星河互聯網汽車事業部行業回暖 共享單車開始洗牌

相關數據顯示，中國已投入1000多萬輛共享單車，擁有1億多用戶，年初全國機動車保有量已突破3億輛大關。中國正在逐漸超越美國成為“車輪上的國家”，成為真正的交通運輸大國。大國的背后蘊藏著巨大的機遇。汽車交通出行風險投資指數是星河互聯汽車交通出行事業部與星河互聯研究院聯合推出的季度風險投資指數報告。通過量化梳理本季度汽車交通出行領域發生的投融資事件，綜合分析垂直風險投資變化趨勢，預測下一季度風險投資的最新趨勢，它是衡量汽車運輸和旅游領域創業和投資的溫度計。對于企業家來說，指數可以幫助他們掌握融資速度和競爭對手的趨勢；對于投資者來說，指數可以幫助他們識別行業偏好，并了解前瞻性的熱門趨勢。指數報告在全面量化風險投資熱度的同時，還將系統梳理過去一個季度風險投資事件的具體熱點案例。第二季度第三季度汽車交通出行風險投資指數概述：已回升至102。2、 2017年第二季度和第三季度，共發生了100多起融資事件，呈現出五大變化趨勢。更改1。Q2-Q3汽車交通出行風險投資“破冰”，創業項目與資本市場同步升溫；更改2。從投資階段來看，成長階段的公司“發揮主導作用”，初創階段的公司則“復蘇”，中后期的公司“轉冷”；變化三：從投資角度看，共享出行紅海兇猛，在汽車銷售和售后服務方面表現強勁，自動駕駛再次大放異彩；變化四：從資本活躍度來看，上市公司/集團布局深化，金融資金投資階段鏈更長；

更改5。從創業區域來看，一線城市是絕對的主力軍，準一線城市展示了其協同潛力。3、 第四季度汽車運輸和出行領域的趨勢預測。1.大部分變動發生在資本投資階段。2.資本在汽車運輸和出行領域的布局將在第四季度繼續深化。3.2018年第四季度，汽車銷售與汽車金融聯手，智能交通應用、新能源汽車、核心技術創新受到青睞。以下為完整報告：1 Q2-Q3汽車交通出行風險投資指數概述汽車交通出行創業投資指數由星河互聯汽車事業部和星河研究院聯合開發。該指數基于每個季度汽車運輸出行領域的融資事件數量和投資階段等因素，并采用專家評分法賦予相應權重，以通過該指數有效反映特定時期內的整體投資環境。其中，啟動指數對應A輪之前的早期項目，增長指數對應A-B輪項目，中后期指數對應B輪之后的項目和戰略投資項目。根據2017年Q2指數可以看出，汽車運輸領域的整體融資環境已經回暖，風險投資指數已經回升至102，與Q1 103的預測一致。同時，創業期投資指數大幅反彈，中后期指數已從較高水平恢復到平均水平，而成長期指數基本穩定。2017年Q3指數反映出汽車運輸和出行行業的整體環境與上一季度相比略有下降，初創期投融資事件略有減少，中后期指數大幅下降，而成長期指數保持小幅穩定增長。整體投資偏好從中后期項目轉向成長期和初創期，表明行業整體發展仍處于中前期階段，潛力巨大。A輪啟動期之前、B輪增長期之前、在B輪中后期的融資事件總數為2016Q117408652016Q21837661、2016Q315211770、2016G47358562017Q18221049、2017Q220259582017Q31726553。*基線計算=2016年四個季度融資事件的加權平均值和每輪融資事件的平均值。這個基本值對應于100點的基線。以下將對2017年第二季度和第三季度的具體投資和融資事件進行分析和展望。2、 2017年第二季度和第三季度，融資事件超過100起，呈現出五大趨勢。其中，2017年Q2汽車交通出行投融資事件共計58起；第三季度，共有53起與汽車運輸相關的融資事件。變化一：Q2至Q3，汽車交通風險投資“破冰”，創業項目和資本市場同步復蘇。從融資事件總數來看，2017年第二季度，汽車運輸記錄了58起融資事件，與2017年第一季度相比增長了18%；與2016年第二季度相比下降5%；2017年第三季度，汽車運輸記錄了53起融資事件，與2017年第二季度相比下降了8%，但與2017年第一季度相比仍增長了8%；與2016年第三季度相比下降24%；從初創項目融資情況可以看出，2017年第二季度，汽車運輸和出行納入初創項目融資20年，較2017年第一季度增長150%；2016年第二季度同比增長11%；2017年第三季度，汽車運輸和出行融資項目有17個，與2017年第二季度相比下降了15%，但與2017年第一季度相比仍增長了112.5%；與2016年第三季度相比，增長了13%。從上文可以看出，2017年第二季度和第三季度，與2017年第一季度“資本寒冬”汽車運輸領域的初創公司相比，出現了顯著的好轉和反彈；

尤其是對于初創公司來說，這一趨勢更加明顯，2017年第二季度甚至創下了過去一年融資事件數量的峰值。變化二：從投資階段來看，成長期公司“發揮主導作用”，初創期公司“復蘇”，中后期公司“轉冷”。從2016年第一季度至2017年第三季度汽車交通出行領域融資事件的投資階段統計來看，星河互聯在2017年第一季度進行了統計，增長階段項目在所有融資事件中占比最高。這種情況在2017年第二季度和第三季度繼續存在，增長階段項目在2017年第一季度和第二季度分別占46%，其中54%的項目發揮了主導作用；2017年第二季度至第三季度，初創項目融資事件的數量和產量顯著增加，這可能與更多投資機會的刺激有關。融資環境在前兩季度的“寒冬”中開始升溫，更多前瞻性創新項目獲得資金支持；2017年第二季度至第三季度，與此相適應，中后期項目融資事件的比例顯著下降。已經在一季度完成融資的項目將開始擴大規模，尚未完成融資的公司可能面臨更嚴峻的融資環境。變化三：從投資的角度來看，共享出行正在紅海作戰，在汽車銷售和售后服務方面表現強勁。自動駕駛再次成為人們關注的焦點。由此可以看出，共享移動在2017年第一季度繼續保持強勁勢頭，并繼續在紅海作戰。其中，頭部公司ofo和摩拜單車已完成數億美元融資，ofo已在Q2和Q3連續完成兩輪融資，并與其戰略股東阿里巴巴和滴滴出行發展業務合作。同時，在兩家頭部企業的“抓手”下，2017年第二季度至第三季度仍有10多家共享單車和共享汽車公司進入賽道，進行區域競爭；新車和二手車銷售領域的投資和融資活動依然強勁。汽車銷售大數據的獲取和精準引導，交易場景和消費匹配的構建，以及汽車金融產品的靈活應用，將大大降低汽車消費門檻，提高購買體驗和交易效率，縮短決策過程；

同時，渠道的下沉也將讓更多的新車和二手車消費場景出現在三四五線城市的消費群體中。例如，星河集團2017年的重點投資項目Brick Automobile就是基于對汽車大數據線索的篩選，在低成本的客戶聚集場景中實現高效的交易匹配和轉化。目前，Brick Car的主營業務仍在一二線城市。隨著渠道下沉和消費升級，將與星河系統公司星河交車合作，共同提升消費者體驗，提高交易轉化率。項目名稱融資金額融資輪次投資機構聚品汽車城百萬元天使輪輪次汽車3億元天使輪中駿資本等鐵牛車主550萬元天使輪祝賀8000萬元A輪游戲瓶、神州支付、，以及聯創策源邁邁汽車2億元人民幣A輪省新寶汽車數千萬元人民幣Pre-BWheel BitContinental、肥貓創投（www.steelnet.com）、瓜子、價值1億元或以上的二手車、B輪紅杉資本中國、經緯中國、藍馳創投、善行資本、招銀國際、京喜創投，購車寶1億元及以上，C+輪小昌水木投資（唐賓森），大搜車，1.8億美元，D輪晨星資本，開明投資，億鑫基金，華平投資，香港鼎培投資集團，左渝資本，海通國際苗友汽車1億元以上，A輪磚車4000萬元，價值數千萬元的A輪星河集團易捷好車網絡、價值2000萬元的A盤太平洋網絡、九域匯智道二手車、價值2億元的A圈58同城賣好車、價值1.1億元的B輪微光創投、北方極光創投、LBI牛牛汽車、，B輪大眾看車達到數千萬元，而B輪裕隆集團人人車達到數十億元甚至更多。與此同時，電動輪滴滴出行-滴滴快的在汽車售后服務市場一度面臨“資本寒冬”，迎來強勢反轉。2017年第二季度和第三季度，汽車售后服務融資事件數量分別環比增長43%和70%。其中，專注于車內語音直播和服務的清華、解決擁堵場景下路怒癥的Nulubao等車主服務項目，以及停車位和Airparking等智能停車項目都獲得了融資。此外，在汽車維修保養領域，樂車幫、車通云等都獲得了最新的融資。同樣，星河互聯汽車交通出行事業部也進行了系統思考。從2016年下半年開始，我們重點關注了大量B2B和B2C模式的企業，今年S2B模式已經開始展示線上線下網絡協作的優勢。此外，值得注意的是，2017年Q2，智能駕駛領域再次獲得動力，環比增長266%。特別是激光雷達和自動駕駛算法的結合已經成為資本競爭的一個方向。而這一領域仍處于起步階段，賽道期較長，也為更多產品技術領先企業帶來了窗口期。變化四：從資本活躍度來看，上市公司/集團布局深化，金融資金投資階段鏈更長。初期項目投資的活躍資本為宏泰基金、水木資本、星河集團、蘇州清華汽車研究院、北極光創投、聯想之星、中駿資本、耀圖資本、銀泰資本、松禾遠望資本、云棲資本、立成資產、壹號資本、梅花天使，啟富資本成長項目投資活躍資本，如新軍資本、廣潤創投、春曉資本、賽富基金、英偉達GPU Ventures、紅杉資本中國、深圳華信資本（魯信創投）、信亞達、宏信資本、星河集團、先鋒常青、聯想之星、梅花天使、戈壁創投、元展資本、江門創投、高達資本，盛世資本、泰豐富晟股權投資基金、愉悅資本、真格基金藍馳創投、善興資本、東方富海、SIG海納亞洲、盛世景資產、華瑞世紀控股、太平洋網絡、58集團、She……

恒力和創投、星維資本等活躍資本進行中后期項目投資。多氟龍集團博佳風險投資、海蘭投資、海景集團、星河集團、百度、騰訊、Hillhouse Capital、華平投資、廣濟資本（IDG Everbright）、晨興資本、開明投資、億鑫基金香港鼎培投資集團、左玉投資、海通國際、螞蟻金融服務、紅杉資本中國、招商銀行、中金佳子、基石資本、，滴滴出行等戰略投資主動資本聯想創投、金谷股份、人保資本、星空集團、淘石資本、滴滴出行、螞蟻金服等基金2017年Q2-Q3汽車交通出行投資案例從企業角度來看，金融基金的投資階段鏈得到了延伸，如真格基金、，梅花天使等。從那時起，天使輪項目一直是絕對的主要投資階段，逐漸擴大到投資成長階段的項目；上市公司投資布局深化，如英偉達、太平洋網絡、58集團等，已滲透到初創和成長項目中，提前進行商業布局；與此同時，多氟集團、螞蟻金服、滴滴出行等上市公司或行業巨頭也通過投資加入了汽車交通領域的布局。變化五：從創業區域來看，一線城市是絕對主力，準一線城市已顯示出協同潛力。2017年第二季度至第三季度融資項目所在城市統計如下：可以看出，北京、上海、廣州、深圳等一線城市仍然是國內汽車交通創業的首選地，資源和資本的密集度對創業起著至關重要的作用。其中，北京連續三個賽季排名第一，廣州表現突出，每個季度都有增長；杭州、南京、武漢、成都、重慶、天津等準一線城市都是汽車產業發達、資源優質的城市。其中，重慶和天津在第三季度分別發生了三起融資事件；

結合Q1，長三角地區創業將繼續呈現增長趨勢，這與地方政府政策創新、中后期及上市公司業務拓展、協同效應等因素有關。4.汽車交通和出行領域的投資者將在第四季度繼續深化投資，以經緯中國、星河、國科嘉禾基金、百度創投、壹號資本、大晨創投、藍馳創投、國信基金、易車戰略投資、NIO Capital等金融投資為基礎，根據戰略投資機構和投資者的調查，2017年第四季度，大多數人將在汽車運輸領域進行更深入的布局。與此同時，我們發現了以下趨勢。1.資本投資階段的大部分變化可以看出，投資機構的投資階段從2017年第二季度轉移到了第三季度。在樣本范圍內，仍有更多機構從早期轉向中后期，這也與Q1在早期項目中“遇冷”的表現一致。但隨著第二季度至第三季度，更多的資本從中后期開始再次關注初創賽道，這一階段的項目呈現出強勁的復蘇趨勢。2、Q4資本在汽車交通出行領域的布局將持續深化。根據調查數據，在Q2-Q3期間，投資機構平均交付一個項目的比例最高，達到75%。從風險投資指數和融資事件數量來看，與2016年第二季度至第三季度相比，業績確實有所下降。但從“入局”機構來看，更多新基金和企業開始關注和布局汽車交通出行領域。同時，參與問卷調查的投資機構預測了Q4將交付的創業項目數量，可以看出，交付數量在“2”中所占比例最高，達到50%。與第二季度和第三季度相比，投資機構在第四季度的表現更加樂觀，可能在汽車運輸領域有更深入的布局。

2017年第4季度至2018年，汽車銷售與汽車金融相結合，智能交通應用、新能源汽車和核心技術創新受到青睞。可以看出，從2018年第4季度到2017年，在投資機構看好的汽車交通和出行細分領域中，智能交通成為廣受青睞的方向。然而，新車和二手車銷售的結合以及汽車金融服務的應用將點燃資本市場的強勁熱度。與此同時，新能源汽車和核心技術的創新也將受到極大關注。此外，隨著資本密集度的提高，共享單車項目也呈現出穩步下降、競爭集中的趨勢。從一些面臨資金鏈斷裂甚至退出競爭風險的小型創業公司，到永安銀行收購哈羅單車完成共享單車首單收購案，都預示著共享單車即將進入“洗牌”階段。從2017年Q4-2018的資本熱潮來看，對共享單車的關注度將持續下降。5、 本期風險投資指數摘要反映了2017年第二季度和第三季度汽車交通運輸領域的投資變化。通過“風險投資指數”以及數據和事件分析，我們可以看到資本市場和創業公司在溫度和熱度方面的發展趨勢。這實際上是對市場發展規律和創新增長軌跡的一次探索和驗證。從第二季度和第三季度的指數以及第四季度的預測中，我們發現隨著指數的回升，特別是隨著創業階段風險投資環境的復蘇，汽車產業鏈的中短期市場將迎來新的銷售、金融服務的快速增長、渠道下沉、消費升級，以及在智能交通和智能駕駛領域的多點布局。在中長期市場，隨著新能源政策和雙信貸政策的實施，新能源汽車和核心技術的應用將在更多量產車型中成為現實。大數據和人工智能技術在特定場景中的應用將進一步推動我們的出行……

古龍學。星河互聯將繼續關注汽車交通出行領域的創新力量，助力和參與行業的漸進變革。2017年Q2融資事件列表：項目名稱、領域、融資金額、融資輪投資機構、一步共享單車出行，未披露倫川商投興創基金的種子，中國海外資本晶宇出行共享出行500萬元種子輪晶馳科技汽車聯網與智能駕駛數千萬元天使輪宏泰基金聚品汽車城新車/二手車銷量百萬元天使輪飲料冰科技汽車聯網和智能駕駛百萬元天使車輪蘇州清華汽車研究院清華汽車售后服務百萬元天使輪水木資本，星河集團星源汽車新車/二手車銷售額達3億元。天使輪中駿資本的鐵牛汽車維修，新車/二手車銷售額達550萬元。天使輪七彩自行車共享出行金額達1000萬元。天使輪熊貓汽車保險，汽車金融達5000萬元。天使輪新駿資本、啟富資本、聯想之星、九國投資、清智科技、車聯網、智能駕駛等數千萬元。天使之輪Northern Aurora風險投資，聯想之星Smacircle共享出行500萬元天使輪大圣共享出行1000萬元天使車輪福建動力汽車九曲數據汽車大數據225萬元天使輪轂車管所汽車售后服務數千萬元天使車輪梅花天使Roadstar.ai之星科技汽車聯網與智能駕駛數千萬美元天使輪耀途資本、銀泰資本、松河遠望資本、，云棲資本杰米電動單車出行1000萬元天使輪夢曉明單車出行1000萬元Pre-A輪廣潤創投路怒寶汽車售后服務3000萬元Pre-A車輪重慶同和資本智能駕駛技術汽車聯網和智能駕駛數千萬元Pre-A輪子管理資產，壹號資本西游電動單股出行數千萬元，A輪漢利資本擁有停車位、汽車售后服務1200萬元，A盤戈壁投資、汽車貸款、汽車金融3000萬元，以及A輪先鋒常青、聯想之星和梅花天使聯合單車。您可以共享1億元的自行車出行，a輪合賽科技、車聯網和智能駕駛1.1億元，a輪盤古金融服務創投、元展資本、江門創投、高達投資眾安金控汽車金融已向a輪深圳華信資本（魯信創投）投資2.2億元，弘信資本、海通開源極目智能車聯網與智能駕駛4000萬元A輪榮成力成、兆瑞資本智行科技車聯網與智慧駕駛數千萬元A輪順。祝賀資本銷售8000萬元人民幣的新車/二手車A輪游戲瓶，由神州支付，聯創策源一步車共享出行：1.35億元一輪翼卡聯網與智能駕駛：4000萬元一輪珞珈創新天使基金邁邁汽車新車/二手車銷量：2億元一輪式小鵬汽車新能源汽車生產運營：2200萬元一輪式神舟專車（神州優車）經緯電視感知車聯網和智能駕駛的成本高達數千萬元人民幣。A輪JOY Capital、Joyful Capital、TOGO、途歌共享出行，4000萬人民幣。A+Wheel真格基金、創投圈圖普基金、集群車寶汽車售后服務，5000萬元。A+Wheel泛勝資產易車科技汽車售后服務，4000萬元。A+Wheel盛世資本、泰豐富晟股權投資基金、重慶新寶汽車新/二手車銷售，數千萬元。Pre B Wheel Bitland，肥貓創投（find www.steel.com）hellobike在B輪成為資本樂車幫汽車后，共享出行1億元或更多，服務于B輪遠翼資本、凱輝中法基金、紅杉資本中國基金、均勝電子、，祥豐投資PonyCar即時汽車共享出行1.5億元B輪OPPO手機瓜子二手車直銷網絡新/二手車銷售額1億元及以上美元B輪紅杉資本中國、經緯中國、藍馳創投、善興資本、H資本、龍騰投資集團、招商國際、京喜文圖……

Capital（首鋼基金）未披露B輪花生好車新車/二手車銷售額1億元及以上，B輪途勝車聯網和智能駕駛數千萬美元，B輪NVIDIA Hellobike共享出行1億元或以上，B+輪斑馬跑共享出行6.5億元，C輪多福多集團博佳創投，海瀾投資，新能源汽車產業基金、海景集團NextEV、奈萊汽車、1億美元及以上新能源汽車生產運營、C輪百度公司、騰訊、高瓴資本、華平投資WI Harper集團、IDG光大巴圖魯汽車郵政服務、6億元C輪華平投資，中鼎創投汽車家居寶新車/二手車銷售額1億元及以上C+輪小昌水木投資（唐賓森）大搜索汽車新車/二手汽車銷售額1.8億美元D輪晨興投資、ClearVue Kaiming投資、億鑫基金、華平投資WI Harper集團、香港鼎培投資集團、左渝投資，海通國際1億元及以上Ofo共享單車之旅D輪螞蟻金服（阿里巴巴）6億美元摩拜單車之旅E輪高瓴資本、紅杉資本中國、交行國際、法拉隆資本、TPG達泰資本、工銀國際、騰訊滴滴出行共享之旅55億美元F輪-軟銀中國，銀湖投資、招商銀行、交通銀行深圳交通中心智能交通尚未披露其對Hillhouse Capital的戰略投資，這激發了風險投資聯想風險投資集團（樂基金）Tevyn-汽車超人汽車售后服務27億元戰略投資金谷有限公司。神州專車（神州優車）共享出行24億元戰略投資者寶資和諧汽車售后2.8億元戰略投資2017年第三季度融資事件清單項目名稱現場融資金額融資輪次投資機構千歌汽車服務汽車售后百萬元天使輪鳳凰基金合伙人舒丁科技汽車大數據百萬元天使輪松和資本藍石創投商業貸款汽車金融1000萬元，天使輪，黑狼資本-黑狼金融服務，Car Lodge，1.5億元，天使車輪，奧德巴克斯分公司，1輛車，郵政服務，200萬元，Angel Wheel，3Vbike，中國耀迪科技，1000萬元，共享汽車金融，數千萬元，Angel Wheel，JadeValue，云致充汽車郵政服務，Angel Wheel，王興華，個人北京魚行，2000萬元人民幣Angel Wheel/Pre-A Wheel金沙江創投，水木資本，我愛輪胎網，車后服務6000萬元，Pre-A Wheel春曉資本，慧聰網，尋馬行，共享出行1000萬元，Pre A Wheel Ant Queen汽車售后服務2000萬元，浙江日通投資Pre A Wheel，快速精準汽車服務，汽車售后服務3000萬元，Pre A Wheels想買車，新華都睿博聞汽車金融2000萬元，星河資本富智說資本和羅莎資本空中停車汽車售后服務：數千萬元人民幣。Pre-A輪賽富基金BeeFly Bee旅行共享旅行：1億元人民幣或以上。Pre-A輪精馳科技汽車聯網和智能駕駛：5200萬美元。Pre-A輪啟明創投、華創資本、英偉達GPU Ventures Bago Travel共享出行：2500萬元。A輪聯想之星二加汽油APP汽車售后服務：2000萬元，SIG海納亞洲妙游新車/二手車銷售額1億元或以上A輪金日期金融-維克金融汽車金融3600萬元A輪乳山投資，網貸之家-盈燦集團，51張信用卡，盈東資本Brick汽車新車/二手車銷售額4000萬元星河集團一輪武通汽車金融1000萬元中海同創一輪，汽車資本下午6點第一筆車貸，北斗汽車大數據，1000萬元，A系列賽博樂投資，Junior 2，租車，共享出行，3500萬元，長興云海基金，汽車悅寶汽車郵政服務，3000萬元，A系列盛世景資產華瑞世紀控股修復汽車母版鈑金噴漆汽車售后服務數千萬元A輪中國投融資基金安陽信息汽車聯網與智能駕駛數千萬元人民幣A輪投資控制東海投資易捷好車網新車/二手車銷量數千萬元元人民幣A環太平洋網久譽惠來汽車財務：1億元，A輪美麗財務……

極道二手車（李老鼠說車），新車/二手車銷量：2000萬元，A輪58同城車咖/易樂物聯網共享出行：2000萬，A輪汽車及家用新能源汽車生產運營：6.2億元，A+輪李翔等創始團隊，以及力歐集團、車通云汽車，售后服務：1.2億元，青松基金、蘭生基金、，經緯中國充裕資本廣州昌圖汽車售后服務數千萬元A+輪車通運汽車售后服務5000萬元A+車輪中國先鋒金融集團步牛汽車聯網和智能駕駛數千萬元A+車輪深圳力和創投小明共享單車出行1億元及以上B輪聯創永軒銷售好車、新車/二手車，銷售額2億元B輪微光創投，北方極光創投LBI牛牛汽車的新車/二手汽車銷售額達1.1億元。B輪凱泰資本、中駿資本的新車/二手車銷售額達1億元人民幣。B Wheel Volkswagen Kanche的新車/二手車銷售額達到數千萬元人民幣。B輪裕隆集團車通云汽車售后服務金額達6000萬元。B Wheel Star VC康眾汽車零部件售后服務金額達數千萬美元。B+車輪保險集團，中國資本甲子基石資本悟空租車共享出行：5億元人民幣C輪云南城投集團凹形租車共享出行-C+輪上海國和現代服務股權投資人人車新車/二手車銷量：1億元人民幣及以上E輪滴滴出行-滴滴快的Ofo共享單車共享出行：1億人民幣及以上美元E輪滴滴旅行-滴滴快的、DST、阿里巴巴、弘毅投資、中信產業基金對汽車金融的1億元貸款，數千萬美元的戰略投資，對興達集團旗下的Auto E Rong汽車金融的數千萬元戰略投資，對于淘時資本的汽車維修和無憂網絡汽車售后服務的數千萬美元戰略投資，數千萬元人民幣的戰略投資，用于FMC汽車新能源汽車的生產和運營，數十億美元或更多的戰略投資于裕捷汽車工業的新能源汽車生產和運營

標簽：紅杉神州世紀大眾合創

汽車資訊熱門資訊