楊寶臣：中國汽車市場中長期預測

2020年12月11日，由中國汽車工業協會主辦的“2021中國汽車市場發展預測峰會”在北京汽車博物館舉行。本次峰會由中國汽車工業協會市場與貿易委員會、汽車傳媒聯合主辦，天津大學中國汽車戰略發展研究中心、北京汽車博物館支持。峰會上，天津大學管理經濟系副主任、中國汽車戰略發展研究中心副主任楊做了“中國汽車市場中長期預測”的主題演講。以下為現場演講實錄:

楊天津大學管理經濟系副主任、中國汽車戰略發展研究中心副主任。

楊:大家早上好！我代表課題組向大家匯報一下過去一年多和近兩年來中國汽車市場長期預測的一些基本方法和結論。

2018-2019年，世界汽車市場處于下降趨勢，國內市場從2018年10月開始呈現下降趨勢。下滑趨勢包括今年年初疫情影響，中美貿易戰，世界經濟低迷等因素，車市確實出現了下滑。向下。最近幾個月一直在回升，總體降幅其實在收窄。業界關注汽車市場是否已經出現拐點，汽車市場能否增長，這是我們研究的一個背景。

我們項目的研究目標是，第一，在大趨勢上，對中國汽車市場發展階段的判斷是什么樣的階段，業界和學界看法不一。我們是學校的，我們是模特。在短期、中期和長期，我們使用模型定量方法來預測市場規模和未來趨勢。這是對市場階段的判斷，是對汽車市場整體規模的判斷，是對各個細分市場的預測。而中國汽車市場的未來發展如何？

判斷中國汽車市場的發展階段，要從兩個方面來考慮。首先，從千人數量來看，一般來說，汽車市場的發展分為三個階段:培育期、普及期、飽和期。孵化期的汽車市場才剛剛起步，我們國家已經過了這個階段。普及期分為普及前期和普及后期。普及初期按一般研究分為兩個階段。第一階段，在每千人5-20輛的范圍內，年均增長率約為19%，通常為7-9年；第二階段，千人規模在20-100人范圍內，年均增長17-20%，持續8-9年。當汽車市場從普及初期進入后期，汽車市場從高速增長過渡到中速增長。普及后期可以分為兩個階段，第一階段和第二階段。第一階段，平均千人規模在100-200輛的范圍內，增長率在10%左右，時間約為5-7年；第二階段，千人規模在200-400人區間，增長率約為4-5%，持續15年左右。從我們國家的情況來看，2019年的千人數量大概是180人左右，有的統計說179人，有的統計說181人，大概180人左右。發展到一定程度后，汽車保有量趨于飽和，市場進入平臺成長期。比如歐洲和北美基本都是這樣的狀態，年均增速在1%-2%之間。

從人均GDP來看，與中國相比，發達市場的政府干預和市場監管政策相對較弱，汽車需求受市場因素影響較大，如消費者收入、汽車價格，人均GDP較高，個人可支配收入也略高，因此汽車需求會旺盛，相應的汽車保有量也會增加。因此，人均GDP可以用來估計汽車擁有量的水平。我們的圖表其實是22個國家和地區的人均GDP與千人數量關系的趨勢圖。

人均GDP對應的是汽車發展的階段，從孕育期來看是低速增長，人均GDP處于較低水平，這在印度、印尼等國家比較典型。到了普及期，普及期又分為高速增長階段和中速增長階段。在高速增長時期，隨著人均GDP的提高，人們的購車需求也會上升，汽車消費會大大增加。當人均GDP在中速增長期達到較高水平時，收入增長對汽車消費的作用實際上逐漸減弱，邊際效應逐漸減弱，使汽車市場從高增長過渡到中速增長。飽和期過后，其實是一個緩慢增長的階段。歐洲、北美發達國家人均GDP達到高收入、高水平的人均GDP水平，就是典型的。這個時候基本上是一個緩慢增長甚至飽和的階段。

我們對比了18個國家從2004年到2015年的每千人數量與人均GDP水平之間關系的指標。通過計算，我們發現我國和韓國、巴西差不多，但是巴西、韓國和我國國情相差甚遠。我們在規律性方面還是有很強的相似性，尤其是在韓國。我們看圖的時候，左邊是韓國的人均GDP和千人數量的趨勢，右邊是中國的情況，所以我們認為韓中之間的市場是有參考意義的。

資料顯示，韓國汽車市場在1987年進入普及初期，年均增長率仍超過9%。1992年后進入普及后期，2003年開始進入普及后期第二階段，市場增速放緩。目前還沒有進入汽車飽和階段。從韓國汽車市場來看，1992年開始進入普及后期。按照PPP購買力平價計算，當時的人均GDP為14600美元，千人人數為119人。第二階段人均GDP 2.63萬美元，千人303人。

從中國汽車市場來看，2014年開始進入第一個普及階段，每千人擁有汽車107輛，按PPP平價人均GDP近1.2萬美元。到2019年，中國人均GDP將達到1.61萬美元，人均汽車保有量為181輛，與韓國上世紀90年代中期差不多。雖然說2018年10月以后車市會下行，但還是短期。由于國際環境和國內消費環境的變化，我們認為中國的汽車市場還處于普及后期，我們認為千人數量對應的增長空間很大。

從千人數量和GDP與千人數量的關系來看，我們認為我國汽車市場仍處于成長期，屬于普及后期，有相當大的發展空間。這是一個趨勢預測的定性對比分析。

下一個我……中國汽車市場的短期預測和長期預測。這里預測的內容之一是總銷量，還有乘用車和商用車的銷量。我們采用的方法是:利用模型法，分別用稱為季節調整自回歸移動平均模型、指數平滑模型、神經網絡模型的時間序列模型進行初步預測，然后通過三種預測方法進行組合預測。模型中耦合出了去年疫情影響、P2P礦爆等一些政策因素，并通過專家調研進行了一些修正。

這是我們短期預測今年和明年的結果。到2020年，乘用車、商用車和整車總銷量分別為1951萬輛、299萬輛和2450萬輛。2021年乘用車銷量、商用車銷量和總銷量分別為2083萬輛、492萬輛和2576萬輛，通過專家調研進行修正和分解。

從預測方法來看，樣本范圍內的預測誤差從總量到乘用車到商用車，預測誤差分別為3.66、3.91和4.74。

然后是中長期預測，也包括總量，乘用車和商用車銷量，千人數量，中國汽車總量。我們做了一個2020年到2035年的中長期預測，反映了一個大趨勢。

采用的方法首先分析了影響汽車市場發展驅動力的因素。短期預測基本采用時間序列外推法，長期預測主要分析哪些關鍵因素影響汽車的發展。通過對這些因素的分析，找到它們之間的一些長期的數量規律，這樣得到的結果從趨勢上看可能更真實，至少在大趨勢上是如此。我們對汽車市場的驅動因素進行篩選，對關鍵驅動因素進行預測，然后根據GDP的增長率做出高中低三個方案。預測方法為多元回歸法，用增長曲線模型預測千人數和總人數。

在驅動因素分析中，從經濟、社會、技術、產業、政策五個方面提取了63個發展驅動因素。我們來看看這些因素和汽車銷量有什么樣的關系，初步分析一下。

運用相關系數分析或格蘭杰因果關系篩選等數學方法，篩選出中國汽車市場的16個驅動因素。我們需要對這些驅動因素進行一些預測，并以此作為中長期預測的基礎。客車和火車都列在這里，最后主司機還是不一樣的。我們還對人口和人均GDP進行預測。

這里舉個簡單的例子，未來十年或者十五年GDP會怎么發展？我們的預測是綜合了很多研究機構的一些預測，包括著名的專家和專門的經濟研究機構，包括一些金融機構。

結合這些著名專家學者和研究機構的研究，對國內經濟的長期預測設定了一些增長水平，年均增長5.3%、5.8%、6.2%。平均三個方案以GDP為基礎，再根據GDP預測分析影響各種車型需求的其他影響因素。

這是我們預測的結果。從整體市場來看，我們以中國方案為例，即2020年、2025年、2030年、2035年的總銷量分別為2498輛、2697輛、3055輛、345.4萬輛。我們預測的樣本內誤差是1.89，比較理想。我們計算出未來五年的復合增長率為1。我記得剛才王慶博士提出了未來十年1-2%的增長率。我覺得這個水平基本差不多。

從這些時間節點來看，乘用車數量將從2020年的2073萬輛達到2854萬輛，到2035年的2854萬輛，未來五年復合增長率為1.4%，未來十年為1.89%，未來十五年為2.15%。商用車未來五年的復合增長率比較高，2.25%，十年2.7%，十五年2.34%，這是對年銷量的預測。

千人的數字背后其實反映了國內m的整體規模……偈。我們收集分析了美國、德國、日本、韓國18個家庭的人均GDP和每千人的數據，結合我國中長期人均GDP的預測結果，通過分析設定了三個每千人的飽和值。我們用增長曲線做一個預測，需要設定飽和度值，低中高，每千人300，400，500輛。按照人均GDP和每千人，我們咨詢了業內專家，定下來的。使用兩個模型，一個叫Gompertz，另一個叫Logistic邏輯曲線模型。

這是Gompertz模型預測的結果。根據中期規劃，2020年、2025年、2030年和2035年每千人汽車擁有量分別為194輛、266輛、322輛和363輛。這是一個邏輯模型，也是一個中間計劃。我們預測，2020年至2035年，每千人汽車保有量分別為205輛、290輛、347輛和377輛。結合兩個模型，得出2020-2035年千人數量關鍵時間節點的數據，分別為每千人199輛、278輛、335輛和370輛。我們還計算出樣本內誤差比較理想，分別為3.96%、1.75%和1.88%。根據人口預測和千人數量，車輛總量其實是一個簡單的關系。2020年到2035年是2.73億到5.24億，就是這么個總數。這是一個邏輯模型。我們預測模型從2.89到5.45，最后是總。其實這兩個模型的預測結果是差不多的。車輛總數將從2020年的2.81億輛增長到2035年的5.35億輛，按照這個數據實際上翻了近一倍。

這是我給大家匯報一下我們的數學模型做出的一些預測結果，因為汽車銷量或者汽車需求其實是非常復雜的問題，模型可能只考慮了影響因素，但是很多影響因素是無法建模的。這里或多或少有差距和錯誤，望各位批評指正。謝謝大家！2020年12月11日，由中國汽車工業協會主辦的“2021中國汽車市場發展預測峰會”在北京汽車博物館舉行。本次峰會由中國汽車工業協會市場與貿易委員會、汽車傳媒聯合主辦，天津大學中國汽車戰略發展研究中心、北京汽車博物館支持。峰會上，天津大學管理經濟系副主任、中國汽車戰略發展研究中心副主任楊做了“中國汽車市場中長期預測”的主題演講。以下為現場演講實錄:

楊天津大學管理經濟系副主任、中國汽車戰略發展研究中心副主任。

楊:大家早上好！我代表課題組向大家匯報一下過去一年多和近兩年來中國汽車市場長期預測的一些基本方法和結論。

2018-2019年，世界汽車市場處于下降趨勢，國內市場從2018年10月開始呈現下降趨勢。下滑趨勢包括今年年初疫情影響，中美貿易戰，世界經濟低迷等因素，車市確實出現了下滑。向下。最近幾個月一直在回升，總體降幅其實在收窄。業界關注汽車市場是否已經出現拐點，汽車市場能否增長，這是我們研究的一個背景。

我們項目的研究目標是，第一，在大趨勢上，對中國汽車市場發展階段的判斷是什么樣的階段，業界和學界看法不一。我們是學校的，我們是模特。在短期、中期和長期，我們使用模型定量方法來預測市場規模和未來趨勢。這是對市場階段的判斷，是對汽車市場整體規模的判斷，是對各個細分市場的預測。而中國汽車市場的未來發展如何？

判斷中國汽車市場的發展階段，要從兩個方面來考慮。首先，從千人數量來看，一般來說，汽車市場的發展分為三個階段:培育期、普及期、飽和期。孵化期的汽車市場才剛剛起步，我們國家已經過了這個階段。普及期分為普及前期和普及后期。普及初期按一般研究分為兩個階段。第一階段，在每千人5-20輛的范圍內，年均增長率約為19%，通常為7-9年；第二階段，千人規模在20-100人范圍內，年均增長17-20%，持續8-9年。當汽車市場從普及初期進入后期，汽車市場從高速增長過渡到中速增長。普及后期可以分為兩個階段，第一階段和第二階段。第一階段，平均千人規模在100-200輛的范圍內，增長率在10%左右，時間約為5-7年；第二階段，千人規模在200-400人區間，增長率約為4-5%，持續15年左右。從我們國家的情況來看，2019年的千人數量大概是180人左右，有的統計說179人，有的統計說181人，大概180人左右。發展到一定程度后，汽車保有量趨于飽和，市場進入平臺成長期。比如歐洲和北美基本都是這樣的狀態，年均增速在1%-2%之間。

從人均GDP來看，與中國相比，發達市場的政府干預和市場監管政策相對較弱，汽車需求受市場因素影響較大，如消費者收入、汽車價格，人均GDP較高，個人可支配收入也略高，因此汽車需求會旺盛，相應的汽車保有量也會增加。因此，人均GDP可以用來估計汽車擁有量的水平。我們的圖表其實是22個國家和地區的人均GDP與千人數量關系的趨勢圖。

人均GDP對應的是汽車發展的階段，從孕育期來看是低速增長，人均GDP處于較低水平，這在印度、印尼等國家比較典型。到了普及期，普及期又分為高速增長階段和中速增長階段。在高速增長時期，隨著人均GDP的提高，人們的購車需求也會上升，汽車消費會大大增加。當人均GDP在中速增長期達到較高水平時，收入增長對汽車消費的作用實際上逐漸減弱，邊際效應逐漸減弱，使汽車市場從高增長過渡到中速增長。飽和期過后，其實是一個緩慢增長的階段。歐洲、北美發達國家人均GDP達到高收入、高水平的人均GDP水平，就是典型的。這個時候基本上是一個緩慢增長甚至飽和的階段。

我們對比了18個國家從2004年到2015年的每千人數量與人均GDP水平之間關系的指標。通過計算，我們發現我國和韓國、巴西差不多，但是巴西、韓國和我國國情相差甚遠。我們在規律性方面還是有很強的相似性，尤其是在韓國。我們看圖的時候，左邊是韓國的人均GDP和千人數量的趨勢，右邊是中國的情況，所以我們認為韓中之間的市場是有參考意義的。

資料顯示，韓國汽車市場在1987年進入普及初期，年均增長率仍超過9%。1992年后進入普及后期，2003年開始進入普及后期第二階段，市場增速放緩。目前還沒有進入汽車飽和階段。從韓國汽車市場來看，1992年開始進入普及后期。按照PPP購買力平價計算，當時的人均GDP為14600美元，千人人數為119人。第二階段人均GDP 2.63萬美元，千人303人。

從中國汽車市場來看，2014年開始進入第一個普及階段，每千人擁有汽車107輛，按PPP平價人均GDP近1.2萬美元。到2019年，中國人均GDP將達到1.61萬美元，人均汽車保有量為181輛，與韓國上世紀90年代中期差不多。雖然說2018年10月以后車市會下行，但還是短期。由于國際環境和國內消費環境的變化，我們認為中國的汽車市場還處于普及后期，我們認為千人數量對應的增長空間很大。

從千人數量和GDP與千人數量的關系來看，我們認為我國汽車市場仍處于成長期，屬于普及后期，有相當大的發展空間。這是一個趨勢預測的定性對比分析。

下一個我……中國汽車市場的短期預測和長期預測。這里預測的內容之一是總銷量，還有乘用車和商用車的銷量。我們采用的方法是:利用模型法，分別用稱為季節調整自回歸移動平均模型、指數平滑模型、神經網絡模型的時間序列模型進行初步預測，然后通過三種預測方法進行組合預測。模型中耦合出了去年疫情影響、P2P礦爆等一些政策因素，并通過專家調研進行了一些修正。

這是我們短期預測今年和明年的結果。到2020年，乘用車、商用車和整車總銷量分別為1951萬輛、299萬輛和2450萬輛。2021年乘用車銷量、商用車銷量和總銷量分別為2083萬輛、492萬輛和2576萬輛，通過專家調研進行修正和分解。

從預測方法來看，樣本范圍內的預測誤差從總量到乘用車到商用車，預測誤差分別為3.66、3.91和4.74。

然后是中長期預測，也包括總量，乘用車和商用車銷量，千人數量，中國汽車總量。我們做了一個2020年到2035年的中長期預測，反映了一個大趨勢。

采用的方法首先分析了影響汽車市場發展驅動力的因素。短期預測基本采用時間序列外推法，長期預測主要分析哪些關鍵因素影響汽車的發展。通過對這些因素的分析，找到它們之間的一些長期的數量規律，這樣得到的結果從趨勢上看可能更真實，至少在大趨勢上是如此。我們對汽車市場的驅動因素進行篩選，對關鍵驅動因素進行預測，然后根據GDP的增長率做出高中低三個方案。預測方法為多元回歸法，用增長曲線模型預測千人數和總人數。

在驅動因素分析中，從經濟、社會、技術、產業、政策五個方面提取了63個發展驅動因素。我們來看看這些因素和汽車銷量有什么樣的關系，初步分析一下。

運用相關系數分析或格蘭杰因果關系篩選等數學方法，篩選出中國汽車市場的16個驅動因素。我們需要對這些驅動因素進行一些預測，并以此作為中長期預測的基礎。客車和火車都列在這里，最后主司機還是不一樣的。我們還對人口和人均GDP進行預測。

這里舉個簡單的例子，未來十年或者十五年GDP會怎么發展？我們的預測是綜合了很多研究機構的一些預測，包括著名的專家和專門的經濟研究機構，包括一些金融機構。

結合這些著名專家學者和研究機構的研究，對國內經濟的長期預測設定了一些增長水平，年均增長5.3%、5.8%、6.2%。平均三個方案以GDP為基礎，再根據GDP預測分析影響各種車型需求的其他影響因素。

這是我們預測的結果。從整體市場來看，我們以中國方案為例，即2020年、2025年、2030年、2035年的總銷量分別為2498輛、2697輛、3055輛、345.4萬輛。我們預測的樣本內誤差是1.89，比較理想。我們計算出未來五年的復合增長率為1。我記得剛才王慶博士提出了未來十年1-2%的增長率。我覺得這個水平基本差不多。

從這些時間節點來看，乘用車數量將從2020年的2073萬輛達到2854萬輛，到2035年的2854萬輛，未來五年復合增長率為1.4%，未來十年為1.89%，未來十五年為2.15%。商用車未來五年的復合增長率比較高，2.25%，十年2.7%，十五年2.34%，這是對年銷量的預測。

千人的數字背后其實反映了國內m的整體規模……偈。我們收集分析了美國、德國、日本、韓國18個家庭的人均GDP和每千人的數據，結合我國中長期人均GDP的預測結果，通過分析設定了三個每千人的飽和值。我們用增長曲線做一個預測，需要設定飽和度值，低中高，每千人300，400，500輛。按照人均GDP和每千人，我們咨詢了業內專家，定下來的。使用兩個模型，一個叫Gompertz，另一個叫Logistic邏輯曲線模型。

這是Gompertz模型預測的結果。根據中期規劃，2020年、2025年、2030年和2035年每千人汽車擁有量分別為194輛、266輛、322輛和363輛。這是一個邏輯模型，也是一個中間計劃。我們預測，2020年至2035年，每千人汽車保有量分別為205輛、290輛、347輛和377輛。結合兩個模型，得出2020-2035年千人數量關鍵時間節點的數據，分別為每千人199輛、278輛、335輛和370輛。我們還計算出樣本內誤差比較理想，分別為3.96%、1.75%和1.88%。根據人口預測和千人數量，車輛總量其實是一個簡單的關系。2020年到2035年是2.73億到5.24億，就是這么個總數。這是一個邏輯模型。我們預測模型從2.89到5.45，最后是總。其實這兩個模型的預測結果是差不多的。車輛總數將從2020年的2.81億輛增長到2035年的5.35億輛，按照這個數據實際上翻了近一倍。

這是我給大家匯報一下我們的數學模型做出的一些預測結果，因為汽車銷量或者汽車需求其實是非常復雜的問題，模型可能只考慮了影響因素，但是很多影響因素是無法建模的。這里或多或少有差距和錯誤，望各位批評指正。謝謝大家！

標簽：北京北京汽車發現世紀

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