2020新造車行業：差距快速拉開，淘汰真正開始

2020年，新車制造業將在疫情危機和特斯拉的催化下，拋棄2019年溫和穩定的狀態，成為更激烈討伐和更直接淘汰的一年。2019年，新能源汽車行業發生了多起黑天鵝事件，如財政補貼大幅下降70%以上，國五到國六排放標準切換導致燃油車傾銷等，都給行業帶來了嚴重的挫折。在認為2020年政策和行業形態將趨于穩定的時候，新型肺炎的突然爆發成為行業的不確定因素。36氪從蔚來、肖鵬汽車等新車企了解到，為響應國家防御疫情的號召，工廠已延期至2月9日后開工。特斯拉在第四季度財報中也表示，上海工廠的復工將推遲一周至一周半。一家新型汽車制造公司的業務負責人告訴36氪，工廠恢復生產并不難，但需要提供足夠的口罩、消劑等用品，以及監控措施(溫度計)，以確保員工能夠安全上班，避免出現傳染病例。“否則，它可能會引發更強有力的監管，導致停產至少14天。”直接受影響的是前端銷售體系，“沒人想出去”是整個線下服務行業的常態。業界普遍認為，這種情況至少會持續到2月底。“受疫情影響，1、2月份車市降幅可能超過25%。”2月4日，客運聯合會秘書長崔東樹在接受未來汽車時間(ID: auto time)采訪時表示。不過，一位來自新車制造業的資本人士向36氪分析稱，疫情過后，由于人們對公共交通的質疑，個人汽車消費可能會出現一波增長。此外，融資進度直接受疫情影響。不僅投資機構的正常工作被耽誤，2020年疫情對公司業績的影響也會降低新車公司手中的談判籌碼。但是，無論如何，行業趨勢和方向并沒有太大的變化。2019年新車制造領域的差距已經明顯拉大，2020年多重負面因素疊加，顯然會加速行業洗牌。2019年第一季度后，蔚來將年度銷售目標調整為30000輛，最終完成超過20000輛。肖鵬汽車設定的目標是4萬輛，而官方公布的年銷量超過1.6萬輛，完成率不到一半。馬薇汽車的銷量與此相當。新車制造公司的成就也體現在行業表現上。工信部部長苗偉在電動汽車百人會上公布的數據顯示，2019年，新能源汽車銷量120.6萬輛，相比2018年不增反減。慘淡的行業也讓資本處于觀望狀態。原計劃在2019年完成300億元融資的肖鵬汽車，只宣布融資4億元，而預計在6月完成C輪融資的拜仁，也一度被推遲到今年1月。資金不足的直接結果就是產品的進度受到了阻礙，天際線汽車的交付被延遲到了今年第一季度，拜仁也從去年年底延遲了半年到今年6月。根據各家公司此前公布的計劃，2019年本應是新車公司的交付年，但只有Ideal Car實現了主力車型的個人交付，這一年是在12月。延期交貨還不是最糟糕的。一些節奏較慢、策略偏離主流軌道的項目已經遭遇生存壓力，如博世汽車由于資金鏈緊張，整車項目目前處于停工狀態。游俠汽車工廠也被曝被關停，只留下一名保安和一條狗。與國內新能源汽車行業的低迷不同，特斯拉獲得了豐厚的回報。這款智能電動汽車的領導者sol……2019年367.5萬輛，比2018年增長50%。銷售額的激增也使該公司的市值一路飆升至1600億美元，超過了底特律兩大巨頭通用汽車和福特的總和。特斯拉銷量逆勢增長的原因有很多，包括Model 3產品策略的成功，渠道和服務網絡的成熟，以及品牌的長期積累。這也從另一個角度反映出，相比傳統內燃機產品，新能源汽車產品尚未建立起普遍可替代的優勢。特斯拉之所以脫穎而出，是因為它在新能源動力的基礎上增加了完整的智能體驗。蔚來汽車銷量超過2萬輛，甚至超過20萬元以下，平均售價40萬元。同樣明顯的是，肖鵬汽車和馬薇在創建用戶品牌上投入了大量資金。“汽車將越來越像一種純粹的消費品，未來的一個關鍵競爭是誰擁有更多的消費屬性。”一位在汽車行業工作了十幾年，現在加入一家新的汽車制造公司的高管對36氪評論道。所以，盡管經歷了一些發展挫折，2019年的頭部新車制造企業已經逐漸確立了自己的產品定位和品牌基調。比如肖鵬汽車果斷選擇投入智能研發，模仿特斯拉，瞄準科技用戶群體，而蔚來則以服務體系和社區理念支撐其高端定位。馬薇汽車繼續專注于高性價比市場，并推出了針對馬薇的直購銷售計劃。當然，這個發展階段正受到特斯拉本土化的擠壓。從2019年1月7日開工到正式交付并周產3000輛，特斯拉上海工廠僅用了一年時間。憑借國產的成本優勢，Model 3無疑會繼續降價，這顯然是新車企難以抗拒的。蔚來CEO李斌曾在一次公開演講中回應特斯拉降價，稱蔚來不會降價，理由之一是沒有降價空間。可以預見，2020年的新車制造業，在新型肺炎疫情乃至特斯拉國產化催化劑的影響下，將會拋棄2019年的溫和平穩狀態，成為更激烈、更直接的征兵淘汰的一年。特斯拉:國內降低成本，國際擴張。雖然中國工廠承擔了年產15萬輛的重任，但中國新型肺炎疫情的全面爆發似乎并未能影響特斯拉的股價。后者一路漲到887美元，按市值計算，是全球第二大最有價值的汽車公司，僅次于豐田。這當然要歸功于Model 3戰略的成功。2019年是特斯拉Model 3被驗證的一年。過去16年積累的品牌潛力通過平價模式迅速規模化，其軟件研發和直銷服務投入被迅速攤薄。該公司連續第三和第四個季度盈利。去年4月22日的自動駕駛投資者日是特斯拉整個智能戰略的關鍵轉折點。它推出了耗時兩年多自主研發的FSD芯片，這意味著特斯拉在拋棄Mobileye后也拋棄了英偉達這個盟友，掌控了其自動駕駛軟硬件能力。FSD計算機配備兩個芯片，每秒可完成144萬億次計算，每秒可同時處理2300幀圖像。這輛特斯拉的自動駕駛提供了驅動力。如果沒有FSD計算機的引入，特斯拉Autopilot的瓶頸就會非常明顯。從2016年到2019年，所有由AP引起的事故都發生在靜止或低速的大型工作車輛上。一位自動駕駛從業者告訴36氪，原因是由于特斯拉的芯片計算能力不足導致的識別算法模型受限。此外，肖鵬和蔚來的自我研究計劃已經加載。在自研路線中，一旦補充了L2的基礎部分，快速迭代的能力就會體現出來。特斯拉在2018年底及時推出了NoA(自動駕駛導航)功能，并在新的計算平臺上快速迭代，最終實現了自動轉向的能力……未經確認的ights和lanes，使特斯拉成為2019年領先的行業3級功能。在2019年12月初的2019.40.2系統更新中，Autopilot增加了“相鄰車道速度調整”功能，允許汽車根據道路上其他車輛的速度調整自己的速度，使NoA功能更加流暢。

特斯拉還在2019年第三季度推出了智能呼叫功能，用戶可以在手機應用程序上從停車場的任何停車位呼叫車輛到指定位置，最大操作距離為65米。此外，特斯拉AP系統還逐漸加入了對紅綠燈、冰淇淋甜筒等環境元素的感知。在2019年10月的投資者電話會議上，馬斯克表示，預計最早將于2019年底向部分用戶提供完整的自動駕駛功能。盡管這一時間表仍需鋪開，但特斯拉的智能駕駛技術正在迅速建立對實際道路環境元素的識別。這種技術進步也給特斯拉帶來了實實在在的回報。2019年第三季度，特斯拉宣布從AP和FSD職能部門獲得5億美元的遞延收入，并確認3000萬美元，導致本季度凈利潤為1.43億美元。“一旦軟件技術實現突破，隨著規模的擴大，它可以迅速攤銷，”一位自動駕駛行業的技術高管告訴36氪。特斯拉的技術驅動品牌模式顯然接近成型。2020年，特斯拉需要做的是繼續在全球范圍內推動產品交付。在北美市場，特斯拉Model 3的銷量已經超過了BBA三個同級豪華品牌銷量的總和。在歐洲和中國，特斯拉正在復制這一成就。在德國柏林郊區，特斯拉已投資4091萬歐元收購300公頃土地，將其市場延伸至全球汽車行業腹地。馬斯克為特斯拉制定的2020年交付目標是50萬輛，中國工廠貢獻15萬輛。但如果考慮到新型肺炎疫情的影響，這一交付目標將遭遇挑戰。目前大部分公司處于停工狀態，即使工廠能夠順利開工，也將面臨潛在的零部件短缺，這取決于各供應鏈公司的庫存和復工情況。此外，疫情還會對整個中國經濟產生影響。消費者信心能否如期恢復，也是特斯拉在華銷量的變數。從這個角度看，特斯拉通過零部件國產化降低成本的需求更加迫切。2月3日消息，寧德時代今日宣布將向特斯拉提供鋰離子動力電池，這意味著特斯拉找到了成本份額最大的動力電池國內供應商。當然，這份公告還保守地表示，兩家公司達成了一項為期兩年的協議，將于7月份生效。實際訂單數量和價格將根據特斯拉的需求確定。動力電池是電動汽車的核心部件，對特斯拉國產車型的成本結構有直接影響。特斯拉的股價能繼續上漲，顯然也是受到了該消息的刺激。不過，基于向工信部申請動力電池的流程，特斯拉國產車真正使用寧德時代動力電池要等到2021年。此外，需要注意的是，寧德時代的供應成本并不比特斯拉之前的供應商松下更有優勢。雙方的合作必然涉及價格博弈。這個過程也是國內新車制造企業的喘息機會。蔚來:2019年是生存考驗，2020年是模式考驗。突然爆發的新型肺炎疫情顯然加劇了蔚來的財務危機。蔚來2019年第三季度財報顯示，公司持有19.6億元現金及現金等價物、短期投資，應付賬款已達31.89億元。更糟糕的是，根據蔚來去年1月發布的發行6.5億美元可轉債的公告，2月1日需要支付可轉債的半年票息(超額認購1億美元，共計7.5億美元，利率4.5%)，金額近1億元。與此同時，公司等待支付的工資和年終獎將顯而易見……這是一筆很大的開支。

一方面是大量的資本支出，一方面是疫情對業績預期的影響。蔚來的資金問題日益緊迫。當然值得慶幸的是，蔚來的新一輪融資早已在推進，也得到了廣汽集團的背書。新一輪融資應該影響不大，但在資本市場降低業績預期后，蔚來可能要做出更多讓步。總體來看，蔚來目前的資金困難源于提前過度透支資源。比如它的渠道和服務網絡幾乎兩年就覆蓋全國，而對于一個傳統車企來說，按照節奏來安排可能需要10年。蔚來的全球架構布局不僅消耗了大量資金，而且由于中美之間跨地區、跨文化的交流，帶來了協作效率問題。

蔚來的許多高管都告訴36氪，2019年的危機很大程度上是因為過于順利的融資過程導致了粗放和無序的發展。這個危機階段也是蔚來重塑團隊、聚焦核心戰略的契機。對于蔚來來說，渠道戰略是關鍵的調整年。蔚來不僅開始合并區域公司，還推遲了資金占比高、擴張速度慢的NIO House的成立。而是迅速拓展了NIO空間，資金投入低，可以在短時間內增加銷售人脈。秦和36氪共享了一組數據。自8月份以來，蔚來已經開設了50多個NIO空間。經過一個月左右的門店維護期，一個NIO空間每天可以創造一輛車的銷量。這也成為蔚來下半年銷量快速增長的主要原因。此外，剝離FE racing車隊，為能源業務NIO Power引入外部融資，也是蔚來2019年降本增效的重要舉措。如果沒有這個疫情，蔚來2020年的調整措施可能會更加從容。畢竟在2019年，這家公司的員工人數已經從9900多人減少到7000多人。但疫情帶來的融資壓力可能會迫使蔚來進行更快的業務調整，比如進一步收縮海外團隊、合并城市公司等等。2020年的蔚來除了繼續應對生存壓力，還將面臨更加嚴峻的效率大戰。李斌還在1月3日的內部信中表示，“長期以來，我們一直是一家以生存為導向的創業公司。2020年，我們將進入高能效模式。低成本、高效率、卓越的研發、卓越的服務是我們2020年以來運營管理的主要思路。”。“與特斯拉以智能技術支撐品牌的策略不同，服務體系支撐的用戶企業是蔚來的獨特優勢。但服務的基礎是大量的人力投入，這也是為什么蔚來在2018年拓展渠道和服務體系時，人員增加了一倍多。李斌在第三季度財報電話會議上表示，截至2019年底，蔚來擁有7500名員工，比高峰期的9900名員工少了2000多名。蔚來將在2019年交付超過2萬輛汽車。保守估計，如果蔚來2020年的目標是30000輛，那就意味著用更少的人力服務60000多車主。這將是對蔚來用戶企業核心競爭壁壘——服務體系的新考驗。”我們的用戶保有量每個月增長近10%，用戶使用車輛的場景越來越多。另一方面，我們需要進行更好的成本控制。用戶的不斷增長，成本效率的不斷提升也是必須的，這極大的考驗了我們的工作能力。”李斌在一封內部信中說道。此外，在肺炎疫情的影響下，如何尋求銷量增長，甚至維持現有成績，也將是蔚來2020年的重點工作。去年NIO Day，蔚來發布了轎車SUV車型EC6，以抗衡特斯拉Model Y，然而這是一款專注于小眾市場的轎跑車型，難以擔當起量的重任。”36氪星從Ulai的內部消息來源得知進入海外和……拓展外部市場已經提上了Ulai管理層的議事日程。首批進入的國家包括被稱為“綠色之都”的挪威。".肖鵬汽車:相比蔚來在疫情壓力下面臨的生存問題，肖鵬汽車有著更從容的資金儲備。一位接近肖鵬汽車高層的投資者向36氪透露，肖鵬汽車的現金儲備可以支撐到2020年底。因此，在美國IPO的競爭中，理想汽車已經全速啟動，而肖鵬汽車仍在等待和觀望。然而，2020年的發展速度對肖鵬汽車來說仍然至關重要。蔚來和肖鵬是中國兩家有代表性的新汽車公司，它們效仿特斯拉作為直銷渠道，自主研發自己的汽車。蔚來選擇在自動駕駛路線上跳過3級，直接搭載L4。所以在去年11月初宣布與英特爾旗下的Mobileye合作后，果斷裁掉了北美的算法團隊，只留下底層系統和硬件團隊。相比之下，肖鵬汽車和2016年的特斯拉一樣，選擇繞過Mobileye，成立自己的感知算法團隊，意欲將自主研發的自動駕駛進行到底。目前，肖鵬汽車已經建立了一個超過370人的自動駕駛軟件團隊，其中包括一個超過100人的硅谷底層算法團隊。另外，還有硬件合作團隊。”我們在自我研究上投入巨資。對于軟件自我研究，我們涵蓋了從大屏幕，電子和電氣架構，嵌入式系統，總線和板的一切。硬件也將參與設計，因為它需要為整個車輛OTA，”何肖鵬說。肖鵬汽車CEO何在接受36氪采訪時也表示，“如果智能電動車到達全球春天，其控制力會很強，甚至強于我們的預期。“在智能技術的支持下，肖鵬開始脫離原來不到20萬元的市場區間，其結果是，新款轎車肖鵬P7被推至30萬元左右的價格區間。這也使其成為Model 3的直接競爭對手。

政府提供的圖片中顯示的是肖鵬轎車和運動型P7。效仿特斯拉的做法，好處是特斯拉的模式已經成型，壞處是需要找到和特斯拉的區別。因此，2020年，肖鵬汽車的一個核心任務顯然是以3級自動駕駛落地，從而抓住一個更有優勢應對國內路況的窗口期。何還與36氪分享了肖鵬汽車2020年的重點目標。在繼續籌集資金，廣泛積糧之后，就是“重智”了。雖然只有五個字，但可以預見，對于自主打造技術團隊的肖鵬汽車來說，這個任務將是艱巨的。畢竟，一旦承諾落空，在先鋒特斯拉的夾擊下，肖鵬汽車將面臨更為嚴峻的翻身仗。

標簽：特斯拉蔚來小鵬Model 3理想汽車

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