車貸規模預計年底突破3500億元 行業整合風欲來

在P2P行業合規整頓的趨勢下，越來越多的平臺將車貸資產作為新的業務支撐。根據零壹金融與小額貸款網合資公司發布的《2017中國汽車互聯網金融發展報告》，小額貸款網、投資網等車貸資產超過100億元的平臺也在不斷擴張，滲透到消費金融領域，融資租賃和傳統抵押/質押的其他子行業。零壹財經預測，2017年P2P車貸規模將超過3500億元。盡管車貸規模在不斷增加，但自今年年初以來，平臺數量并沒有出現增加的趨勢。據網貸之家研究中心不完全統計，今年7月，P2P網貸行業涉及車貸業務的正常運營平臺有554家，占同期P2P網貸業正常運營平臺的26.51%。但自今年3月P2P網貸平臺車貸業務排名發布以來，數據顯示，隨著P2P網貸進入存量淘汰階段，全國正常運營的P2P網貸公司數量有一定程度的減少，車貸公司數量也有所減少。關于車貸行業未來發展趨勢，微信貸網副總裁

王鵬飛在接受《證券日報》記者采訪時表示，車貸具有周期短、貸款額度低、風險低、回報高、分散性小等優點。目前，越來越多的企業將參與汽車貸款。然而，隨著監管新規的實施和互金專項整治的熱潮，硬監管和軟約束大大提高了車貸平臺的整體要求。首先，在借貸和融資方面獲得客戶的成本都在增加，利潤普遍在下降。其次，風險控制要求越來越嚴格，行業整體壞賬率呈上升趨勢。車貸行業已經摒棄了過去簡單粗暴的發展方式，成為一個高門檻的行業。因此，未來，小型車貸平臺將面臨洗牌和被迫退出，大型車貸平臺也將逐漸進行合并整合，競爭將越來越激烈。人工成本占門店成本的60%，網絡車貸平臺的風險控制有其自身的特點。由于需要驗車等流程，線下門店是車貸平臺的“標配”。據《證券日報》記者了解，目前汽車按揭貸款規模最大的平臺，線下門店大多在百家以上。微信開通了475個線下營業部，遙遙領先；人人聚財擁有168家直營店，覆蓋全國26個省市和138個地級市；愛錢幫擁有150家線下門店，而更多的平臺正在為擴張做準備。然而，大多數平臺都對其店鋪的成本保密。某平臺負責人給本報記者算了一筆賬：在二三線城市，以相對成熟的門店為基礎，單店需要40名左右的員工。店鋪租金、員工薪酬、水電費等綜合費用每月約35萬元。如果一家公司有100家門店，每月的費用大約為3500萬元。商店的主要成本組成部分包括租金、勞動力成本、水電費和雜項費用。其中，人工成本占大多數，占總成本的60%以上，”一位業內人士告訴本報。雖然汽車貸款的貸款金額較低，但風險并不小。具體而言，風險可分為“人的風險”和“車輛的風險”——“人的危險”主要包括三種風險：車主還款誠信缺失、還款能力不足和催收；

汽車的風險主要包括三個方面：一車多貸、車輛殘值評估和車輛損失。因此，每個車貸平臺都有自己的風險控制措施。人人聚財CEO徐建文對《證券日報》記者表示，人人聚財的風控流程大致可以分為貸前、貸中、貸后三個階段。通過風險識別、風險評估和風險評估，優化并結合各種風險控制技術，構建了從初始審查到抵押/質押車輛處置的綜合風險控制流程。貸款前進行初步的門店審核和信貸工廠審批；車輛抵押、質押中的貸款、集中放款；

貸款后，通過數據監測進行逾期分析，并使用GPS軌跡監測收集逾期付款或處置抵押品。同時，人人聚財一直致力于用技術賦能風險控制。通過構建自動化風控平臺，實現了欺詐檢測、自動化審批、貸后風險分類和自動化管理等方面的金融技術，提高了風控能力和效率。在一系列風險控制組合下，人人聚財的歷史壞賬率僅為1.06%。”王鵬飛表示，除了傳統的風控流程外，微信還利用金融科技大數據的應用來更好地管理風控。特別是在風險定價領域，微信在汽車金融領域已經工作了六年，積累了個人用戶和汽車兩個維度的海量數據“借鑒機器學習，微信貸款網建立了一個“決策森林”車貸風險控制系統，以實現最佳的客戶風險定價。據其介紹，在微信獨特的“智能決策森林”風險控制系統中，“車信息”和“人信息”“是相對獨立的部分。智能決策森林致力于實現大范圍的風險定價。它首先根據“汽車信息”獲得對汽車的判斷，然后根據“人類信息”對人做出判斷”，然后將人和車的決策結果相結合，獲得最優的客戶風險定價決策結果。車貸蛋糕將進一步擴大平臺的創新力度，擺脫行業同質化，這對車貸行業的未來發展至關重要m證券日報，根據今年3月以來的數據，盡管車貸業務的交易量目前處于相對穩定的狀態，但由于車貸業務滿足的監管要求較小且分散，汽車市場空間廣闊，我相信未來規模還會進一步擴大。在當前的行業環境下，車貸平臺首先要緊跟監管腳步，加快合規進程，在此基礎上拓展具有獨特優勢的車貸業務模式是車貸平臺未來發展的關鍵。“徐建文認為，在網貸借款限額規定下，車貸資產具有天然優勢，是業內公認的優質資產。但互金行業對車貸用戶群體長期存在誤解，認為車貸的潛在客戶群體是車主群體。事實上，這只是一個模糊的判斷，與汽車貸款服務的群體特征非常鮮明。他們是中國2000萬私營企業家和6000萬個體工商戶。這8000萬個體經營者是汽車貸款的真正客戶群體，但由于缺乏相應的信貸數據，他們長期處于金融服務缺口中。因此，目前需要做的是提高車貸核心客戶群的服務覆蓋能力，行業蛋糕將進一步擴大。另一方面，車貸行業發展以來，出現了“馬太效應”，前十大車貸平臺貢獻了超過一半的車貸份額。這表明，隨著網貸行業的良性洗牌，車貸平臺的交易量越來越集中，贏家通吃的局面正在形成。汽車貸款業務的競爭遠未達到勢均力敵的程度。從長遠來看，如何建立真正的競爭壁壘已成為車貸行業競爭的關鍵。“一位業內人士向《證券日報》記者分析稱，當前車貸行業在產品、品牌和服務方面都處于相對早期的發展階段。平臺之間存在同質化競爭，被迫依靠價格戰生存。事實上，車貸資產端各方面都有相當大的優化空間汽車貸款的各個流程鏈嚴重依賴人力資源，且標準化程度較低。這不僅浪費了效率和成本，而且滋生了道德風險和操作風險的可能性。現階段，車貸平臺也有自己的創新思維來解決這些問題。王鵬飛告訴本報記者，我……

在車貸業務競爭異常激烈的情況下，微信在以下三個方面進行了創新：一是立足車貸核心業務，進入車貸細分的空白領域，二是探索消費金融等領域；其次，擴大資產收購，如通過與高流量平臺的業務合作，在現有龐大用戶基礎上，提供分期付款等金融服務吸引客戶；微信再次通過金融技術的應用降低了金融效率，改善了用戶體驗。目前，微信仍在探索人工智能在信貸領域的應用，嘗試開發基于自然語言對話的自動視頻面對面審核系統、智能核機器人和智能還款提醒機，“王鵬飛說。大家聚集財富的選擇是專注于車貸資產端的建設，”徐建文說，同時采取品牌+技術賦能的策略。“通過精細化升級，增強客戶獲取、定價和服務能力，我們可以擺脫車貸同質化競爭的泥潭。最終，車貸資產端將實現從典當邏輯到信貸邏輯的轉變

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