寧德時代與LG化學，誰是新的動力電池王者？

圖片來自“123RF”動力電池領域“一超多強”的穩定局面，2020年被打破。在2020年之前，當代安培科技有限公司在裝機容量方面一直占據世界領先地位，但在2020年上半年，LG化學將當代安培科技有限公司從榜首拉了下來。今年以來，LG化學和當代安培科技有限公司多次角逐全球動力電池月度裝機量榜單。先是LG化學反超當代安培科技有限公司，然后當代安培科技有限公司再次反擊。韓國SNE研究公司10月5日發布的數據顯示，8月份全球動力電池裝機容量為10.8GWh，當代安培科技有限公司以2.8GWh的裝機容量位居全球第一，市場份額為25.9%。LG化學排名第二，以2.4GWh的裝機量占全球裝機市場份額的22.2%。但從全年累計裝機量來看，LG化學略好于當代安培科技有限公司。雖然當代安培科技有限公司和LG化學一直在反復爭奪位置，比亞迪，松下和其他巨頭已經被拋在后面。動力電池領域曾經的“三國殺”局面也在向兩大英雄爭霸的格局過渡。第五名的逆襲從全球動力電池市場第五名攀升到第一名，LG化學只用了三年時間。在頭部玩家R&D水平差不多的情況下，產能擴張和“朋友圈”擴大是過去幾年動力電池廠商的主要競爭“橋頭堡”。在電化學材料商業化逐漸走到瓶頸期的時候，LG化學依靠海外新能源汽車市場的崛起，完成了彎道超車。早在2009年，LG化學就與現代起亞達成戰略合作伙伴關系，其核心用戶包括通用、雷諾和沃爾沃。在全球動力電池起步階段，LG化學進入了戴姆勒、大眾等主流車企的供應鏈。在全球排名前20的汽車品牌中，它與其中13個品牌有合作，幾乎覆蓋了所有歐洲主要汽車制造商。在客戶結構上，美歐日韓系的供貨份額也比較均衡。押寶歐洲市場，進入特斯拉供應鏈，是LG化學彎道超車的關鍵。2020年前，中國的新能源汽車市場將是全球最大的。但今年由于歐洲對新能源補貼的增加，大眾寶馬等燃油車巨頭轉戰新能源市場，歐洲新能源汽車市場迎來爆發式增長。相關數據顯示，2020年上半年，歐洲新能源汽車銷量為40.3萬輛，同比增長52%。中汽協數據顯示，今年上半年國內新能源汽車銷量同比下滑44%，至33.5萬輛。除了歐洲新能源市場的因素，進軍特斯拉供應鏈的決定也為LG化學的逆襲提供了重要助力。在SNEResearch的報告中，它將LG化學逆勢登頂歸功于其在中國制造的特斯拉Model3、雷諾ZOE和奧迪e-tron上的良好表現。現在回想起來，不難發現2019年是LG化學反擊的關鍵一戰。自2015年工信部發布動力電池白名單以來，LG化學等國外動力電池企業一度被隔絕在中國市場之外。但2019年年中，動力電池白名單失效，LG化學得以在中國市場大展拳腳。2019年底，特斯拉上海工廠投產。過去與特斯拉關系密切的松下以利潤低為由拒絕在中國建設動力電池工廠，這給了LG化學一個機會。隨著model3的流行，LG化學的動力電池出貨量激增，在今年第一季度超過當代安培科技有限公司和松下成為全球動力電池市場的領導者。從全球范圍來看，目前LG化學的最大客戶是特斯拉(23%)、雷諾(18%)、現代(14%)和奧迪(10%)，其他客戶的份額……ers小于6%。“動力電池企業進入車企供應鏈是一個漫長的過程。需要2到3年的時間來布局。通常車企選擇供應商后，不會輕易更換。”動力電池公司內部人士林麗(化名)對《油輪》表示，在她看來，前面提到的歐車公司和特斯拉已經是LG化學的“鐵板一塊”，未來幾年不會有大的變化。在電池業務大顯身手的當下，LG化學乘勝追擊。據韓聯社11月9日消息，LG化學將于12月拆分的電池業務子公司最終被命名為“LG能源解決方案”。此前，LG化學在10月底召開了特別股東大會，批準了分拆汽車電池業務、成立新公司的計劃。LG化學高管也曾公開表示:“LG化學的主營業務與石油化工和電池行業關系不大。把它們分開運營，有助于公司財務和組織文化的培育和發展，電池事業部本身也有自力更生的能力。”在新公司的初始階段，LG化學將暫時擁有100%的股份，但新公司的目標是進行首次公開募股(IPO)，出售20%-30%的股份，以籌集更多資金。隨著“LG能源解決方案”的落地，動力電池領域的下一階段戰爭也吹響了號角。LG化學“后院起火”“即使LG化學在今年上半年反超當代安培科技有限公司，但從目前雙方的訂單量和產能來看，兩者之間的競爭還沒有出結果，2020年誰將稱王還很難說。”一位動力電池行業的觀察人士告訴《油輪》。隨著下半年國內新能源汽車市場的逐步回暖，當代安培科技股份有限公司的裝機容量不斷攀升。中汽協數據顯示，今年1-10月，當代安培科技有限公司累計裝機量達到19.8GWh，占國內市場份額的49.4%，而LG化學國內市場份額僅為8.1%。“國內市場回暖后，當代安培科技有限公司的訂單比LG化學大，而且當代安培科技有限公司的歐洲工廠即將投產，所以LG化學目前的市場份額存在很多潛在隱患。”林莉說。在她看來，近幾年中國仍將是新能源汽車的最大市場，而全球其他新能源市場仍在攀升，這對于占據國內市場半壁江山的當代安培科技有限公司來說是一大優勢。此外，隨著當代Amperex Technology Co .，Limited在今年下半年逐漸開始向特斯拉供應磷酸鐵鋰電池，勢必會影響到LG化學在中國市場最大的優勢——特斯拉的訂單。根據中國儲能網的信息，目前，當代安培科技有限公司對國產特斯拉的供貨量已經超過了LG化學。在當代安培科技有限公司由守轉攻的情況下，LG化學的“后院”也頻頻起火。最近通用、寶馬、福特、現代的主力電動車相繼召回，讓風頭正勁的韓國動力電池企業陷入重重危機。通用汽車公司近日宣布，在全球范圍內召回6.9萬輛2017-2019年生產的Bolt電動汽車，其中韓國約9500輛，美國市場約5.1萬輛。目前，該機型在全球范圍內已經發生了至少5起火災事故。關于召回原因，通用汽車表示，召回車輛均配備了韓國LG化學生產的電池。當這些電池充滿電或即將充滿電時，會有火災危險。在此之前的10月初，由于LG化學的動力電池問題，現代汽車宣布召回2017年9月29日至今年3月13日生產的25558輛KONA EV電動車。對于召回原因，現代還將矛頭指向了電池:高壓電池電芯的制造缺陷可能導致短路，存在起火風險。當代安培科技有限公司、比亞迪和其他電池制造商曾經走過的坎，又在LG化學的道路上重現了擴張。上述行業觀察人士認為，長期以來，歐美車企將大部分電池匹配交給韓國電池企業。今年年初，由于產能不足，LG化學一度導致奧迪、保時捷、捷豹路虎等車企的主力電動車出現供應危機。所以歐美車企在電池選擇上調整了思路。這次召回很可能會加快車企的調整速度。“自燃是新能源汽車的‘阿喀琉斯之踵’。自燃會對車企的品牌形象造成很大損害，也會打擊電池廠商的聲譽。”林莉說。因為國內搭載三元鋰電池的新能源汽車發生多起自燃事件，以比亞迪為代表的電池廠商再次質疑三元鋰電池的技術路線。隨著特斯拉表示將磷酸鐵鋰電池應用于國產特斯拉，安全性更高的磷酸鐵鋰電池再度火熱。不過，與當代Amperex Technology有限公司的“雙重下注”相比，LG、松下、三星SDI等日韓企業將全部資產押在三元鋰電池上。在電化學領域短期內沒有材料進化的情況下，LG化學的產品將繼續存在隱患，受到業界質疑。即使LG化學遭遇了多次自燃事件，但從目前的市場份額來看，LG化學和當代安培科技有限公司在短時間內將成為動力電池市場的雙寡頭。目前，當代安培科技有限公司已經在國內市場占據了完全的主導地位，可以繼續享受中國新能源汽車市場增長的紅利，而LG化學則繼續在歐洲市場擴張。“當代安培科技有限公司和LG化學的市場基礎非常大，兩家公司現在都在瘋狂擴大產能。接下來就是技術路線和R&D能力的競爭。”林莉說。在技術方面，當代安培科技有限公司也頻頻拋出震驚業界的數字。此前，當代安培科技有限公司創始人曾玉群在接受彭博采訪時表示，將推出可使用16年、壽命超過200萬公里的動力電池。目前動力電池的質保期約為8年或24萬公里，當代安普科技有限公司會將動力電池的使用壽命延長數倍。在9月舉行的2020世界新能源汽車大會上，曾玉群透露，當代Amperex科技有限公司已經研發出一種可以實現“無火只冒煙”的電池，年底將在部分車型上量產。這項技術一旦量產，將意味著當代安培科技有限公司在三元鋰電池的高端性和安全性之間找到了平衡點。曾玉群還表示，當代安培科技有限公司正在進行高電壓無鈷無貴金屬電池的研究，固態電池也是當代安培科技有限公司的研發重點之一。相對于當代安培科技有限公司的整體布局，LG化學的研發更注重其在電化學材料方面的優勢。今年4月，LG化學宣布將在明年第一季度投資約650億韓元(約合人民幣3.8億元)，將旗下麗水工廠的碳納米管(CNT)產能擴大至1.2萬噸。CNT是與銅和金剛石具有相同導電性和導熱性的下一代材料，其強度是鋼的100倍。這種電池既能保持三元鋰電池的高能量密度，又能增加電池的穩定性，進一步降低成本。此外，LG化學CEO辛學哲曾在2019世界新能源汽車大會上表示，LG化學將致力于研發固態鋰離子電池，這意味著固態電池也將成為LG化學的重點發展方向之一。在技術儲備方面，無論是當代安培科技有限公司還是LG化學都在盡最大努力完善三元鋰電池技術，同時也是c……不斷探索未來的電池技術。“目前當代安培科技有限公司和LG化學的研發還沒有拉開差距，未來很難說”，林立說。“但可以肯定的是，動力電池領域將從之前的三國廝殺格局轉變為雙寡頭時代。”據動力電池行業人士張帆(化名)介紹，目前動力電池市場依然暗流涌動。“動力電池訂單的交付周期很長。現在的市場份額其實是電池企業一年前甚至兩年前打下的基礎。也就是說，當代Amperex Technology Co .，Limited與LG Chem之間的競爭結果將在一兩年后見分曉。我們只能從他們目前的走勢來判斷未來的市場走勢。”值得注意的是，今年以來，比亞迪、郭萱、萬向123、依威、蜂巢等一大批中國動力電池企業進入國際汽車企業供應鏈，動力電池市場第二梯隊的企業也將發力。另一方面，歐美車企也在加緊培育和培養自己的供應商企業和自建電池計劃。隨著中國供應商和歐洲當地供應商的加入，LG化學和三星SDI等韓國動力電池的市場份額可能會受到部分侵蝕和擠壓。可以預見，中國企業的整體市場份額將逐步增加。張帆認為，如果中國市場的訂單減少，即使歐洲的需求上升，LG化學也無法轉移產能。在當代Amperex Technology Co .，Limited和比亞迪在中國取得壓倒性優勢后，磷酸鐵鋰電池方案是否會被歐洲本土主機廠接受才是LG化學更擔心的，也是下一階段動力電池行業的變數。

圖片來自“123RF”動力電池領域“一超多強”的穩定局面，2020年被打破。在2020年之前，當代安培科技有限公司在裝機容量方面一直占據世界領先地位，但在2020年上半年，LG化學將當代安培科技有限公司從榜首拉了下來。今年以來，LG化學和當代安培科技有限公司多次角逐全球動力電池月度裝機量榜單。先是LG化學反超當代安培科技有限公司，然后當代安培科技有限公司再次反擊。韓國SNE研究公司10月5日發布的數據顯示，8月份全球動力電池裝機容量為10.8GWh，當代安培科技有限公司以2.8GWh的裝機容量位居全球第一，市場份額為25.9%。LG化學排名第二，以2.4GWh的裝機量占全球裝機市場份額的22.2%。但從全年累計裝機量來看，LG化學略好于當代安培科技有限公司。雖然當代安培科技有限公司和LG化學一直在反復爭奪位置，比亞迪，松下和其他巨頭已經被拋在后面。動力電池領域曾經的“三國殺”局面也在向兩大英雄爭霸的格局過渡。第五名的逆襲從全球動力電池市場第五名攀升到第一名，LG化學只用了三年時間。在頭部玩家R&D水平差不多的情況下，產能擴張和“朋友圈”擴大是過去幾年動力電池廠商的主要競爭“橋頭堡”。在電化學材料商業化逐漸走到瓶頸期的時候，LG化學依靠海外新能源汽車市場的崛起，完成了彎道超車。早在2009年，LG化學就與現代起亞達成戰略合作伙伴關系，其核心用戶包括通用、雷諾和沃爾沃。在全球動力電池起步階段，LG化學進入了戴姆勒、大眾等主流車企的供應鏈。在全球排名前20的汽車品牌中，它與其中13個品牌有合作，幾乎覆蓋了所有歐洲主要汽車制造商。在客戶結構上，美歐日韓系的供貨份額也比較均衡。押注于E……opean市場和進入特斯拉供應鏈是LG化學彎道超車的關鍵。2020年前，中國的新能源汽車市場將是全球最大的。但今年由于歐洲對新能源補貼的增加，大眾寶馬等燃油車巨頭轉戰新能源市場，歐洲新能源汽車市場迎來爆發式增長。相關數據顯示，2020年上半年，歐洲新能源汽車銷量為40.3萬輛，同比增長52%。中汽協數據顯示，今年上半年國內新能源汽車銷量同比下滑44%，至33.5萬輛。除了歐洲新能源市場的因素，進軍特斯拉供應鏈的決定也為LG化學的逆襲提供了重要助力。在SNEResearch的報告中，它將LG化學逆勢登頂歸功于其在中國制造的特斯拉Model3、雷諾ZOE和奧迪e-tron上的良好表現。現在回想起來，不難發現2019年是LG化學反擊的關鍵一戰。自2015年工信部發布動力電池白名單以來，LG化學等國外動力電池企業一度被隔絕在中國市場之外。但2019年年中，動力電池白名單失效，LG化學得以在中國市場大展拳腳。2019年底，特斯拉上海工廠投產。過去與特斯拉關系密切的松下以利潤低為由拒絕在中國建設動力電池工廠，這給了LG化學一個機會。隨著model3的流行，LG化學的動力電池出貨量激增，在今年第一季度超過當代安培科技有限公司和松下成為全球動力電池市場的領導者。從全球范圍來看，目前LG化學的最大客戶是特斯拉(23%)、雷諾(18%)、現代(14%)和奧迪(10%)，其他客戶的份額不到6%。“動力電池企業進入車企供應鏈是一個漫長的過程。需要2到3年的時間來布局。通常車企選擇供應商后，不會輕易更換。”動力電池公司內部人士林麗(化名)對《油輪》表示，在她看來，前面提到的歐車公司和特斯拉已經是LG化學的“鐵板一塊”，未來幾年不會有大的變化。在電池業務大顯身手的當下，LG化學乘勝追擊。據韓聯社11月9日消息，LG化學將于12月拆分的電池業務子公司最終被命名為“LG能源解決方案”。此前，LG化學在10月底召開了特別股東大會，批準了剝離汽車電池業務、成立新公司的計劃。LG化學高管也曾公開表示:“LG化學的主營業務與石油化工和電池行業關系不大。把它們分開運營，有助于公司財務和組織文化的培育和發展，電池事業部本身也有自力更生的能力。”在新公司的初始階段，LG化學將暫時擁有100%的股份，但新公司的目標是進行首次公開募股(IPO)，出售20%-30%的股份，以籌集更多資金。隨著“LG能源解決方案”的落地，動力電池領域的下一階段戰爭也吹響了號角。LG化學“后院起火”“即使LG化學在今年上半年反超當代安培科技有限公司，但從目前雙方的訂單量和產能來看，兩者之間的競爭還沒有出結果，2020年誰將稱王還很難說。”一位動力電池行業的觀察人士告訴《油輪》。隨著下半年國內新能源汽車市場的逐步回暖，當代安培科技股份有限公司的裝機容量不斷攀升。中汽協數據顯示，今年1-10月，當代安培科技有限公司累計裝機量達到19.8GWh，占國內市場份額的49.4%，而LG化學國內市場份額僅為8.1%。“國內市場回暖后，當代安培科技有限公司的訂單比LG化學大，而且當代安培科技有限公司的歐洲工廠即將投產，所以LG化學目前的市場份額存在很多潛在隱患。”林莉說。在……r看來，近幾年中國仍將是新能源汽車的最大市場，而全球其他新能源市場仍在攀升，這對于占據國內市場半壁江山的當代安培科技有限公司來說是一大優勢。此外，隨著當代Amperex Technology Co .，Limited在今年下半年逐漸開始向特斯拉供應磷酸鐵鋰電池，勢必會影響到LG化學在中國市場最大的優勢——特斯拉的訂單。根據中國儲能網的信息，目前，當代安培科技有限公司對國產特斯拉的供貨量已經超過了LG化學。在當代安培科技有限公司由守轉攻的情況下，LG化學的“后院”也頻頻起火。最近通用、寶馬、福特、現代的主力電動車相繼召回，讓風頭正勁的韓國動力電池企業陷入重重危機。通用汽車公司近日宣布，在全球范圍內召回6.9萬輛2017-2019年生產的Bolt電動汽車，其中韓國約9500輛，美國市場約5.1萬輛。目前，該機型在全球范圍內已經發生了至少5起火災事故。關于召回原因，通用汽車表示，召回車輛均配備了韓國LG化學生產的電池。當這些電池充滿電或即將充滿電時，會有火災危險。在此之前的10月初，由于LG化學的動力電池問題，現代汽車宣布召回2017年9月29日至今年3月13日生產的25558輛KONA EV電動車。對于召回原因，現代還將矛頭指向了電池:高壓電池電芯的制造缺陷可能導致短路，存在起火風險。當代Amperex Technology Co .，Limited，BYD等電池廠商之前走過的坎，在LG化學的擴張之路上重現。上述行業觀察人士認為，長期以來，歐美車企將大部分電池匹配交給韓國電池企業。今年年初，由于產能不足，LG化學一度導致奧迪、保時捷、捷豹路虎等車企的主力電動車出現供應危機。所以歐美車企在電池選擇上調整了思路。這次召回很可能會加快車企的調整速度。“自燃是新能源汽車的‘阿喀琉斯之踵’。自燃會對車企的品牌形象造成很大損害，也會打擊電池廠商的聲譽。”林莉說。因為國內搭載三元鋰電池的新能源汽車發生多起自燃事件，以比亞迪為代表的電池廠商再次質疑三元鋰電池的技術路線。隨著特斯拉表示將磷酸鐵鋰電池應用于國產特斯拉，安全性更高的磷酸鐵鋰電池再度火熱。不過，與當代Amperex Technology有限公司的“雙重下注”相比，LG、松下、三星SDI等日韓企業將全部資產押在三元鋰電池上。在電化學領域短期內沒有材料進化的情況下，LG化學的產品將繼續存在隱患，受到業界質疑。即使LG化學遭遇了多次自燃事件，但從目前的市場份額來看，LG化學和當代安培科技有限公司在短時間內將成為動力電池市場的雙寡頭。目前，當代安培科技有限公司已經在國內市場占據了完全的主導地位，可以繼續享受中國新能源汽車市場增長的紅利，而LG化學則繼續在歐洲市場擴張。“當代安培科技有限公司和LG化學的市場基礎非常大，兩家公司現在都在瘋狂擴大產能。接下來就是技術路線和R&D能力的競爭。”林莉說。在技術方面，當代安培科技有限公司也頻頻拋出震驚業界的數字。此前，當代安培科技有限公司創始人曾玉群在接受彭博采訪時表示，將推出可使用16年、壽命超過200萬公里的動力電池。目前動力電池的質保期大概是8年或者24萬……公里，而當代安培科技有限公司將動力電池的使用壽命延長數倍。在9月舉行的2020世界新能源汽車大會上，曾玉群透露，當代Amperex科技有限公司已經研發出一種可以實現“無火只冒煙”的電池，年底將在部分車型上量產。這項技術一旦量產，將意味著當代安培科技有限公司在三元鋰電池的高端性和安全性之間找到了平衡點。曾玉群還表示，當代安培科技有限公司正在進行高電壓無鈷無貴金屬電池的研究，固態電池也是當代安培科技有限公司的研發重點之一。相對于當代安培科技有限公司的整體布局，LG化學的研發更注重其在電化學材料方面的優勢。今年4月，LG化學宣布將在明年第一季度投資約650億韓元(約合人民幣3.8億元)，將旗下麗水工廠的碳納米管(CNT)產能擴大至1.2萬噸。CNT是與銅和金剛石具有相同導電性和導熱性的下一代材料，其強度是鋼的100倍。這種電池既能保持三元鋰電池的高能量密度，又能增加電池的穩定性，進一步降低成本。此外，LG化學CEO辛學哲曾在2019世界新能源汽車大會上表示，LG化學將致力于研發固態鋰離子電池，這意味著固態電池也將成為LG化學的重點發展方向之一。在技術儲備方面，無論是當代Amperex Technology Co .，Limited還是LG Chem都在盡力完善三元鋰電池技術，同時也在不斷探索未來的電池技術。“目前當代安培科技有限公司和LG化學的研發還沒有拉開差距，未來很難說”，林立說。“但可以肯定的是，動力電池領域將從之前的三國廝殺格局轉變為雙寡頭時代。”據動力電池行業人士張帆(化名)介紹，目前動力電池市場依然暗流涌動。“動力電池訂單的交付周期很長。現在的市場份額其實是電池企業一年前甚至兩年前打下的基礎。也就是說，當代Amperex Technology Co .，Limited與LG Chem之間的競爭結果將在一兩年后見分曉。我們只能從他們目前的走勢來判斷未來的市場走勢。”值得注意的是，今年以來，比亞迪、郭萱、萬向123、依威、蜂巢等一大批中國動力電池企業進入國際汽車企業供應鏈，動力電池市場第二梯隊的企業也將發力。另一方面，歐美車企也在加緊培育和培養自己的供應商企業和自建電池計劃。隨著中國供應商和歐洲當地供應商的加入，LG化學和三星SDI等韓國動力電池的市場份額可能會受到部分侵蝕和擠壓。可以預見，中國企業的整體市場份額將逐步增加。張帆認為，如果中國市場的訂單減少，即使歐洲的需求上升，LG化學也無法轉移產能。在當代Amperex Technology Co .，Limited和比亞迪在中國取得壓倒性優勢后，磷酸鐵鋰電池方案是否會被歐洲本土主機廠接受才是LG化學更擔心的，也是下一階段動力電池行業的變數。

標簽：特斯拉比亞迪現代奧迪寶馬

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