融資50億估值300億 嵐圖將考慮IPO計劃

　　? 近日，東風旗下高端新能源汽車品牌嵐圖汽車宣布完成A輪引戰融資協議簽署和交割。據了解，嵐圖汽車本輪融資近50億元，投資方共10家。融資后市場估值近300億元。本輪融資后，東風集團持股78.88%，A輪投資者持股12.37%，嵐圖員工持股平臺持股8.75%。　　嵐圖官方表示，本輪融資資金，將用于支撐技術研發、營銷投入、數字化體系建設、生產能力建設等與嵐圖主營業務經營及拓展相關事宜。

　　11月18日，嵐圖汽車CEO盧放與嵐圖汽車CFO沈軍、嵐圖汽車營銷副總 劉展術與汽車之家等媒體進行了深入交流，解讀在本輪融資中，外界關注的問題。沈軍透露，在A輪成功融資的基礎上，嵐圖將根據實際發展需要和市場情況，擇機繼續開展后續的融資工作。同時嵐圖將綜合市場和監管政策，也會考慮后續的IPO計劃。以下為采訪速記：　　?Q：嵐圖本輪融資總額度和市場估值多少？嵐圖整個融資進程是什么樣？?　　?A：本次A輪融資是嵐圖汽車首次對外融資，融資總額度近50億元，是中國新能源汽車行業迄今規模最大的首輪融資。融資后嵐圖市場估值近300億元。

『嵐圖FREE』　　投資方共10家，由國企混改基金和中銀資產聯合領投；跟投方包括工銀投資、農銀投資、交銀轅憬三家國有資本，武漢經開基金、湖北高質量發展基金、中鑫高投三家地方國資，贛鋒鋰業、欣旺達兩家產業及民營資本。東風集團同步跟進本次融資，本輪融資后，東風集團持股78.88%，A輪投資者持股12.37%，嵐圖員工持股平臺持股8.75%。? ? Q：嵐圖汽車引入的投資方有什么特性，是基于哪些因素考量的？?　　A：2021年12月，嵐圖汽車A輪融資正式啟動。項目啟動后，收到了超過一百多家市場化投資機構的投資關注，嵐圖汽車始終堅持以引入市場化程度高、戰略協同強、市場聲譽好、資金實力雄厚的投資者為原則，經過與潛在投資方多輪商業談判，東風集團與嵐圖汽車管理層反復斟酌篩選，遵循市場化優先原則，最終確定了本輪融資入圍投資者范圍及整體融資規模。　　嵐圖本輪融資既有具有戰略協同的央企國家隊和大型國有金融機構聯合領投，也有國有資本、地方國資、產業及民營資本積極跟投，從領投方知名度、投資人類型等方面實現了投資人結構優化。　　 Q：嵐圖融資的資金的主要用途是什么？有無具體計劃？經過本輪融資后，除了資金外，本輪引入的投資人還能為嵐圖帶來哪些資源或者產業助力？雙方合作點有哪些？?? ? A：本輪融資資金，將用于支撐嵐圖技術研發、數字化體系建設、生產能力建設及營銷投入等與嵐圖主營業務經營及拓展相關事宜，預計40%以上的費用將用于技術研發。　　嵐圖汽車本輪融資投資者與嵐圖汽車均有戰略協同關系，特別是在混合所有制及體制機制改革、戰略業務協同、綜合金融服務、三電供應鏈等方面將與嵐圖汽車實現資源整合和優勢互補，建立融合共生的產業新生態。平衡、多元的投資者陣容將進一步提升嵐圖汽車品牌價值，為嵐圖汽車未來發展提供更加豐富的戰略及產業資源。　　 Q：嵐圖本輪融資，東風集團出資多少？東風公司對嵐圖在資本市場的期待有哪些？?　　 A：嵐圖汽車本輪融資，東風集團跟投9億元。本輪融資后，東風集團持股78.88%。東風集團堅定持續地支持嵐圖的發展，并希望嵐圖承擔東風公司品牌向上和探索自主品牌發展新模式的雙重使命，通過市場化運營，有效發揮資本市場資源配置優勢，深化國有企業改革，推動國有資本和國有企業高質量發展。　　?Q：嵐圖為什么要進行融資？東風公司支持嵐圖融資是基于什么樣的戰略考慮？　　?A：嵐圖融資的原因，一方面通過引戰賦能，在上下游產業鏈特別是三電、營銷生態合作等方面形成產業協同，與投資人實現優勢互補，進一步助推嵐圖業務快速發展；另一方面也是繼續落實“雙百企業”混改的相關要求，完善公司治理結構，放活體制機制，進一步提升國有資本的保值增值、提高國有經濟競爭力、放大國有資本功能。

　　2022年5月31日，東風公司國企改革三年行動任務全面完成，嵐圖汽車是東風公司全力打造的高端電動品牌,東風公司從人才、資金、技術等方面對嵐圖進行賦能，全力支持嵐圖以市場化改革激發科技領域、人才領域、體制機制等方位的創新活力，激發員工熱情，優化資源配置，加快打造原創技術“策源地”和現代產業鏈“鏈長”，助力東風品牌向上。　　?Q：當前行業洗牌趨勢明顯，資本市場整體環境并不太好，這樣的情況下，為何嵐圖還能逆勢成功獲得這么多的融資？投資人認可嵐圖的核心競爭力有哪些？?　　?A：當前國際經濟形勢嚴峻，資本市場整體低迷。在復雜的環境下，嵐圖汽車本輪融資投后估值近300億元人民幣，保持了相對客觀合理的定價，體現了一級市場投資者對于嵐圖汽車投資價值的充分認可與充足信心。在我們與投資人溝通的過程中，我們注意到投資者最認可嵐圖的核心競爭力主要集中在以下幾個方面：　　第一，嵐圖具備完善的技術研發體系和領先的技術研發能力。目前嵐圖已經集合了一支以電動化、智能化工程師為核心的研發團隊，嵐圖研發人員占科技公司總人數38%，研發團隊所占比例是新造車企業的第一。核心研發領域人員同比2021年10月增長73%，團隊平均年齡32.6歲，碩士研究生及以上學歷占比38%。每年申報專利近600件，專利增長速度處于新能源行業第一。目前嵐圖所有技術都實現了全棧自研，在新能源整車平臺、三電、智能化、車身技術等領域的技術能力都處于行業領先水平。　　第二，嵐圖技術路線和戰略布局符合行業賽道方向。嵐圖一開始就要做電動化和智能化，是中國第一家ESSA原生智能電動架構與中央集中式SOA電子電氣架構雙布局的車企。嵐圖ESSA原生智能電動架構的理念和技術，能滿足未來嵐圖8-10年的技術需求，技術能力處于行業領先地位。中央集中式SOA電子電氣架構的理念和技術，能滿足嵐圖未來5年的技術需求，領先行業至少3年。面向未來，嵐圖還布局了固態電池、氫動力、L4級別以上的自動駕駛等領先技術，在技術上能快速搶占制高點。

　　第三，高端產品品類齊全，市場預期良好。嵐圖在三年內完成橫跨SUV\\MPV\\轎車三大品類的品類戰略，是中國整個新能源汽車品牌里產品布局最完整的車企。自今年6月以來，嵐圖汽車銷量連續5個月保持環比增長，單車均價超38.2萬元。嵐圖FREE是30萬級豪華SUV的價值標桿，嵐圖夢想家建立起電動豪華MPV的全新標準；我們第三款轎車追光下個月將首發亮相，將重新定義豪華智能電動汽車的標準。　　第四，與市場接軌、靈活高效的體制機制。嵐圖構建了以用戶為中心的“成熟車企+造車新勢力”的創新融合發展模式，在體制機制、人才隊伍建設、企業治理模式等方面高效、創新、扁平、務實。　　?Q：本輪融資對于嵐圖發展的戰略意義有哪些？?　　?A：嵐圖品牌從2020年發布以來，產品布局、渠道建設、技術研發等都一直處于快速發展過程中，本次成功引入戰略投資，投資方與嵐圖在混合所有制及體制機制改革、戰略業務協同、綜合金融服務、三電供應鏈等方面形成產業協同，將有助于嵐圖形成融合共生的產業新生態，進一步賦能嵐圖業務可持續發展，保證嵐圖始終以用戶為中心，為用戶持續提供更便捷更美好的出行生活服務。　　?同時，嵐圖有效發揮資本市場資源配置優勢，深化國有企業改革，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業，促進資本市場健康發展，是央企的職責和使命。2022年3月份嵐圖汽車入選國務院國資委“雙百企業”名單，作為“雙百企業”，嵐圖需要承擔起國企改革先鋒的重要責任并能發揮改革的示范突破帶動作用。同時嵐圖承載著東風品牌向上和探索自主品牌發展新模式的雙重使命，通過融資這種形式充分參與市場競爭，可以幫助嵐圖打造治理結構更加科學完善、經營機制更加靈活高效、創新能力和市場競爭力顯著提升的國企改革尖兵，助力東風集團體制機制改革。　　?Q：嵐圖未來是否還會有進一步的融資？是否有上市計劃？?　　?A：嵐圖的長期健康發展離不開資本市場與戰略合作伙伴的大力支持，嵐圖始終以開放、積極、合作共贏的態度擁抱資本市場和廣大投資者。下一步，嵐圖將在本輪成功融資的基礎上，根據實際發展需要及市場情況，擇機繼續開展后續輪次融資工作；同時，嵐圖也將綜合市場及監管政策情況，考慮后續IPO計劃。具體資本運作計劃請以嵐圖后續公告為準。?　　?Q：A輪融資成功后，嵐圖在品牌、產品、技術、服務等各個方面的戰略發展規劃有哪些？有請盧總回答。　　?A：嵐圖A輪融資成功對嵐圖發展將會產生非常重要的作用，接下來嵐圖還會布局更多細分市場，提升核心技術研發能力，加快營銷服務網絡建設，在出海挪威的基礎上出海更多國家，為更多用戶提供領先可靠、靈活多樣的豪華智慧電動汽車解決方案。　　?品牌層面：嵐圖將不忘初心，堅持高端新能源汽車品牌定位，直面國外豪華品牌競爭，推動民族自主汽車品牌向上。　　?產品方面：嵐圖將繼續堅持一年一款新車的戰略布局，在SUV、MPV、轎車領域布局更多的細分市場，滿足差異化用戶需求。

『嵐圖夢想家』　　?技術方面：嵐圖ESSA原生智能電動架構的理念和技術，能滿足未來嵐圖8-10年的技術需求，中央集中式SOA電子電氣架構的理念和技術，能滿足嵐圖未來5年的技術需求，同時嵐圖還布局了固態電池、氫動力、L4級別以上的自動駕駛等領先技術，在技術上能快速搶占制高點。國際市場開拓方面：目前首批出海挪威的嵐圖FREE已經到達挪威，本月底將交付挪威用戶。繼挪威市場后，2023年起，嵐圖夢想家也將正式投放歐洲市場，嵐圖汽車還將進入瑞典、荷蘭、丹麥、以色列4國。　　?Q：央企引入市場資本后，對國企混改有什么樣的促進作用？未來體制機制的搞活，嵐圖是否會有一些開放性的舉措？　　?A：嵐圖汽車本輪投資方共10家，由具有戰略協同的央企國家隊和大型國有金融機構聯合領投，國有資本、地方國資、產業及民營資本積極跟投。這種平衡多元的投資結構，一定能夠讓嵐圖在混合所有制及體制機制改革上取到重要的推動作用。　　?比如我們的領投方國企混改基金是經由國務院批準，國務院國資委委托中國誠通控股集團有限公司發起設立的國家級基金，重點布局國家戰略新興、科技創新和產業鏈關鍵領域的混合所有制改革，其中，聚焦關注新能源領域的投資機遇。嵐圖汽車是國資央企混合所有制改革重點項目，也是響應國家“雙碳”戰略的踐行者。國企混改基金通過股權投資參與嵐圖汽車混改融資，將助力嵐圖汽車混合所有制改革，進一步擴大混改基金在新能源領域布局，同時，加深在國資新能源汽車自主品牌的布局，助力國企汽車品牌戰略轉型。　　?同時我們也有贛鋒鋰業、欣旺達這樣優質的產業及民營資本進入，一方面將三電供應鏈、新能源技術等方面賦能嵐圖品牌，另外一方面，相對來講，民企在機制、體制方面更為靈活，國企在資本實力、品牌號召力、進入一些領域突破障礙方面相對來講更有優勢，民營資本進入央企，可以實現優勢互補，通過國企混改實現國有資本和民營資本共同做強做優做大。　　?嵐圖一直在探索和創新體制機制改革，未來嵐圖也將繼續保持開放、合作、共享的理念，按照國家對央企改革的指導意見和管理辦法，推進國企混改，實現治理更高效、業務更清晰、機制更靈活的市場化經營機制。　　?Q：引進戰略性投資者后，嵐圖內部管理結構是否會有變動？融資將會給嵐圖內部的體制機制帶來什么變化？　　?A：嵐圖是一家用戶型科技企業，是中國造車新實力。無論是我們扁平化的管理模式，還是我們鼓勵創新、鼓勵合作的企業文化，以及我們一切以用戶為中心的思維模式，其實都足以說明嵐圖非常開放和創新。

『嵐圖追光』　　?引進戰略性投資者，不僅可以帶來外部資源，實現嵐圖與投資方之間在業務、商業、資本、人才等全方位的深度融合，產生協同效應，提升企業本身的運營效率和成本收益，進一步規范企業內部管理結構、治理模式和治理體系，提升嵐圖經營活力。　　?Q：嵐圖在前幾天的科技日上發布了ESSA架構和SOA電子電氣架構后，加上這一輪的融資，后續新產品的規劃節奏是怎么樣的？會有哪些類型的產品？動力上是否堅持純電+增程式？?　　?A：ESSA原生智能電動架構和中央集中式SOA電子電氣架構共同組成嵐圖的ESSA+SOA智能電動仿生體，嵐圖ESSA原生智能電動架構是完全面向電動而生的架構，具有強大電動、智能駕控、極致安全、可拓展四大優勢，多項性能行業領先。嵐圖的中央集中式SOA電子電氣架構是國內最領先的“軟件定義汽車”的架構，具有高效中樞、敏捷系統、智能互聯、開發共創四大優勢。　　?嵐圖“追光”是嵐圖首款轎車車型，是嵐圖首款搭載智能電動仿生架構

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