前10月股基首尾差超四成 長盛醫療量化居同類前10

A股市場在前10個月收盤，但由于今年市場大幅波動，股票投資基金面臨巨大壓力。據Wind數據統計，截至2018年10月31日，上證綜指年內跌幅超過20%。293只主動權益基金今年前十個月的平均回報率為-21.93%，與市場整體表現基本一致。然而，A股的持續波動也極大地考驗著基金經理的投研能力。從股基的表現來看，存在明顯的兩極分化現象，第一次和最后一次的表現相差超過40%。具體來看，前十大主動權益基金的業績跌幅控制在10%以內，長生醫療行業憑借強大的投研能力躋身前十，超過業績基準6個百分點，跑贏大盤超過10個百分點。在業內人士看來，具有強大投研能力的公司在不斷變化的市場條件下表現相對較好，因此市場調整也為人們選擇值得信賴的基金經理提供了試金石。當前的市場波動正逐漸成為常態，投資情緒低迷。展望未來，恒大研究院任澤平認為，最好的投資機會在中國，并看好改革洗禮后的中長期經濟前景。風險上升，機會下降。目前，許多A股都非常便宜。在任澤平看來，購買健康、幸福和服務是未來最好的投資機會。作為市場上為數不多的采用量化策略選擇醫療行業優質個股的基金之一，長生醫療行業由王牌基金經理王超管理。王超擁有超過10年的金融工程和量化投資經驗，具有扎實的量化投資技能和組合風險管理能力。他的投資風格穩健，擅長將基本面分析與量化指標相結合。目前，王超還將擔任目前正在發行的長生多因子戰略優化的基金經理。對于選擇在此時發行新基金的原因，王超指出，長生多因子戰略優先基金的發行時間為10月22日至11月16日，結束時間可能與美國中期選舉、中國改革開放40周年等一些重大事件相吻合。底部的疊加效應肯定比市場高位的風險收益率要好。在當前的市場中，投資機會和價值顯著增加，這對新基金發行的管理非常有利。面對當前復雜的市場，王超告訴記者，單因素或傳統的多因素策略已經無法適應不斷變化的市場，投資策略需要動態調整。量化投資策略的靈魂在于不斷迭代進化，因此有必要量化2.0版本以適應不斷變化的市場。長生多因子策略選擇基金將采取強因子選擇策略，積極抓住強因子帶來的結構性機會，努力追求市場超額收益。長生基金高度重視投研團隊建設，其中量化投資團隊成立于2005年。它是業內最早建立量化投資部門并建立健全底層數據庫的基金公司之一。它擁有自主開發的數據和戰略模擬平臺，旗下有10多種量化投資產品。同時，通過多年的經驗積累，長生基金創建了一個與眾不同的長生多因素量化模型，對市場趨勢進行多維度監測。

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