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蔚來擬發行6.5億美元可轉債 凈收益用于服務和技術研發

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時間:1900/1/1 0:00:00

據路透社報道,蔚來汽車4月在紐約上市后,于周三發行了6.5億美元的可轉換債券。

Weilai, Morgan

可轉換債券是一種更便宜的融資方式,因為票面利率較低,債券持有人可以選擇在未來以固定價格將債券轉換為公司股票。這種股票機制為投資者提供了固定收益,預計將從發行人股價的上漲中獲利。美銀美林、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀是此次交易的聯合賬簿管理人。蔚來表示,根據市場等情況,計劃發行2024年到期的可轉換債券,總金額6.5億美元。該公司打算給予首次購買債券的人30天的選擇權,最多可額外購買1億美元的債券。威萊的主要股東之一騰訊控股旗下的一家實體和威萊的另一大股東Hillhouse Capital Management Ltd旗下的實體預計將分別購買價值3000萬美元和1000萬美元的可轉換債券。蔚來計劃將發行債券的凈收益用于產品、服務和技術研發、制造設施開發和供應鏈推廣、銷售和營銷以及其他營運資金需求。蔚來發布的第三季度財報顯示,公司第三季度營收14.7億元,凈虧損28.104億元,較上月增長56.6%。第三季度交付了3268輛ES8。蔚來汽車預計第四季度營收增長95.6%~103.8%;預計第四季度將交付6700~7000輛ES8。據路透社報道,蔚來汽車4月在紐約上市后,于周三發行了6.5億美元的可轉換債券。

Weilai, Morgan

可轉換債券是一種更便宜的融資方式,因為票面利率較低,債券持有人可以選擇在未來以固定價格將債券轉換為公司股票。這種股票機制為投資者提供了固定收益,預計將從發行人股價的上漲中獲利。美銀美林、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀是此次交易的聯合賬簿管理人。蔚來表示,根據市場等情況,計劃發行2024年到期的可轉換債券,總金額6.5億美元。該公司打算給予首次購買債券的人30天的選擇權,最多可額外購買1億美元的債券。威萊的主要股東之一騰訊控股旗下的一家實體和威萊的另一大股東Hillhouse Capital Management Ltd旗下的實體預計將分別購買價值3000萬美元和1000萬美元的可轉換債券。蔚來計劃將發行債券的凈收益用于產品、服務和技術研發、制造設施開發和供應鏈推廣、銷售和營銷以及其他營運資金需求。蔚來發布的第三季度財報顯示,公司第三季度營收14.7億元,凈虧損28.104億元,較上月增長56.6%。第三季度交付了3268輛ES8。蔚來汽車預計第四季度營收增長95.6%~103.8%;預計第四季度將交付6700~7000輛ES8。

標簽:蔚來摩根

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