第一電動研究院發布2015年度新能源汽車產業六大系列報告

2015年已經結束，中國經濟仍處于較低水平。在國民經濟的各個部門中，新能源汽車發展迅速，脫穎而出。2015年，新能源汽車產量達到37.9萬輛，同比增長4倍。自“十城千車”計劃啟動以來，從2009年到2015年，中國共生產了49.7萬輛新能源汽車。在全球電動化浪潮中，中國也是領導者，中國是全球最大的電動汽車市場，占全球總量的30%以上。

自2010年以來，第一電氣研究院長期觀察新能源汽車行業，通過數據調研和走訪專家車企，形成了行業年度系列報告。2015年是新能源汽車行業快速增長的一年，已突破1%大關。第一電氣研究院深入解讀了2015年新能源汽車政策、投資、新能源乘用車、新能源商用車、迷你電動汽車和全球新能源汽車的發展情況，并正式推出六份年報：

延續與演進：2015年中國新能源汽車政策報告

豐口：2015中國新能源汽車投資研究報告

政策紅利的盛宴：2015中國新能源乘用車行業報告

政策紅利盛宴：《中國新能源商用車產業報告》

3月至百萬輛汽車：2015年中國小型電動汽車行業報告

未來汽車：2015年全球新能源汽車產業發展研究報告

摘要：我國新能源汽車產業發展已進入第三階段，政策仍是主要驅動力。在推廣政策的制定和實施中，中央和地方政府一方面繼續支持新能源汽車產業：中國新能源汽車仍被確定為戰略性新興產業，總體推廣目標不可動搖，下一階段補貼標準已經公開，并確認將出臺更多優惠政策；

另一方面，兩級政府將根據以往政策的漏洞和不足進行修訂，地方政府的政策將因各自的財政實力、產業基礎和推廣目標而重新設計。因此，中國的新能源汽車呈現出延續和演變的趨勢。

政策紅利的盛宴：《2015中國新能源乘用車產業報告》回顧了第一階段和第二階段的政策體系，預測了2016-2020年的政策演變趨勢，并分析了這一政策環境對新能源汽車市場、產品技術等方面的影響。

目錄

第一章

總結

1.1政策審查

1.2政策預測

第二章

前兩輪新能源汽車推廣政策回顧

2.1 2009-2012年節能與新能源汽車推廣政策

2.2 2013-2015年新能源汽車推廣政策

第三章2016-2020年促銷政策分析與預測

3.1中央政策分析

3.2地方政策分析

第四章

新政策下的產業影響分析

4.1市場

4.2規則

4.3技術

總結

摘要：新能源汽車及相關上下游已成為各級投資市場最熱門的投資標的。在A股市場，新能源汽車板塊總市值從7316億元增至2015年的12227億元，市值增長近5000億元。其中，整車、充電樁、鋰電池、鋰資源和電解液吸引了更多資金。在新三板中，許多小企業也開始擁抱資本浪潮。它們小巧美觀，增長空間大，毛利率提升空間大，未來投資收益前景看好。

《豐口：2015中國新能源汽車投資研究報告》從二級市場、一級市場和新三板三個市場分析了新能源汽車的投資績效，然后分析了各個產業鏈的投資價值，給出了機會和風險提示。

目錄

第一章是概述

第二章行業背景

2.1全球新能源汽車已實現商業化。

2.2中國新能源汽車的生產和銷售增長尤為迅速。

第三章投融資的市場表現

3.1二級市場表現

3.1.1新能源汽車延伸出一條全新的產業鏈。

3.1.2二級市場主要涉及68個標的。

3.1.3新能源汽車受到資本市場的青睞。

3.1.4新能汽車板塊二級市場表現遠好于整體市場。

3.2一級市場融資分析

3.2.1電氣化投資呈上升趨勢

3.2.2汽車共享勢頭正在增強。

3.2.3英美煙草公司爭奪旅游市場。

3.3新能源汽車產業企業抗擊新三板

3.3.1新三板新能源汽車概念車庫存概述

3.3.2新三板新能源汽車概念車庫存特點

第四章投資機會分析

4.1產業鏈分析：高價值在哪里？

4.1.1電動乘用車：皇冠上的明珠

4.1.2低速電動汽車：灰姑娘或燙手山芋。

4.1.3動力電池：產能過剩的陰影

4.1.4上游材料：顯示差異。

4.1.5操作：有巨大的想象空間，但這仍然是想象。

4.2警惕“黑天鵝”事件

4.2.1惡性火災等安全事故。

4.2.2.政策的急劇變化

4.2.3競爭技術路線的反擊

總結

摘要：在新能源乘用車方面，吉利、比亞迪、眾泰、北汽、江淮等企業占據產銷領先地位。小型化已成為產品開發的主要趨勢，產量占85%。小型化也意味著更低的成本，因此低價（不到5萬元）的電動汽車占據了當前市場的最大份額。隨著電池技術的提高，純電動乘用車的續航里程將從150公里開始。

政策紅利盛宴：2015中國新能源大會……

《nger汽車行業報告》對政策分析與預測、新能源乘用車市場分析、企業分析、新能源小客車產品分析進行了探討和分析，以推動中國新能源乘客車的市場發展。

目錄

第一章是概述

第二章新能源乘用車的市場特征及變化

2.1中國純電動乘用車市場分析

2.2中國插電式混合動力（增程）乘用車市場分析

2.3新能源乘用車銷售區域分布

2.4新能源乘用車品牌市場情況

2.5重點品牌新能源汽車銷售趨勢分析

2.6不同車型規格的新能源乘用車分析

2.7不同價格的新能源乘用車分析

2.8不同續航里程的新能源乘用車分析

第三章政策分析

3.1梳理地方政府的主要政策、推進計劃和補貼

3.2地方政策的優缺點分析

第四章新能源乘用車市場預測

4.1 2016年總銷售額預測

4.2 2016年上市車型

[第頁]

在新能源商用車方面，自2012年以來，原本商用車占比下降的趨勢已經被扭轉，因為車企發現6-8米公交車領域的政策紅利真的很豐厚，以至于這個之前被忽視的細分市場在2015年的累計產量達到了6.66萬輛，占純電動商用車的75%。過去，起主導作用的插電式混合動力公交車風光不再，純電動商用車占據了主力軍。此前，運營公司對采購成本的擔憂似乎被一掃而光，因為補貼足夠豐厚。此外，電動物流車也在2015年爆發，一些車企甚至每月上報4000輛。

在車輛性能方面，通過分析六批購置免稅目錄的車輛參數可以發現，純電動公交車的續航里程有所提高，整車整備質量相對降低，并且逐漸呈現輕量化趨勢，電池的比能量也相對提高，達到90千瓦時/千克。政策紅利的盛宴：《中國新能源商用車產業報告》從分析新能源商用汽車的政策背景入手，總結2015年新能源商用車輛市場，預測未來新能源商用車型的增量空間。

目錄

第一章是概述

第二章政策背景

2.1中央政策繼續出臺。

2.2地方政策終于落地。

第三章市場分析

1.1新能源商用車的整體市場趨勢

1.2新能源客車市場分析

1.3 6-8m純電動客車爆炸

1.4促進新能源公交車城市布局

第四章純電動物流車市場分析

第五章新能源客車重點整車企業分析

5.1宇通：純電動插電式雙冠

5.2蘇州金龍：跟隨純電的崛起。

5.3中通：純電動產品占比80%。

5.4南京金龍：新能源黑馬變白馬

5.5比亞迪：堅持純電動公交路線

第六章

采購免稅目錄模型淺析

第七章2016年市場預期

7.1中國市政府對推廣新能源汽車的期望

7.2“單位負荷質量能耗”約束

7.3新能源商用車市場預測

《3月至百萬輛：2015年中國小型電動汽車行業報告》中提到的微型電動汽車由兩部分組成：第一，在微型汽車（A00級）的基礎上，純電驅動的微型高速電動汽車可以上牌并獲得國家和地方補貼；

第二種是低速微型電動汽車，即速度低于70公里/小時的簡單四輪純電動汽車。通常，最高速度為70公里/小時，其形狀、結構和性能與微型車相似。雖然沒有國家公告，但自2015年以來，已有12個省市出臺了低速電動車管理辦法。報告分析了2015年高速微型電動汽車和低速微型電動汽車的市場發展現狀和趨勢。

目錄

第一章是概述

第二章是全球新能源汽車的新趨勢：小型化和小型化。

第三章2015年微型電動汽車產業發展現狀

3.1高速微型電動汽車的發展

3.2低速微型車的發展

第四章政策分析

3.3中央政策醞釀變化

3.4由100人組成的委員會促進微型電動汽車的發展。

3.5個地方試點項目相繼啟動。

總結

《未來汽車：2015年全球新能源汽車產業發展研究報告》從全球新能源車市場規模的角度，選取美國、挪威、德國、英國、日本、法國等國家進行研究，重點分析上述國家2015年的市場銷售和政策變化。在經歷了往年的緩慢起步后，2015年下半年，全球電動汽車銷量激增，上一季度的月銷量均超過5萬輛，全年突破50萬輛大關。另一方面，以自動駕駛汽車和車聯網為主導的智能汽車技術一直是全球主要車企和谷歌等科技巨頭的研發熱點，也是未來汽車行業的主要發展趨勢之一。這類技術將在未來5-10年內得到廣泛應用，不僅將提高駕駛的便利性和安全性，還將創造新的用戶體驗。2015年已經結束，中國經濟仍處于較低水平。在國民經濟的各個部門中，新能源汽車發展迅速，脫穎而出。2015年，新能源汽車產量達到37.9萬輛，同比增長4倍。自“十城千車”計劃啟動以來，從2009年到2015年，中國共生產了49.7萬輛新能源汽車。在全球電動化浪潮中，中國也是領導者，中國是全球最大的電動汽車市場，占全球總量的30%以上。

自2010年以來，第一電氣研究院長期觀察新能源汽車行業，通過數據調研和走訪專家車企，形成了行業年度系列報告。2015年是新能源汽車行業快速增長的一年，已突破1%大關。第一電氣研究院深入解讀了2015年新能源汽車政策、投資、新能源乘用車、新能源商用車、迷你電動汽車和全球新能源汽車的發展情況，并正式推出六份年報：

延續與演進：2015年中國新能源汽車政策報告

豐口：2015中國新能源汽車投資研究報告

政策紅利的盛宴：2015中國新能源乘用車行業報告

政策紅利盛宴：《中國新能源商用車產業報告》

3月至百萬輛汽車：2015年中國小型電動汽車行業報告

未來汽車：2015年全球新能源汽車產業發展研究報告

摘要：我國新能源汽車產業發展已進入第三階段，政策仍是主要驅動力。在推廣政策的制定和實施中，中央和地方政府一方面繼續支持新能源汽車產業：中國新能源汽車仍被確定為戰略性新興產業，總體推廣目標不可動搖，下一階段補貼標準已經公開，并確認將出臺更多優惠政策；

另一方面，兩級政府將根據以往政策的漏洞和不足進行修訂，地方政府的政策將因各自的財政實力、產業基礎和推廣目標而重新設計。因此，中國的新能源汽車呈現出延續和演變的趨勢。

政策紅利的盛宴：《2015中國新能源乘用車產業報告》回顧了第一階段和第二階段的政策體系，預測了2016-2020年的政策演變趨勢，并分析了這一政策環境對新能源汽車市場、產品技術等方面的影響。

目錄

第一章

總結

1.1政策審查

1.2政策預測

第二章

前兩輪新能源汽車推廣政策回顧

2.1 2009-2012年節能與新能源汽車推廣政策

2.2 2013-2015年新能源汽車推廣政策

第三章2016-2020年促銷政策分析與預測

3.1中央政策分析

3.2地方政策分析

第四章

新政策下的產業影響分析

4.1市場

4.2規則

4.3技術

總結

摘要：新能源汽車及相關上下游已成為各級投資市場最熱門的投資標的。在A股市場，新能源汽車板塊總市值從7316億元增至2015年的12227億元，市值增長近5000億元。其中，整車、充電樁、鋰電池、鋰資源和電解液吸引了更多資金。在新三板中，許多小企業也開始擁抱資本浪潮。它們小巧美觀，增長空間大，毛利率提升空間大，未來投資收益前景看好。

《豐口：2015中國新能源汽車投資研究報告》從二級市場、一級市場和新三板三個市場分析了新能源汽車的投資績效，然后分析了各個產業鏈的投資價值，給出了機會和風險提示。

目錄

第一章是概述

第二章行業背景

2.1全球新能源汽車已實現商業化。

2.2中國新能源汽車的生產和銷售增長尤為迅速。

第三章投融資的市場表現

3.1二級市場表現

3.1.1新能源汽車延伸出一條全新的產業鏈。

3.1.2二級市場主要涉及68個標的。

3.1.3新能源汽車受到資本市場的青睞。

3.1.4新能汽車板塊二級市場表現遠好于整體市場。

3.2一級市場融資分析

3.2.1電氣化投資呈上升趨勢

3.2.2汽車共享勢頭正在增強。

3.2.3英美煙草公司爭奪旅游市場。

3.3新能源汽車產業企業抗擊新三板

3.3.1新三板新能源汽車概念車庫存概述

3.3.2新三板新能源汽車概念車庫存特點

第四章投資機會分析

4.1產業鏈分析：高價值在哪里？

4.1.1電動乘用車：皇冠上的明珠

4.1.2低速電動汽車：灰姑娘或燙手山芋。

4.1.3動力電池：產能過剩的陰影

4.1.4上游材料：顯示差異。

4.1.5操作：有巨大的想象空間，但這仍然是想象。

4.2警惕“黑天鵝”事件

4.2.1惡性火災等安全事故。

4.2.2.政策的急劇變化

4.2.3競爭技術路線的反擊

總結

摘要：在新能源乘用車方面，吉利、比亞迪、眾泰、北汽、江淮等企業占據產銷領先地位。小型化已成為產品開發的主要趨勢，產量占85%。小型化也意味著更低的成本，因此低價（不到5萬元）的電動汽車占據了當前市場的最大份額。隨著電池技術的提高，純電動乘用車的續航里程將從150公里開始。

政策紅利盛宴：2015中國新能源大會……

《nger汽車行業報告》對政策分析與預測、新能源乘用車市場分析、企業分析、新能源小客車產品分析進行了探討和分析，以推動中國新能源乘客車的市場發展。

目錄

第一章是概述

第二章新能源乘用車的市場特征及變化

2.1中國純電動乘用車市場分析

2.2中國插電式混合動力（增程）乘用車市場分析

2.3新能源乘用車銷售區域分布

2.4新能源乘用車品牌市場情況

2.5重點品牌新能源汽車銷售趨勢分析

2.6不同車型規格的新能源乘用車分析

2.7不同價格的新能源乘用車分析

2.8不同續航里程的新能源乘用車分析

第三章政策分析

3.1梳理地方政府的主要政策、推進計劃和補貼

3.2地方政策的優缺點分析

第四章新能源乘用車市場預測

4.1 2016年總銷售額預測

4.2 2016年上市車型

[第頁]

在新能源商用車方面，自2012年以來，原本商用車占比下降的趨勢已經被扭轉，因為車企發現6-8米公交車領域的政策紅利真的很豐厚，以至于這個之前被忽視的細分市場在2015年的累計產量達到了6.66萬輛，占純電動商用車的75%。過去，起主導作用的插電式混合動力公交車風光不再，純電動商用車占據了主力軍。此前，運營公司對采購成本的擔憂似乎被一掃而光，因為補貼足夠豐厚。此外，電動物流車也在2015年爆發，一些車企甚至每月上報4000輛。

在車輛性能方面，通過分析六批購置免稅目錄的車輛參數可以發現，純電動公交車的續航里程有所提高，整車整備質量相對降低，并且逐漸呈現輕量化趨勢，電池的比能量也相對提高，達到90千瓦時/千克。政策紅利的盛宴：《中國新能源商用車產業報告》從分析新能源商用汽車的政策背景入手，總結2015年新能源商用車輛市場，預測未來新能源商用車型的增量空間。

目錄

第一章是概述

第二章政策背景

2.1中央政策繼續出臺。

2.2地方政策終于落地。

第三章市場分析

1.1新能源商用車的整體市場趨勢

1.2新能源客車市場分析

1.3 6-8m純電動客車爆炸

1.4促進新能源公交車城市布局

第四章純電動物流車市場分析

第五章新能源客車重點整車企業分析

5.1宇通：純電動插電式雙冠

5.2蘇州金龍：跟隨純電的崛起。

5.3中通：純電動產品占比80%。

5.4南京金龍：新能源黑馬變白馬

5.5比亞迪：堅持純電動公交路線

第六章

采購免稅目錄模型淺析

第七章2016年市場預期

7.1中國市政府對推廣新能源汽車的期望

7.2“單位負荷質量能耗”約束

7.3新能源商用車市場預測

《3月至百萬輛：2015年中國小型電動汽車行業報告》中提到的微型電動汽車由兩部分組成：第一，在微型汽車（A00級）的基礎上，純電驅動的微型高速電動汽車可以上牌并獲得國家和地方補貼；

第二種是低速微型電動汽車，即速度低于70公里/小時的簡單四輪純電動汽車。通常，最高速度為70公里/小時，其形狀、結構和性能與微型車相似。雖然沒有國家公告，但自2015年以來，已有12個省市出臺了低速電動車管理辦法。報告分析了2015年高速微型電動汽車和低速微型電動汽車的市場發展現狀和趨勢。

目錄

第一章是概述

第二章是全球新能源汽車的新趨勢：小型化和小型化。

第三章2015年微型電動汽車產業發展現狀

3.1高速微型電動汽車的發展

3.2低速微型車的發展

第四章政策分析

3.3中央政策醞釀變化

3.4由100人組成的委員會促進微型電動汽車的發展。

3.5個地方試點項目相繼啟動。

總結

《未來汽車：2015年全球新能源汽車產業發展研究報告》從全球新能源車市場規模的角度，選取美國、挪威、德國、英國、日本、法國等國家進行研究，重點分析上述國家2015年的市場銷售和政策變化。在經歷了往年的緩慢起步后，2015年下半年，全球電動汽車銷量激增，上一季度的月銷量均超過5萬輛，全年突破50萬輛大關。另一方面，以自動駕駛汽車和車聯網為主導的智能汽車技術一直是全球主要車企和谷歌等科技巨頭的研發熱點，也是未來汽車行業的主要發展趨勢之一。這類技術將在未來5-10年內得到廣泛應用，不僅將提高駕駛的便利性和安全性，還將創造新的用戶體驗。目錄

第一章背景：2015年全球環境、能源和技術的變化。

1.環境惡化

2.能源價格下跌。

2.1低油價不會扼殺電動汽車。

2.2歐佩克預測，到2040年，電動汽車的市場份額將達到1%。

2.3歐佩克的預測將被電動汽車擊敗。

2.4監管收緊正在迅速改變全球能源規則。

3.挪威、德國、英國、法國、美國和日本的新政策變化。

3.1挪威：2017年取消電動汽車優惠政策。

3.2法國電動汽車的購買補貼預計將增加，并鼓勵新建充電設施。

3.3英國將插電式汽車的補貼期延長至2018年3月底。

3.4德國通過了一項關于電動汽車的新法律。

3.5美國政策不變

3.6《日本氫能白皮書》的重點是燃料電池汽車。

4.提高視覺技術水平

4.1計算機視覺

4.2機器視覺

4.3機器視覺技術有助于汽車安全駕駛。

4.4機器視覺技術實現智能交通流檢測

4.5視覺圖像產品的競爭和升級有助于汽車電子布局

第二章電氣化加速

1.2015年1-11月，全球主要國家電動汽車銷量強勁增長。

1.1純電動win插電式混合動力

1.2燃料電池汽車的第一年

1.3 2015年市場總結及2016年展望

2.零排放替代方案的前景

2.1清潔柴油被公眾搶走

2.2日本燃料電池的興起

2.3車輛的各種替代燃料方案

2.4太陽能汽車

3.電氣化帶來的生產方式變化

3.1大量新企業入駐

3.2零部件公司通過后門制造汽車。

3.3電動汽車產業鏈的兼并重組

3.4一體化生產

3.5汽車平臺研發的新趨勢：生產模塊化、零部件通用化。

3.6車輛重量輕

3.7 OEM模式

第三章汽車智能化

1.搶占入口智能車載系統

1.1谷歌安卓汽車

1.2蘋果CarPlay

1.3車載Microsoft Windows

1.4三星汽車模式

1.5國內前三大公司：百度、阿里巴巴……

以及騰訊。

2.接管汽車自動駕駛

2.1自動駕駛的四個階段

2.2自動駕駛汽車包括九項重要技術。

2.3領先車企的自動駕駛商業化節點

2.4機構預測

第四章汽車共享創新

1.路線圖及關鍵節點

1.1汽車共享1.0時代：出租車

1.2汽車共享2.0時代：專車

1.3汽車共享3.0時代：分時租賃

1.4汽車共享4.0時代：無人駕駛

2.汽車共享的經典企業案例

2.1寶馬DriveNow

2.2戴姆勒汽車公司

2.3 Bollore Autolib公司

2.4優步

2.5Lyft、滴滴快的、Ola、GrabTaxi跨國聯盟

2.6 Zipcar“單向”

2.7豐田Ha:mo

2.8福特加油！駕駛

2.9通用Let's Drive紐約

3.展望未來

3.1節約資源

3.2方便快捷

3.3良好的效益

3.4低碳減排

第一電網的VIP會員可以直接在企業平臺頁面下載報告。歡迎加入第一電氣網會員，獲取權威、專業、全面的市場數據和分析報告。

請聯系趙先生購買研究報告。

電話：15810209466 15311690726

方框：zhaoshuai@d1ev.com目錄

第一章背景：2015年全球環境、能源和技術的變化。

1.環境惡化

2.能源價格下跌。

2.1低油價不會扼殺電動汽車。

2.2歐佩克預測，到2040年，電動汽車的市場份額將達到1%。

2.3歐佩克的預測將被電動汽車擊敗。

2.4監管收緊正在迅速改變全球能源規則。

3.挪威、德國、英國、法國、美國和日本的新政策變化。

3.1挪威：2017年取消電動汽車優惠政策。

3.2法國電動汽車的購買補貼預計將增加，并鼓勵新建充電設施。

3.3英國將插電式汽車的補貼期延長至2018年3月底。

3.4德國通過了一項關于電動汽車的新法律。

3.5美國政策不變

3.6《日本氫能白皮書》的重點是燃料電池汽車。

4.提高視覺技術水平

4.1計算機視覺

4.2機器視覺

4.3機器視覺技術有助于汽車安全駕駛。

4.4機器視覺技術實現智能交通流檢測

4.5視覺圖像產品的競爭和升級有助于汽車電子布局

第二章電氣化加速

1.2015年1-11月，全球主要國家電動汽車銷量強勁增長。

1.1純電動win插電式混合動力

1.2燃料電池汽車的第一年

1.3 2015年市場總結及2016年展望

2.零排放替代方案的前景

2.1清潔柴油被公眾搶走

2.2日本燃料電池的興起

2.3車輛的各種替代燃料方案

2.4太陽能汽車

3.電氣化帶來的生產方式變化

3.1大量新企業入駐

3.2零部件公司通過后門制造汽車。

3.3電動汽車產業鏈的兼并重組

3.4一體化生產

3.5汽車平臺研發的新趨勢：生產模塊化、零部件通用化。

3.6車輛重量輕

3.7 OEM模式

第三章汽車智能化

1.搶占入口智能車載系統

1.1谷歌安卓汽車

1.2蘋果CarPlay

1.3車載Microsoft Windows

1.4三星汽車模式

1.5國內排名前三的公司：百度、阿里巴巴和騰訊。

2.接管汽車自動駕駛

2.1自動駕駛的四個階段

2.2自動駕駛汽車包括九項重要技術。

2.3領先車企的自動駕駛商業化節點

2.4機構預測

第四章汽車共享創新

1.路線圖及關鍵節點

1.1汽車共享1.0時代：出租車

1.2汽車共享2.0時代：專車

1.3汽車共享3.0時代：分時租賃

1.4汽車共享4.0時代：無人駕駛

2.汽車共享的經典企業案例

2.1寶馬DriveNow

2.2戴姆勒汽車公司

2.3 Bollore Autolib公司

2.4優步

2.5Lyft、滴滴快的、Ola、GrabTaxi跨國聯盟

2.6 Zipcar“單向”

2.7豐田Ha:mo

2.8福特加油！

駕駛

2.9通用Let's Drive紐約

3.展望未來

3.1節約資源

3.2方便快捷

3.3良好的效益

3.4低碳減排

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電話：15810209466 15311690726

方框：zhaoshuai@d1ev.com

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