法蘭克福當地時間9月29日星期四,保時捷在德國法蘭克福交易所上市,這是歐洲近十年來最大IPO,德國歷史上第二大IPO,上市發行價最終確定為每股82.50歐元,開盤后報價84歐元,目前股價小幅上揚,現市值為約750億歐元,僅次于大眾集團,超過寶馬和奔馳。
大眾汽車首席財務官Arno Antlitz稱,上市股票將給保時捷帶來195億歐元的資金,這使保時捷公司“在電動汽車和數字化領域擁有更大的財務靈活性”。保時捷首席財務官麥思格則表示,保時捷的IPO將有助于釋放公司的“全部潛力”,因為這使其在管理上更加獨立。
值得一提的是,為致敬經典的911車型,保時捷此次共發行9.11億股股票,包括4.555億股優先股和4.555億股普通股。大眾出售25%的保時捷優先股,占公司整體股份的12.5%。作為基石投資者的卡塔爾投資局、挪威主權財富基金、普信集團和ADQ,共計認購40%的新股。
此外,大眾控股股東保時捷控股還將以7.5%的溢價,收購保時捷12.5%的含投票權的普通股,使得其擁有25%以上的投票權股份,在保時捷董事會會議和年度股東大會上成為少數股東,重獲對該品牌的控制權。同時保時捷IPO將為大眾集團帶來共計195億歐元的資金收益。據悉,這些收益的49%將作為股息支付給大眾汽車股東,其余的則用于大眾的電氣化轉型。
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