車市搶先看|降幅增大 1月購車熱度下滑

　　 2020年開年，由于春節正處于1月份且去年年底促銷力度大等原因，讓車市“開門紅”的難度加大；加之1月下旬以來，國內處于疫情防控的特殊時期，車市供給端、需求端也受到影響。那么總體上1月的車市熱度表現如何？我們一起通過大數據了解下。

　　[車市搶先看]是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據，代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。

　　本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數據即銷售線索數量，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。

■整體走勢：總體購車熱度下降明顯，其中新能源購車熱度占比微增

　　汽車市場具有明顯的季節性和周期性，首先，我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢。2019年1月，乘用車用戶意向數量環比下降28.6%，較上月環比增長率下滑28%；將今年1月份的用戶意向數據與上一年的數據對比來看，購車熱度降幅同樣有所擴大，總體來說，1月份購車熱度出現明顯下滑。

　　今年1月，乘用車中新能源車用戶購車意向占比為2.6%，相較上月小幅上漲0.1%。在政策、市場的驅動下，新能源車近年迎來較快發展，乘用車市場新能源意向占比不斷增長。從下圖中可見，2019年新能源車用戶意向占比最低的情況出現在7、8月份，這與當年新能源汽車自6月26日起補貼標準退坡正相吻合，說明7、8月份的用戶對新能源汽車意向度的下降與補貼退坡直接相關。不過隨著車企應對補貼退坡的策略逐漸實施，以及新能源產品力和服務能力的提升，新能源車用戶意向占比已在逐步回升、平穩發展。

■分車型級別走勢：轎車用戶意向占比上漲，SUV意向占比下滑

　　1月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為55.0%、42.2%、2.8%。轎車用戶意向占比相較上月增加0.7%，份額有所提升。SUV用戶意向占比開始回落，環比降低0.6%。受7座SUV產品不斷發力等因素的影響，MPV市場份額持續低迷，在連續4個月保持3%的占比態勢后，在1月份下滑至2.8%，達到最近一年以來的最低水平。不過這也說明MPV市場仍有較大發展空間，隨著多家車企積極布局，MPV購車熱度或可在2020年迎來進一步提升。

■分廠商類型走勢：合資品牌購車意向微降，中國品牌份額回升

　　1月份，合資品牌用戶購車意向占比為68.6%，相比上月用戶購車意向占比下降0.8%。中國品牌用戶意向占比相較上月增加0.2%，達到24.7%；進口品牌用戶意向占比也提升了0.4%。自2018年以來，隨著車市競爭態勢的升級，中國品牌車企承受的壓力增大，但其也在通過不斷調整策略、加大營銷力度來適應市場的變化。

■分區域走勢：市場集中度下降，東、南部地區用戶更活躍

　　今年1月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、江蘇、山東、河南、北京，其中廣東以10.6%的意向占比領先。用戶購車意向TOP 10省份線索份額累計65.1%，相較上月降低1.2%，市場區域集中度有所下降。具體來看，河南、四川、江蘇相較上月用戶意向占比分別增加0.9%、0.7%、0.4%，為購車意向占比增長最高的3個省份；廣東、北京、浙江用戶意向占比分別減少1.6%、0.7%、0.6%，為下降最多的3個省份。

　　了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年1月，用戶購車意向最高的5個城市分別為北京、上海、成都、重慶、鄭州，其中，北京以7.2%的購車意向占比居首。TOP 10城市用戶意向占比累計33.4%，相較上月降低1.2%，市場城市集中度有所下降。其中只有重慶、成都、鄭州這三個城市相較上月用戶意向占比提升，分別增加0.5%、0.3%、0.1%；北京、深圳用戶意向占比分別減少0.7%、0.5%，為下降最多的兩個城市。

■分價區走勢：低價區用戶熱度降溫，30-50萬價區熱度增長明顯

　　價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的購車意向度究竟如何？今年1月，12萬以下價區用戶意向占比為27.9%，相較上月下滑0.5%；12-20萬為用戶關注的主力價區，用戶意向占比37.3%，對比上月下滑0.3%；20-30萬價區用戶意向占比為16.5%，相較上月下降0.4%；30-50萬價區用戶意向占比為14.2%，比上月增加0.9%；50萬以上價區用戶意向占比為4.1%，較上月上漲0.3%。

　　通過分析近12個月的用戶意向數據發現，2019年2月至今年1月，12萬以下價區用戶意向占比降低2%，低價市場需求進一步萎縮；12-20萬價區用戶意向占比下滑0.4%，市場熱度有所下降；20萬以上價區意向占比上漲2.5%，其中，30-50萬價區、100萬以上價區熱度增長最為顯著。未來，隨著消費升級及汽車置換周期的到來，將進一步利好中高端市場的發展。

■分廠商走勢：頭部廠商格局穩定，合資品牌仍占主導

　　在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭取也是不遺余力。縱觀1月市場，TOP 10廠商用戶意向占比累計達51.5%，相較上月份額下滑0.2%，市場集中度有所下降。10家廠商中，有6家廠商用戶意向占比實現上漲，份額增幅最大的廠商為華晨寶馬；跌幅最大的廠商為上汽大眾、一汽-大眾，降幅均為0.9%，但仍穩居購車意向榜首。中國品牌車企僅有長城汽車、吉利汽車躋身TOP 10榜單，用戶意向占比分別為4.1%、4%。

■用戶意向偏好：女生對SUV的意向度提升；男生對轎車意向度提升

　　不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會呈現出怎樣的意向偏好呢？今年1月，女性用戶來源的轎車、MPV購車意向占比有所下滑，而SUV意向占比上漲；男性用戶來源的轎車購車意向占比上漲，SUV、MPV意向占比有所下滑。

　　愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年1月，男性在12萬以下價區的用戶意向占比為25.5%，而女性僅為22.0%，在低價區中男性份額比女性高3.5%。在12-20萬市場主力價區中，女性用戶意向占比相較男性低3.3%。在20萬以上價區，女性用戶意向占比，比男性高6.8%，同時女性相較其上月用戶意向占比實現了增長，在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別高2.9%、3.0%、0.9%，可見女性對高價區偏好明顯。男性與女性對于價格偏好的差異，主要因為男性購車人群更為廣泛，對不同收入群體的覆蓋更為全面，而女性購車群體更加集中在高收入人群。

■總結

　　總的來看，在多種因素的作用下，1月份國內乘用車用戶購車熱度下滑明顯，但高價位汽車的用戶關注度依然保持良好態勢，證明市場需求仍在，而消費升級也是大勢所趨。在這個過程中，中國品牌汽車如何止跌回升，不斷爭取市場份額；轎車與SUV、MPV之間又將呈現出何種走勢；頭部企業的地位將越來越明顯，還是會被分散，我們將持續關注。

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