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東方精工擬47.5億收購普萊德100%股份 切入動力電池領域

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時間:1900/1/1 0:00:00

7月28日晚間,東方精工(002611)發布公告稱,公司擬通過發行股票和支付現金的方式,以47.5億元的價格收購普愛德100%股權。同時,公司計劃向不超過10名其他特定投資者發行股票,募集配套資金29億元,配套資金募集總額不超過擬購買資產交易價格的100%;匹配資金擬用于支付購買標的資產的現金對價,支付與本次交易相關的中介費,以及普賴德溧陽基地新能源汽車電池的研發和產業化項目。

有限公司成立于2009年,是一家新能源電池系統解決方案提供商,由北大先興科技產業有限公司(關鍵電池材料)、東莞市新能德科技有限公司(電池)、北京汽車工業控股有限公司(汽車)和北汽福田汽車有限公司(汽車)共同出資。普愛德專業從事新能源汽車動力電池系統PACK的設計、研發、生產、銷售和服務,致力于為新能源汽車制造商提供整體動力電池解決方案。主要合作客戶為北汽新能源等。

截至2016年3月底,普愛得總資產16.21億元,凈資產2.27億元,交易對價增值率1992.83%。2015年,普愛德實現營業收入11.14億元。

根據該交易計劃,東方精工此次重大資產重組的目標為北京普萊德新能源電池技術有限公司有限公司100%股權,交易對手為持有目標公司股權的現有股東。其中,東方精工向北京大學先鋒、當代安培科技股份有限公司、北汽投資和福田汽車支付了40%的現金對價和60%的股份對價。東方精工向青海普仁支付了100%的股份對價。為購買資產(募集配套資金除外)而發行的A股總數為320108695股。

同時,東方精工向不超過10名其他特定投資者發行股票,籌集匹配資金29億元,用于支付購買標的資產的現金對價(18.05億元),交易中介費(9500萬元)和普賴德溧陽基地新能源汽車電池研發及產業化項目(10億元),底價為每股9.20元。本次重大資產重組擬采取發行股份和支付現金的方式,不涉及關聯交易。

經過多年發展,東方精工的主營業務已從智能包裝設備逐步擴展到智能自動化設備,并進一步延伸到高端裝備基礎產業的高端核心零部件業務板塊。動力電池系統屬于新能源汽車的核心部件,是新能源汽車產業鏈中的關鍵環節。東方精工表示,通過收購普愛德,公司將成功切入新能源汽車核心零部件領域,進一步深化公司在高端裝備核心零部件領域的業務布局,提升公司核心競爭力。同時,普愛德可以與東方精工在智能制造、智能倉儲和物流領域進行合作,提高鋰離子動力電池系統的自動化生產水平和物流能力,促進普愛德動力電池系統業務的持續快速發展。

東方精工股份將自2016年7月29日開市起繼續停牌,并將在獲得深圳證券交易所審計結果后被通知復牌。公司股票原則上自重大資產重組計劃披露之日起繼續停牌不超過10個交易日。7月28日晚間,東方精工(002611)發布公告稱,公司擬通過發行股票和支付現金的方式,以47.5億元的價格收購普愛德100%股權。同時,公司計劃向不超過10名其他特定投資者發行股票,募集配套資金29億元,配套資金募集總額不超過擬購買資產交易價格的100%;

匹配資金擬用于支付購買標的資產的現金對價,支付與本次交易相關的中介費,以及普賴德溧陽基地新能源汽車電池的研發和產業化項目。

有限公司成立于2009年,是一家新能源電池系統解決方案提供商,由北大先興科技產業有限公司(關鍵電池材料)、東莞市新能德科技有限公司(電池)、北京汽車工業控股有限公司(汽車)和北汽福田汽車有限公司(汽車)共同出資。普愛德專業從事新能源汽車動力電池系統PACK的設計、研發、生產、銷售和服務,致力于為新能源汽車制造商提供整體動力電池解決方案。主要合作客戶為北汽新能源等。

截至2016年3月底,普愛得總資產16.21億元,凈資產2.27億元,交易對價增值率1992.83%。2015年,普愛德實現營業收入11.14億元。

根據該交易計劃,東方精工此次重大資產重組的目標為北京普萊德新能源電池技術有限公司有限公司100%股權,交易對手為持有目標公司股權的現有股東。其中,東方精工向北京大學先鋒、當代安培科技股份有限公司、北汽投資和福田汽車支付了40%的現金對價和60%的股份對價。東方精工向青海普仁支付了100%的股份對價。為購買資產(募集配套資金除外)而發行的A股總數為320108695股。

同時,東方精工向不超過10名其他特定投資者發行股票,籌集匹配資金29億元,用于支付購買標的資產的現金對價(18.05億元),交易中介費(9500萬元)和普賴德溧陽基地新能源汽車電池研發及產業化項目(10億元),底價為每股9.20元。本次重大資產重組擬采取發行股份和支付現金的方式,不涉及關聯交易。

經過多年發展,東方精工的主營業務已從智能包裝設備逐步擴展到智能自動化設備,并進一步延伸到高端裝備基礎產業的高端核心零部件業務板塊。動力電池系統屬于新能源汽車的核心部件,是新能源汽車產業鏈中的關鍵環節。東方精工表示,通過收購普愛德,公司將成功切入新能源汽車核心零部件領域,進一步深化公司在高端裝備核心零部件領域的業務布局,提升公司核心競爭力。同時,普愛德可以與東方精工在智能制造、智能倉儲和物流領域進行合作,提高鋰離子動力電池系統的自動化生產水平和物流能力,促進普愛德動力電池系統業務的持續快速發展。

東方精工股份將自2016年7月29日開市起繼續停牌,并將在獲得深圳證券交易所審計結果后被通知復牌。公司股票原則上自重大資產重組計劃披露之日起繼續停牌不超過10個交易日。

標簽:北京福田北京汽車

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