詳解置換方案 一汽轎車重組成功在即

1月3日，一汽轎車發布《重大資產置換、發行股份及現金購買資產暨關聯交易報告書》(以下簡稱《報告書》)。上述報告對一汽轎車與一汽股份的資產置換及關聯交易進行了詳細說明。外界普遍認為，一汽轎車資產置換、一汽李霞資產配置、一汽吉林混改等一系列動作，都在為一汽集團整體上市鋪路。根據上述報道，一汽轎車的資產置換計劃發生了變化。根據原計劃，一汽轎車將通過發行股份、現金、募集配套資金等方式向一汽股份支付購買資產(一汽解放)與出售資產(一汽轎車除財務公司和新安保險的股權及部分保留資產外的全部資產和負債)的差額(約219.2億元)，募集配套資金規模不超過35億元。在新方案中，一汽轎車取消了募集資金的選擇權，這意味著一汽轎車將通過發行股份和自有資金完成對價的支付。根據報告的估算，一汽轎車有望通過向一汽股份發行約29.82億股，募集資金約199.2億元。重組后，一汽在一汽轎車的持股比例將由之前的53.03%增加至83.41%。值得注意的是，在報告中，一汽集團再次做出避免同業競爭的承諾。一汽轎車重組完成后，一汽集團及一汽集團除上市公司以外的其他控股公司不會以任何形式直接或間接從事任何對上市公司及其控股公司從事的主營業務構成或可能構成實質性競爭的業務或活動。一汽集團還提到，如果一汽集團違反上述承諾中的任何一項，一汽集團將采取有利于上市公司(即一汽轎車)的積極措施消除同業競爭，包括但不限于將同業競爭業務相關資產注入上市公司、終止同業競爭業務、或將同業競爭業務相關資產出售給不相關的第三方，以解決同業競爭問題。此外，如上述報告所述，目前一汽轎車的資產置換及關聯交易方案仍需獲得中國證監會的批準，而此前，該方案已獲得一汽轎車董事會、一汽轎車股東大會、國務院SASAC的批準。2019年9月，一汽李霞將其整車相關資產、負債、生產資質轉讓給一汽李霞與博訊汽車的合資公司；2019年12月23日，一汽股份將其持有的一汽李霞43.73%的股份無償轉讓給鐵廠；2019年12月26日，一汽吉林增資項目結束，山東寶雅持股70.5%。2019年，一汽集團頻繁轉移資產。除了國企混改，它最大的目標可能是整體上市。但可以預見的是，一汽集團整體上市，除了梳理自身資產狀況，還需要大眾、豐田等合資伙伴的理解，難度不亞于梳理自身資產。

標簽：一汽大眾豐田一汽解放

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