中國軟包動力電池龍頭“虛位以待” 誰最有資格坐上寶座？

軟包電池憑借其安全性高、提高能量密度空間大的優勢，在新能源汽車中的應用比例逐年上升。根據GGII的調查數據，軟包裝動力電池在2017年開始放量，產值同比增長超過30%，未來將隨著新能源汽車的銷量進一步增長。從應用角度來看，軟包裝動力電池主要用于乘用車領域，在電動公交車和物流車領域也呈現出增長趨勢。從汽車企業的配套情況來看，包括現代、福特、沃爾沃、戴姆勒等國際領先乘用車企業，以及北汽、上汽、奇瑞、上海通用、江鈴控股、重慶長安、陜汽通佳、奇瑞商用車、江西昌河等國內車企，等等已經發布了許多支持軟封裝動力電池的型號。軟包裝動力電池廣闊的市場前景不言而喻，但也面臨著來自方形電池的強烈“擠壓”。從1-11月電池制造商裝機容量排名來看，以方形電池為主的CATL市場份額最大，遙遙領先于其他制造商。另一家同樣專注于方形電池的公司比亞迪位居第二，兩家電池制造商的市場份額加起來接近一半。GGII分析顯示，在目前國內動力電池的競爭格局中，廣場仍然占據著大部分市場。柔性電池要想打破方形“擠壓”力，充分發揮其安全性和高能量密度兩大突出優勢，突破的關鍵在于龍頭企業率先引領柔性電池的市場發展。事實上，LG化學一直是國內軟包裝動力電池企業的標桿，是國內外公認的軟包裝電池企業的領導者。然而，國內軟包裝力量的領導者暫時缺席，這也將加速內部競爭。通過調查發現，具有柔性電池實力的萬向A123、偉宏動力、桑頓新能源、天津、妙晟動力、國能電池、杰為動力、孚能科技、力神在柔性電池領域具有領先優勢。在技術實力、產能規模、供應鏈管理等方面的激烈競爭下，誰能坐上軟包裝動力電池的領導寶座？從2017年1-11月的裝機容量來看，GGII統計數據顯示，2017年1-1月動力電池總裝機功率約為24.65GWh，同比增長23%。其中，當代安培科技股份有限公司、比亞迪、沃特瑪、國軒高科位列四大電池公司。詳見下圖：

雖然從第5位到第10位的排名發生了變化，但總體變化不大，主要集中在比克電池、孚能科技、星恒電力、上海德朗能、遠東福斯特、智航新能源、力神電池、天津股份、捷微電力、銀隆新能源、中航鋰電池等11家動力電池企業。從技術路線上看，當代安培科技股份有限公司、比亞迪、國軒高科、星恒動力、中航鋰電池、銀隆新能源以方形電池為主；Waterma、Bike Battery、上海德能、遠東福斯特和智航新能源主要使用圓柱形電池；

福能科技、捷威動力、有限公司和國能電池主要是軟包裝電池。力神電池和億緯鋰能的產品線相對完整，涵蓋了方形電池、圓柱形電池和軟包電池，其中億緯鋰能源的軟包電池比其他兩類電池要少。天能能源同時具備圓柱形電池和柔性電池的生產能力。此外，擁有18650塊圓柱形電池的龍頭企業遠東福斯特新能源江蘇宜興動力電池基地正在建設中，計劃產能為6Gwh，主要生產方形和軟包裝動力電池。從企業數量來看，排名前10的方形、軟包和圓柱形電池企業的數量分布比例相似，但方形電池企業的總裝機容量遠高于軟包和圓柱電池。軟包裝電池和圓柱形電池同樣強大，但它們面臨著方形電池的強大擠壓。從福能科技、捷威動力、有限公司和國能電池的配套汽車公司來看，福能科技的主要客戶群為北京汽車、北汽新能源、江鈴控股、云南瑞麗汽車、北氣鎮江汽車、重慶長安、江西昌河等汽車公司；捷威動力的主要客戶群包括長安、奇瑞、東風、眾泰等車企；有限公司成功支持陜汽同佳、奇瑞商用車和唐駿暢銷車型。國能電池客戶涵蓋所有類別的乘用車、公交車和特種車輛。目前已與上汽通用五菱、江鈴、川汽野馬、華晨鑫源等數十款A00級乘用車車型進行技術對接和批量供應。特種車領域的客戶主要包括青島一汽、東風汽車、湖北新楚峰、北汽銀翔等多家車企。一般來說，軟包裝動力電池主要用于新能源乘用車，其次是物流車和公交車。在今年純電動乘用車裝機量已超過公交車成為最大細分市場的情況下，可以預見，未來在純電動乘客車市場發力的軟包裝動力電池企業，沖擊第一陣營的概率更大。“技術+資本”支撐柔性電池發展的優勢主要有以下幾點：1）安全性能好，結構采用鋁塑膜封裝。當出現安全問題時，它通常會爆炸，不會爆炸；2） 重量輕，軟包裝電池的重量比同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，比鋁殼鋰電池重20%；3） 內阻小，可以大大降低電池的自耗；4） 循環性能好，循環壽命長，100次循環后衰減比鋁殼低4%~7%；

5） 設計靈活，形狀可以更改為任何形狀，并且可以更薄，并且可以根據客戶的需求進行定制，以開發新的電池型號。總的來說，軟包裝動力電池在安全性和能量密度方面的優勢非常突出。2017年，“鋰電池供應鏈良品全國巡回調查”信息顯示，孚能科技量產的三元柔性電池能量密度達到220wh/kg，同時推送能量密度更高的產品，現有產品體系的能量密度可達140-160wh/kg。根據2017年金球獎先進鋰電池獎的數據顯示，杰緯動力量產的三元柔性電池比能已達到210wh/kg，240Wh/kg的電芯將量產。結合電池系統的拓撲仿真設計，電池系統的能量密度超過150Wh/kg，260wh/kg單體電池也完成了B型開發。有限公司在采用軟包裝疊片技術的基礎上，引進了以32Ah、37Ah和45Ah為主的三元電池。目前，三元軟包裝動力電池的比能量密度已達到230Wh/kg，三元體系的能量密度已達140-150Wh/kg。在國能電池確保電池安全性達到國家標準的情況下，該公司的磷酸鐵鋰電池突破了常規磷酸鐵鋰的能量密度小于180Wh/kg的瓶頸問題，并在高能量密度的基礎上循環了3000次，容量一直保持在電氣性能指標的80%以上；

復合三元電池40Ah量產電池芯的單體能量密度達到190Wh/kg，循環壽命超過2000次。目前，能量密度為230Wh/kg的電池已研制成功，循環壽命已超過2000次。但并不是所有的電池公司都能像上述企業一樣，在動力電池領域充分發揮柔性電池的優勢。高科技鋰電池了解到，柔性電池包裝是最難控制的關鍵環節。如果沒有強大的技術實力和技術積累，一般企業不會貿然投資柔性電池生產線。技術力量不過關，生產的產品一致性不合格，容易出現漏液、膨脹等問題。與此同時，還有另一個細節需要指出。軟包裝電池通常用鋁塑膜包裝。盡管國產鋁塑膜已逐漸開始替代，但國內主流柔性電池企業仍選擇進口鋁塑膜。這就導致了高啟的成本，資金實力也成為柔性電池企業發展的一大障礙。調查數據顯示，全球鋁塑膜市場和技術一直被日本、韓國等少數企業壟斷，國內企業的市場份額僅為5%。鋁塑膜的成本約占柔性電池成本的15%，國內外價格差距約為20%~30%。因此，鋁塑膜的進口替代對國內柔性電池企業具有重要意義。在此背景下，近年來，包括上海紫江、道明光學、復星科技、速達匯成、東莞卓越、蘇州鋰盾、杭州福斯特、明冠等在內的一大批企業進入鋁塑膜行業。此外，數十家企業開始涉足和布局鋁塑。隨著鋁塑膜國產化進程的加快，軟包裝動力電池的競爭優勢將更加明顯。軟包電池憑借其安全性高、提高能量密度空間大的優勢，在新能源汽車中的應用比例逐年上升。根據GGII的調查數據，軟包裝動力電池在2017年開始放量，產值同比增長超過30%，未來將隨著新能源汽車的銷量進一步增長。從應用角度來看，軟包裝動力電池主要用于乘用車領域，在電動公交車和物流車領域也呈現出增長趨勢。從汽車企業的配套情況來看，包括現代、福特、沃爾沃、戴姆勒等國際領先乘用車企業，以及北汽、上汽、奇瑞、上海通用、江鈴控股、重慶長安、陜汽通佳、奇瑞商用車、江西昌河等國內車企，等等已經發布了許多支持軟封裝動力電池的型號。軟包裝動力電池廣闊的市場前景不言而喻，但也面臨著來自方形電池的強烈“擠壓”。從1-11月電池制造商裝機容量排名來看，以方形電池為主的CATL市場份額最大，遙遙領先于其他制造商。另一家同樣專注于方形電池的公司比亞迪位居第二，兩家電池制造商的市場份額加起來接近一半。GGII分析顯示，在目前國內動力電池的競爭格局中，廣場仍然占據著大部分市場。柔性電池要想打破方形“擠壓”力，充分發揮其安全性和高能量密度兩大突出優勢，突破的關鍵在于龍頭企業率先引領柔性電池的市場發展。事實上，LG化學一直是國內軟包裝動力電池企業的標桿，是國內外公認的軟包裝電池企業的領導者。然而，國內軟包裝力量的領導者暫時缺席，這也將加速內部競爭。通過調查發現，萬向A123、偉宏動力、桑頓新能源、天津、妙晟動力、國能電池、捷為動力、孚能科技、力神等具有柔性電池實力的公司在柔性電池領域具有領先優勢……

電池在技術實力、產能規模、供應鏈管理等方面的激烈競爭下，誰能坐上軟包裝動力電池的領導寶座？從2017年1-11月的裝機容量來看，GGII統計數據顯示，2017年1-1月動力電池總裝機功率約為24.65GWh，同比增長23%。其中，當代安培科技股份有限公司、比亞迪、沃特瑪、國軒高科位列四大電池公司。詳見下圖：

雖然從第5位到第10位的排名發生了變化，但總體變化不大，主要集中在比克電池、孚能科技、星恒電力、上海德朗能、遠東福斯特、智航新能源、力神電池、天津股份、捷微電力、銀隆新能源、中航鋰電池等11家動力電池企業。從技術路線上看，當代安培科技股份有限公司、比亞迪、國軒高科、星恒動力、中航鋰電池、銀隆新能源以方形電池為主；Waterma、Bike Battery、上海德能、遠東福斯特和智航新能源主要使用圓柱形電池；福能科技、捷威動力、有限公司和國能電池主要是軟包裝電池。力神電池和億緯鋰能的產品線相對完整，涵蓋了方形電池、圓柱形電池和軟包電池，其中億緯鋰能源的軟包電池比其他兩類電池要少。天能能源同時具備圓柱形電池和柔性電池的生產能力。此外，擁有18650塊圓柱形電池的龍頭企業遠東福斯特新能源江蘇宜興動力電池基地正在建設中，計劃產能為6Gwh，主要生產方形和軟包裝動力電池。從企業數量來看，排名前10的方形、軟包和圓柱形電池企業的數量分布比例相似，但方形電池企業的總裝機容量遠高于軟包和圓柱電池。軟包裝電池和圓柱形電池同樣強大，但它們面臨著方形電池的強大擠壓。從福能科技、捷威動力、有限公司和國能電池的配套汽車公司來看，福能科技的主要客戶群為北京汽車、北汽新能源、江鈴控股、云南瑞麗汽車、北氣鎮江汽車、重慶長安、江西昌河等汽車公司；捷威動力的主要客戶群包括長安、奇瑞、東風、眾泰等車企；有限公司成功支持陜汽同佳、奇瑞商用車和唐駿暢銷車型。國能電池客戶涵蓋所有類別的乘用車、公交車和特種車輛。目前已與上汽通用五菱、江鈴、川汽野馬、華晨鑫源等數十款A00級乘用車車型進行技術對接和批量供應。特種車領域的客戶主要包括青島一汽、東風汽車、湖北新楚峰、北汽銀翔等多家車企。一般來說，軟包裝動力電池主要用于新能源乘用車，其次是物流車和公交車。在今年純電動乘用車裝機量已超過公交車成為最大細分市場的情況下，可以預見，未來在純電動乘客車市場發力的軟包裝動力電池企業，沖擊第一陣營的概率更大。“技術+資本”支撐柔性電池發展的優勢主要有以下幾點：1）安全性能好，結構采用鋁塑膜封裝。當出現安全問題時，它通常會爆炸，不會爆炸；2） 重量輕，軟包裝電池的重量比同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，比鋁殼鋰電池重20%；3） 內阻小，可以大大降低電池的自耗；4） 循環性能好，循環壽命長，100次循環后衰減比鋁殼低4%~7%；

5） 設計靈活，形狀可以更改為任何形狀，并且可以更薄，并且可以根據客戶的需求進行定制，以開發新的電池型號。總的來說，軟包裝動力電池在安全性和能量密度方面的優勢非常突出。2017年，“鋰電池供應鏈良品全國巡回調查”信息顯示，孚能科技量產的三元柔性電池能量密度達到220wh/kg，同時推送能量密度更高的產品，現有產品體系的能量密度可達140-160wh/kg。根據2017年金球獎先進鋰電池獎的數據顯示，杰緯動力量產的三元柔性電池比能已達到210wh/kg，240Wh/kg的電芯將量產。結合電池系統的拓撲仿真設計，電池系統的能量密度超過150Wh/kg，260wh/kg單體電池也完成了B型開發。有限公司在采用軟包裝疊片技術的基礎上，引進了以32Ah、37Ah和45Ah為主的三元電池。目前，三元軟包裝動力電池的比能量密度已達到230Wh/kg，三元體系的能量密度已達140-150Wh/kg。在國能電池確保電池安全性達到國家標準的情況下，該公司的磷酸鐵鋰電池突破了常規磷酸鐵鋰的能量密度小于180Wh/kg的瓶頸問題，并在高能量密度的基礎上循環了3000次，容量一直保持在電氣性能指標的80%以上；復合三元電池40Ah量產電池芯的單體能量密度達到190Wh/kg，循環壽命超過2000次。目前，能量密度為230Wh/kg的電池已研制成功，循環壽命已超過2000次。但并不是所有的電池公司都能像上述企業一樣，在動力電池領域充分發揮柔性電池的優勢。高科技鋰電池了解到，柔性電池包裝是最難控制的關鍵環節。如果沒有強大的技術實力和技術積累，一般企業不會貿然投資柔性電池生產線。技術力量不過關，生產的產品一致性不合格，容易出現漏液、膨脹等問題。與此同時，還有另一個細節需要指出。軟包裝電池通常用鋁塑膜包裝。盡管國產鋁塑膜已逐漸開始替代，但國內主流柔性電池企業仍選擇進口鋁塑膜。這就導致了高啟的成本，資金實力也成為柔性電池企業發展的一大障礙。調查數據顯示，全球鋁塑膜市場和技術一直被日本、韓國等少數企業壟斷，國內企業的市場份額僅為5%。鋁塑膜的成本約占柔性電池成本的15%，國內外價格差距約為20%~30%。因此，鋁塑膜的進口替代對國內柔性電池企業具有重要意義。在此背景下，近年來，包括上海紫江、道明光學、復星科技、速達匯成、東莞卓越、蘇州鋰盾、杭州福斯特、明冠等在內的一大批企業進入鋁塑膜行業。此外，數十家企業開始涉足和布局鋁塑。隨著鋁塑膜國產化進程的加快，軟包裝動力電池的競爭優勢將更加明顯。

標簽：奇瑞比亞迪長安江鈴東風

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