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183億超募超千億估值 埃安為什么引發全行業搶投

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時間:1900/1/1 0:00:00

最近,一件大事引起了所有關注資本市場的人的注意。在新能源行業融資進入“冷靜期”的當下,愛安的a輪融資反而遭到了整個行業的追捧,單輪融資約183億元,逆勢融資,投后估值超過1000億元,成為市場上的“霸主”。在百余家行業領先的投資機構爭相投資中,53家投資機構最終登上了愛安投資者名單,全面覆蓋了電池供應鏈、半導體、車路協同、能源生態、資產投資銀行等上下游協同企業。

埃安,發現,AION Y,AION V,AION S

當前,汽車及零部件行業正處于現金流緊張時期,投融資難度進一步加大。有數據顯示,9月新能源汽車行業投融資事件僅19起,較8月下降38.7%,最高金額僅13.7億元。從細分來看,融資事件目前主要集中在動力電池、新能源汽車零部件和自動駕駛領域,新能源車企融資事件較少。分析人士表示,在目前的環境下,它引發了全國范圍內的投資熱潮,表明愛安已成為智能新能源領域最有價值的投資標的。每個人都自然而然地提出了一個問題:為什么Aian能引發整個行業的投資爭奪?為什么這些大型基金和精英智庫的資本所有者對艾因如此樂觀?

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整個行業都在爭奪投資,A輪的Aian創下了兩項紀錄。高估是指籌集資金超過原計劃的現象,這在資本市場上是罕見的。高估的最直接反映是投資者的投資意愿。當投資者的投資意愿巨大時,投資標的就會產生溢價。據悉,愛安A輪上市預計籌資150億元,但上市后投資認購熱情高漲,各行業已有百余家頂級企業提出申請。一百多家頂級投資機構帶著真金白銀和各種資源來了,但卻給愛安帶來了巨大的挑戰:沒有一家是容易拒絕的,但預計融資只有150億元。他們只能勉強拒絕,同時試圖增加募集資金的數量,以容納更多的合作伙伴。由于行業急于投資,基于多輪談判和自身戰略需求,愛安最終比原計劃多籌了22%的資金,額外籌集了33億元。融資階段籌集的額外資金相當于上市公司的市值。與此同時,愛安的A輪融資也因行業競爭創造了兩項行業紀錄,成為前所未有的現象。首先,183億元的單筆融資是目前新能源汽車行業最大的單筆私募股權融資。Aian這次的融資遵循了大師的道路,有計劃、有效的方法,而無刃之劍是一個致命的舉動。在短短50天內,完成了上市、談判和融資的整個過程,共融資183億元。而愛安的投后估值達到1033億元,這也是迄今為止未上市新能源汽車公司的最高估值。整個行業的頂級機構對一家非上市企業給出了破紀錄的預期和穩健的估值,紛紛爭相投資,展現了對愛安的深度認可。

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新能源產業上下游的頂級合作是智能新能源最強的戰投矩陣。仔細觀察愛安的作戰投資清單,我們實際上可以發現許多令人興奮的消息。理解這個事實并不難。一百多家頂級投資機構以誠意、資金和資源進行了合作。Aian還有機會選擇53位對該基金的協同效應、市場影響力、政策指導等方面有積極支持的投資者……

ure設備行業圍繞電氣化和智能網聯兩條路線,幫助Aian進一步實施其之前的許多發展計劃。在電動化領域,當前行業最頭疼的仍然是電池問題,這也是近年來電池原材料稀缺和價格大幅上漲最頭疼的問題。愛安此次在電氣化領域引入的投資者都聚焦于原材料企業,解決了上游鋰礦、鈷等稀缺資源的問題。此次引進了贛鋒鋰業、韓瑞鈷業、科達等上游原材料企業。贛鋒鋰業不用說,它是國內頂級的鋰材料供應商,韓瑞鈷業也是領先的鈷資源企業。在此之前,愛安已經開始建設電池研發試生產線,并計劃成立一家電池公司,以完成未來電池的自主研發和生產。在電池原材料頂級合作伙伴的支持下,未來愛安將實現電池的自主產業化和應用,也將形成更加穩定可控的產業鏈布局。在智能網聯領域,國內頂級半導體公司中芯聚元和本土領先芯片公司廣州月芯的加入,可以期待愛安未來在軟硬件方面的重大動作。也許,經常提供突破性技術解決方案的Eian有一天會突然宣布,他們正在開發自己的芯片?

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同時,中國交投等專注于投資車路協同和自動駕駛業務的領先科技公司的加入,也將有助于愛安的自動駕駛領域不斷創新和突破。值得注意的是,愛安此前發布了超級充電城市規劃,計劃到2025年在廣州建設1000多個超級充電和交換中心,打造未來的能源生態系統。此次,我們引入了南方電網基金和國網英達兩家領先的能源投資公司,實現深度合作。未來,我們將進一步加快實施愛安能源計劃,與愛安能源科技公司共同完成能源生態產業閉環。

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此外,愛安引入了一批極具影響力的專業投資機構,如深創投、東方富海、廣民投資、映客資本等。資本本身具有巨大的影響力,當優質企業與頂級資本聯合時,就會釋放出巨大的力量。從這場戰役的情況可以看出,這不再是簡單的財務合作,而是行業頂級供應商本身就有與汽車公司深度合作的需求,通過戰略合作尋求強大的協同效應。愛安已經承擔了行業的需求,而這種數百億元的深度綁定將使愛安在未來一二十年在產業鏈上的道路更加穩定。領先公司急于投資未來,引發全行業的押注,購買股票以購買公司的未來。資本市場玩弄風險,自然厭惡風險。投資是資本市場押注公司未來的一場。然而,通過對Aian的分析,不難發現,這一押注的回報遠高于風險。就綜合實力而言,愛安已經站在了市場的前列。9月,愛安汽車銷量達到30016輛,同比增長121%。今年1-9月的累計銷量為182321輛,同比增長132%。從目前智能純電動汽車市場的競爭格局來看,在15-30萬元的主流消費市場中,愛安的銷量穩居前三。旗下的AION S、AION V、AION Y等車型已成為各自細分市場的銷售冠軍,穩居智能新能源汽車第一梯隊。同時,隨著明年國家補貼的下降和原材料價格的上漲,未來新能源市場的競爭和分化效應將越來越明顯,龍頭企業將占據更大的市場份額。

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在……

同時,在資本看重的五個維度上,愛安也站在了行業的前列。首先,它是領先的技術實力。愛安是中國第一家電動汽車+智能網聯汽車全棧自主研發的汽車公司。此前,彈匣電池、超快電池、海綿硅負極電池等技術相繼問世,成為業內唯一能夠解決新能源汽車安全、快充、長續航三大痛點的技術。愛安是業內唯一一家能夠為消費者提供這三個真正痛點的突破性解決方案的汽車公司。在智能網聯領域,愛安通過星凌電子電氣架構、Pursai OS、ADiGO SPACE、ADiGOPILOT等領先的智能網聯技術,實現了超視距呼叫泊車、城市NDA、智能座艙技術等黑科技功能,被用戶評為黑科技車企。其次,智能制造能力是企業的根本競爭力,也是資本關注的重點。Aian不僅早在2017年就建成了世界領先的智能生態工廠,而且隨著Aian第二個智能制造中心的建成,Aian在數字化、質量、定制和節能領域實現了全面進化。在智能制造能力方面,它再次為世界提供了一個中國模式。此外,新能源的盈利能力也是一個行業問題。第二智能制造中心建成后,艾安的設計產能提高到40萬,多班制下的最大產能達到60萬。已進入規模效應盈利的“分水嶺”,迎來全面盈利。

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第三,埃塞俄比亞和安哥拉同樣注重發展智能新能源產業,與新勢力相比,它們具有深厚的產業鏈基礎優勢。除了產業鏈合作,今年以來,愛安動作頻頻,啟動電池研發試生產線建設,成立能源技術公司,并計劃成立電驅動公司和電池公司。通過與贛鋒鋰業等戰略合作伙伴的合作,未來愛安將能夠實現電池的自主產業化和應用,全面對接包括上游原材料、研發、制造、電池回收、梯級利用在內的能源生態產業鏈布局,完成能源生態產業封閉。第四,品牌力也是資本特別關注的問題。現在市場已經進入品牌競爭階段,中國正在從智能制造向全球品牌轉型。在前一個品牌之夜,全新“AI Arrow”的發布標志著Aian品牌的全面復興。同時,愛安發布的Hyper Haoplatinum高端品牌與中國航天合作,成為新能源汽車行業唯一的航天級技術。超豪博旗下首款頂級超級跑車Hyper SSR的發布,成就了中國70多年的超級跑車工業夢,也將愛安的品牌實力提升到了一個新的階段,成為一個擁有航空級技術和能源生產超級跑車的科技品牌。最后,它在體制機制方面處于領先地位。外界對埃塞俄比亞的制度有一個評價:國有企業的平臺、私營企業的效率、外國企業的流程,這些都具有巨大的活力和競爭力。A輪融資是Aian混改進程中的又一個里程碑。自去年8月啟動混改以來,愛安已成為全國國有企業改革的典范,改革速度快,行動重大。我們逐步完成了混改、股改和A輪招聘,通過組織改革和長期員工激勵,實現了人才活力的釋放。看著激動人心的場面,也會盯著門口。從消費市場來看,愛安銷量快速增長的背后,是消費者對產品的“搶投”;

以獨特的姿態創造行業融資記錄,引發了整個行業頂級投資機構對投資的爭奪。正是因為在產品、技術、智能制造、品牌、體系五個維度的綜合實力引領下,愛安的A輪融資展現了一場聚焦行業的盛會。資本市場不僅認可愛安過去的成就,也對愛安現象和愛安模式,以及愛安未來的發展潛力寄予厚望。

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