BCG未來報告：電動化/自動駕駛/共享出行是汽車行業利潤來源

10月25日，波士頓咨詢集團發布的最新報告《科技顛覆人類出行，企業利潤將何去何從》顯示，電動化、自動駕駛汽車和共享出行三大發展趨勢的融合將改變未來10至15年汽車行業的利潤來源。波士頓咨詢預測，隨著自動駕駛電動汽車和共享按需出行的興起，新興“利潤池”（包括自動駕駛汽車和純電動汽車的零部件、純電動汽車銷售、數據和智能網聯以及按需出行）在行業利潤中的份額將從2017年的1%增加到2035年的40%，汽車行業的利潤池將迎來一場重大的結構變革。總體而言，汽車行業的整體利潤池將從2017年的2260億美元增加到2035年的3800億美元。然而，傳統的利潤池（傳統零部件、新ICE和混合動力汽車的銷售、汽車金融和汽車售后市場）只會增加40億美元，而新興的利潤池將增加約1500億美元。兩者的利潤發展空間是截然不同的。換句話說，汽車行業的新利潤來源將集中在傳統制造商目前不具備優勢的領域。“不僅汽車數量發生了變化，整個行業的格局也發生了變化。未來，原始設備制造商的競爭地位將受到供應商、旅行平臺和科技巨頭等新挑戰者的威脅。”波士頓咨詢公司董事總經理托馬斯·帕爾梅告訴《21世紀商業先驅報》，抓住新的機會和新的利潤池，并開始制定戰略，為利潤池的變化做好準備。汽車行業新的利潤池可能會被“入侵者”科技企業奪走，但傳統汽車企業也有機會。“傳統企業面臨的問題是，隨著新的出行技術在市場上越來越占主導地位，它們能否利用目前的競爭優勢，從這些利潤中獲得最大份額。”波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經理伊迪表示，傳統車企可以通過三項措施獲得新的利潤：，新的投資和轉型。“利潤池”構成了技術、社會和監管等關鍵變化因素，它們將相互促進，并對汽車行業產生巨大影響。托馬斯進一步表示：“我們需要著眼于整體趨勢，以了解這個行業發生了什么變化。”。波士頓咨詢公司預測，在2025年之前，新車銷量將繼續大幅增長，主要受中國和其他發展中市場的推動。然而，在那之后，隨著中國銷售增長放緩，共享無人駕駛電動汽車的普及速度加快，汽車銷售將陷入停滯，結束長達數十年的銷售增長。然而，即使新車銷售停滯不前，汽車行業的利潤增長也將持續到2035年。波士頓咨詢公司預測，全球汽車行業收入將從2017年的3.7萬億美元增加到2035年的5.8萬億美元。利潤將從2017年的2260億美元增長到2035年的3800億美元，年增長率約為3%。也就是說，如果汽車銷量沒有增長，為什么這個行業的收入和利潤可以增加？原因在于新興企業提供的收入和利潤。從波士頓咨詢公司預測的利潤池結構可以發現，2035年的行業利潤構成與2017年完全不同。三個特征最為明顯：第一，整體“利潤池”將大幅增加，但傳統“利潤池“與新興“利潤池的增速差距較大。傳統的“利潤池”將增加40億美元，但新興的“利潤庫”將增加1500億美元。傳統的“利潤池”不會萎縮或下降，但新的增長主要來自新業務。第二，傳統業務和新興業務的利潤率從99:1變為60:40。新興業務將成為產業鏈利潤的重要組成部分，企業必須給予足夠的重視。第三，目前最大的利潤來源（燃油車和新型混合動力車的銷量）將減少，到2035年，“按需出行”將發展成為行業最大的“利潤池”。“這是新汽車行業的利潤分配。事實上，會有很多新的機會。如果你不賺錢，你將來就會賺錢。”伊迪說。巨大的市場蛋糕將吸引大量……

分享利潤的食客“。在未來15年，代工的市場地位將面臨許多挑戰。自動駕駛和純電動汽車的供應商將具有更大的影響力。網絡車企和科技巨頭將與車企爭奪數據主導權，初創企業也將加入競爭。波士頓咨詢認為，自動駕駛汽車技術提供商、電池制造商和on dem在新的市場結構下，旅游平臺提供商和運營商可能成為贏家。相反，專注于內燃機汽車零部件的傳統供應商和未能在新商業模式、自動駕駛或純電動汽車技術方面贏得地位的傳統原始設備制造商將在競爭中處于劣勢。伊迪認為，為了分享新的利潤蛋糕，傳統車企可以做出三大舉措：第一是瘦身，讓現有的傳統領域更加精益，評估企業投資的經濟性，節約成本；二是增加新的投資，將節省下來的新成本投資于新興業務領域，或者嘗試收購相關的初創企業（通用郵輪已經有成功的案例）。此外，汽車公司需要轉型。未來的一些業務需要新的商業模式、新的組織和新的能力，而這些人、組織和能力目前還不具備。企業投資面臨挑戰。當然，對于許多新興領域來說，必須達到一定規模，才能實現盈虧平衡，最終實現盈利。為了挖掘汽車行業未來的潛在價值，行業參與者必須大力投資開發新的增長領域。“對于任何投資者來說，汽車都是一條非常好的賽道。在這個領域，中國可能會成長為世界領先的企業。如果傳統企業愿意進行這樣的轉型嘗試，他們也將有資本支持未來行業的增長。”Idy說。根據波士頓咨詢公司的預測，為了挖掘出行技術的潛在價值，到2030年，行業參與者需要在新的增長領域投資超過9000億美元，到2035年需要投資超過2.4萬億美元。重點投資領域包括自動駕駛汽車技術、電池生產設施、充電基礎設施和自動駕駛出租車車隊。據預測，到2035年，2.4萬億美元的新業務投資將主要集中在自動駕駛車隊，該領域的新投資將達到1.8萬億美元，占代工汽車銷售收入的4.3%。在此期間，汽車制造商將面臨雙重挑戰。一方面，目前核心業務的利潤率正在下降；另一方面，汽車制造商也需要搶占新領域的投資份額。為了應對利潤縮水和投資增加的雙重挑戰，汽車制造商必須提高內部融資能力，仔細衡量投資傳統業務的經濟性，并為新興業務做好最好的準備。目前，風險投資方已經對電動汽車原始設備制造商、自動駕駛汽車初創公司以及滴滴和優步等按需出行公司發起了激烈的投資攻勢。為了適應不斷變化的市場環境，強有力的投資和長期規劃是必不可少的。傳統汽車制造商必須進行有效的管理業務轉型，進入新的增長領域，并考慮如何充分利用現有優勢，搶占新興利潤池的份額。波士頓咨詢認為，2017年，中國電動汽車電池銷量、按需出行總量和新能源電池新增產能均居世界第一，顯示出強勁的起步優勢。然而，也有一些爆料值得業界關注。中國汽車行業的變化速度比其他市場更快。特別是在政府監管的支持下，中國市場以更快的速度轉向純電動汽車。中國本土企業在爭奪新“利潤池”的競爭中占據有利地位。當地企業正在建立強大的新能源汽車零部件和純電動汽車代工生態系統的本地供應商，并且已經擁有強大的出行服務基礎設施；

中國的汽車企業需要更多的投資，變得更加敏捷。整個行業需要加快發展自動駕駛能力，傳統汽車制造商應該明確參與新競爭的方式和方法，并制定相應的戰略。汽車行業產生的收入將繼續增長，傳統業務在未來幾年仍將是主要的利潤構成部分，新興“利潤池”的增長速度將相對較慢。“對于傳統汽車行業參與者來說，他們不能對市場的未來發展抱有虛假的安全感，整個行業的利潤來源將在未來10-15年發生巨大變化。”伊迪最后表示。10月25日，波士頓咨詢集團發布的最新報告《科技顛覆人類出行，企業利潤將何去何從》顯示，電動化、自動駕駛汽車和共享出行三大發展趨勢的融合將改變未來10至15年汽車行業的利潤來源。波士頓咨詢預測，隨著自動駕駛電動汽車和共享按需出行的興起，新興“利潤池”（包括自動駕駛汽車和純電動汽車的零部件、純電動汽車銷售、數據和智能網聯以及按需出行）在行業利潤中的份額將從2017年的1%增加到2035年的40%，汽車行業的利潤池將迎來一場重大的結構變革。總體而言，汽車行業的整體利潤池將從2017年的2260億美元增加到2035年的3800億美元。然而，傳統的利潤池（傳統零部件、新ICE和混合動力汽車的銷售、汽車金融和汽車售后市場）只會增加40億美元，而新興的利潤池將增加約1500億美元。兩者的利潤發展空間是截然不同的。換句話說，汽車行業的新利潤來源將集中在傳統制造商目前不具備優勢的領域。“不僅汽車數量發生了變化，整個行業的格局也發生了變化。未來，原始設備制造商的競爭地位將受到供應商、旅行平臺和科技巨頭等新挑戰者的威脅。”波士頓咨詢公司董事總經理托馬斯·帕爾梅告訴《21世紀商業先驅報》，抓住新的機會和新的利潤池，并開始制定戰略，為利潤池的變化做好準備。汽車行業新的利潤池可能會被“入侵者”科技企業奪走，但傳統汽車企業也有機會。“傳統企業面臨的問題是，隨著新的出行技術在市場上越來越占主導地位，它們能否利用目前的競爭優勢，從這些利潤中獲得最大份額。”波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經理伊迪表示，傳統車企可以通過三項措施獲得新的利潤：，新的投資和轉型。“利潤池”構成了技術、社會和監管等關鍵變化因素，它們將相互促進，并對汽車行業產生巨大影響。托馬斯進一步表示：“我們需要著眼于整體趨勢，以了解這個行業發生了什么變化。”。波士頓咨詢公司預測，在2025年之前，新車銷量將繼續大幅增長，主要受中國和其他發展中市場的推動。然而，在那之后，隨著中國銷售增長放緩，共享無人駕駛電動汽車的普及速度加快，汽車銷售將陷入停滯，結束長達數十年的銷售增長。然而，即使新車銷售停滯不前，汽車行業的利潤增長也將持續到2035年。波士頓咨詢公司預測，全球汽車行業收入將從2017年的3.7萬億美元增加到2035年的5.8萬億美元。利潤將從2017年的2260億美元增長到2035年的3800億美元，年增長率約為3%。也就是說，如果汽車銷量沒有增長，為什么這個行業的收入和利潤可以增加？原因在于新興企業提供的收入和利潤。從波士頓咨詢公司預測的利潤池結構可以發現，2035年的行業利潤構成與2017年完全不同。三個特征最為明顯：第一，整體“利潤池”將大幅增加，但傳統“利潤池“與新興“利潤池的增速差距較大。傳統的“利潤池”將增加40億美元，但新興的“利潤庫”將增加1500億美元……

阿爾斯。傳統的“利潤池”不會萎縮或下降，但新的增長主要來自新業務。第二，傳統業務和新興業務的利潤率從99:1變為60:40。新興業務將成為產業鏈利潤的重要組成部分，企業必須給予足夠的重視。第三，目前最大的利潤來源（燃油車和新型混合動力車的銷量）將減少，到2035年，“按需出行”將發展成為行業最大的“利潤池”。“這是新汽車行業的利潤分配。事實上，會有很多新的機會。如果你不賺錢，你將來就會賺錢。”伊迪說。巨大的市場蛋糕將吸引一大批“利潤分成的食客”。在未來的15年里，OEM的市場地位將面臨許多挑戰。自動駕駛和純電動汽車的供應商將具有更大的影響力。網絡汽車公司和科技巨頭將與汽車公司爭奪數據主導權，初創企業也將加入競爭。波士頓咨詢認為，在新的市場結構下，自動駕駛汽車技術提供商、電池制造商、按需出行平臺提供商和運營商可能成為贏家。相反，專注于內燃機汽車零部件的傳統供應商和未能在新商業模式、自動駕駛或純電動汽車技術方面贏得地位的傳統原始設備制造商將在競爭中處于劣勢。伊迪認為，為了分享新的利潤蛋糕，傳統車企可以做出三大舉措：第一是瘦身，讓現有的傳統領域更加精益，評估企業投資的經濟性，節約成本；二是增加新的投資，將節省下來的新成本投資于新興業務領域，或者嘗試收購相關的初創企業（通用郵輪已經有成功的案例）。此外，汽車公司需要轉型。未來的一些業務需要新的商業模式、新的組織和新的能力，而這些人、組織和能力目前還不具備。企業投資面臨挑戰。當然，對于許多新興領域來說，必須達到一定規模，才能實現盈虧平衡，最終實現盈利。為了挖掘汽車行業未來的潛在價值，行業參與者必須大力投資開發新的增長領域。“對于任何投資者來說，汽車都是一條非常好的賽道。在這個領域，中國可能會成長為世界領先的企業。如果傳統企業愿意進行這樣的轉型嘗試，他們也將有資本支持未來行業的增長。”Idy說。根據波士頓咨詢公司的預測，為了挖掘出行技術的潛在價值，到2030年，行業參與者需要在新的增長領域投資超過9000億美元，到2035年需要投資超過2.4萬億美元。重點投資領域包括自動駕駛汽車技術、電池生產設施、充電基礎設施和自動駕駛出租車車隊。據預測，到2035年，2.4萬億美元的新業務投資將主要集中在自動駕駛車隊，該領域的新投資將達到1.8萬億美元，占代工汽車銷售收入的4.3%。在此期間，汽車制造商將面臨雙重挑戰。一方面，目前核心業務的利潤率正在下降；

另一方面，汽車制造商也需要搶占新領域的投資份額。為了應對利潤縮水和投資增加的雙重挑戰，汽車制造商必須提高內部融資能力，仔細衡量投資傳統業務的經濟性，并為新興業務做好最好的準備。目前，風險投資方已經對電動汽車原始設備制造商、自動駕駛汽車初創公司以及滴滴和優步等按需出行公司發起了激烈的投資攻勢。為了適應不斷變化的市場環境，強有力的投資和長期規劃是必不可少的。傳統汽車制造商必須進行有效的管理業務轉型，進入新的增長領域，并考慮如何充分利用現有優勢，搶占新興利潤池的份額。波士頓咨詢認為，2017年，中國電動汽車電池銷量、按需出行總量和新能源電池新增產能均居世界第一，顯示出強勁的起步優勢。然而，也有一些爆料值得業界關注。中國汽車行業的變化速度比其他市場更快。特別是在政府監管的支持下，中國市場以更快的速度轉向純電動汽車。中國本土企業在爭奪新“利潤池”的競爭中占據有利地位。當地企業正在建立強大的新能源汽車零部件和純電動汽車代工生態系統的本地供應商，并且已經擁有強大的出行服務基礎設施；中國的汽車企業需要更多的投資，變得更加敏捷。整個行業需要加快發展自動駕駛能力，傳統汽車制造商應該明確參與新競爭的方式和方法，并制定相應的戰略。汽車行業產生的收入將繼續增長，傳統業務在未來幾年仍將是主要的利潤構成部分，新興“利潤池”的增長速度將相對較慢。“對于傳統汽車行業參與者來說，他們不能對市場的未來發展抱有虛假的安全感，整個行業的利潤來源將在未來10-15年發生巨大變化。”伊迪最后表示。

標簽：發現世紀大發

汽車資訊熱門資訊