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根據UNE Exchange的說法，新能源的發展趨勢是不可否認的事實。從儲能到補能，電池技術停滯不前，補能方式也迭代緩慢。UNE交流平臺獲悉，1月18日，時代電氣旗下的全資子公司時代電氣推出電池換購品牌EVOGO。對于標準化問題，似乎有了一種新的解決方案，即破壞性電力交換。在市場份額最高的寧德時期，從供應鏈源頭上努力統一電池模塊規格，但市場反應不如預期積極。寧王的股價接連暴跌，從700元的峰值跌至500元，偶爾還會下跌。01.電動汽車的共享充電寶。在寧德時代，寧德想做的不是在補能市場上炒鯰魚，而是試圖吃掉整個市場的鯊魚。寧德期間發布的聯合換電池整體處理計劃包括“換電池塊、快速換電站和應用程序”三大產品。“巧克力電池交換器”的單電池續航里程可達200公里，消費者可以根據需要租用一到三節電池；“快速更換站”的標準站只需要三個停車位，每個點的電池更換時間為1分鐘，不需要長時間等待電池更換；

配套服務“App”可以提供人、車、站和電源塊的連接和服務。在新能源汽車中，電池占成本的近40%。如果NIO希望通過電池交換服務獲得品牌溢價，并將電動汽車打入市場，那么它可以有效降低成本，增強競爭力。然而，對于汽車工廠來說，這也意味著要成為一家受寧德時代約束的加工廠。頭部車企不會承受，而新能源汽車的集中度越來越高。僅通過控制中下游車企，很難完成寧德在補能賽道上的野心。更換發電站的高昂成本在寧德時期不是一棵樹能支撐的。東吳證券研報顯示，乘用車換電池設備投資金額約260萬元，商用車換電池設備的投資金額約420萬元。中國汽車工業協會（China Association of Automobile Manufacturers）最新統計數據顯示，2021 12月新能源汽車市場滲透率達到19.1%，新能源乘用車市場滲透率達到20.6%。在當前新能源汽車滲透率下，實現收支平衡是一項挑戰，更不用說收入了。當然，隨著新能源汽車滲透率的提高，發電站的效率有望提高，利潤也將增加。然而，電池損失成本難以降低，重資產業務使企業難以實現大規模成本降低。在燒了很多錢之后，誰會接受成功的果實仍然是個未知數。即使寧王走到了盡頭，充電為主、開關為輔的格局也很難突破。寧王想象中的好生意可能離他的理想還太遠了。

02.充電站生意好嗎？當一種新趨勢出現時，媒體和投資者往往會蜂擁而至，首先是看中其背后無限的炒作潛力。“新基建”和“車聯網”的充電站和大數據作為熱詞聯系在一起，其價值也在不時上升。在充電補能模式下，隨著巨大的市場需求和新概念的炒作，充電樁一度成為熱門話題。根據中國充電聯盟發布的數據，截至2021 6月，中國新能源汽車數量為603萬輛，增長22.6%。同期，全國充電樁數量為194.7萬個，增長15.8%，車樁比為3.1:1，理想狀態為1:1。一方面，這是現有的公共充電系統。樁的使用率不足的部分原因是私人家用電樁的使用越來越多。社會分散型公共充電樁主要用于偶爾和緊急的電力補充，這決定了社會公共充電樁的需求存在顯著的不確定性。根據充電聯盟的數據，私人充電站的份額（已建立的私人充電站數量/公共和私人充電站總數）已從2016年的33.0%增加到2020年的61.1%，其中私人充電站份額顯著增加。2021，隨車建設的充電站增長迅速，新增59.7萬臺，同比增長323.9%。業內人士表示，充電站統一使用率僅為3%-5%。東北證券進行了猜測，并分析了一個10個樁、單樁功率為30kW的公共充電站。在0.5元/千瓦時的服務費下，公共充電站的盈虧平衡申請率需求已達到6%。申請率低意味著收費業務很難盈利。對于運營商來說，用戶的不確定性使得想象中的價格上漲更加虛幻。中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的《2021中國電動汽車用戶充電行為白皮書》指出，跨運營商、站點和城市充電的用戶比例有所增加，近87%的用戶有跨運營商的充電行為，平均覆蓋6家運營商，超過95%的用戶具有跨站充電行為，并且平均分布在14個站。充電樁軌道沒有不可承受的……

護城河沒有技術壟斷，范圍壟斷是不可持續的。加油站之間的激烈競爭也是充電站運營商未來將面臨的問題。單一的商業形式，用戶分散且高度不確定，與共享充電寶的非盈利路徑相比，時至今日，共享充電寶利潤形式集中在租金和廣告上。中國金融研究還指出，基于一定范圍，我們認為類似加油站非石油業務的非電動業務也可以形成可復制的擴張。通過吸引餐飲、便利店等配套服務設備，在公共區域為電動汽車駕駛員充電提供一站式服務，提升綜合盈利能力。根據美國便利店協會的數據，美國加油站只有38%的利潤來自銷售石油產品。通過應用充電站開辟新的業態，從而提高充電站的效率。互聯網的本質是新房東，而新能源補充的本質是房地產？03、截至2021年底，全國共有13家充電運營企業運營了10000多個公共充電站。其中，特種動力是行業領導者。2014年，泰瑞德進入新能源汽車充電領域，成立了子公司泰瑞德新能源有限公司。截至2021 11月底，天津開發區已投入運營的充電站數量為23.5萬個。2020年3月，泰瑞德宣布，其子公司泰瑞德獲得由中國國家研發基金、中國新資本和鼎暉投資聯合領投的約13.5億元a輪融資，投后估值約78億元。風上的特別呼吁導致了母公司Trude的股價大幅上漲，同時也帶來了持續的虧損。受公共充電站運營和關閉業務的拖累，2021第三季度Trude凈利潤約為5210萬元，同比下降51.4%。有數據顯示，2016年至2020年，泰達累計虧損達3.74億元。通過實踐賺錢的能力與他之前的市場份額第一的光環嚴重不一致。硬件規劃往往燒錢，充電樁迭代更新的成本巨大，使得邊緣效果越來越難以實現。它的開發速度也明顯低于預期。2019年1月，我們制定了性能評估標準，2019年至2023年的累計充電容量需要達到547.5億千瓦時。綜合目標后，在未來五年內，每年將達到22.5億攝氏度、45億攝氏度，90億攝氏度和150億攝氏度以及240億攝氏度。2021上半年，該公司充電容量超過18.6億千瓦時，與去年同期相比增長了83%，但仍遠未達到90億千瓦時的目標。與此同時，特電還需要面對更多的競爭對手。包括特斯拉（Tesla）、蔚來汽車（NIO）和其他公司在內的汽車制造新勢力已經開始或計劃停止在過度充電站進行規劃。截至目前，特斯拉已在建立并開通了1000多個超級充電站和8000多個超級充樁，并配備了700多個目的地充電樁和1800多個目的地充電樁，覆蓋了中國360多個城市和地區。小鵬汽車共推出661個品牌超充站，覆蓋228個城市，未來將覆蓋全國337個城市。其中，共有134個目的地充電站已上線。共推出1843個免費網站，覆蓋312個城市。無論是為了應對用戶充電焦慮，還是為了增加品牌溢價，車企的投入都會越來越多，這將不可避免地分割公共充電站的業務。目前新能源汽車的格局很容易讓人想起十年前的手機市場。從手機電池已經成為手機不可或缺的一部分來看，中小品牌的手機已經被吞并，手機系統已經成為兩大系統之間的戰斗。技術最先進的部分決定了手機制造商的最終方向。。。……

公共能源補充業務甚至不是一個“加油站”，而只是一個“共享充電寶”。當每個人家里都有一個“充電器”時，“共享充電寶”業務能有多大空間？而且，除了長途度假的特殊使用場景外，在馬斯克將更多芯片投入汽車之前，新能源汽車的功耗更像是十年前的多用途機器。公用事業機器對“共享充電寶”的需求是什么？

標簽：特斯拉昂揚蔚來小鵬

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