2020年度全球車企銷量榜：豐田登上王座 大眾表現為十年來最差

2020年對于汽車行業來說是極其艱難的。研究機構IHS Markit的數據顯示，2020年全球汽車銷量為7680萬輛，遠低于2017年的峰值(9800萬輛)。就地區而言，歐洲汽車銷量同比下降24%，至1196萬輛，創30年來最大跌幅；美國輕型汽車銷量同比下降14%，至1460萬輛，為2012年以來最低；中國市場表現相對穩定，銷量僅小幅下降1.9%，至2531萬輛。鑒于全球三大汽車市場的低迷，各大汽車集團2020年的銷量也出現不同程度的下滑。

當然，也有一些亮點。去年下半年，中國市場汽車需求快速恢復，在華企業成績成為主力；隨著全球對電動汽車的需求越來越大，各大車企紛紛發力電動化，各車企的電動汽車銷量也實現了大幅增長。

車企全球銷量榜:大眾退居寶座，豐田時隔五年蟬聯銷量冠軍。

2020年，豐田汽車集團年銷量超過德國競爭對手大眾汽車集團，時隔5年再次摘得銷量桂冠。大眾上一次從寶座上下來，就是因為柴油丑聞受挫。

官方數據顯示，去年豐田汽車公司全球銷量同比下降11.3%，至952.8萬輛。其中豐田占比最大，銷量約為869萬輛，大發和日野銷量分別約為69萬輛和14萬輛。大眾汽車集團公布的數據顯示，去年該集團旗下品牌共銷售930.5萬輛汽車，同比下降15.2%，為十年來最差表現，低于豐田近22萬輛的銷量。這部分是因為大眾在歐洲的市場份額很高，而去年歐洲汽車市場的下滑是前所未有的。

大眾和豐田2013年至2020年的銷量趨勢，以及IHS Markit對2020年后的預測數據(數據來源:彭博)

2020年，受新冠肺炎疫情影響，汽車經銷店客流量下降，車廠不得不停產或減產，豐田和大眾銷量因此下滑。但從跌幅來看，豐田受疫情影響較小，主要是因為豐田在日本和美國的市場份額較大，而日本乃至整個亞洲地區的疫情好于歐美，美國也沒有像歐洲那樣大規模封殺，所以下半年車市逐漸回暖。

雷諾日產三菱聯盟2020年以780萬輛的年銷量成為全球第三大汽車制造商，但其銷量較2019年下降了23.2%。其中，日產貢獻了大部分銷量。去年，該公司共銷售402.92萬輛汽車，同比下降22.2%。雷諾貢獻了近295萬輛。現代起亞排名第四，2020年銷量同比減少13%，至635萬輛。

通用汽車在2020年仍排名第五，銷量為626萬輛，比2019年下降13.2%。10年前，憑借龐大的品牌組合，通用汽車曾是全球最大的汽車制造商。然而，在那個時候，通用汽車的大多數車型都是無利可圖的。在接下來的十年里，通用縮小了產品范圍和品牌。

本田排名第六，銷量為479萬輛，同比下降10%。

PSA集團2020年銷量同比下降27.8%，至251.25萬輛；FCA集團的銷量尚未公布，但據外媒報道，FCA去年共售出390萬輛汽車，同比下降16.8%。今年1月16日，由FCA和PSA合并而成的Stellantis集團正式成立。按照兩家車企2020年的銷量計算，Stellantis的總銷量為641.25萬輛，超過現代起亞，成為全球第四大汽車集團，市場份額合計8.5%。

豪華車的跌幅相對整體車市來說是比較小的。戴姆勒集團旗下的梅賽德斯-奔馳全球交付汽車252.83萬輛，連續第五年交付超過200萬輛。因為奔馳2020年第一季度第一次把轎車和卡車的銷量一起統計，沒有同比；其德國競爭對手寶馬集團共售出232.48輛汽車，同比下降8.4%。

車企在華銷量:豐田戴姆勒逆勢實現兩位數增長

在之前的四年里，大眾汽車一直是世界上最暢銷的汽車。其中一個重要原因是，在中國市場，大眾比豐田有更大的優勢。然而，2020年情況發生了變化。

根據大眾集團公布的區域銷量，2020年大眾在華銷量為384.9萬輛，同比下降9.1%。雖然這個降幅并不大，但作為大眾集團銷售業績最好的地區，其業績卻稍遜一籌。相比之下，豐田汽車2020年在中國市場銷售179.75萬輛，創下在華銷量新高；此外，值得一提的是，在中國汽車市場整體下滑的情況下，豐田實現了逆勢增長，同比增長10.9%。所以，雖然大眾在銷量上遠超豐田，但在增長上，大眾處于下滑趨勢，而豐田則處于強勁增長趨勢。

得益于中國對豪華車的強勁需求，2020年德國豪華車制造商將在中國市場脫穎而出。其中，寶馬集團2020年在中國市場實現了7.4%的增長，共銷售寶馬和MINI品牌汽車777，379輛，是寶馬集團自1994年進入中國市場以來，在中國銷售最好的一年。與此同時，寶馬也成為中國最高端的汽車制造商。

去年，寶馬X在中國的銷量接近32.3萬輛，同比增長12.3%，其中寶馬X3和寶馬X5的銷量分別超過13.4萬輛和4.3萬輛。去年上市的新車，如寶馬X7、寶馬4系、寶馬M5和寶馬X5M也表現不錯。

中國作為奔馳全球最大的單一市場，仍然是奔馳銷量增長的主要驅動力。2020年，奔馳在中國銷售了創紀錄的774，382輛汽車，實現了兩位數的增長率(11.7%)。

其他在中國實現銷售增長的跨國汽車公司包括本田和福特。數據顯示，2020年，本田在華終端共銷售新車1，626，972輛，比2019年同期增長4.7%，創下年度銷量紀錄。福特2020年在華共銷售新車602，627輛，較2019年增長6.1%。值得注意的是，這也是自2017年以來，該公司在華年銷量首次實現同比增長，這在一定程度上得益于福特不斷優化產品結構和競爭力，不斷提升消費者體驗，最終跑贏行業。

雖然其他車企(如通用和日產)在中國市場都出現了不同程度的下滑，但對比兩家公司在其他市場的表現，其在中國的銷量還是比較好的，下滑的幅度要好于公司整體汽車銷量的表現。然而，有一家汽車公司是個例外。2020年，PSA集團在華銷量為4.6萬輛，同比下降57.7%，遠高于集團整體銷量降幅(-27.8%)。然而，該集團的DS品牌已在中國市場開始其全新的業務模式，并在中國設立了全資運營和銷售機構，將專注于DS車型在中國的本地生產和進口。

電動車銷售是車企的一大亮點。

2020年，雖然受疫情影響，全球整體汽車銷量下降五分之一，但電動汽車銷量增長迅速，銷量超過300萬輛，同比增長41%。

2010年至2020年全球電動汽車銷售趨勢(來源:theguardian.com)

疫情和車市下行壓力并沒有減緩傳統汽車企業電動化布局的速度。大眾、寶馬、奔馳、通用、豐田都在加大這方面的努力，目前的成績有目共睹。2020年，大眾集團是全球除特斯拉之外電動汽車銷量最高的車企，其中集團純電動汽車銷量達到23.16萬輛，是2019年交付量的3倍多；插電式混合動力汽車的需求也非常強勁，共銷售19.05萬輛，同比增長175%。在西歐，大眾電動汽車交付量占其總銷量的份額從2019年的1.9%躍升至10.5%。

電動汽車的銷量也是寶馬集團的一大主力。去年，寶馬集團在全球共售出192，646輛電動汽車(包括寶馬和MINI)，比2019年增長31.8%。其中，純電動汽車銷量增長13%，插電式混合動力汽車銷量增長近40%。目前，寶馬集團已將電動汽車(包括純電動和插電式混合動力汽車)的數量增加到13款，并在全球74個市場銷售。到2023年，寶馬集團計劃將其電動汽車產品陣容擴大一倍，達到25款，其中一半以上將是純電動汽車。

奔馳2020年電動汽車交付量將大幅增長，全球將銷售超過16萬輛插電式混合動力汽車和純電動汽車，同比增長228.8%。也正是得益于電動汽車銷量的大幅增長，奔馳得以滿足歐洲嚴格的二氧化碳排放目標，避免巨額罰款。2021年，梅賽德斯-奔馳汽車部門將電動汽車的市場份額提高至13%左右，并將推出四款全新的EQ系列車型，包括EQA、EQB、EQE和EQS。目前，奔馳插電式混合動力汽車家族有20多款車型。2021年將增加C級和S級電動衍生車型。

豐田表示，該公司電動汽車銷量占總銷量的比例從2019年的20%上升至去年的23%。沃爾沃汽車充電系列(包括純電動和插電式混合動力汽車)的銷量在2020年實現了強勁增長，在公司總銷量中的份額翻了一番。沃爾沃汽車致力于成為高端電動汽車公司。未來幾年，該公司將推出幾款純電動汽車。該公司計劃在2025年使純電動汽車的銷量占其汽車總銷量的50%，剩下的50%將是插電式混合動力汽車。

此外，雷諾2020年電動汽車在歐洲的銷量翻了一番，以11.59萬輛的銷量鞏固了領先地位；PSA集團將在2020年繼續推進電動化戰略，旗下所有品牌已經能夠提供插電式混合動力汽車或純電動汽車。

通用方面，沒有2020年電動汽車的具體銷量，但該公司在電氣化方面投入了巨額資金，目標是到2025年每年在全球市場銷售100萬輛電動汽車。

隨著世界各國政府宣布禁止燃油汽車，以及歐洲嚴格的二氧化碳排放目標，向電氣化過渡是大勢所趨。電動車市場的蛋糕正在穩步增長。預計未來幾年，電動車銷量在車企全球銷量中的比重將會增加，因此電氣化轉型成功的車企也將在全球銷量競爭中占據更多優勢。

2021年展望

盡管疫情持續蔓延、全球芯片短缺等諸多因素將在2021年持續，但IHS Markit預測，汽車銷量將從2020年的7680萬輛穩步上升至今年的8440萬輛。預計到2025年，全球汽車銷量將達到9480萬輛。

關于世界最大汽車制造商的寶座，盡管大眾集團的銷量在2016年至2019年每年都超過豐田，但分析師表示，兩家公司在2020年的銷售表現可能預示著一種長期趨勢。IHS Markit認為，憑借其在電動汽車領域的領先地位，大眾有望在2021年重奪桂冠，但從2022年到2025年，豐田有望再次領先大眾。

分析師Yoshiaki Kawano表示，“由于大眾汽車正在大力生產電動汽車，其今年的銷量將會飆升，但其當地市場的長期封鎖及其經銷大廳的關閉將繼續產生負面影響。相比之下，豐田將繼續在其核心市場日本和美國保持強勁的銷售勢頭。在全球最大的汽車市場中國，豐田應該推出更多符合當地需求的電動汽車和SUV，以展開有力競爭。”2020年對于汽車行業來說是極其艱難的。研究機構IHS Markit的數據顯示，2020年全球汽車銷量為7680萬輛，遠低于2017年的峰值(9800萬輛)。就地區而言，歐洲汽車銷量同比下降24%，至1196萬輛，創30年來最大跌幅；美國輕型汽車銷量同比下降14%，至1460萬輛，為2012年以來最低；中國市場表現相對穩定，銷量僅小幅下降1.9%，至2531萬輛。鑒于全球三大汽車市場的低迷，各大汽車集團2020年的銷量也出現不同程度的下滑。

當然，也有一些亮點。去年下半年，中國市場汽車需求快速恢復，在華企業成績成為主力；隨著全球對電動汽車的需求越來越大，各大車企紛紛發力電動化，各車企的電動汽車銷量也實現了大幅增長。

車企全球銷量榜:大眾退居寶座，豐田時隔五年蟬聯銷量冠軍。

2020年，豐田汽車集團年銷量超過德國競爭對手大眾汽車集團，時隔5年再次摘得銷量桂冠。大眾上一次從寶座上下來，就是因為柴油丑聞受挫。

官方數據顯示，去年豐田汽車公司全球銷量同比下降11.3%，至952.8萬輛。其中豐田占比最大，銷量約為869萬輛，大發和日野銷量分別約為69萬輛和14萬輛。大眾汽車集團公布的數據顯示，去年該集團旗下品牌共銷售930.5萬輛汽車，同比下降15.2%，為十年來最差表現，低于豐田近22萬輛的銷量。這部分是因為大眾在歐洲的市場份額很高，而去年歐洲汽車市場的下滑是前所未有的。

大眾和豐田2013年至2020年的銷量趨勢，以及IHS Markit對2020年后的預測數據(數據來源:彭博)

2020年，受新冠肺炎疫情影響，汽車經銷店客流量下降，車廠不得不停產或減產，豐田和大眾銷量因此下滑。但從跌幅來看，豐田受疫情影響較小，主要是因為豐田在日本和美國的市場份額較大，而日本乃至整個亞洲地區的疫情好于歐美，美國也沒有像歐洲那樣大規模封殺，所以下半年車市逐漸回暖。

雷諾日產三菱聯盟2020年以780萬輛的年銷量成為全球第三大汽車制造商，但其銷量較2019年下降了23.2%。其中，日產貢獻了大部分銷量。去年，該公司共銷售402.92萬輛汽車，同比下降22.2%。雷諾貢獻了近295萬輛。現代起亞排名第四，2020年銷量同比減少13%，至635萬輛。

通用汽車在2020年仍排名第五，銷量為626萬輛，比2019年下降13.2%。10年前，憑借龐大的品牌組合，通用汽車曾是全球最大的汽車制造商。然而，在那個時候，通用汽車的大多數車型都是無利可圖的。在接下來的十年里，通用縮小了產品范圍和品牌。

本田排名第六，銷量為479萬輛，同比下降10%。

PSA集團2020年銷量同比下降27.8%，至251.25萬輛；FCA集團的銷量尚未公布，但據外媒報道，FCA去年共售出390萬輛汽車，同比下降16.8%。今年1月16日，由FCA和PSA合并而成的Stellantis集團正式成立。按照兩家車企2020年的銷量計算，Stellantis的總銷量為641.25萬輛，超過現代起亞，成為全球第四大汽車集團，市場份額合計8.5%。

豪華車的跌幅相對整體車市來說是比較小的。戴姆勒集團旗下的梅賽德斯-奔馳全球交付汽車252.83萬輛，連續第五年交付超過200萬輛。因為奔馳2020年第一季度第一次把轎車和卡車的銷量一起統計，沒有同比；其德國競爭對手寶馬集團共售出232.48輛汽車，同比下降8.4%。

車企在華銷量:豐田戴姆勒逆勢實現兩位數增長

在之前的四年里，大眾汽車一直是世界上最暢銷的汽車。其中一個重要原因是，在中國市場，大眾比豐田有更大的優勢。然而，2020年情況發生了變化。

根據大眾集團公布的區域銷量，2020年大眾在華銷量為384.9萬輛，同比下降9.1%。雖然這個降幅并不大，但作為大眾集團銷售業績最好的地區，其業績卻稍遜一籌。相比之下，豐田汽車2020年在中國市場銷售179.75萬輛，創下在華銷量新高；此外，值得一提的是，在中國汽車市場整體下滑的情況下，豐田實現了逆勢增長，同比增長10.9%。所以，雖然大眾在銷量上遠超豐田，但在增長上，大眾處于下滑趨勢，而豐田則處于強勁增長趨勢。

得益于中國對豪華車的強勁需求，2020年德國豪華車制造商將在中國市場脫穎而出。其中，寶馬集團2020年在中國市場實現了7.4%的增長，共銷售寶馬和MINI品牌汽車777，379輛，是寶馬集團自1994年進入中國市場以來，在中國銷售最好的一年。與此同時，寶馬也成為中國最高端的汽車制造商。

去年，寶馬X在中國的銷量接近32.3萬輛，同比增長12.3%，其中寶馬X3和寶馬X5的銷量分別超過13.4萬輛和4.3萬輛。去年上市的新車，如寶馬X7、寶馬4系、寶馬M5和寶馬X5M也表現不錯。

中國作為奔馳全球最大的單一市場，仍然是奔馳銷量增長的主要驅動力。2020年，奔馳在中國銷售了創紀錄的774，382輛汽車，實現了兩位數的增長率(11.7%)。

其他在中國實現銷售增長的跨國汽車公司包括本田和福特。數據顯示，2020年，本田在華終端共銷售新車1，626，972輛，比2019年同期增長4.7%，創下年度銷量紀錄。福特2020年在華共銷售新車602，627輛，較2019年增長6.1%。值得注意的是，這也是自2017年以來，該公司在華年銷量首次實現同比增長，這在一定程度上得益于福特不斷優化產品結構和競爭力，不斷提升消費者體驗，最終跑贏行業。

雖然其他車企(如通用和日產)在中國市場都出現了不同程度的下滑，但對比兩家公司在其他市場的表現，其在中國的銷量還是比較好的，下滑的幅度要好于公司整體汽車銷量的表現。然而，有一家汽車公司是個例外。2020年，PSA集團在華銷量為4.6萬輛，同比下降57.7%，遠高于集團整體銷量降幅(-27.8%)。然而，該集團的DS品牌已在中國市場開始其全新的業務模式，并在中國設立了全資運營和銷售機構，將專注于DS車型在中國的本地生產和進口。

電動車銷售是車企的一大亮點。

2020年，雖然受疫情影響，全球整體汽車銷量下降五分之一，但電動汽車銷量增長迅速，銷量超過300萬輛，同比增長41%。

2010年至2020年全球電動汽車銷售趨勢(來源:theguardian.com)

疫情和車市下行壓力并沒有減緩傳統汽車企業電動化布局的速度。大眾、寶馬、奔馳、通用、豐田都在加大這方面的努力，目前的成績有目共睹。2020年，大眾集團是全球除特斯拉之外電動汽車銷量最高的車企，其中集團純電動汽車銷量達到23.16萬輛，是2019年交付量的3倍多；插電式混合動力汽車的需求也非常強勁，共銷售19.05萬輛，同比增長175%。在西歐，大眾電動汽車交付量占其總銷量的份額從2019年的1.9%躍升至10.5%。

電動汽車的銷量也是寶馬集團的一大主力。去年，寶馬集團在全球共售出192，646輛電動汽車(包括寶馬和MINI)，比2019年增長31.8%。其中，純電動汽車銷量增長13%，插電式混合動力汽車銷量增長近40%。目前，寶馬集團已將電動汽車(包括純電動和插電式混合動力汽車)的數量增加到13款，并在全球74個市場銷售。到2023年，寶馬集團計劃將其電動汽車產品陣容擴大一倍，達到25款，其中一半以上將是純電動汽車。

奔馳2020年電動汽車交付量將大幅增長，全球將銷售超過16萬輛插電式混合動力汽車和純電動汽車，同比增長228.8%。也正是得益于電動汽車銷量的大幅增長，奔馳得以滿足歐洲嚴格的二氧化碳排放目標，避免巨額罰款。2021年，梅賽德斯-奔馳汽車部門將電動汽車的市場份額提高至13%左右，并將推出四款全新的EQ系列車型，包括EQA、EQB、EQE和EQS。目前，奔馳插電式混合動力汽車家族有20多款車型。2021年將增加C級和S級電動衍生車型。

豐田表示，該公司電動汽車銷量占總銷量的比例從2019年的20%上升至去年的23%。沃爾沃汽車充電系列(包括純電動和插電式混合動力汽車)的銷量在2020年實現了強勁增長，在公司總銷量中的份額翻了一番。沃爾沃汽車致力于成為高端電動汽車公司。未來幾年，該公司將推出幾款純電動汽車。該公司計劃在2025年使純電動汽車的銷量占其汽車總銷量的50%，剩下的50%將是插電式混合動力汽車。

此外，雷諾2020年電動汽車在歐洲的銷量翻了一番，以11.59萬輛的銷量鞏固了領先地位；PSA集團將在2020年繼續推進電動化戰略，旗下所有品牌已經能夠提供插電式混合動力汽車或純電動汽車。

通用方面，沒有2020年電動汽車的具體銷量，但該公司在電氣化方面投入了巨額資金，目標是到2025年每年在全球市場銷售100萬輛電動汽車。

隨著世界各國政府宣布禁止燃油汽車，以及歐洲嚴格的二氧化碳排放目標，向電氣化過渡是大勢所趨。電動車市場的蛋糕正在穩步增長。預計未來幾年，電動車銷量在車企全球銷量中的比重將會增加，因此電氣化轉型成功的車企也將在全球銷量競爭中占據更多優勢。

2021年展望

盡管疫情持續蔓延、全球芯片短缺等諸多因素將在2021年持續，但IHS Markit預測，汽車銷量將從2020年的7680萬輛穩步上升至今年的8440萬輛。預計到2025年，全球汽車銷量將達到9480萬輛。

關于世界最大汽車制造商的寶座，盡管大眾集團的銷量在2016年至2019年每年都超過豐田，但分析師表示，兩家公司在2020年的銷售表現可能預示著一種長期趨勢。IHS Markit認為，憑借其在電動汽車領域的領先地位，大眾有望在2021年重奪桂冠，但從2022年到2025年，豐田有望再次領先大眾。

分析師Yoshiaki Kawano表示，“由于大眾汽車正在大力生產電動汽車，其今年的銷量將會飆升，但其當地市場的長期封鎖及其經銷大廳的關閉將繼續產生負面影響。相比之下，豐田將繼續在其核心市場日本和美國保持強勁的銷售勢頭。在全球最大的汽車市場中國，豐田應該推出更多符合當地需求的電動汽車和SUV，以展開有力競爭。”

標簽：大眾豐田寶馬奔馳本田

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