羅蘭貝格：自動駕駛下的未來交通出行格局

從20世紀50年代大規模高速公路的出現到2010年在線汽車服務的出現，旅游業創造了一個相當高效和安全的服務環境。展望人類出行發展的長河，“絕對的效率和安全”以及“資源的合理配置”將成為下一個時代未來出行需要解決的關鍵問題。考慮到安全、效率、資源和成本，共享出行、無人駕駛、智能網聯和新能源已經成為解決時代根本問題的最佳手段，也將構成未來的出行產業格局。最終，隨著智能網聯和新能源汽車的普及，未來的出行將更加高效、經濟、安全、環保，為用戶帶來更好的出行體驗。未來出行模式

來源：羅蘭貝格其中，自動駕駛是重構未來出行模式的核心。受技術、商業和政策因素的影響，自動駕駛在出行服務中的應用將呈現出場景特征。未來，以自動駕駛為核心的出行/物流服務將從私家車出行、共享乘客連接和貨運物流三個應用場景出發，實現逐步落地。目前，算法和傳感器的發展面臨許多瓶頸，這導致L5級全自動駕駛的落地不確定性很高。政策法規還要求自動駕駛不能影響現有的交通運營。此外，目前的自動駕駛汽車傳感器設備約占整車成本的40%，必須盡快實現商業化，使技術成熟，降低成本。到2030年左右，隨著規模的增加，其硬件成本將降至25%左右。自動駕駛場景落地路徑

資料來源：案頭研究，Yole Dédevelopment

; 羅蘭貝格對自動駕駛場景出行服務的分析

1） 與豐田的e-Palette無人駕駛概念車類似，它可以基于車輛底盤/平臺靈活提供拼車、移動商店、移動餐廳和無人貨運等多樣化的無人移動服務。資料來源：專家訪談；在實現未來出行服務格局的過程中，羅蘭貝格的價值分配已經從所有權和運營轉向了技術和服務，產業鏈參與者的競爭合作關系和戰略也隨之發生了變化，整個行業也將發生變化。旅行社帶來的行業變革（以中國乘用車共享行為為例）

來源：羅蘭貝格目前，在線汽車服務是出行服務的主導形式，其價值分布在兩個核心階段：車輛所有權和車輛運營。移動旅行服務提供商與原始設備制造商和售后服務提供商有著深入的合作。下一階段，得益于自動駕駛的快速突破，在線汽車共享和分時將并行發展。移動出行服務提供商與原始設備制造商之間的合作進一步深化，可能會有一家定制共享出行汽車（PBV）合資公司，該公司也將與自動駕駛供應商競爭和合作。未來，Robot Cab（無人駕駛出租車）將迅速躋身主流，并與分時租賃合并，目前占主導地位的網絡汽車將逐漸進入平穩期。自動駕駛供應商、移動出行服務提供商和集成商之間的競爭邊界變得模糊。隨著地區政策的成熟，可能會出現新的贏家通吃的局面。隨著未來出行服務行業結構的變化，具備自動駕駛技術和出行服務運營經驗的科技型企業有望貫穿價值鏈。未來旅游業格局

來源：羅蘭貝格未來智能交通生態羅蘭貝格認為，未來智能交通將聚焦自動駕駛下的出行/物流服務，輻射到車輛服務、交通服務、IVI（車載信息系統）服務、車后和能源服務。成熟度較低的核心控制點，如自動駕駛（L4/5）、V2X（網絡車輛技術）和交通控制，將直接影響未來智能交通生態的實現。

1） 包括舊框架下的物理平臺架構；

2） 包括自動駕駛感知硬件、算法、芯片等在內的核心系統組件來源：羅蘭貝格未來智能交通關鍵技術成熟度。

來源：羅蘭貝格，在自動駕駛層面，L4級以上自動駕駛在軟硬件技術、成本降低、供需匹配和政策完善等方面仍存在瓶頸。特別是責任識別、信息安全及相關標準體系是自動駕駛快速商業化落地的重要前提，但仍處于發展成熟過程中。

來源：羅蘭貝格在V2X層面，V2V（車對車通信）和V2I（車對基礎設施通信）之間仍然存在博弈。前者需要汽車終端建立規模優勢和明確商業模式，后者需要政府大力推動政策實施和基礎設施投資，并應根據各自的當地情況進行選擇。V2V和V2I優先級路徑預測

1） 根據通用汽車的預測，只有當一個地區25%的車輛都配備了V2V技術時，V2V才能發揮更有效的作用。來源：羅蘭貝格在交通控制方面，未來將基于自動駕駛和V2X技術協調道路上車輛的行駛路徑，實現交通引導和控制優化，減少擁堵和排放，提高安全性。交通管制服務

來源：羅蘭貝格最后，從數據和競爭的角度來看，未來的智能交通將成為入口和終端控制權的爭奪，以及標準和商業流動性的爭奪。未來產業格局——數據透視

0從20世紀50年代大規模高速公路的出現到2010年在線汽車服務的出現，旅游業創造了一個相當高效和安全的服務環境。展望人類出行發展的長河，“絕對的效率和安全”以及“資源的合理配置”將成為下一個時代未來出行需要解決的關鍵問題。考慮到安全、效率、資源和成本，共享出行、無人駕駛、智能網聯和新能源已經成為解決時代根本問題的最佳手段，也將構成未來的出行產業格局。最終，隨著智能網聯和新能源汽車的普及，未來的出行將更加高效、經濟、安全、環保，為用戶帶來更好的出行體驗。未來出行模式

來源：羅蘭貝格其中，自動駕駛是重構未來出行模式的核心。受技術、商業和政策因素的影響，自動駕駛在出行服務中的應用將呈現出場景特征。未來，以自動駕駛為核心的出行/物流服務將從私家車出行、共享乘客連接和貨運物流三個應用場景出發，實現逐步落地。目前，算法和傳感器的發展面臨許多瓶頸，這導致L5級全自動駕駛的落地不確定性很高。政策法規還要求自動駕駛不能影響現有的交通運營。此外，目前的自動駕駛汽車傳感器設備約占整車成本的40%，必須盡快實現商業化，使技術成熟，降低成本。到2030年左右，隨著規模的增加，其硬件成本將降至25%左右。自動駕駛場景落地路徑

資料來源：案頭研究，Yole Dédevelopment

; 羅蘭貝格對自動駕駛場景出行服務的分析

1） 與豐田的e-Palette無人駕駛概念車類似，它可以基于車輛底盤/平臺靈活提供拼車、移動商店、移動餐廳和無人貨運等多樣化的無人移動服務。資料來源：專家訪談；在實現未來出行服務格局的過程中，羅蘭貝格的價值分配已經從所有權和運營轉向了技術和服務，產業鏈參與者的競爭合作關系和戰略也隨之發生了變化，整個行業也將發生變化。旅行社帶來的行業變革（以中國乘用車共享行為為例）

來源：羅蘭貝格目前，在線汽車服務是出行服務的主導形式，其價值分布在兩個核心階段：車輛所有權和車輛運營。移動旅行服務提供商與原始設備制造商和售后服務提供商有著深入的合作。下一階段，得益于自動駕駛的快速突破，在線汽車共享和分時將并行發展。移動出行服務提供商與原始設備制造商之間的合作進一步深化，可能會有一家定制共享出行汽車（PBV）合資公司，該公司也將與自動駕駛供應商競爭和合作。未來，Robot Cab（無人駕駛出租車）將迅速躋身主流，并與分時租賃合并，目前占主導地位的網絡汽車將逐漸進入平穩期。自動駕駛供應商、移動出行服務提供商和集成商之間的競爭邊界變得模糊。隨著地區政策的成熟，可能會出現新的贏家通吃的局面。隨著未來出行服務行業結構的變化，具備自動駕駛技術和出行服務運營經驗的科技型企業有望貫穿價值鏈。未來旅游業格局

來源：羅蘭貝格未來智能交通生態羅蘭貝格認為，未來智能交通將聚焦自動駕駛下的出行/物流服務，輻射到車輛服務、交通服務、IVI（車載信息系統）服務、車后和能源服務。成熟度較低的核心控制點，如自動駕駛（L4/5）、V2X（網絡車輛技術）和交通控制，將直接影響未來智能交通生態的實現。

1） 包括舊框架下的物理平臺架構；

2） 包括自動駕駛感知硬件、算法、芯片等在內的核心系統組件來源：羅蘭貝格未來智能交通關鍵技術成熟度。

來源：羅蘭貝格，在自動駕駛層面，L4級以上自動駕駛在軟硬件技術、成本降低、供需匹配和政策完善等方面仍存在瓶頸。特別是責任識別、信息安全及相關標準體系是自動駕駛快速商業化落地的重要前提，但仍處于發展成熟過程中。

來源：羅蘭貝格在V2X層面，V2V（車對車通信）和V2I（車對基礎設施通信）之間仍然存在博弈。前者需要汽車終端建立規模優勢和明確商業模式，后者需要政府大力推動政策實施和基礎設施投資，并應根據各自的當地情況進行選擇。V2V和V2I優先級路徑預測

1） 根據通用汽車的預測，只有當一個地區25%的車輛都配備了V2V技術時，V2V才能發揮更有效的作用。來源：羅蘭貝格在交通控制方面，未來將基于自動駕駛和V2X技術協調道路上車輛的行駛路徑，實現交通引導和控制優化，減少擁堵和排放，提高安全性。交通管制服務

來源：羅蘭貝格最后，從數據和競爭的角度來看，未來的智能交通將成為入口和終端控制權的爭奪，以及標準和商業流動性的爭奪。未來產業格局——數據透視

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標簽：世紀豐田

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