2021∣格局與趨勢（中）：中美必有一戰

自從卡爾·本茨在1885年發明了第一輛現代汽車以來，汽車工業從未像今天這樣成為如此多技術變革的交匯點。能源、交通、通訊、IT、互聯網蜂擁而入，科技以智能的名義，敲開了那扇關閉了百年的大門。

聞著香味，地產大亨來到這里，看到他腰別愛馬仕，左手揮舞著支票，右手摸索著上了車。

然后新冠肺炎爆發了，金融業成了新的推動者。2020年3月，道瓊斯和納斯達克的史詩級熔斷喚醒了華爾街，殘酷的形勢迫使其尋找跨越下一個時代的巨人，以避免被經濟危機無情吞噬。

特斯拉被選為下一個時代的“天選之子”，《華爾街》和《時代》雜志諂媚地撲向埃隆·馬斯克(elon musk)，市值破紀錄，贊譽浮夸。

在上海臨港工廠舞姿妖嬈的同時，更多的model 3被協調售出。馬斯克和華爾街的故事一拍即合。隨著新冠肺炎的傳播，通向未來的夢想、貪婪和智慧被點燃。

“在傳統市場，底特律不再具有比較優勢，但在面向未來的智能和更具創新性的美國公司中，它仍然具有強大的創造力。”2019年秋，“金秋會”座談會上，吉利控股集團總裁安聰慧在展望未來時說。

尋找高端智能制造的共同利益，看似中美打了就跑的戲碼，但樹欲靜而風不止。在中美脫鉤的大背景下，中美雙贏的局面終將走向悲劇。

前年年底，在傳統市場，我們判斷本土品牌將面臨豐田、本田、日產的全球封鎖，于是得出“中日必有一戰”的預判。智能汽車領域將會有所不同。特斯拉已經成長為一只長著獠牙的猛獸，試圖重新奪回高端智能制造霸主地位的美國，也會和同樣有著偉大夢想的中國不期而遇。

一開始特斯拉是摸著石頭過河，后來我們摸著特斯拉過河。蔚來和小鵬聯手，比亞迪推吉利和長城跟上。從此塵歸塵，土歸土，國泰民安，四海平。

黑色和紅色

1月31日，特斯拉再次將鍋拋向中國車主的各種過錯。這一次，很不幸，是“電流太大”的中國電網。“渣男”特斯拉，汽車的頭號傾倒者，敢做第二，但沒人敢做第一。

碰巧的是，最近幾天我一直在讀尼古拉·特斯拉的傳記。電磁學的鼻祖，交流電的發明者，堅信新技術的唯一使命是造福人類的天才。如果他知道公司員工用自己的名字可憐的“扔鍋”，他會氣得從棺材里爬出來，把這些兔子拉到電磁學89頁給他講交流電過載的理論基礎。

然而，盡管受到來自世界各地的各種批評，特斯拉仍然神奇地逆風飛行。美國當地時間1月27日上午，特斯拉公布了超出華爾街預期的2020年財報，總營收315.36億美元，同比增長28%。利潤為7.21億美元。馬斯克預測，2021年新車交付量將達到75萬輛以上。德意志銀行預計今年將達到80萬輛。

就在特斯拉發布年報之前，北京時間1月27日晚，寶馬宣布電動汽車iX3正式降價，降價幅度高達7萬元。賣了才三個月的寶馬iX3這么快就舉旗投降，可見“特斯拉恐懼癥”的威力。

熱鬧總是接踵而至。在特斯拉公布財報后不到5個小時，福特宣布了電動野馬Mustang Mach-E的國產計劃。那天下午，一個聰明的……“福特馬年”和“指牛為馬”的烏龍目標，讓在傳統市場沉寂太久的福特汽車變得如此生動可愛。

為了不被時代拋棄，福特制定了激進的全球電氣化戰略，計劃在2022年前投入超過115億美元研發新能源汽車。剛剛接任福特CEO的吉姆·法利期待野馬Mach-E能吸引中美年輕人的青睞，而F-150電動皮卡一定是美國留胡子的中年大叔們的菜。

但是，不同于新玩家輕裝上陣，另起爐灶，負重前行的底特律轉型確實艱難。通用汽車和福特汽車開始下滑。瑪麗·博拉(Mary Bola)在今年1月中旬的CES上發布了一款電動版凱迪拉克飛機，將電戰從地面拖到了空中。

在過去的135年里，它的3萬個組件，在每年超過10萬億美元的產值中，建立了太多的利益相關者。其零部件供應商和經銷商的數量在成長期是巨大的推動力，但當市場下行變化時，無疑會成為轉型的拖累。

千絲萬縷、捆綁在一起的既得利益，讓你即使看到未來也難以動彈。按照通用和福特的理解，由于電池技術的瓶頸和石油既得利益者的訴求，新能源和智能汽車的發展方向肯定會以傳統汽車企業熟悉的方式有序推進。

2019年之前，底特律和特斯拉生活在兩個互不干擾的平行汽車世界里。但中美貿易戰和新冠肺炎疫情的爆發改變了一切。2020年，全球電動汽車銷量增長43%，達到300多萬輛。純電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量占全球汽車銷量的4.2%，高于2019年的2.5%。全球汽車總銷量下降了1/5。

面對封閉和劇烈的環境變化，不滿現狀的年輕人和消費者開始從ABB用戶轉變為蔚來汽車的忠實粉絲。“是用戶救了蔚來！" 1月30日晚，" 2019年度最差人物"李斌在接受央視采訪時表示了誠摯的感謝。

蔚來要感謝特斯拉。馬斯克的偏執，特斯拉對客戶投訴的輕視，成為蔚來照亮前路的一面鏡子。

因為偏執，在收獲了一切可以收獲的東西后，特斯拉一定會活得像馬斯克內心的恨意——沒有人能永遠保持領先，上帝會充滿憐憫，不敢俯視一切眾生的跪姿。

左手熱情擁抱，右手舉起鐮刀。

“到底是中國制造了特斯拉，還是特斯拉制造了中國電動車？”今年1月，知乎上的這個熱門問答吸引了很多人的關注。

如果把特斯拉進入中國以來的銷售業績和國內電氣化進入個人用戶的過程放在一個表格里，兩者之間的增長節奏是如此默契。

一開始特斯拉是摸著石頭過河，后來我們摸著特斯拉過河。蔚來和小鵬攜手，吉利和長城蜂擁而至。務實理性的上海對馬斯克極為慷慨。特斯拉在中國普及電動化，得到了李的投桃報李，白紙黑字。

如果按部就班，中國要先超過現代起亞，再撼動福特日產，才能遇到豐田大眾。像珠穆朗瑪峰一樣，BBA仍然遙不可及。20年，吉利和長城剛剛過了第一關，前路漫漫。

然而，變化和突然爆發加速了一切。蘋果、富士康、索尼等新勢力競相崛起，互聯網、半導體等科技巨頭跨界進入，汽車行業競爭格局重塑，核心價值鏈重構。有些代工廠商未來可能會變成代工廠。以蔚來和特斯拉為代表的造車新勢力，正利用自己的先發優勢和互聯網基因相互競爭，不斷搶占傳統車企的市場份額。

更大的期待來自供給側的價值重構。未來，汽車行業的核心價值將不再是發動機、車身和底盤，而是電池、芯片、車載系統和數據。傳統車企可能會做蛋糕，而吃蛋糕的可能是蔚來、Waymo、當代安培科技有限公司或者優步、滴滴這些掌握未來智能汽車核心技術和應用場景的新面孔。

面對重新開放的世界，中美開始熱烈擁抱。這里有蔚來、比亞迪、當代安培科技有限公司和滴滴，還有特斯拉、通用汽車、Waymo和優步。進入新時代，中美兩國競相占領技術、底層、應用和全供應鏈價值的制高點。

在未來智能汽車的發展道路上，特斯拉橫沖直撞，而中國則是舉國之力。

拜登的當選將重新聚焦并點燃美國高端制造業的熱潮。“我完全不同意美國制造業的活力已經成為過去。美國制造業在二戰時期是民主國家的彈藥庫，現在必須成為推動美國繁榮的引擎。”1月25日，剛剛宣誓就任美國總統的拜登周一簽署了新的“購買美國貨”行政命令。政府車輛(約65萬輛)將被美國制造的電動汽車取代。如果算上60萬輛校車的電氣化規模，130萬輛電動車的規模就呼之欲出了。

40年來，作為引領者的美國和作為追趕者的中國，在高端制造領域展開了一場強烈的碰撞。從特朗普到拜登，他們以“讓美國再次偉大”和“重建得更好”的名義，接連點燃中美貿易戰。

從2019年到2020年，從芯片封鎖到封殺華為，中美經濟烽煙四起，智能汽車革命時代即將到來，其新能源革命、5G通信革命、移動出行革命。以移動通信為代表的智能化變革，通過in……與汽車工業的緊密結合，已經成為中美競爭的天然舞臺，引領未來的經濟和智能。

中國引誘特斯拉進屋，讓他收割長草飛鶯的中國電韭菜。但是，隨著美國向中國舉起鐮刀，完成電氣化在中國的普及，馬斯克不就是一顆隨風飄揚的韭菜嗎——雖然他跳得妖嬈風騷。

從“石油-美元”到“電池-數字貨幣”

“當我們討論這些問題時，世界其他地方并沒有閑著。”2019年10月23日，美國眾議院金融服務委員會就臉書“天秤幣”數字貨幣項目舉行聽證會。在6個小時的成員無差別提問中，扎克伯格的話絕對打動了他們的心。“未來，Tik Tok肯定會加入數字貨幣計劃。”

“天秤幣”造成了傳統金融力量的壓倒性壓力。華爾街和倫敦的金融游說團體派出許多說客，活躍在華盛頓附近扎克伯格能說幾句話的每個角落，阻止Libra Coin的發行。

但是電氣時代誰來點煤油燈呢？也許，只有洛克菲勒本人。

歷史總是向前滾動的。恩佐咨詢公司的創始人尼迪·查德發現，新冠肺炎疫情給全球企業的經營方式帶來了永久性的變化。“很多行業都經歷了數字化轉型，但真正加速轉型趨勢的是這個新冠肺炎疫情。”

傳統被打破，資本有強烈的意愿推動技術發展，全球流動性泛濫為此提供了充足的資金。隨著這些新興技術取得成果，并開始解決一些短期問題，傳統公司會非常感興趣，并加快其創新周期——沒錯，她說的是汽車。

“新技術秩序”即將席卷全球。聰明的資本發現，他們必須找到“一個人，一個公司，一個可以跨越未來的行業。”

你猜對了，這個人就是馬斯克，這個公司就是特斯拉，這個行業就是當下萬千寵愛的智能汽車！“電動汽車是智能汽車的天然載體。”早在2018年，接受汽車公社采訪時，李斌就說過。

隨著遠程辦公、無現金支付和機器人的興起，新冠肺炎疫情已經成為一個數字化的全球試驗場。自從卡爾·本茨在1885年發明了第一輛現代汽車以來，汽車工業從未像今天這樣成為如此多技術變革的交匯點。能源、交通、通訊、IT、互聯網蜂擁而入，科技以智能的名義，敲開了那扇關閉了百年的大門。

聞著香味，地產大亨來到這里，看到他腰別愛馬仕，左手揮舞著支票，右手摸索著上了車。

然后新冠肺炎爆發了，金融業成了新的推動者。2020年3月，道瓊斯和納斯達克的史詩級熔斷喚醒了華爾街，殘酷的形勢迫使其尋找跨越下一個時代的巨人，以避免被經濟危機無情吞噬。

特斯拉被選為下一個時代的“天選之子”，《華爾街》和《時代》雜志諂媚地撲向埃隆·馬斯克(elon musk)，市值破紀錄，贊譽浮夸。

在上海臨港工廠翩翩起舞的同時，更多的model 3被協調售出。馬斯克和華爾街的故事一拍即合。隨著新冠肺炎的傳播，通向未來的夢想、貪婪和智慧被點燃。

“在傳統市場，底特律不再具有比較優勢，但在面向未來的智能和更具創新性的美國公司中，它仍然具有強大的創造力。”2019年秋，“金秋會”座談會上，吉利控股集團總裁安聰慧在展望未來時說。

尋找高端智能制造的共同利益，看似中美打了就跑的戲碼，但樹欲靜而風不止。在中美脫鉤的大背景下，中美雙贏的局面終將走向悲劇。

前年年底，在傳統市場，我們判斷本土品牌將面臨豐田、本田、日產的全球封鎖，于是得出“中日必有一戰”的預判。智能汽車領域將會有所不同。特斯拉已經成長為一只長著獠牙的猛獸，試圖重新奪回高端智能制造霸主地位的美國，也會和同樣有著偉大夢想的中國不期而遇。

一開始特斯拉是摸著石頭過河，后來我們摸著特斯拉過河。蔚來和小鵬聯手，比亞迪推吉利和長城跟上。從此塵歸塵，土歸土，國泰民安，四海平。

黑色和紅色

1月31日，特斯拉再次將鍋拋向中國車主的各種過錯。這一次，很不幸，是“電流太大”的中國電網。“渣男”特斯拉，汽車的頭號傾倒者，敢做第二，但沒人敢做第一。

碰巧的是，最近幾天我一直在讀尼古拉·特斯拉的傳記。電磁學的鼻祖，交流電的發明者，堅信新技術的唯一使命是造福人類的天才。如果他知道公司員工用自己的名字可憐的“扔鍋”，他會氣得從棺材里爬出來，把這些兔子拉到電磁學89頁給他講交流電過載的理論基礎。

然而，盡管受到來自世界各地的各種批評，特斯拉仍然神奇地逆風飛行。美國當地時間1月27日上午，特斯拉公布了超出華爾街預期的2020年財報，總營收315.36億美元，同比增長28%。利潤為7.21億美元。馬斯克預測，2021年新車交付量將達到75萬輛以上。德意志銀行預計今年將達到80萬輛。

就在特斯拉發布年報之前，北京時間1月27日晚，寶馬宣布電動汽車iX3正式降價，降價幅度高達7萬元。賣了才三個月的寶馬iX3，舉旗了……nd這么快就投降了，可見“特斯拉恐懼癥”的威力。

熱鬧總是接踵而至。在特斯拉公布財報后不到5個小時，福特宣布了電動野馬Mustang Mach-E的國產計劃。那天下午，一個“福特馬年”“指牛為馬”的巧妙烏龍球，讓在傳統市場沉寂太久的福特汽車變得如此生動可愛。

為了不被時代拋棄，福特制定了激進的全球電氣化戰略，計劃在2022年前投入超過115億美元研發新能源汽車。剛剛接任福特CEO的吉姆·法利期待野馬Mach-E能吸引中美年輕人的青睞，而F-150電動皮卡一定是美國留胡子的中年大叔們的菜。

但是，不同于新玩家輕裝上陣，另起爐灶，負重前行的底特律轉型確實艱難。通用汽車和福特汽車開始下滑。瑪麗·博拉(Mary Bola)在今年1月中旬的CES上發布了一款電動版凱迪拉克飛機，將電戰從地面拖到了空中。

在過去的135年里，它的3萬個組件，在每年超過10萬億美元的產值中，建立了太多的利益相關者。其零部件供應商和經銷商的數量在成長期是巨大的推動力，但當市場下行變化時，無疑會成為轉型的拖累。

千絲萬縷、捆綁在一起的既得利益，讓你即使看到未來也難以動彈。按照通用和福特的理解，由于電池技術的瓶頸和石油既得利益者的訴求，新能源和智能汽車的發展方向肯定會以傳統汽車企業熟悉的方式有序推進。

2019年之前，底特律和特斯拉生活在兩個互不干擾的平行汽車世界里。但中美貿易戰和新冠肺炎疫情的爆發改變了一切。2020年，全球電動汽車銷量增長43%，達到300多萬輛。純電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量占全球汽車銷量的4.2%，高于2019年的2.5%。全球汽車總銷量下降了1/5。

面對封閉和劇烈的環境變化，不滿現狀的年輕人和消費者開始從ABB用戶轉變為蔚來汽車的忠實粉絲。“是用戶救了蔚來！" 1月30日晚，" 2019年度最差人物"李斌在接受央視采訪時表示了誠摯的感謝。

蔚來要感謝特斯拉。馬斯克的偏執，特斯拉對客戶投訴的輕視，成為蔚來照亮前路的一面鏡子。

因為偏執，在收獲了一切可以收獲的東西后，特斯拉一定會活得像馬斯克內心的恨意——沒有人能永遠保持領先，上帝會充滿憐憫，不敢俯視一切眾生的跪姿。

左手熱情擁抱，右手舉起鐮刀。

“到底是中國制造了特斯拉，還是特斯拉制造了中國電動車？”今年1月，知乎上的這個熱門問答吸引了很多人的關注。

如果把特斯拉進入中國以來的銷售業績和國內電氣化進入個人用戶的過程放在一個表格里，兩者之間的增長節奏是如此默契。

一開始特斯拉是摸著石頭過河，后來我們摸著特斯拉過河。蔚來和小鵬攜手，吉利和長城蜂擁而至。務實理性的上海對馬斯克極為慷慨。特斯拉在中國普及電動化，得到了李的投桃報李，白紙黑字。

如果按部就班，中國要先超過現代起亞，再撼動福特日產，才能遇到豐田大眾。像珠穆朗瑪峰一樣，BBA仍然遙不可及。20年，吉利和長城剛剛過了第一關，前路漫漫。

然而，變化和突然爆發加速了一切。蘋果、富士康、索尼等新勢力競相崛起，互聯網、半導體等科技巨頭跨界進入，汽車行業競爭格局重塑，核心價值鏈重構。有些代工廠商未來可能會變成代工廠。以蔚來和特斯拉為代表的造車新勢力，正利用自己的先發優勢和互聯網基因相互競爭，不斷搶占傳統車企的市場份額。

更大的期待來自供給側的價值重構。未來，汽車行業的核心價值將不再是發動機、車身和底盤，而是電池、芯片、車載系統和數據。傳統車企可能會做蛋糕，而吃蛋糕的可能是蔚來、Waymo、當代安培科技有限公司或者優步、滴滴這些掌握未來智能汽車核心技術和應用場景的新面孔。

面對重新開放的世界，中美開始熱烈擁抱。這里有蔚來、比亞迪、當代安培科技有限公司和滴滴，還有特斯拉、通用汽車、Waymo和優步。進入新時代，中美兩國競相占領技術、底層、應用和全供應鏈價值的制高點。

在未來智能汽車的發展道路上，特斯拉橫沖直撞，而中國則是舉國之力。

拜登的當選將重新聚焦并點燃美國高端制造業的熱潮。“我完全不同意美國制造業的活力已經成為過去。美國制造業在二戰時期是民主國家的彈藥庫，現在必須成為推動美國繁榮的引擎。”1月25日，剛剛宣誓就任美國總統的拜登周一簽署了新的“購買美國貨”行政命令。政府車輛(約65萬輛)將被美國制造的電動汽車取代。如果算上60萬輛校車的電氣化規模，130萬輛電動車的規模就呼之欲出了。

40年來，作為引領者的美國和作為追趕者的中國，在高端制造領域展開了一場強烈的碰撞。從特朗普到拜登，他們以“讓美國再次偉大”和“重建得更好”的名義，接連點燃中美貿易戰。

從2019年到2020年，從芯片封鎖到封殺華為，中美經濟烽煙四起，智能汽車革命時代即將到來，其新能源革命、5G通信革命、移動出行革命。以移動通信為代表的智能化變革，通過in……與汽車工業的緊密結合，已經成為中美競爭的天然舞臺，引領未來的經濟和智能。

中國引誘特斯拉進屋，讓他收割長草飛鶯的中國電韭菜。但是，隨著美國向中國舉起鐮刀，完成電氣化在中國的普及，馬斯克不就是一顆隨風飄揚的韭菜嗎——雖然他跳得妖嬈風騷。

從“石油-美元”到“電池-數字貨幣”

“當我們討論這些問題時，世界其他地方并沒有閑著。”2019年10月23日，美國眾議院金融服務委員會就臉書“天秤幣”數字貨幣項目舉行聽證會。在6個小時的成員無差別提問中，扎克伯格的話絕對打動了他們的心。“未來，Tik Tok肯定會加入數字貨幣計劃。”

“天秤幣”造成了傳統金融力量的壓倒性壓力。華爾街和倫敦的金融游說團體派出許多說客，活躍在華盛頓附近扎克伯格能說幾句話的每個角落，阻止Libra Coin的發行。

但是電氣時代誰來點煤油燈呢？也許，只有洛克菲勒本人。

歷史總是向前滾動的。恩佐咨詢公司的創始人尼迪·查德發現，新冠肺炎疫情給全球企業的經營方式帶來了永久性的變化。“很多行業都經歷了數字化轉型，但真正加速轉型趨勢的是這個新冠肺炎疫情。”

傳統被打破，資本有強烈的意愿推動技術發展，全球流動性泛濫為此提供了充足的資金。隨著這些新興技術取得成果，并開始解決一些短期問題，傳統公司會非常感興趣，并加快其創新周期——沒錯，她說的是汽車。

“新技術秩序”即將席卷全球。聰明的資本發現，他們必須找到“一個人，一個公司，一個可以跨越未來的行業。”

你猜對了，這個人就是馬斯克，這個公司就是特斯拉，這個行業就是當下萬千寵愛的智能汽車！“電動汽車是智能汽車的天然載體。”早在2018年，接受汽車公社采訪時，李斌就說過。

隨著遠程辦公、無現金支付和機器人的興起，新冠肺炎疫情已經成為一個數字化的全球試驗場。

標簽：特斯拉豐田蔚來福特大眾

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