馬斯克：給我10萬億，特斯拉：蒸發400億

北京時間3月2日凌晨5點，特斯拉舉辦了2023年的“投資者日”。在長達四個小時的會議之后，特斯拉的股價繼續下跌，市值蒸發了400多億美元。那么特斯拉在這次會議上到底說了什么呢？1、 特斯拉“秘密大計劃”的第三章以特斯拉投資者大會上關于能源轉型的宣言開始。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在會議開始時表示，“通往可持續能源星球的道路是明確的

圖片來源：特斯拉投資者Nimask表示，大規模生產所需的是“大量的電池存儲”，并指出，如今，電池只占全球電網容量的一小部分。與此同時，馬斯克概述了可持續能源經濟的“總體計劃”：到2022年，可持續能源目標包括240太瓦時的儲能、30太瓦時可再生電力、10萬億美元的制造業投資、不到燃料經濟一半的能源需求、0.2%的土地面積用于可再生能源生產設施，以及10%的世界GDP用于儲能資源。

圖片來源：特斯拉投資者大會特斯拉強調建立“電氣化經濟”的必要性，與傳統的燃油經濟性相比，這只需要大約一半的能源。對于車輛，馬斯克表示，隨著電池能量密度的增加，所有車輛都可以是純電動的，包括電動船和電動飛機；特斯拉推出了一個名為Powerwalls的家庭生態系統，其中包括太陽能屋頂和家用電池；馬斯克還提倡在家庭、商業和工業部門使用熱泵，并表示對熱泵的需求正以每年10%的速度增長；馬斯克還提到用氫氣代替煤炭，稱“工業過程需要一定量的氫氣”。然而，馬斯克并不看好氫燃料在公路客運中的應用，這是合理的。根據BNEF的數據，2022年，全球僅售出1.5萬輛燃料電池汽車，而電動汽車的銷量約為1050萬輛。

圖片來源：特斯拉首席財務官柯克霍恩在特斯拉投資者大會上透露的特斯拉“秘密大計劃”第三章的具體計劃，特斯拉將在未來發布白皮書。總之，特斯拉的下一階段增長將圍繞著一個可持續的能源未來展開，該未來可以為更多的世界人口服務，而不會做出重大的經濟犧牲。在很大程度上，特斯拉投資者大會的第一部分就像是一篇關于全球向清潔能源轉型的博士論文。馬斯克的主要信息是，“地球能夠也將朝著可持續能源經濟的方向發展”，而特斯拉加速這一轉型的計劃幾乎沒有什么新鮮感。2、 下一代汽車平臺：成本無與倫比“下一代車平臺”是特斯拉投資者大會的另一個熱門話題，圍繞下一代平臺的一個關鍵因素是成本。特斯拉透露，到2022年，Model 3的每輛車的成本已經降低了30%，但“下一代汽車平臺”預計將再降低50%的成本，這意味著下一代平臺汽車的總擁有成本也將低于該公司目前所有的汽車。在具體實施方法方面，特斯拉表示將為下一代汽車重新設計控制器，完全消除所有交叉線束，以降低電子設備的復雜性和成本；此外，下一代平臺將使用不需要稀土材料的永磁電機，驅動單元的成本也將降低1000美元；

特斯拉將允許更多的人同時組裝下一代汽車，從而將組裝成本降低50%。

圖片來源：特斯拉在上述一系列操作下，馬斯克放下了傲慢，表示“我們認為任何其他汽車制造商都無法接近我們的成本。”馬斯克還表示，如果成本足夠低，需求就不是問題，因為對絕大多數人來說，價格是限制銷售的重要因素，而真正的挑戰是加大力度實現規模經濟。談到下一代汽車平臺，特斯拉還表示，任何電池的化學成分都是可以接受的——這是一個非常有趣的觀點。隨著電動汽車行業的發展，采用新型電池化學品有助于降低成本，避免汽車制造商目前面臨的一些材料短缺。然而，每種電池的化學成分都有其獨特的挑戰和局限性。3、 新的超級工廠已經落戶墨西哥，負責生產下一代汽車。特斯拉在全球擁有四家超級工廠，目前生產400萬輛電動汽車。特斯拉用了12年時間生產了第一批100萬輛汽車，隨后用了18個月時間又生產了100萬輛，第三輛100萬輛僅用了11個月，第四輛100萬只用了7個月。特斯拉電動汽車產量的增長也表明了加速能源轉型的潛力。然而，特斯拉全球副總裁朱曉彤表示，特斯拉需要進一步提高產能，建設更多工廠。如果我們需要實現2000萬輛汽車的年產量，我們需要繼續建造新的超級工廠，并在新工廠生產新產品，這是特斯拉實現更高產量的關鍵因素之一

圖片來源：特斯拉在會議上，馬斯克還證實，特斯拉將在墨西哥蒙特雷建造一座新的超級工廠，并將在該工廠生產特斯拉的下一代汽車。然而，馬斯克沒有回答任何關于其下一代汽車的問題，只是表示特斯拉將在其他時間舉行“適當的產品發布會”。為了實現所需的生產規模，特斯拉首席財務官柯克霍恩表示，他將進行一項“前所未有”的投資：該公司可能會花費高達1750億美元來實現2000萬輛汽車的年產量。4、 隨著得克薩斯州鋰精煉廠的破土動工，隨著福特和通用等傳統汽車制造商與潛在的電池材料供應商達成積極協議，特斯拉在電池原材料方面失去了一些優勢，但近幾個月來，特斯拉似乎正在迎頭趕上。在投資者大會上，特斯拉證實，其得克薩斯州的鋰精煉廠已經破土動工，預計將于今年年底開始鋰精煉的試運行，并在12個月內開始生產。特斯拉希望該煉油廠能夠將鋰精礦加工成電池級鋰化學品。鋰是電動汽車電池的關鍵成分。此前，馬斯克曾表示，全球鋰儲量眾多，真正的限制因素是鋰的開采。特斯拉在這方面邁出了至關重要的一步。據彭博社（Bloomberg）報道，2021特斯拉的鋰消費量是福特（Ford）和通用汽車（General Motors）合計消費量的五倍多，這意味著特斯拉在鋰市場上仍有重要影響，鋰市場的價格大幅上漲。5、 在過去兩年的全球芯片危機中，由于芯片短缺，特斯拉DNA的核心部分——供應鏈——被許多汽車公司叫停。然而，特斯拉幾乎毫發無損地度過了芯片危機，這讓競爭對手羨慕不已。秘密在于它的供應鏈。特斯拉對供應鏈中的一些組件擁有強大的控制權，并與許多一級和二級供應商建立了良好的關系，確保了供應鏈的穩定。馬斯克表示，制造供應鏈冗余有其局限性，就像一架有三個發動機的飛機一樣，一個部件需要至少有兩個或更多的供應商。此外，傳統汽車公司可能會將所有零部件交給供應商，但特斯拉將自己參與零部件的設計和生產。例如，特斯拉研究了大量控制器，其中80%是自己生產的。特斯拉仍在對其供應鏈和員工進行本地化。朱曉彤指出，“我們在中國有3萬多名員工，外國員工不到20人。這使我們在與全球汽車原創競爭中具有優勢……

設備制造商。“朱曉彤還強調，直銷模式給了特斯拉很大的控制權，對消費者來說很有價值。總結：這個時候沉默比聲音好嗎？特斯拉投資者大會以盛大的轉型宣言開始，以巨額的資本支出目標結束，但沒有提到新車等新產品，也沒有提到統一的增長計劃，比如負責任生產能力、銷售額、市場份額和利潤率等目標。這不可避免地讓投資者失望，導致其股價在盤后最高下跌6.5%。

在過去的幾年里，特斯拉在電動汽車市場的全球領導者地位有所下降。2018年，Model 3發布后，其在全球電動汽車市場的份額達到了19%的峰值。2022年，這一比例降至13%。

特斯拉在全球乘用車銷售中的份額；圖片來源：Bloomberg NEF隨著傳統汽車制造商增加對電動汽車的投資和生產，面臨著越來越激烈的市場競爭。在此期間，特斯拉的產量持續增長，從2019年的38.9萬輛增長到2022年的130萬輛，這是一個積極的故事。但為了獲得更多的市場份額，特斯拉需要擴大生產，并提供一個具體的藍圖來吸引更多的大眾市場消費者，這正是投資者和分析師希望看到的。然而，特斯拉的“特點”不是按常理玩，“投資者日”自然名不虛傳。沒有新車，也沒有具體目標，但特斯拉展示的是企業的整體體系實力，包括生產制造能力、資本投資能力、資源整合能力、戰略決策能力和價值增長能力。特斯拉的理想不再局限于企業本身。你認為理想是有價值的嗎？理想是無價的。

標簽：特斯拉福特Model 3北京大眾

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