汽車工業正面臨著百年一遇的技術變革。經過近幾年的討論，汽車“四化”(動力電動化、車輛智能化、運營網絡化、出行共享化)已經成為行業內外的共識。尤其是在資本市場上，這一點表現得淋漓盡致。
但在虛擬資本市場對應的實際操作中，從我接觸過的大部分傳統燃油汽車廠商來看，他們的行為變化并不是很明顯。除了在一個又一個論壇上口頭上說要加快轉型，R&D、制造、營銷、服務等等基本都是過去做的，現在還在做。我們最多只是把互聯網作為一個工具。
為什么會這樣？
我覺得主要是傳統勢力過的好，在生意上沒感覺到太大壓力。
在經歷了去年的疫情高峰后，4月份以來，中國車市觸底反彈勢頭強勁，超出了大多數人的預期。在這次反彈中，傳統造車勢力中相當一部分企業的月銷量再創新高，部分企業的年銷量也刷新了紀錄。
主要有兩個原因:一是產能向優勢企業集中。華泰、漢騰、眾泰、印相、獵豹等一大批弱勢企業在2017年以來的市場調整中倒下后，其原有的市場份額逐漸被剩余企業占據；二是消費加速。這個升級大部分還沒有到達新的勢力，而是在原來的頻道上。于是，寶馬、奔馳、奧迪、雷克薩斯等豪華品牌，以及林肯等新興豪華品牌的年銷量不斷刷新紀錄。
下一階段，這種趨勢還會持續很長時間。因為經過過去三四年的調整，中國汽車市場下一步會出現轉機。專家預計，年銷量將從去年的2531萬輛反彈至2025年的3000萬輛。在總量增長的背景下，傳統燃油車的銷量會有所增長，不排除一些傳統造車新勢力的銷量會繼續強勁增長。尤其是豪華品牌，如寶馬、奔馳、奧迪、保時捷、雷克薩斯，不用說，就連紅旗等國產豪華品牌的銷量也可能增長數倍。
所以我估計，未來幾年，他們還是老樣子，在老軌道上造車，賣車或者賣車，就像“溫水煮青蛙”，繼續過著安逸的生活。
這是否意味著安逸的生活可以一勞永逸，緊張的變化不會到來？相反，從蔚來、理想等造車新勢力剛剛發布的財報來看，在另一條智能電動車新賽道上，他們已經走過了三關:第一關，產品交付。在100多個城市交付超過1萬輛，對企業的運營體系、組織能力、銷售渠道都是一個基本的考驗；第二個層次是規模銷售。每天生產銷售200多輛，保證了R&D、采購、制造、物流、銷售的正常運轉；第三個層次是業務優化。現金流轉正，部分季度開始盈利。這說明一個新的生態系統已經形成。接下來就是加快進度了。比如蔚來已經啟動工廠產能擴張，盡快達到年產30萬輛(每班15萬輛)；更何況，理想情況下，2025年能占到20%的市場份額。
我估計在未來五年左右的某個時間點，智能電動車對傳統燃油車的替代會加速。從此，傳統燃油車的賽道會越來越窄，智能電動車的賽道會越來越寬，“溫水里的青蛙”不知不覺就被煮熟了。
這點特別像剛剛被深圳國資收購的蘇寧。據說在2008年的一次會議上，張曾經嘲笑的劉小時候賣光盤。結果十幾年過去了，零售市場完全變了樣。
同樣的故事會在汽車行業上演嗎？
我覺得完全有可能，只是時間需要再等一等。汽車工業正面臨著百年一遇的技術變革。經過近幾年的討論，汽車“四化”(動力電動化、車輛智能化、運營網絡化、出行共享化)已經成為行業內外的共識。尤其是在資本市場上，這一點表現得淋漓盡致。
但在虛擬資本市場對應的實際操作中，從我接觸過的大部分傳統燃油汽車廠商來看，他們的行為變化并不是很明顯。除了在一個又一個論壇上口頭上說要加快轉型，R&D、制造、營銷、服務等等基本都是過去做的，現在還在做。我們最多只是把互聯網作為一個工具。
為什么會這樣？
我覺得主要是傳統勢力過的好，在生意上沒感覺到太大壓力。
在經歷了去年的疫情高峰后，4月份以來，中國車市觸底反彈勢頭強勁，超出了大多數人的預期。在這次反彈中，傳統造車勢力中相當一部分企業的月銷量再創新高，部分企業的年銷量也刷新了紀錄。
主要有兩個原因:一是產能向優勢企業集中。華泰、漢騰、眾泰、印相、獵豹等一大批弱勢企業在2017年以來的市場調整中倒下后，其原有的市場份額逐漸被剩余企業占據；二是消費加速。這個升級大部分還沒有到達新的勢力，而是在原來的頻道上。于是，寶馬、奔馳、奧迪、雷克薩斯等豪華品牌，以及林肯等新興豪華品牌的年銷量不斷刷新紀錄。
下一階段，這種趨勢還會持續很長時間。因為經過過去三四年的調整，中國汽車市場下一步會出現轉機。專家預計，年銷量將從去年的2531萬輛反彈至2025年的3000萬輛。在總量增長的背景下，傳統燃油車的銷量會有所增長，不排除一些傳統造車新勢力的銷量會繼續強勁增長。尤其是豪華品牌，如寶馬、奔馳、奧迪、保時捷、雷克薩斯，不用說，就連紅旗等國產豪華品牌的銷量也可能增長數倍。
所以我估計，未來幾年，他們還是老樣子，在老軌道上造車，賣車或者賣車，就像“溫水煮青蛙”，繼續過著安逸的生活。
這是否意味著安逸的生活可以一勞永逸，緊張的變化不會到來？相反，從蔚來、理想等造車新勢力剛剛發布的財報來看，在另一條智能電動車新賽道上，他們已經走過了三關:第一關，產品交付。在100多個城市交付超過1萬輛，對企業的運營體系、組織能力、銷售渠道都是一個基本的考驗；第二個層次是規模銷售。每天生產銷售200多輛，保證了R&D、采購、制造、物流、銷售的正常運轉；第三個層次是業務優化。現金流轉正，部分季度開始盈利。這說明一個新的生態系統已經形成。接下來就是加快進度了。比如蔚來已經啟動工廠產能擴張，盡快達到年產30萬輛(每班15萬輛)；更何況，理想情況下，2025年能占到20%的市場份額。
我估計在未來五年左右的某個時間點，智能電動車對傳統燃油車的替代會加速。從此，傳統燃油車的賽道會越來越窄，智能電動車的賽道會越來越寬，“溫水里的青蛙”不知不覺就被煮熟了。
這點特別像剛剛被深圳國資收購的蘇寧。據說在2008年的一次會議上，張曾經嘲笑的劉小時候賣光盤。結果十幾年過去了，零售市場完全變了樣。
同樣的故事會在汽車行業上演嗎？
我覺得完全有可能，只是時間需要再等一等。
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