新能源汽車供應鏈影響力有望提升

中國供應鏈對特斯拉Model 3成本降低的影響將會產生深遠的影響。而中國新能源汽車供應鏈立足于國內市場，將深度進入并融入全球市場，最終有望引領全球市場。銷量快速增長近年來，新能源汽車銷量快速增長。數據顯示，全球新能源汽車銷量從2013年的38萬輛增長到2019年的221萬輛，CAGR達到34.1%。其中，中國新能源汽車銷量從2013年的17600輛增長到2019年的120.6萬輛，年復合增長率為102.3%。2019年，中國新能源汽車在全球市場的銷量占比60%。預計2020年全球新能源汽車銷量將達到300萬輛，其中中國市場約150萬輛，歐洲市場約80萬輛，美國市場約40萬輛。在國內市場，預計特斯拉和合資車將貢獻25萬至30萬輛，自主純電動汽車將貢獻75萬輛(其中約一半用于運營)。新能源汽車的發展離不開強有力的產業扶持政策，補貼政策是產業發展初期的關鍵驅動力。補貼降級后，“雙積分”將成為我國新能源汽車發展的長期支持政策。看好國產特斯拉是全球智能電動車行業的先行者和領導者，產品體驗良好，品牌深入人心。特斯拉的本質是對電動和智能技術的極致研究和應用，包括電驅動技術、電池管理技術、模塊化底盤技術、智能駕駛技術、在線升級技術等。2019年1月初，特斯拉上海工廠開工建設，生產Model 3、Model Y等車型。上海工廠的第一階段將具有15萬輛汽車的生產能力，在所有建設完成后將達到50萬輛汽車。國產特斯拉的線下生產將有力推動特斯拉在國內市場的銷量，同時為國內配套供應鏈體系帶來訂單增量。2020年1月，特斯拉Model 3生產了2625輛。盡管受到疫情影響，特斯拉上海工廠于2月10日恢復生產。Model 3的年銷量將由其供應量決定，供大于求或貫穿全年。Model 3注重性價比，同時保留技術和性能體驗，在國內市場極具吸引力。與同級別燃油車相比，Model 3的價格與奔馳、寶馬和奧迪的傳統B級燃油車相當，但免除10%的購置稅。同時又有新能源牌照的優勢。特斯拉的國產化給自主車企帶來了巨大的競爭壓力，但政策出發點是引導汽車電動化。面對特斯拉這條“鯰魚”，國內汽車企業早已行動起來。很多自主車企都推出了優秀的產品，在設計和耐用性上有了顯著進步，但在智能化上還有很多差距。未來3-5年，特斯拉的產能需要攀升，供應鏈需要暢通，產品系列需要補充。這就給自主車企的發展留下了時間，預計未來主流新能源自主車企不會超過5家。從今年開始，特斯拉零部件的國產化率有望從30%變為近100%。國內多家企業進入特斯拉供應鏈，涵蓋動力電池及熱管理系統、電動機、中控系統、BMS、底盤等。國內供應鏈可能會對特斯拉Model 3成本降低產生深遠影響。中國供應鏈的積極作用將在其他海外汽車公司領導新能源汽車業務時得到充分考慮。通過國產化降低成本，有利于提升新能源汽車產品的競爭力，獲得更多的市場份額。而中國新能源汽車供應鏈立足于國內市場，將深度進入并融入全球市場，最終有望引領全球市場。技術改進的空間很大。目前，…t正處于新能源汽車技術爆發的前夜，主要是液態離子電池技術的安全性、快充性、可回收性。電池材料端，包括隔膜和電解液技術都有很大的提升空間。車輛輕量化也處于工業爆炸的前夜。汽車作為一種交通工具，其續航里程、耐用性、方便性、成本、能源補充的安全性決定了其適用空間。新能源汽車快速發展到今天，已經到了第一個“天花板”，技術進步帶來了更大的價值彈性。從技術路線來看，增量純電動汽車和燃料電池汽車發展潛力巨大。增量純電動汽車能量補充速度快，綜合能耗低，安全性相對較高，續駛里程較長，耐久性好，符合普通人的使用習慣。可能成為大幅替代傳統燃油汽車的技術路線。值得注意的是，未來新能源汽車的銷量預估是基于政策導向，很少能從需求端解釋清楚。要實現規劃目標，不可避免地要面臨傳統汽車的更新換代。從目前的技術、基礎設施、成本、產品體驗來看，電動汽車很難大規模取代傳統汽車。會有很大的不確定性，行業的發展最終取決于電池基板材料等技術進步。

標簽：特斯拉奧迪奔馳寶馬

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