“鯰魚”入局 動力電池格局”新陳代謝“提速

從2019年年中來看，中國動力電池的產業格局仍存在重大不確定性。可以肯定的是，盡管在過去的10年里，已有200多家公司進入動力電池領域，但市場和技術并沒有因此而成熟和穩定。相反，該行業的快速發展暴露了技術研發、生產制造、產品驗證等方面的一系列問題。從這個意義上說，中國動力電池行業的進一步增長和壯大，需要從外部引入更有競爭力的“鯰魚式”企業，推動實現“新陳代謝”和“迭代升級”。

補貼歸零前夕，仍有新進入者和外部勢力不斷匯聚，包括衍生自車企的蜂巢能源和AESC，以及密切關注非補貼市場的日本和韓國鋰電池巨頭。這些鯰魚的進入或回歸可能會重塑現有的動力電池市場格局。面對中國這個全球最大的新能源汽車市場，動力電池領域的競爭和競爭似乎剛剛完成預熱，正準備正式開始。來自需求方的抱怨和吶喊越來越“刺耳”。主流車企正將中高端電動車型作為下一步產品開發和市場推廣的重點，續航里程更長、充電時間更短、使用壽命更長成為電動汽車與汽油動力汽車競爭的基本要求。為了實現這一要求，有必要使用高端動力電池作為支撐設備。然而，無論是國際車企、國產品牌，還是新造車企業，都面臨著極其嚴峻和尷尬的局面：可供選擇的高端產能嚴重短缺。如果你關注上半年中高端新能源汽車銷量前十，你會發現95%以上的電池支撐基本上被前兩大寡頭占據。這種情況意味著，無論是在產品開發、資源配置、供應鏈話語權，還是產能供應保障方面，車企都面臨著巨大的風險。

圖2019年上半年，國產新能源乘用車top 10真正的市場化競爭，呼喚更多擁有高端動力電池供應的企業進入。其中，具有車企基因的動力電池企業無疑更具先天優勢，無論是誕生于長城汽車的蜂巢能源、誕生于日產并被中國企業收購的AESC，還是擁有大眾和特斯拉背景和基因的歐洲企業Northvolt，他們被認為有能力在未來的動力電池市場格局中與現有的領先公司正面競爭。從供給側來看，中國動力電池行業正進入淘汰和洗牌的深水區。一方面，頂級企業的市場份額仍在進一步提高。動力電池應用分公司的數據顯示，2019年上半年動力電池總裝機功率達到30.01 GWh，其中前十大企業占據了87.43%的市場份額，僅寧德時代和比亞迪就占據了近70%的市場份額。

2019年上半年動力電池企業裝機容量排名前十，而硬幣的另一面是，絕大多數從數字、小功率等其他領域過渡到動力電池領域的企業正在經歷跳水式下跌。截至目前，國內擁有動力電池裝機容量的企業已降至59家。其被淘汰的主要原因之一是缺乏車輛級的產品開發和制造系統以及驗證。這是絕大多數動力電池公司不被車企接受和認可的最大原因，也是電動車安全事故頻發背后的隱藏殺手。供應側的優勝劣汰已經全面展開，參賽運動員的一個關鍵指標是他們是否擁有車級動力電池開發和生產制造體系，這將成為核心劣勢……

汽車公司在選擇供應鏈時的運營因素。以最近舉行品牌戰略規劃和產品發布會的蜂巢能源為例，作為一家誕生于長城汽車的動力電池企業，蜂巢能源在短短兩年內獲得了包括寶馬、PSA等在內的多家國際主流車企的認可，其最大優勢是設計，基于對整車的理解，從汽車動力電池生產工藝和新能源汽車性能需求的雙重角度開發和制造產品，同時具有非常強大的技術儲備、產品控制能力和系統理解能力，這一優勢也將成為其參與市場競爭的殺手锏。

從動力電池工藝和技術發展的角度來看，能否在車級產品開發生產的基礎上進行動力電池的迭代升級和技術創新，直接決定了企業能否在動力電池市場格局中占據一席之地。以動力電池的生產工藝為例，基于純電動化對大模塊和電池的需求，疊片工藝已成為動力電池企業的共識。誰能率先突破這一領域，誰就能在即將到來的“層壓時代”占據主動。就在最近的7月10日，蜂巢能源牽頭發布了《電動汽車用高速疊層動力電池白皮書》。對堆疊技術和設備的發展路徑，以及堆疊電池的性能優勢和安全改進進行了系統綜述。介紹了高速堆疊技術的最新進展和未來發展趨勢。這將明顯促進層壓技術的快速發展。

更值得注意的是，蜂巢能源在高速層壓技術方面取得了突破性進展。通過技術升級、高生產要求和對生產過程的嚴格控制，蜂巢能源使層壓技術的效率不再是瓶頸，使高速層壓技術的大規模生產成為現實。除了工藝，基于市場需求的產品迭代創新也是動力電池市場競爭的必要能力。隨著高鎳體系成為行業共識的趨勢，成本和安全成為用戶對動力電池的核心需求。蜂巢能源推出的全球首款無鈷電池和四元電池，準確識別了汽車公司需求的痛點，在保證能量密度的同時，實現了成本降低和安全提升。他們還根據不同的應用場景和差異化需求，匹配了相應的產品。這種前瞻性的發展能力也使他們能夠與國際領先企業站在同一條起跑線上，甚至比其他競爭對手更有競爭力。

在動力電池的市場競爭中，全球布局的能力也是一個關鍵變量。除中國外，歐洲、印度和東南亞等國家和地區的電氣化趨勢明顯加快，隨之而來的是國產化需求。以歐洲為例，大眾、寶馬、PSA等車企早已釋放出明確的市場需求，而時代、三星、LG、SKI等巨頭也相繼落戶。作為全球汽車制造中心，歐盟當地的動力電池公司也在積極備戰。如果以此為視角來觀察動力電池格局的變化，作為后來者的蜂巢能源應該受到足夠的關注。其全球研發和產能布局戰略賦予其與國際巨頭同臺競爭的潛力。隨著全球化的步伐，蜂巢能源在全球范圍內建立了七個主要的研發中心。目前，保定、韓國、上海和印度的研發中心已投入使用，美國、日本和無錫的研發中心正在建設中。在產能布局方面，規劃了歐洲、美國、美國等六大全球制造基地……

根據最新計劃，蜂巢能源將投資20億歐元在歐洲建造一座24GWh的大型動力電池工廠。

業內的共識是，在2020年補貼完全退出后，將全面開啟更加充分的市場化競爭，這將對目前動力電池的格局產生巨大影響。其中，包括蜂巢能源在內的一批“鯰魚式”企業，通過對整車級研發和生產制造體系的理解和積累，生產工藝的創新和產品迭代升級，將具備與國際動力電池巨頭競爭的能力，全球產能布局和配套能力，以及多重疊加優勢。

標簽：寶馬大眾長城比亞迪東南

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