億歐智庫2020年度分析師發布會 汽車出行產業的百舸爭流新十年

2021 1月7日，由Yiou EqualOcean主辦的“Yiou智庫2020分析師新聞發布會-汽車旅游專場”成功舉行。本次新聞發布會聚焦于“汽車出行行業卓越競爭的新十年”。億歐的EqualOcean分析師深入解讀智能互聯、動力電池、車企數字化升級、90后消費者等前沿技術的發展和市場洞察，揭示汽車出行行業的未來發展趨勢。同時，現代汽車集團創新中心總經理楊平、蘑菇汽車聯合銷售副總裁楊新紅、四維智聯營銷總監鄧貝應邀共同回顧2020年汽車旅游業的發展，展望2021的行業發展趨勢。G.在D.T.L.趨勢下汽車出行行業“物態變化”會議開始時，億歐EqualOcean執行總經理楊永平從新能源、智能網聯、出行技術、汽車流通和服務四大領域對2020年汽車出行行業進行了總結和回顧。

在過去的一年里，以蔚來、理想、小鵬為代表的汽車行業新勢力在資本市場股價飆升，光芒四射。新能源汽車市場的焦點已經從產品競爭轉向市場價值博弈，市場在相互追逐中趨于成熟。在智能網聯領域，定義汽車趨勢的軟件已成為行業共識，高精度地圖定位服務提供商加入“新四跨”，進一步推動汽車網聯產業上下游融合發展。在出行技術領域，網約車平臺專注于傳統巡游出租車的數字化升級。在智能出行方面，自動駕駛市場的資源集中在頂端，巨頭的競爭也越來越激烈。相對而言，汽車流通和服務板塊專注于股市博弈，疫情的影響加速了行業的數字化重建。電動化、智能化、網聯化、共享化“新四化”已成為汽車出行行業發展的必然趨勢，行業急需新的維度引領認知。億歐智庫基于對行業的研究和趨勢洞察，提出了新十年G.D.T.L.四大汽車出行行業的發展趨勢。億歐EqualOcean執行總經理楊永平進一步闡述了GDP的四大趨勢：市場全球化——“十四五”規劃和2035年遠景目標提出，加快構建以國內系統循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。自主汽車品牌的海外復制、供應鏈體系的擴張、服務體系的海外復制，是新發展格局下市場全球化的重要特征。行業數字化——數字經濟浪潮下，數字化轉型引領汽車行業大變革。提高效率、降低成本是企業數字化轉型的核心需求，用戶數據的運營、場景和生態是構建數字化體系的關鍵。在產品技術的趨勢下，汽車正逐漸從工業產品向技術消費品過渡。軟件定義汽車的下一步將是計算能力定義汽車，以芯片和傳感器為代表的智能增量組件將取代動力電池，以占據整個汽車的最大成本。品牌輕量化——在汽車出行行業的轉型和消費群體的代際變化下，品牌輕量化是車企面對新時代用戶的輕量化治理范式。品牌溢出、組織輕盈和體驗式消費是重要特征。軟件定義汽車和智能網聯汽車的競爭。隨著智能網聯汽車技術的快速發展，汽車已經從單一的地面移動工具迅速轉變為智能移動空間。以人工智能為中心的軟件技術已成為實現這一目標的關鍵……

智能和聯網車輛。作為智能汽車的切入點，車載操作系統決定了汽車行業未來的話語權，成為智能網聯汽車玩家的必備之地。億歐EqualOcean高級分析師楊亞儒對汽車操作系統技術架構和產業鏈各方布局進行了詳細分析。基于億歐智庫開發的SPC企業競爭力分析模型，她梳理了當前汽車操作系統市場的競爭格局，提出了以下三點見解：真知灼見1：當前汽車操作程序市場的競爭態勢尚未形成，巨頭的主導作用不明顯。洞察二：車載操作系統產品尚未進入大規模應用階段，企業的競爭壁壘尚未建立。初創企業有望突破。洞察3：巨頭企業應加快生態建設，加強與汽車公司的整合，追隨者需要基于自身業務進行擴張，豐富業態。根據相關數據預測，到2030年，中國汽車通用操作系統的市場規模將達到1610億美元，在全球市場占有率最大。中國市場的未來是可以預見的。基于對車載操作系統市場的洞察，楊亞茹認為，在未來智能網聯汽車車載操作系統的競爭格局中，依靠核心能力的部署和背后的資源整合，從智能語音系統到生態系統層面的布局將成為車載操作系統發展的完整路徑；車載操作系統也將朝著層次化、模塊化和平臺化的方向發展；與路邊智能設備的融合與發展，也將考驗許多布局玩家。重組·智贏——汽車企業數字化升級的現狀和趨勢離不開生產、營銷和組織人才的轉型升級。傳統汽車企業正在加快數字化轉型的步伐。億歐智庫將汽車企業數字化分為四個方面：生產數字化、產品數字化、營銷數字化和組織人才數字化。EqualOcean分析師何琦認為，汽車企業數字化轉型的最終目標是通過云計算、大數據、人工智能、5G等數字技術，整合傳統汽車行業從設計、研發、生產到供應鏈銷售的線性過程，打造以用戶為中心的網絡結構，讓用戶全方位參與。何琦詳細分析了國內外車企的數字化轉型模式，基于億歐智庫開發的SPC企業競爭力分析模型，梳理了傳統車企當前的數字化水平，并提出了以下三點見解：見解一：自主品牌的數字化升級水平普遍低于國際品牌，是數字化升級的挑戰者和追隨者。洞察二：在SPC模式中，傳統車企在數字化升級過程中更傾向于“S向”戰略和價值觀，這也是企業轉型過程中最關鍵的一步。洞察3：“C向”是指擁有客戶和業務能力的車企相對較少。由此可見，車企的數字化升級是一個內外裂變的過程，質變產生量變。何琦預計，在生產端，數字工廠將把客戶引入汽車生產制造端，實現C2B個性化定制和協同生產；在產品端，在“軟件定義汽車”的行業共識下，智能網聯是汽車革命下半場的主旋律；在營銷端，傳統的汽車營銷時代已經“一去不復返”，未來是精細化運營和數字化營銷的時代；

在組織人才方面，只有靈活的商業組織才能更好地激活數字化人才能力，提高汽車企業數字化升級過程中的決策效率和響應速度。2021中國動力電池行業的新機遇：動力電池目前是新能源汽車成本最高的部件，也是新能源汽車發展的基石。動力電池的安全性和續航能力一直是市場關注的焦點。億歐EqualOcean分析師樸正浩從市場、行業、企業和產品四個維度回顧了2020年中國動力電池行業。從市場角度來看，2020年動力電池裝機量與2019年接近；從產業角度來看，中國動力電池行業馬太效應凸顯，市場留給后續企業的空間越來越窄；從企業角度來看，動力電池企業的橫向和縱向布局動作明顯。企業內銷端保持內外拓展，對內與車企深度綁定，對外拓展市場，在研發端形成由材料創新、產品創新、生產工藝創新組成的創新體系；目前生產端產能過剩的情況非常明顯；

從產品角度來看，與新能源汽車相關的多種因素尚未得到認可，主要是動力電池。基于億歐智庫開發的SPC企業競爭力分析模型，樸正浩梳理了當前動力電池企業的競爭格局，并提出了以下三點見解：真知灼見1：中國動力電池市場的競爭格局已形成“一超多強”的競爭格局。洞察2：從SPC模型中企業的分布來看，企業在發展過程中往往傾向于“P方向”。產品和技術開發不僅是企業競爭的主要方向，也是企業追趕的手段。洞察3：“S型”企業分布相對較小，國內培育的動力電池公司在戰略上明顯較弱。未來，龍頭企業有望通過戰略布局，繼續構筑壁壘。樸鐘浩預測，動力電池領域的領先公司將繼續保持領先地位，而落后公司克服產能過剩的可能性很低。在行業方面，過去，供應鏈是由企業作為最基本的鏈單元形成的，由供需關系連接。目前，由于供應鏈企業的跨領域、跨行業布局，多個行業在無形中相互聯系，導致原有的產業鏈演變為產業網絡。屆時，動力電池公司將建立基于自身行業的商業生態系統，并不斷提升企業價值。90后智能電動汽車消費者滿意度分析及趨勢洞察隨著消費群體的代際變化，90后正在成為智能電動汽車的消費主力軍。面對競爭日益激烈的智能電動汽車市場，中國智能電動汽車公司正在從品牌、產品和服務三個維度推動差異化。但從90后消費者的畫像來看，他們有著截然不同的性格和截然不同的消費習慣。中國智能電動汽車公司急需明確90后消費者對汽車的關注點。億歐智庫通過調查90后消費者對智能電動車的滿意度發現，價格、外觀、品牌、安全性和舒適性是決定90后消費者購買智能電動車的關鍵因素。億歐EqualOcean分析師王睿梳理了上述考慮之間的邏輯關系，認為外觀、安全和舒適應該成為中國智能電動汽車公司的驅動力。基于億歐智庫開發的SPC企業競爭力分析模型，王睿分析了當前智能電動汽車品牌在90后消費群體中的品牌競爭力，并提出了以下三點見解：見解一：目前，特斯拉位于中國智能電動車牌的核心區域，發揮著主導作用。洞察2：與特斯拉相比，NIO Automotive擁有卓越的渠道服務能力，是最接近特斯拉的汽車公司。洞察3：廣汽新能源和長安新能源依托成熟的企業體系和渠道網絡，緊跟合資企業和國外車企。王睿預測，由于存款水平有限，未來五年，中低端智能電動汽車將成為90年代出生的消費者購車的首選；20世紀90年代出生的追求個性化的消費者將繼續青睞具有良好品牌形象和品牌特征的智能電動汽車品牌，這些品牌集外觀、安全、舒適于一體，“Model 3級”車型更受青睞；

續航里程并不是90后消費者購車的首要考慮因素，續航里程長但產能低的車型很難成為90后買家的首選。G.D.T.L.的新趨勢將加速汽車產品向移動智能空間的轉變，并為消費者提供更多樣的體驗。億歐智庫的綜合服務解決方案-汽車出行億歐EqualOcean專注于汽車出行行業的智能互聯、自動駕駛、新能源和交通運輸。交通技術、汽車流通和服務等多個子行業貫穿整個行業的上下游，倡導市場全球化、行業數字化、產品技術和品牌輕量化等新概念。我們致力于促進和影響汽車運輸行業的健康長期發展。億歐EqualOcean研究總監吳東表示，億歐智庫為汽車出行領域的全產業鏈提供多維度的解決方案，運用專業的方法和模式，在汽車行業研究、用戶研究、市場研究和咨詢服務等方面輸出有影響力的專業研究成果。根據企業不同的發展階段和業務需求，我們提供案例植入、企業定制化研究、白皮書撰寫、聯合行業發布報告、定制化研究報告、定制化咨詢服務等多種產品。此外，武東通過分享過去兩個成熟定制項目的經驗，進一步展示了億歐智庫在汽車出行行業的綜合服務能力。

最后，吳東分享了2021友友智庫在汽車旅游領域自主研發的報告規劃方向，包括行業研究、用戶/市場研究、數字研究和年度排名發布。2021，耀智庫將繼續關注汽車旅游行業，洞察前沿市場趨勢，期待與行業各方加強合作與共鳴。2020年回顧

標簽：北京特斯拉現代蔚來長安

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