2018年進口車市場供需雙降 新環境下市場結構面臨深度調整

2018年11月24日，第十五屆中國進口汽車高層論壇在北京舉行，由中國機械工業集團有限公司和中國汽車流通協會主辦，中國機械工業股份有限公司和中國進口汽車貿易有限公司主辦。論壇以“新環境下中國進口汽車市場的機遇與挑戰”為主題，邀請了生態環境部、工業和信息化部、商務部、海關總署、市場監管總局、，CQC等主管部門，中國汽車工程學會等行業組織，發展研究中心、國家信息中心、中國汽車技術研究中心、羅蘭貝格、尼爾森、，華融證券領導及中信證券、大壽汽車等行業咨詢管理公司嘉賓出席或發表主旨演講，對宏觀經濟形勢、國際貿易形勢、汽車行業和進口汽車行業相關政策等進行了全面分析和解讀，并展望了汽車行業和汽車市場的發展趨勢。他們還對新能源汽車、汽車出口、融資租賃等熱點領域的布局進行了深入研究分析。論壇上，國際汽車發布了《中國進口汽車市場發展研究報告》。報告分析稱，2018年，國內汽車產銷增速持續下滑，整體業績低于年初預期。乘用車產銷增速較上年明顯放緩，終端銷售壓力加大；與2017年相比，商用車的增長速度也有所放緩。受關稅政策變化影響，中國進口汽車市場呈現供需雙下降、行業庫存大幅波動、市場結構深度調整的態勢；平行進口汽車市場的增長率明顯下降。報告預測，2019年，如果國際環境進一步惡化，提前六個地區的實施按計劃進行，中國進口汽車市場可能會下降5%以上。由于原產于美國的進口汽車加稅和國家排放標準的實施，平行進口汽車市場將出現大幅下滑。建議跨國汽車公司客觀分析中國市場環境，合理設定2019年的銷售目標。短期內，進口汽車市場發生了巨大變化，從業者將面臨十多年發展史上最大的挑戰。展望長期，中國宏觀經濟將進入高質量發展階段，進一步加大對外開放力度，進口汽車關稅呈下降趨勢。進口汽車的需求將長期存在，對新車型、質量、個性化和新能源產品全球同步的追求仍在加強。2018年，進口汽車市場供需下降，平行進口汽車市場增速明顯下降。國內汽車產銷保持增長，但增速繼續下降。根據中國汽車工業協會的數據，2018年1-9月，汽車產銷2049.1萬輛，與去年同期相比分別增長0.9%和1.5%。與去年同期相比，產銷增速分別下降3.9個和3個百分點。乘用車產銷分別為1735.1萬輛和1726萬輛，同比增長0.1%和0.6%；

商用車產銷分別為314.1萬輛和323.1萬輛，同比增長5.2%和6.3%。進口汽車市場波動較大，呈現供需雙下降、行業庫存大幅波動、市場結構深度調整的局面。進口汽車庫存持續補充，終端銷售正在從疲軟中復蘇。根據中國進口汽車數據庫

數據顯示，2018年1-9月，進口汽車累計進口84.7萬輛，同比下降4.2%。經銷商為客戶交付進口汽車

銷量62.2萬臺，同比下降6.4%。2009年至2018年9月海關進口量

數據來源：中國進口汽車市場數據庫行業庫存方面，2018年進口汽車行業庫存受關稅政策影響較大，市場供需處于相對平衡狀態。9月，行業庫存為3.9個月，與2017年9月的3.5個月相比增加了0.4個月；9月進口經銷商庫存深度為1.43個月，恢復到不到1.5個月的合理庫存水平。在車輛結構方面，2018年1-9月，三大車型中只有轎車實現增長，進口車35.4萬輛，同比增長7.6%，SUV份額持續下降至53.7%；從車輛分類來看，A級車的市場份額大幅增長。在排量結構方面，進口車關稅下調政策實施后，日系大排量車型進口迅速增加，3.0升以上排量占比提升至12.2%；1.5-2.0升的排量范圍將繼續是最大的排量范圍。原產于美國和美國的進口汽車數量大幅下降。進口新能源汽車方面，2018年1-9月，進口1.6萬輛新能源汽車，同比下降1.0%，新能源汽車占進口汽車總量的1.9%；受加征關稅影響，以特斯拉為主的純電動汽車進口量占新能源汽車進口量的86.0%，與2017年相比大幅下降。2015年1-9月至2018年新能源汽車進口量走勢

平行進口汽車方面，受關稅政策調整影響，2018年平行進口汽車市場增速明顯下降，呈現六大特點：平行進口汽車近五年來首次出現下滑，占進口汽車總量的14.2%；SUV仍然是主要車型，但其份額有所下降，MPV份額顯著增加；大多數大排量汽車在2.0至3.0升排量范圍內的份額有所下降，而在3.0至4.0升排量范圍的份額顯著增加；豐田品牌保持領先地位，前六大品牌占比近90%；天津港保持絕對優勢地位，其他港口份額不足10%；關稅的征收導致美國生產的汽車在香港提前報關，美國生產的車輛在平行進口車輛中的份額略有增加。2014年至2018年9月中國平行進口市場發展情況（單位：輛）

2019年，如果國際環境進一步惡化，按照計劃提前實施六個地區，進口汽車市場可能會下降5%以上；平行進口汽車市場可能會大幅下滑。2019年，中國經濟將從高速增長階段轉向高質量發展階段，預計國內生產總值增長率不到6.5%。盡管國內生產總值增速有所放緩，但經濟發展仍然非常強勁，放緩只是經濟轉型的正常和適當過程；在行業政策方面，發改委明確表示，通過5年的過渡期，中國汽車行業將完全取消外資股比限制；

“打贏藍天保衛戰三年行動計劃”要求，從2019年7月1日起，重點地區、珠三角地區、成渝地區提前實施國六排放標準。提前實施國六的城市可能會面臨一些車輛短期內無法銷售的情況，平行進口汽車將面臨短期內沒有全球汽車供應的情況。國內汽車市場的發展形勢不容樂觀。一方面，宏觀經濟轉型升級需要一個高質量發展的過程。此外，國際環境中仍存在許多不確定因素，中美貿易戰的影響正在逐漸顯現。從宏觀角度來看，它會影響市場需求。另一方面，從2018年底到2019年7月1日，不同地區將逐步實施國六排放標準，市場預計將延續下降趨勢，預計將出現個位數的下降；在新產品供應方面，據不完全統計，2018年第四季度至2019年全年，中國市場將推出40款進口新車。其中，6款新產品和5款升級產品具有較強的競爭力，對進口汽車市場規模的擴大具有顯著的拉動作用；平行進口汽車市場方面，隨著試點企業加快耐久性測試和完成環境披露，2019年平行進口汽車數量有望逐步恢復。然而，由于對原產于美國的進口汽車加稅以及實施國六排放的影響，預計將出現大幅下降。基于上述因素分析，認為2019年進口汽車市場難以樂觀，很可能出現下滑。如果國際環境進一步惡化，中美繼續貿易戰，并按照計劃提前實施六大地區，進口汽車市場可能會下降5%以上。短期內，進口汽車市場發生了巨大變化，從業者將面臨十多年發展史上最大的挑戰。展望長期，中國宏觀經濟將進入高質量發展階段，對外開放力度進一步加大，進口汽車關稅呈下降趨勢。中美貿易有望達成階段性協議，進口汽車需求將長期存在。對全球同步新車型、質量、個性化和新能源產品的追求仍在加強。

標簽：豐田特斯拉

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