2019年中國鋰電正極材料出貨量40.4萬噸 同比增長32.5%

高工研院鋰電池研究所(GGII)調查數據顯示，2019年中國鋰電池正極材料出貨量為40.4萬噸，同比增長32.5%。其中，三元正極材料出貨量19.2萬噸，同比增長40.7%；磷酸鐵鋰材料出貨量8.8萬噸，同比增長29.3%；鈷酸鋰材料出貨量66200噸；錳酸鋰材料出貨量為57000噸。2019年，動力電池市場出貨量增長不到10%，而正極材料市場出貨量增長超過20%。市場高增長的主要原因是:1)動力電池終端、儲能終端(包括通信儲能和海外電網側儲能)、部分小功率領域(如叉車、自行車)帶動磷酸料出貨量增長；2)海外鈷酸鋰材料公司持續減產，將部分訂單轉移至國內，促使國內鈷酸鋰材料產量增加；3)三元材料出貨量增長主要受國內動力電池終端和小功率(電動工具、自行車)等領域增長，以及國外主要動力電池企業出貨量增長帶動，帶動三元材料國內出口增長；4)錳酸鋰材料出貨量增長主要受小功率低容量數碼電池帶動。從正極材料出貨量占比來看，2019年三元正極材料市場份額為47.6%，較2018年增長2.7個百分點，市場份額最大。三元正極材料市場份額增長的主要原因包括:1)2019年動力電池出貨量同比增長9.4%，動力電池市場出貨量增長直接導致三元正極材料市場需求增加；2)2019年新能源汽車補貼政策提高了能量密度和續航里程的門檻要求，對動力電池的能量密度提出了更高的要求。國內主流動力電池企業加快三元動力電池的生產和應用，如比亞迪新推出的乘用車使用NCM622單晶三元材料，寧德時代加快安裝NCM811系列電池數量。市場加速中高鎳三元正極材料領域出貨量增加，帶動三元正極材料市場出貨量增加；3)小功率、電動工具等領域逐漸趨向高能量密度、高倍率或高速充電電池，帶動三元正極材料市場出貨量。

_數據來源:鋰電池高級工業研究所(GGII)。2020年2月從正極材料的市場競爭格局來看，2019年排名前10位的正極材料企業市場份額為56%，相比2018年提高了3個百分點，市場領先效應不如其他三大關鍵材料顯著。廈門鎢業受益于鈷酸鋰和三元材料的雙增長，2019年正極材料出貨量同比增長超過50%；天津巴摩受益于產能的釋放和終端客戶需求的增加。其三元正極材料出貨量大幅增長，總出貨市場排名升至第二位；長期鋰業科技、白蓉鋰電、振華新材等公司受益于動力電池市場對三元材料需求的增加，市場排名均有不同程度的提升。從價格走勢來看，2019年正極材料價格整體呈下降趨勢，主要原因如下:1)隨著碳酸鋰、氫氧化鋰等上游原料產能釋放和終端需求拉動不足，鋰鹽價格持續下降，導致錳酸鋰、磷酸鐵鋰正極材料市場價格呈下降趨勢；2)受終端成本下降壓力向上傳導影響，電池行業成本壓力向上游轉移，導致上游正極材料公司銷售價格降低。

_數據來源:鋰電池高級工業研究所(GGII)。2020年2月，隨著國際汽車企業轉型戰略的實施，產能簽約門檻提高，向動力電池廠商和材料廠商傳導資金壓力。未來幾年，正極材料制造商仍將面臨產能快速擴張、資金周轉慢、會計周期長的壓力。GGII預測，2020年中國正極材料市場的發展特點將是:1)細分材料企業的市場集中度將進一步提升，具有產品質量優勢和產能規模效應的企業將逐步向龍頭企業集中；2)龍頭企業進一步加強國際主流電池客戶的供應鏈布局，進入CATL、LG、比亞迪、松下等企業核心供應鏈的企業逐漸向少數有實力的企業集中；3)磷酸鐵鋰電池的成本優勢將持續。在動力電池和儲能電池市場以及新技術、新工藝應用加速的推動下，磷酸鐵鋰材料出貨比例將超過25%；4)三元正極材料仍占正極材料市場出貨量的最大比例。隨著動力電池和小動力電池市場規模的增加，三元材料市場出貨量占比將超過50%；5)核心正極材料企業將進一步加大布局，在技術、專利、客戶資源、管理等方面進行優化改革，提升核心競爭力；6)龍頭企業將進一步加強上下游產業鏈合作布局，保證自身原料供應和產品產銷。此外，模塊化電池技術的產業化將對磷酸鐵鋰材料市場產生重大影響。此前，由于能量密度較低，磷酸鐵鋰材料的應用市場一直局限于商用車和少量乘用車。隨著磷酸鐵鋰材料在行業內性能的不斷提升，以及CTP等無模塊技術的應用，未來磷酸鐵鋰材料的應用領域將逐步擴大。2020年比亞迪韓系列車量產在即，磷酸鐵鋰材料在乘用車市場的份額有望大幅提升。

標簽：比亞迪漢

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