自動駕駛安全利器——TPMS胎壓監測系統產業分析

胎壓監測系統是僅次于防抱死制動系統和安全氣囊的第三大汽車安全產品。胎壓監測系統主要實時檢測胎壓，以降低在行駛過程中因胎壓不足或過高而發生爆胎的風險，確保行車安全。20世紀90年代末，胎壓監測系統作為豪華車型的配置被引入市場。由于其卓越的安全性能、節能環保性能，已被廣泛應用于中高端車型，并逐漸成為一些國家和地區的標配。輪胎壓力監測系統在汽車系統中的應用：胎壓監測系統產業鏈環節：從上游芯片設計到終端車輛工廠基于上述胎壓監測產品的材料拆分，胎壓監測軟件產業鏈可分為上游芯片和測試環節、中游模塊環節和下游車輛工廠終端環節。上游芯片設計流程包括MEMS供應商、ASIC芯片供應商、MCU/第三方系統解決方案供應商等，而上游測試流程主要包括芯片測試制造商和芯片驗證制造商。中游的模塊流程包括模塊設計、結構設計、系統集成測試和模塊工廠制造，而下游的汽車終端流程主要包括汽車原始設備制造商以及網絡和實體銷售渠道。A） 上游芯片設計和制造流程：從TPMS上游芯片工廠來看，有大量的TPMS ASIC芯片設計制造商，包括恩智浦、英飛凌、通用電氣、東芝、Atmel Atmel、Maxim、歐姆龍、MelxiS、RFMonilithi、廣東和偉等IDM和Fabless芯片工廠。在集成MCU和MEMS傳感器的SOC芯片環節，主要由恩智浦和英飛凌等主流汽車電子工廠提供。在完整的解決方案供應商中，只有恩智浦、英飛凌和通用電氣能夠提供完整的解決。B） 上游芯片封裝測試工廠和電池工廠：Soc芯片供應商英飛凌和飛思卡爾主要有Sunrise和Amkor等配套封裝測試制造商。在用于胎壓監測系統的高溫鋰離子電池領域，技術門檻相對較高，主流制造商包括日本索尼、美國MAXWELL、以色列TADIRAN、瑞典Renata和中國億緯鋰能。C） 中游模塊工廠鏈接：中游模塊制造商是最具競爭力的細分市場，隨著近十年胎壓監測系統的發展，它們在全球范圍內基本形成了相對穩定的行業格局。主流制造商包括森薩塔、太平洋、大陸、赫夫電子、TRW、博格華納、威勝電氣設備、寶龍科技、萬通智控等制造商。D） 下游整車及其他環節：下游整車廠是指主要的整車主機廠，以及與胎壓監測系統售后市場相對應的4S店、網上購物中心和各種實體銷售店。胎壓監測系統產業鏈主要分為代工市場，國外行業壟斷程度較高。全球胎壓監測系統市場需求主要分為前裝OEM和后裝AM兩個市場。前裝OEM市場的需求來自于汽車制造商對新車安全系統的升級，而后裝市場的需求則來自于電池耗盡后對原廠胎壓監測系統產品的更換需求。基于全球新車強制安裝胎壓監測系統的政策，胎壓監測軟件市場仍以新車市場，即代工市場為主。2016年，全球對胎壓監測系統的需求達到3.32億臺，裝配率為23.85%。從各國來看，歐美成熟國家的需求幾乎占據了全球88%的市場份額。在上游芯片領域，具有核心競爭力的解決方案基本上被英飛凌、恩智浦、通用汽車等主要制造商壟斷，而在模塊領域，森薩塔、太平洋、、Huf、TRW等歐美制造商基本上占據了主要市場份額。盡管中國整體市場需求不高，但其發展潛力巨大。從2016年到2024年，全球胎壓監測系統市場的復合年增長率為6.7%。其中，亞太地區胎壓監測服務市場的復合年均增長率為16%，顯著高于全球增長率。2016年，全球胎壓監測系統市場格局和國內胎壓監測行業格局起步較晚，少數具備量產能力。中國胎壓監測系統行業起步較晚，目前國內汽車胎壓監測大多由國外供應商提供。這主要是……

因為中國大多數配備胎壓監測系統的汽車都是進口車型和合資品牌，他們通常選擇外國供應商。目前，國內安裝胎壓監測系統的自主和合資品牌主要包括上海通用君威、君越、凱迪拉克SLS、新英朗、北京現代索納塔第八代和第九代、東風悅達起亞K5、東風風神AX7、長安福特新蒙迪歐、長安汽車CS75、雪鐵龍C5、長城哈弗H6等。隨著強制安裝政策的推進，與其他汽車電子產品一樣，國內胎壓監測系統制造商將從國內品牌制造商那里獲得機會。目前，中國市場上有50多家自主品牌胎壓監測系統制造商，其中只有少數具有配套供應能力。中國一些規模較大的胎壓監測系統生產企業，資金和技術實力雄厚，主要在售后市場上與國際大型胎壓監測設備制造商競爭。根據汽車零部件行業的發展現狀，這些具有產品開發能力和大規模量產能力的企業有望迅速占領自主品牌市場，滲透到合資品牌市場滲透，并逐步擴大在自主品牌和合資品牌中的份額。國內批量生產胎壓監測系統的制造商得到了國家法規和政策的支持。從世界各國胎壓監測系統的強制性立法和安裝來看，立法和強制實施的時間是胎壓監測行業出貨量顯著增加的時期。美國是世界上最早強制安裝胎壓監測系統的國家。自2007年9月1日起，所有在美國制造的輕型車輛都必須配備胎壓監測系統。歐盟還立法規定，自2014年11月1日起，不允許銷售或注冊未安裝胎壓監測系統的乘用車。中國于2017年10月正式發布胎壓監測系統強制性國家標準，規定自2019年1月1日起，中國市場所有新認證的乘用車必須安裝胎壓監測；從2020年1月1日起，所有在產乘用車都實施了強制性安裝要求，中國的胎壓監測系統強制性標準高于國際主流。中國已經成為世界上最大的汽車市場，隨著強有力的標準的實施，它將不可避免地推動國內胎壓監測系統市場的增長。預計到2020年，全球市場規模將達到120億元左右。世界各國或地區胎壓監測系統的強制性立法和安裝情況。全球胎壓監測系統行業出貨量的主要來源包括中國報告網、中國工業信息網、寶龍科技和廣達證券。中國汽車電子技術展覽會由中國汽車電子科技展覽會承辦。本次展會由勵展集團主辦，將匯聚業內有影響力的參展商，包括車身電子展區和自動駕駛展區，智能網聯技術展區、新能源汽車技術展區等知名企業共同為中國汽車工程師帶來前瞻性、創新性的技術解決方案。與此同時，來自汽車原始設備制造商、一線汽車供應商和原始設備制造商企業的優秀汽車工程師也將齊聚一堂。就診路線：·就診預登記：http://www.automotiveworld.cn/visit/_pre_registration/·國內觀眾熱線：010-5763 1717或400 650 5611·關注官方微信訂閱賬號：AutomotiveWorldChina·Autonomous WORLD CHINA。欲了解更多信息，請訪問：http://www.automotiveworld.cn/home1/

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