2018年11月電動汽車裝機8.4GWh，同比增長48%

補貼退坡的沖擊效應和傳統汽車市場的疲軟刺激了電動汽車月產量的持續增長。根據實鋰研究的數據，2018年11月，中國市場生產的電動汽車有18.3萬輛，前11個月生產了101.4萬輛，全年超過120萬輛的可能性很高。需要注意的是：①11月，電動汽車乘用車月產量歷史上首次突破10萬輛；②11月，電動汽車公交車月產量今年第二次突破萬輛，第一次是在新政實施前的5月；③10月，電動汽車專用車產量今年首次突破1萬輛，11月首次突破2萬輛；④11月生產了一輛PHEV專用車，這是歷史上第二輛PHEV特種車。讓我們來看看11月份安裝的鋰電池。1.2018年11月，鋰電池裝機容量為8.4GWh，同比增長48%，季度環比增長37.4%。根據real lithium research的數據，2018年11月，中國電動汽車市場鋰電池總裝機容量達到8.4GWh，同比增長48%，裝機容量創歷史第二個月新高（僅次于2017年12月）。從各細分市場來看，增長主要來自電動乘用車，11月裝機4.6GWh，是去年同期的2.6倍；

11月電動汽車市場裝機容量達到2.1GWh，雖然與今年5月的最高值基本持平，但同比有所下降。11月PHEV乘用車市場裝機容量為524.7MWh，同比增長132%。11月，裝機容量增長了37.4%。盡管PHEV乘用車的增幅最大，高達38.6%，但由于基數太小，對總裝機容量的增長幾乎沒有貢獻。裝機容量增長的主要貢獻來自三種類型的純電動汽車，其中電動汽車乘用車和電動客車的裝機容量均增長了近0.8GWh，電動汽車專用車增長了近0.6GWh。在10月裝機容量分析中，Moke提到的集團采購復蘇的特征從11月的數據中得到了加強。從各類鋰電池的安裝情況來看，11月最令人印象深刻的是富鋰錳基電池（OLO）的歷史性安裝，由澳優動力提供的852.5kWh的OLO電池裝載在電動汽車專用車產品上，這讓摩客感到有點驚訝。相關細節將進一步調查和了解。兩種三元電池（NCM和NCA）的裝機容量合計為5.1GWh，占60.7%，其中79%的三元電池用于電動乘用車市場，電動乘用車仍為零裝機。磷酸鐵鋰電池（LFP）11月裝機容量達到3.1GWh，占比36.5%，其中近三分之二用于電動客車市場。11月，PHEV專用車實現裝機容量25.9kWh，為NCM三元電池。6月12日新政實施后，錳酸鋰電池（LMO）和鈦酸鋰電池（LTO）的月裝機容量仍處于較低水平。11月，每個裝機容量僅超過100兆瓦時，占比不到1.5%。此外，11月的裝機容量顯示，能量密度最低的鈦酸鋰電池仍全部用于電動汽車乘用車市場，而能量密度最高的NCA電池則全部用于電動乘用車市場。從各種形狀的鋰電池裝機容量來看，在8.4GWh的總裝機容量中，方形電池的應用接近6GWh，占70.9%。盡管明顯低于上月的75%，但已連續多月保持在70%以上。同時，與上月相比，軟包電池和圓柱形電池的比例有所增加，其中軟包電池占14.9%，圓柱形電池占14.2%，為1.3GWh。圓柱形電池份額的增加可以視為沖擊效應的結果。從電池芯工廠的情況來看，11月共有65家電池芯工廠實現了安裝應用。其中，20家外國制造商共貢獻了708.2MWh的裝機容量，占比8.41%，比上月的5.25%大幅增長。第3位至第20位的總市場份額也大幅增加，從10月的30.46%增加到11月的35.92%。與此相對應的是，CATL和比亞迪的市場份額有所下降——這兩家制造商11月的市場份額總和為55.67%，明顯低于上月的64.29%。Catl在11月實現了3.4GWh的裝機容量，市場份額為40.5%，低于上月。比亞迪實現了1.28GWh的裝機容量，市場份額為15.2%，明顯低于上月的22.2%。這兩家領先制造商的三元電池裝機容量占其總裝機容量的一半以上。排名第三的國軒高新在11月實現了577.6MWh的裝機容量，市場份額為6.86%，也明顯高于上月的4.72%。然而，國軒高科幾乎都是磷酸鐵鋰電池，而且一路走來。億緯鋰能和湖南桑頓11月的市場份額明顯高于10月。2、2018年1-11月，累計裝機容量44.1GWh，同比增長80.3%。根據實鋰研究的數據，2018年前11個月，中國電動汽車市場鋰電池裝機容量為44.06GWh，同比增長80.33%。全年安裝超過50GWh不是問題。上午……

其中，電動汽車乘用車市場總裝機容量為24.41GWh，占比55.4%，超過一半（去年同期為43.3%），同比增長130.49%；電動汽車客車市場總裝機容量為12.12GWh，同比增長56.07%，占比從去年的31.8%降至27.5%。PHEV乘用車市場也實現了高增長，3.22GWh的總裝機容量同比增長128.37%；電動汽車專用車市場總裝機容量為4.07GWh，占比9.2%，略低于去年同期。從各類鋰電池裝機容量來看，前11個月三元電池（NCA和NCM）總裝機容量接近27GWh，占比61.2%；與去年同期的15.35GWh相比，增長率高達75.6%；其中，電動汽車乘用車市場使用量為21.5GWh，占比近80%。前11個月磷酸鐵鋰電池總裝機容量為16.11GWh，占比36.6%；與去年同期的16.36GWh相比，略有下降；其中，電動汽車客車市場使用11.56GWh，占71.7%。前11個月錳酸鋰電池（LMO）總裝機容量為0.66GWh，不到去年同期1.38GWh的一半（但從簡單的市場研究來看，錳酸鋰材料行業的發展似乎比去年要好，相關情況需要進一步深入了解）。鈦酸鋰電池總裝機容量為0.33GWh，也明顯低于去年同期的0.53GWh。從各種形狀的鋰電池裝機容量來看，前11個月方形電池總裝機容量為32.75GWh，占比74.34%（去年同期約占60%）。在除PHEV公交車外的所有其他車輛細分市場中，方形電池的裝機容量遠遠領先于其他兩種電池；與去年同期的14.5GWh相比，方形電池的裝機容量同比增長125.8%，也遙遙領先于其他兩款電池。前11個月，軟包電池總裝機容量為5.89GWh，占比13.36%（與去年同期的13.9%基本持平）；與去年同期的3.4GWh相比，同比增長73%。前11個月，圓柱形電池的總裝機容量為5.42GWh，是三種電池中唯一的同比下降（去年同期裝機容量為6.53GWh，同比下降17%）。圓柱形電池裝機容量大幅下降的細分市場是電動汽車專用車和電動公交車，其中前者可能與嚴格的Egg指數要求有關，而后者則與Waterma有關。從電池核心工廠的情況來看，前20家公司前11個月的總裝機容量為41.2GWh，總市場份額為93.45%，略低于前10個月。CATL以18.1GWh的總裝機容量占據41.12%的市場份額，位居第一；比亞迪以9.7GWh的裝機容量占據21.97%的市場份額，位居第二；他們的總市場份額高達63%。前11個月，總裝機容量超過1.5GWh，國軒高新、孚能科技和天津力申分別以2.27GWh、1.76GWh和1.53GWh占據5.15%、4%和3.5%的市場份額。具體到每個企業，發展趨勢是不同的。如前所述，今年前11個月的總裝機容量同比增長了80%。從前10名的情況來看，CATL增長143.6%，比亞迪增長141.8%，均遠超80%，頭部效應正在增強；

老牌電池公司天津力神同比增長313.2%，呈現強勁復蘇勢頭。與之相對應的是，國軒高科、孚能科技、比克等企業的同比增速均在80%以下。在前20名中，同比增長最快的是湖南桑頓，前11個月總裝機容量為374.2MWh，與去年同期的51.3MWh相比，高達630%。其他情況在此不再詳細分析。補貼退坡的沖擊效應和傳統汽車市場的疲軟刺激了電動汽車月產量的持續增長。根據實鋰研究的數據，2018年11月，中國市場生產的電動汽車有18.3萬輛，前11個月生產了101.4萬輛，全年超過120萬輛的可能性很高。需要注意的是：①11月，電動汽車乘用車月產量歷史上首次突破10萬輛；②11月，電動汽車公交車月產量今年第二次突破萬輛，第一次是在新政實施前的5月；③10月，電動汽車專用車產量今年首次突破1萬輛，11月首次突破2萬輛；④11月生產了一輛PHEV專用車，這是歷史上第二輛PHEV特種車。讓我們來看看11月份安裝的鋰電池。1.2018年11月，鋰電池裝機容量為8.4GWh，同比增長48%，季度環比增長37.4%。根據real lithium research的數據，2018年11月，中國電動汽車市場鋰電池總裝機容量達到8.4GWh，同比增長48%，裝機容量創歷史第二個月新高（僅次于2017年12月）。從各細分市場來看，增長主要來自電動乘用車，11月裝機4.6GWh，是去年同期的2.6倍；

11月電動汽車市場裝機容量達到2.1GWh，雖然與今年5月的最高值基本持平，但同比有所下降。11月PHEV乘用車市場裝機容量為524.7MWh，同比增長132%。11月，裝機容量增長了37.4%。盡管PHEV乘用車的增幅最大，高達38.6%，但由于基數太小，對總裝機容量的增長幾乎沒有貢獻。裝機容量增長的主要貢獻來自三種類型的純電動汽車，其中電動汽車乘用車和電動客車的裝機容量均增長了近0.8GWh，電動汽車專用車增長了近0.6GWh。在10月裝機容量分析中，Moke提到的集團采購復蘇的特征從11月的數據中得到了加強。從各類鋰電池的安裝情況來看，11月最令人印象深刻的是富鋰錳基電池（OLO）的歷史性安裝，由澳優動力提供的852.5kWh的OLO電池裝載在電動汽車專用車產品上，這讓摩客感到有點驚訝。相關細節將進一步調查和了解。兩種三元電池（NCM和NCA）的裝機容量合計為5.1GWh，占60.7%，其中79%的三元電池用于電動乘用車市場，電動乘用車仍為零裝機。磷酸鐵鋰電池（LFP）11月裝機容量達到3.1GWh，占比36.5%，其中近三分之二用于電動客車市場。11月，PHEV專用車實現裝機容量25.9kWh，為NCM三元電池。6月12日新政實施后，錳酸鋰電池（LMO）和鈦酸鋰電池（LTO）的月裝機容量仍處于較低水平。11月，每個裝機容量僅超過100兆瓦時，占比不到1.5%。此外，11月的裝機容量顯示，能量密度最低的鈦酸鋰電池仍全部用于電動汽車乘用車市場，而能量密度最高的NCA電池則全部用于電動乘用車市場。從各種形狀的鋰電池裝機容量來看，在8.4GWh的總裝機容量中，方形電池的應用接近6GWh，占70.9%。盡管明顯低于上月的75%，但已連續多月保持在70%以上。同時，與上月相比，軟包電池和圓柱形電池的比例有所增加，其中軟包電池占14.9%，圓柱形電池占14.2%，為1.3GWh。圓柱形電池份額的增加可以視為沖擊效應的結果。從電池芯工廠的情況來看，11月共有65家電池芯工廠實現了安裝應用。其中，20家外國制造商共貢獻了708.2MWh的裝機容量，占比8.41%，比上月的5.25%大幅增長。第3位至第20位的總市場份額也大幅增加，從10月的30.46%增加到11月的35.92%。與此相對應的是，CATL和比亞迪的市場份額有所下降——這兩家制造商11月的市場份額總和為55.67%，明顯低于上月的64.29%。Catl在11月實現了3.4GWh的裝機容量，市場份額為40.5%，低于上月。比亞迪實現了1.28GWh的裝機容量，市場份額為15.2%，明顯低于上月的22.2%。這兩家領先制造商的三元電池裝機容量占其總裝機容量的一半以上。排名第三的國軒高新在11月實現了577.6MWh的裝機容量，市場份額為6.86%，也明顯高于上月的4.72%。然而，國軒高科幾乎都是磷酸鐵鋰電池，而且一路走來。億緯鋰能和湖南桑頓11月的市場份額明顯高于10月。2、2018年1-11月，累計裝機容量44.1GWh，同比增長80.3%。根據實鋰研究的數據，2018年前11個月，中國電動汽車市場鋰電池裝機容量為44.06GWh，同比增長80.33%。全年安裝超過50GWh不是問題。上午……

其中，電動汽車乘用車市場總裝機容量為24.41GWh，占比55.4%，超過一半（去年同期為43.3%），同比增長130.49%；電動汽車客車市場總裝機容量為12.12GWh，同比增長56.07%，占比從去年的31.8%降至27.5%。PHEV乘用車市場也實現了高增長，3.22GWh的總裝機容量同比增長128.37%；電動汽車專用車市場總裝機容量為4.07GWh，占比9.2%，略低于去年同期。從各類鋰電池裝機容量來看，前11個月三元電池（NCA和NCM）總裝機容量接近27GWh，占比61.2%；與去年同期的15.35GWh相比，增長率高達75.6%；其中，電動汽車乘用車市場使用量為21.5GWh，占比近80%。前11個月磷酸鐵鋰電池總裝機容量為16.11GWh，占比36.6%；與去年同期的16.36GWh相比，略有下降；其中，電動汽車客車市場使用11.56GWh，占71.7%。前11個月錳酸鋰電池（LMO）總裝機容量為0.66GWh，不到去年同期1.38GWh的一半（但從簡單的市場研究來看，錳酸鋰材料行業的發展似乎比去年要好，相關情況需要進一步深入了解）。鈦酸鋰電池總裝機容量為0.33GWh，也明顯低于去年同期的0.53GWh。從各種形狀的鋰電池裝機容量來看，前11個月方形電池總裝機容量為32.75GWh，占比74.34%（去年同期約占60%）。在除PHEV公交車外的所有其他車輛細分市場中，方形電池的裝機容量遠遠領先于其他兩種電池；與去年同期的14.5GWh相比，方形電池的裝機容量同比增長125.8%，也遙遙領先于其他兩款電池。前11個月，軟包電池總裝機容量為5.89GWh，占比13.36%（與去年同期的13.9%基本持平）；與去年同期的3.4GWh相比，同比增長73%。前11個月，圓柱形電池的總裝機容量為5.42GWh，是三種電池中唯一的同比下降（去年同期裝機容量為6.53GWh，同比下降17%）。圓柱形電池裝機容量大幅下降的細分市場是電動汽車專用車和電動公交車，其中前者可能與嚴格的Egg指數要求有關，而后者則與Waterma有關。從電池核心工廠的情況來看，前20家公司前11個月的總裝機容量為41.2GWh，總市場份額為93.45%，略低于前10個月。CATL以18.1GWh的總裝機容量占據41.12%的市場份額，位居第一；比亞迪以9.7GWh的裝機容量占據21.97%的市場份額，位居第二；他們的總市場份額高達63%。前11個月，總裝機容量超過1.5GWh，國軒高新、孚能科技和天津力申分別以2.27GWh、1.76GWh和1.53GWh占據5.15%、4%和3.5%的市場份額。具體到每個企業，發展趨勢是不同的。如前所述，今年前11個月的總裝機容量同比增長了80%。從前10名的情況來看，CATL增長143.6%，比亞迪增長141.8%，均遠超80%，頭部效應正在增強；老牌電池公司天津力神同比增長313.2%，呈現強勁復蘇勢頭。與之相對應的是，國軒高科、孚能科技、比克等企業的同比增速均在80%以下。在前20名中，同比增長最快的是湖南桑頓，前11個月總裝機容量為374.2MWh，與去年同期的51.3MWh相比，高達630%。其他情況在此不再詳細分析。

標簽：比亞迪

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