美國網聯自動駕駛現狀分析和啟示

圖片來自“CV(聯網汽車)+ AV(自動駕駛汽車)= CAV(聯網汽車)是美國自動駕駛發展的重點方向之一。從政策、典型試驗場、典型公司三個方面分析了美國網聯自動駕駛的現狀，提出了對我國網聯自動駕駛產業發展的啟示:①我國應加強網聯自動駕駛領域的綜合立法；②中國自動駕駛測試場建設要考慮“因地制宜、突出特色”、“多層次、同步建設”、“多場景、典型應用”；(3)中國自動駕駛技術公司與傳統車企進行深度合作的時候到了。01美國自動駕駛政策(1)國家層面的政策分析總體來說，美國自動駕駛政策立法走在世界前列。2015年，美國交通部發布《美國智能交通系統(ITS)戰略規劃(2015-2019)》；2016年，《自動駕駛車輛聯邦政策指南》發布；2017年發布《自動駕駛系統2.0:安全愿景》；2018年發布《自動駕駛汽車3.0:為未來交通做準備》。在國家層面，美國確定了自動駕駛的六大原則:①安全優先；②保持技術中立；③規則現代化；④鼓勵一致的監管和運營環境；⑤積極準備自動駕駛；⑥保護和促進美國人喜愛的自由。美國交通部正在實施五大核心戰略:①讓利益相關者和公眾成為解決自動駕駛問題的召集者和領導者；②提供最佳實踐和政策考慮，支持利益相關方更好地理解自動駕駛；③支持自愿性技術標準，通過與利益相關者和標準制定組織的合作，支持技術標準和政策制定；④開展有針對性的技術研究，為決策提供參考；⑤規則的現代化。

在聯網自動駕駛方面，聯邦高速公路管理局(FHWA)正在進行一項研究，以衡量使用車聯網技術的聯網自動駕駛所帶來的自動駕駛汽車效率和安全性能的提高。美國公路交通安全管理局(NHTSA)提出，車聯網的目標是為消費者提供安全、高效、便捷三方面的優質服務。安全性方面，輕中型車輛將避免80%的交通事故，重型車輛將避免71%的事故；效率方面，交通擁堵減少60%，短途運輸效率提高70%，現有道路通行能力提高2~3倍；在便利性方面，停車次數可減少30%，行駛時間可減少13%至45%，油耗可減少15%。(2)州政策分析除了國家層面，美國很多州都在積極推動無人駕駛法規的制定。其中，道路測試是自動駕駛汽車法律法規的核心。加州、密歇根州、俄亥俄州、佛羅里達州、亞利桑那州、賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州、馬薩諸塞州、內華達州等。和華盛頓已經頒布了道路測試條例。根據路測是否需要許可和是否需要安全駕駛員這兩個基本原則，可以分為三類。第一種采用道路許可原則，即需要申請測試許可，但不強制要求有安全駕駛人；第二種采用通用授權原則，即不需要申請測試權限或安全驅動；第三類采取循序漸進的原則，即需要辦理考駕照，也需要安全駕駛人。內華達州是美國第一個接受自動駕駛的州。早在2011年，國家就通過法律使自動駕駛汽車合法化，并頒布了一系列相關管理規定，包括自動駕駛汽車的定義和申請路測的流程，并開始接受實地測試的申請。2012年9月，州長杰里·布朗簽署了SB1298法案，允許自動駕駛汽車合法上路。在隨后的幾年里，加州車輛管理局(DMV)允許測試車輛在駕駛室沒有安全駕駛員的情況下上路。密歇根州、佛羅里達州和賓夕法尼亞州與加利福尼亞州和內華達州一樣，采用道路許可原則。俄亥俄州、亞利桑那州、弗吉尼亞州和華盛頓州采用普遍授權原則，允許自動駕駛汽車在該州的任何公共道路上進行測試，包括駕駛室中沒有安全駕駛員。它還允許傳統汽車制造商和科技公司在州內任何公共道路上開展車輛共享等商業運營服務，甚至允許企業向用戶出售自動駕駛汽車。其他州采取循序漸進的原則，比如馬薩諸塞州。02美國自動駕駛典型試驗場美國有60多個自動駕駛試驗場。2017年1月19日，美國交通部指定了十個國家級的“自動駕駛汽車測試場”。雖然美國交通部基于中立客觀的原則，會認真考慮美國各州正在開展相關研究和測試活動的測試點，但不會對各地的R&D和測試活動進行評估，也不會特別偏向一個或幾個自動駕駛測試點。最后在《自動駕駛汽車3.0:為未來交通做準備》中取消了上述十個測試點的名稱。但是，這些測試場仍然是美國自動駕駛測試場的典型代表。這十個試驗場是康特拉科斯塔運輸管理局(CCTA)&；GoMentum Station(Contra Costa Transportation Authority和gomen tum Station，California)、圣地亞哥政府協會(San Diego Federation of Governments，California)、Willow Run的美國移動中心(ACM)(密歇根州Willow Run的美國移動中心)、中佛羅里達自動駕駛車輛合作伙伴(中佛羅里達自動駕駛合作伙伴，佛羅里達州)、匹茲堡市和Thomas D. Larson賓夕法尼亞運輸研究所(賓夕法尼亞州匹茲堡和Thomas D. Larson運輸研究所)、得克薩斯AV試驗場合作伙伴(得克薩斯州自動駕駛測試場地合作伙伴)。 美國陸軍阿伯丁考試中心(美國陸軍阿伯丁考試中心，馬里蘭州)、愛荷華城市地區發展集團(愛荷華城市地區發展集團，愛荷華州)、威斯康星大學麥迪遜分校(威斯康星大學麥迪遜分校)、北卡羅來納州收費公路管理局(北卡羅來納州收費公路管理局，北卡羅來納州)。

03典型的美國自動駕駛公司(1)DMV考核自動駕駛的技術實力。加州機動車輛管理局(DMV)要求所有在該州測試自動駕駛汽車的汽車制造商、科技公司和初創企業提交年度報告，反映該公司當年在汽車中的行駛里程、人工干預頻率/人類駕駛員的接管情況。脫離是由于系統故障或交通、天氣和道路的特殊情況。自動駕駛汽車需要離開自動駕駛模式(接受人工干預)，交由人類駕駛員控制。脫離度可以作為判斷自動駕駛技術好壞的間接標準，即技術越好，接管干預次數越少，技術越差，接管干預次數越多。2015年僅有7家公司向DMV提交報告，71輛；2016年11家公司，103輛；2017年，19家公司，235輛車；到2018年，有48家公司，496輛汽車。測試里程也是如此，2017年僅為815963公里，2018年為3258074公里，增長近300%。DMV《2018年自動駕駛接管報告》披露了48家自動駕駛公司的數據。雖然不能完全說明每個公司的實力，但可以作為參考。科技公司排名依次為Waymo、Zoox、Nuro、Pony.ai、百度、Aimotive、Autox、Roadstar.ai、Weride/池靜、Aurora、Drive.ai、Plus AI、Null Max、Phantom AI、NVIDIA、Carone/Udelv、高通、蘋果、優步。車企排名依次是通用Cruise、日產、SF Motors、Telenav、寶馬、豐田、本田、奔馳、SAIC。

(2)Navigant Research評估自動駕駛企業實力。2019年3月，Navigant Research根據10項評分標準對自動駕駛企業的整體實力進行了評估:愿景；市場進入戰略；合伙人；生產策略；技術；銷售、營銷和分銷；產品能力；產品質量和可靠性；產品組合；領導者象限中的續航能力，waymo、通用cruise和福特自動駕駛汽車都包括在內；在競爭者象限中，aptiv、Intel-mobileye、大眾集團、戴姆勒-博世、百度、豐田、雷諾-日產-三菱聯盟、寶馬-Intel-FCA、沃爾沃-Veoneer-愛立信-Zenuity、Zoox、May Mobility、現代汽車集團、優步、NAVYA處于挑戰者象限的有Voyage、特斯拉、蘋果。

啟示美國與網聯自動駕駛相關的國家和各州政策、典型試驗場、典型公司的分析，對我國網聯自動駕駛產業的發展有相應的啟示。(1)在政策方面，我國自動駕駛技術的發展與國家公路法、道路交通安全法、網絡安全法、保險法、測繪法、民法典有沖突。比如《公路法》和《公路安全保護條例》明確禁止將公路作為檢測車輛性能的測試場地，而《道路交通安全法》和《道路交通安全法實施條例》明確禁止在高速公路上測試車輛。《道路交通安全法》是以自然人為駕駛主體來判定交通事故責任人的，不適用于自動駕駛。《道路交通安全法實施條例》、《機動車交通事故強制責任保險條例》和《機動車登記條例》使得自動駕駛汽車難以投保包括強制保險在內的機動車保險。另一方面，國內只有北京、重慶和上海發布了地方路測規范。因此，從美國網聯自動駕駛的國家和地方政策分析，我國應加強網聯自動駕駛領域的綜合立法，使我國自動駕駛汽車的道路測試，特別是高速公路測試、城市道路測試、無人駕駛/遠程駕駛測試、乘客演示和商業試運營有法可依。(2)試驗場:目前中國各地都在緊鑼密鼓地建設試點示范區和網聯自動駕駛試點區。通過對美國聯網自動駕駛典型試驗場的分析，我們可以了解到，中國試驗場的建設必須避免一哄而上，而應重點關注以下三個要素。1.因地制宜，突出特色，馬里蘭州美軍阿伯丁測試中心可進行各種丘陵地形測試；亞利桑那州的沙漠地區夏季炎熱，因此可以在高溫條件下測試車輛。各地考點建設要充分考慮當地條件，突出自然條件、道路條件、交通條件的特點。弗吉尼亞智能道路有能力創造雨雪冰霧天氣條件。在各地建設試驗場時，也要充分考慮模擬各種自然條件。2.多層次、同步建設佛羅里達州是自動駕駛測試場的典型代表，采用學院模擬測試+封閉測試場+公共交通環境的三級模式。全國各地考點建設要充分考慮多層次考點同步建設。圖片來自“CV(聯網汽車)+ AV(自動駕駛汽車)= CAV(聯網汽車)是美國自動駕駛發展的重點方向之一。從政策、典型試驗場、典型公司三個方面分析了美國網聯自動駕駛的現狀，提出了對我國網聯自動駕駛產業發展的啟示:①我國應加強網聯自動駕駛領域的綜合立法；②中國自動駕駛測試場建設要考慮“因地制宜、突出特色”、“多層次、同步建設”、“多場景、典型應用”；(3)中國自動駕駛技術公司與傳統車企進行深度合作的時候到了。01美國自動駕駛政策(1)國家層面的政策分析總體來說，美國自動駕駛政策立法走在世界前列。2015年，美國交通部發布《美國智能交通系統(ITS)戰略規劃(2015-2019)》；2016年，《自動駕駛車輛聯邦政策指南》發布；2017年發布《自動駕駛系統2.0:安全愿景》；2018年發布《自動駕駛汽車3.0:為未來交通做準備》。在國家層面，美國確定了自動駕駛的六大原則:①安全優先；②保持技術中立；③規則現代化；④鼓勵一致的監管和運營環境；⑤積極準備自動駕駛；⑥保護和促進美國人喜愛的自由。美國交通部正在實施五大核心戰略:①讓利益相關者和公眾成為解決自動駕駛問題的召集者和領導者；②提供最佳實踐和政策考慮，支持利益相關方更好地理解自動駕駛；③支持自愿性技術標準，通過與利益相關者和標準制定組織的合作，支持技術標準和政策制定；④開展有針對性的技術研究，為決策提供參考；⑤規則的現代化。

在聯網自動駕駛方面，聯邦高速公路管理局(FHWA)正在進行一項研究，以衡量使用車聯網技術的聯網自動駕駛所帶來的自動駕駛汽車效率和安全性能的提高。美國公路交通安全管理局(NHTSA)提出，車聯網的目標是為消費者提供安全、高效、便捷三方面的優質服務。安全性方面，輕中型車輛將避免80%的交通事故，重型車輛將避免71%的事故；效率方面，交通擁堵減少60%，短途運輸效率提高70%，現有道路通行能力提高2~3倍；在便利性方面，停車次數可減少30%，行駛時間可減少13%至45%，油耗可減少15%。(2)州政策分析除了國家層面，美國很多州都在積極推動無人駕駛法規的制定。其中，道路測試是自動駕駛汽車法律法規的核心。加州、密歇根州、俄亥俄州、佛羅里達州、亞利桑那州、賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州、馬薩諸塞州、內華達州等。和華盛頓已經頒布了道路測試條例。根據路測是否需要許可和是否需要安全駕駛員這兩個基本原則，可以分為三類。第一種采用道路許可原則，即需要申請測試許可，但不強制要求有安全駕駛人；第二種采用通用授權原則，即不需要申請測試權限或安全驅動；第三類采取循序漸進的原則，即需要辦理考駕照，也需要安全駕駛人。內華達州是美國第一個接受自動駕駛的州。早在2011年，國家就通過法律使自動駕駛汽車合法化，并頒布了一系列相關管理規定，包括自動駕駛汽車的定義和申請路測的流程，并開始接受實地測試的申請。2012年9月，州長杰里·布朗簽署了SB1298法案，允許自動駕駛汽車合法上路。在隨后的幾年里，加州車輛管理局(DMV)允許測試車輛在駕駛室沒有安全駕駛員的情況下上路。密歇根州、佛羅里達州和賓夕法尼亞州與加利福尼亞州和內華達州一樣，采用道路許可原則。俄亥俄州、亞利桑那州、弗吉尼亞州和華盛頓州采用普遍授權原則，允許自動駕駛汽車在該州的任何公共道路上進行測試，包括駕駛室中沒有安全駕駛員。它還允許傳統汽車制造商和科技公司在州內任何公共道路上開展車輛共享等商業運營服務，甚至允許企業向用戶出售自動駕駛汽車。其他州采取循序漸進的原則，比如馬薩諸塞州。02美國自動駕駛典型試驗場美國有60多個自動駕駛試驗場。2017年1月19日，美國交通部指定了十個國家級的“自動駕駛汽車測試場”。雖然美國交通部基于中立客觀的原則，會認真考慮美國各州正在開展相關研究和測試活動的測試場地，但不會對各地的R&D和測試活動進行評估，也不會特別偏向一個或幾個自動駕駛測試場地。最后在《自動駕駛汽車3.0:為未來交通做準備》中取消了上述十個測試點的名稱。但是，這些測試場仍然是美國自動駕駛測試場的典型代表。這十個試驗場是康特拉科斯塔運輸管理局(CCTA)&；GoMentum Station(Contra Costa Transportation Authority和gomen tum Station，California)、圣地亞哥政府協會(San Diego Federation of Governments，California)、Willow Run的美國移動中心(ACM)(密歇根州Willow Run的美國移動中心)、中佛羅里達自動駕駛車輛合作伙伴(中佛羅里達自動駕駛合作伙伴，佛羅里達州)、匹茲堡市和Thomas D. Larson賓夕法尼亞運輸研究所(賓夕法尼亞州匹茲堡和Thomas D. Larson運輸研究所)、得克薩斯AV試驗場合作伙伴(得克薩斯州自動駕駛測試場地合作伙伴)。 美國陸軍阿伯丁考試中心(美國陸軍阿伯丁考試中心，馬里蘭州)、愛荷華城市地區發展集團(愛荷華城市地區發展集團，愛荷華州)、威斯康星大學麥迪遜分校(威斯康星大學麥迪遜分校)、北卡羅來納州收費公路管理局(北卡羅來納州收費公路管理局，北卡羅來納州)。

03典型的美國自動駕駛公司(1)DMV考核自動駕駛的技術實力。加州機動車輛管理局(DMV)要求所有在該州測試自動駕駛汽車的汽車制造商、科技公司和初創企業提交年度報告，反映該公司當年在汽車中的行駛里程、人工干預頻率/人類駕駛員的接管情況。脫離是由于系統故障或交通、天氣和道路的特殊情況。自動駕駛汽車需要離開自動駕駛模式(接受人工干預)，交由人類駕駛員控制。脫離度可以作為判斷自動駕駛技術好壞的間接標準，即技術越好，接管干預次數越少，技術越差，接管干預次數越多。2015年僅有7家公司向DMV提交報告，71輛；2016年11家公司，103輛；2017年，19家公司，235輛車；到2018年，有48家公司，496輛汽車。測試里程也是如此，2017年僅為815963公里，2018年為3258074公里，增長近300%。DMV《2018年自動駕駛接管報告》披露了48家自動駕駛公司的數據。雖然不能完全說明每個公司的實力，但可以作為參考。科技公司排名依次為Waymo、Zoox、Nuro、Pony.ai、百度、Aimotive、Autox、Roadstar.ai、Weride/池靜、Aurora、Drive.ai、Plus AI、Null Max、Phantom AI、NVIDIA、Carone/Udelv、高通、蘋果、優步。車企排名依次是通用Cruise、日產、SF Motors、Telenav、寶馬、豐田、本田、奔馳、SAIC。

(2)Navigant Research評估自動駕駛企業實力。2019年3月，Navigant Research根據10項評分標準對自動駕駛企業的整體實力進行了評估:愿景；市場進入戰略；合伙人；生產策略；技術；銷售、營銷和分銷；產品能力；產品質量和可靠性；產品組合；領導者象限中的續航能力，waymo、通用cruise和福特自動駕駛汽車都包括在內；在競爭者象限中，aptiv、Intel-mobileye、大眾集團、戴姆勒-博世、百度、豐田、雷諾-日產-三菱聯盟、寶馬-Intel-FCA、沃爾沃-Veoneer-愛立信-Zenuity、Zoox、May Mobility、現代汽車集團、優步、NAVYA處于挑戰者象限的有Voyage、特斯拉、蘋果。

啟示美國與網聯自動駕駛相關的國家和各州政策、典型試驗場、典型公司的分析，對我國網聯自動駕駛產業的發展有相應的啟示。(1)在政策方面，我國自動駕駛技術的發展與國家公路法、道路交通安全法、網絡安全法、保險法、測繪法、民法典有沖突。比如《公路法》和《公路安全保護條例》明確禁止將公路作為檢測車輛性能的測試場地，而《道路交通安全法》和《道路交通安全法實施條例》明確禁止在高速公路上測試車輛。《道路交通安全法》是以自然人為駕駛主體來判定交通事故責任人的，不適用于自動駕駛。《道路交通安全法實施條例》、《機動車交通事故強制責任保險條例》和《機動車登記條例》使得自動駕駛汽車難以投保包括強制保險在內的機動車保險。另一方面，國內只有北京、重慶和上海發布了地方路測規范。因此，從美國網聯自動駕駛的國家和地方政策分析，我國應加強網聯自動駕駛領域的綜合立法，使我國自動駕駛汽車的道路測試，特別是高速公路測試、城市道路測試、無人駕駛/遠程駕駛測試、乘客演示和商業試運營有法可依。(2)試驗場:目前中國各地都在緊鑼密鼓地建設試點示范區和網聯自動駕駛試點區。通過對美國聯網自動駕駛典型試驗場的分析，我們可以了解到，中國試驗場的建設必須避免一哄而上，而應重點關注以下三個要素。1.因地制宜，突出特色，馬里蘭州美軍阿伯丁測試中心可進行各種丘陵地形測試；亞利桑那州的沙漠地區夏季炎熱，因此可以在高溫條件下測試車輛。各地考點建設要充分考慮當地條件，突出自然條件、道路條件、交通條件的特點。弗吉尼亞智能道路有能力創造雨雪冰霧天氣條件。在各地建設試驗場時，也要充分考慮模擬各種自然條件。2.多層次、同步建設佛羅里達州是自動駕駛測試場的典型代表，采用學院模擬測試+封閉測試場+公共交通環境的三級模式。全國各地考點建設要充分考慮多層次考點同步建設。此外，密歇根州的MCity和ACM這兩個考點在功能定位上是互補的。在我國建設試驗場時，要充分考慮相互間的協同作用。3.多種場景，典型的應用美國交通部注重合作自動駕駛和互聯互通。微信官方賬號《美國車聯網(V2X)發展現狀及反思》一文中，詳細分析了美國各州V2X DSRC的進展。此外，美國交通部還關注各種特定場景，如多式聯運港口的自動駕駛技術。此外，公共交通、貨運物流和個人出行是網聯自動駕駛技術的三個典型應用。我國在建設試驗場時，要充分考慮各種場景，驗證各種典型應用。(3)自動駕駛公司要實現自動駕駛，一方面需要做算法、視覺、傳感器的科技人才，以及科技公司敏捷開發、快速迭代的管理模式，另一方面也需要能夠解決汽車行業問題和傳統汽車企業產業鏈的產業人才。因此，美國自動駕駛領域正在形成汽車公司與科技公司結盟的格局，如Waymo與菲亞特克萊斯勒，Cruise與通用和本田，Argo AI與福特和大眾，優步ATG與豐田、電裝和軟銀。中國的科技公司和傳統車企是時候深入合作，加快自動駕駛的實施。此外，密歇根州的MCity和ACM這兩個考點在功能定位上是互補的。在我國建設試驗場時，要充分考慮相互間的協同作用。3.多種場景，典型的應用美國交通部注重合作自動駕駛和互聯互通。微信官方賬號《美國車聯網(V2X)發展現狀及反思》一文中，詳細分析了美國各州V2X DSRC的進展。此外，美國交通部還關注各種特定場景，如多式聯運港口的自動駕駛技術。此外，公共交通、貨運物流和個人出行是網聯自動駕駛技術的三個典型應用。我國在建設試驗場時，要充分考慮各種場景，驗證各種典型應用。(3)自動駕駛公司要實現自動駕駛，一方面需要做算法、視覺、傳感器的科技人才，以及科技公司敏捷開發、快速迭代的管理模式，另一方面也需要能夠解決汽車行業問題和傳統汽車企業產業鏈的產業人才。因此，美國自動駕駛領域正在形成汽車公司與科技公司結盟的格局，如Waymo與菲亞特克萊斯勒，Cruise與通用和本田，Argo AI與福特和大眾，優步ATG與豐田、電裝和軟銀。中國的科技公司和傳統車企是時候深入合作，加快自動駕駛的實施。

標簽：現代本田北京大眾豐田

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