高精地圖：無人駕駛領域的稀缺資源

作為無人駕駛的重要組成部分，高精度地圖要求準確顯示周圍路況，誤差小于10厘米，并利用實時更新的道路交通數據和街景數據實現自動導航，提供最優路徑規劃，幫助汽車準確到達目的地。全球科技公司和車企對高精度地圖格外青睞，紛紛布局地圖行業。由德國三大汽車制造商戴姆勒、寶馬和奧迪組成的財團斥資32億美元收購Here地圖，以獲得自動導航服務，而騰訊則選擇向NavInfo投資11.73億元，試圖將NavInfo的海量交通數據與騰訊的社交客戶有機結合，打造全新的無人車解決方案。2014年，國家測繪局發布了修訂后的《測繪資質等級標準》，要求申請資質的測繪單位同事必須符合通用標準和相應的專業標準，包括大地測量學、測繪航拍、攝影測量和遙感，地理信息系統工程、工程測量、房地產測繪、海洋測繪、地圖編制、導航電子地圖制作和互聯網地圖服務。其中，導航電子地圖制作和互聯網地圖服務是車載高精度地圖業務發展的前提。具有此資質的公司可以在指定范圍內收集導航電子地圖數據并編輯導航電子地圖，包括道路數據、POI數據、背景數據、行政數據、圖形數據、語音數據等。導航地圖的公開發布、顯示和使用。導航電子地圖的生產非常稀缺，因為中國只有14家單位具備這一資質。隨著國家監管的加強和審計門檻的提高，新的單位被阻止進入。

高精度地圖在無人駕駛領域的作用與人類駕駛員的駕駛過程相同。自動駕駛還需要四個步驟：感知、高精度定位、決策和控制。人類的感知通過眼睛和耳朵，自動駕駛通過激光雷達、毫米波雷達、攝像頭和慣性導航系統等傳感器。然后是高精度定位。人們通過將所看到和聽到的環境信息與記憶中的信息進行比較來判斷自己的位置和方向。自動駕駛儀需要將傳感器收集的信息與存儲的高精度地圖進行比較，以判斷位置和方向。最后，人類駕駛員經過思考和判斷，控制汽車到達目的地。自動駕駛通過人工智能算法決策進行車道和路徑規劃，并向制動、轉向和加速等控制器發出指令，控制車輛到達目的地。在自動駕駛過程中，高精度地形在高精度定位、輔助環境感知、規劃和決策方面發揮作用。高精度定位：將自動駕駛汽車上傳感器感應到的環境信息與高精度地圖進行比較，得到車輛在地圖中的精確位置是路徑規劃和決策的前提。輔助環境感知：在高精度地圖上標注詳細的道路信息，輔助汽車在感知過程中進行驗證。例如，如果車輛傳感器感應到前方道路上的坑洞，則可以將其與高精度地圖中的數據進行比較。如果在地圖上標出相同的坑洞，可以起到驗證和判斷的作用。規劃決策：利用云平臺了解傳感器無法感知的區域（如幾公里外）的道路信息，并提前避開。

高精度地圖與普通導航地圖的區別。與常見的導航地圖（如汽車導航地圖）相比，高精度地圖有很大不同，主要表現在不同的用戶、不同的用途、不同的系統、不同的元素和屬性。導航地圖的用戶是人，他們用于導航和搜索。高精度地圖的用戶是計算機，用于高精度定位、輔助環境意識、規劃和決策……

因此，導航地圖屬于有顯示屏的車載信息娛樂系統，而高精度地圖屬于沒有屏幕的車載安全系統。在要素和屬性方面，導航地圖只包含簡單的道路線、信息點（POI）和行政邊界，而高精度地圖包含詳細的道路模型，包括車道模型、道路組件、道路屬性和其他定位層。高精度地圖分為兩級，底部為靜態高精度地圖，頂部為動態高精度地圖。靜態高精度地圖包括車道模型、道路成分、道路屬性等定位層，是現階段制圖師關注的重點。首先，高精度地圖要滿足車道級自動駕駛導航的要求，因此需要包括道路細節，如車道線、車道中心線、車道屬性變化等，例如讓汽車知道哪些區域是虛線來變道。此外，車道模型還需要包括道路的曲率、坡度、航向和橫坡等數學參數，以便車輛準確轉彎、剎車和爬坡。這些信息構成了車道模型。它還需要包括交通標志和路面標志等道路組成部分，并標記GPS消失的區域和道路施工狀態等特殊點。

（資料來源：中國證券研究發展部高德）

（資料來源：中國證券研究發展部）

在靜態高精度地圖的基礎上，還需要增加動態高精度地圖，如道路擁堵、施工、是否發生交通事故、交通管制、天氣等動態交通信息。因為路網每天都在變化，比如翻新、道路標線磨損和重新噴漆、交通標志改變等等。這些變化需要及時反映在高精度地圖上，以確保無人車的安全。實時高精度映射是非常困難的。然而，隨著越來越多攜帶各種傳感器的無人車在道路網絡中行駛，一旦一輛或幾輛無人車發現道路網絡的變化，它們可以通過與云通信將道路網絡的更新信息告訴其他無人車，使其他無人車更智能、更安全。高精度地圖和其他商業模式1。改變配送模式，圖形商家的動態地圖需要實時更新，這使得圖形商家銷售線下牌照的傳統商業模式開始發生變化。為了滿足高精度地圖的實時更新，需要一個多層次的采集系統，該系統由免費采集系統、行業采集系統和社會采集系統集成完成。免費專業采集系統是圖形經銷商自己的高精度專業采集車和全景ADAS采集車的路上采集，方法與靜態高精度地圖制作的第一步相同。其次，行業收集生態。例如，物流車、出租車等車輛上的GPS、攝像頭等傳感器可以實時發回道路軌跡和道路信息，這也是在導航地圖中收集交通動態信息的方法之一。眾包模式，尤其是UGC模式的重要性在未來將繼續增加。在自動駕駛時代，每輛車上的激光雷達和攝像頭等傳感器實時收集道路信息，并將收集到的信息上傳到云平臺進行數據處理。通過激光點云識別技術、利用深度學習方法的圖像識別技術和大數據的處理能力，實現自動驗證和人機交互驗證，實現動態高精度地圖的實時更新。高精度地圖需要實時更新，打破了過去圖形供應商只向原始設備制造商或車載信息娛樂企業出售License的商業模式，開始向地理信息數據服務提供商轉型。此外，其重要性也急劇上升。在傳統汽車中，導航地圖只是車主選擇的功能。在自動駕駛汽車中，高精度地圖……

e不可或缺的核心組件。圖形商家在產業鏈中的角色正逐漸從傳統汽車時代的供應商轉變為自動駕駛時代的重要參與者、合作者和服務提供商。當然，在圖形商家從許可到服務的商業模式轉變過程中，仍有許多問題需要克服。例如，如果汽車的交付模式沒有改變，仍然是主機廠通過4S店將汽車出售給客戶的模式，那么如何收取后續地圖服務的成本？

第二，改變合作模式，高精度地圖將延伸到C端。除了向汽車制造商或自動駕駛出行服務提供商提供地理信息數據服務外，高精度地圖還將延伸到C端。因為地圖是用戶獲取信息的核心入口之一，尤其是在自動駕駛的場景中，乘客通過汽車地圖搜索周圍的商店、酒店、電影院等，然后在選擇目的地后讓車輛自動行駛。甚至可以直接在地圖上查看店鋪的評價，下單實現流量的多渠道變現，從而將移動互聯網的生態完美移植到自動駕駛時代。隨著競爭和游戲的加劇，高精度地圖的行業生態可能會朝著以下情況發展：1。如果C端收入豐厚，B端的費用就會減少甚至免費。如果說C端業務的營收非常豐厚，那么地圖運營商最關心的就是用戶數量。為了擴大用戶數量，B端的費用肯定會降低，以擴大車廠前端設備的市場份額。甚至和手機導航APP一樣，它終于免費了。2.汽車工廠收購圖形經銷商。高精度地圖是自動駕駛的核心，車輛需要與云平臺實時同步。為了不將數據傳輸給第三方平臺，同時為自身轉型出行運營商奠定基礎，汽車制造商可能會收購高精度地圖公司。例如，梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪收購了高精度地圖繪制器HERE劍指自動駕駛儀。3.旅游服務提供商自己制作高精度地圖。例如，百度的高精度地圖是其整個自動駕駛開放平臺的重要組成部分。谷歌的高精度地圖目前只為自己的自動駕駛服務，披露的信息非常有限。優步（Uber）、通用郵輪（general Cruise）等也在布局高精度地圖。第三，mobileye眾包模式和谷歌集中式模式目前主流的高精度地圖數據采集主要包括以mobileye為代表的眾包模式以及以高德為代表的集中式地圖模式。Mobileye：眾包模式制作高精度地圖的代表。Mobileye即將制作的高精度地圖Roadbook主要針對自動駕駛場景。該地圖聚焦于各種分流標志、方向標志、信號燈等。在道路上，依托這些已建立的路標，從微觀角度為車輛在行駛過程中提供指導。這種收集方法可以改善傳統的整體歸零方法帶來的成本高、速度慢的缺點。為此，mobileye需要與汽車工廠合作，不同品牌的大量車輛上攝像頭獲取的數據可以作為地圖的數據源，以確保數據的更新率；

隨著車載傳感設備的普及，地圖制作的效率將逐步提高。谷歌：專業測繪車的集中測繪模式。對于自動駕駛，谷歌提出推出全新的高精度地圖，并使用改裝后的豐田進行高精度地圖繪制。目前，它已經積累了超過120萬英里的無人駕駛里程。目前，該地圖主要用于自動駕駛汽車。

未來，這兩種模型有望共存：以高德的高精度地圖為例。由于地圖采集車的成本超過800萬元，高昂的成本限制了地圖數據的大范圍、高頻率采集和更新，因此這部分數據僅作為高精度地圖的基礎數據。此外，高德計劃利用阿里的菜鳥物流車、神舟專車等半社交商用車，以眾包模式補充高精度地圖的數據。高精度地圖進入門檻高由于地圖行業涉及國家機密，政策壁壘將各類國外地圖商家拒之門外，為國內高精度地圖企業的穩定發展創造了機遇。從政策取向來看，國內高精度地圖市場將由國內制造商主導：由于國內地圖制造商的鼓勵和外國公司的排斥，國內高精地圖行業將由國內資本主導，外國地圖巨頭難以進入。基于對地圖商家嚴格的市場準入制度，從近年來頻繁出臺的政策可以看出，國家越來越重視地圖行業的發展，以完善地圖市場管理機制為政策起點，制定嚴格的市場接入政策，審查地圖商家的資質，并將不合格的地圖商人逐出市場。鑒于完全排斥外國地圖商：由于地圖行業涉及國家機密，禁止外資企業進行地圖采集。對于互聯網服務和信息服務，還實施了嚴格的外商投資準入制度，外商投資比例必須低于50%。1.政策障礙2014年，國家測繪局發布了修訂后的《測繪資質等級標準》，要求申請資質的測繪單位既要符合通用標準，也要符合相應的專業標準，包括大地測量、測繪航拍、攝影測量和遙感，地理信息系統工程、工程測量、房地產測繪、海洋測繪、地圖編制、導航電子地圖制作和互聯網地圖服務。其中，導航電子地圖制作和互聯網地圖服務是車載高精度地圖業務發展的前提。互聯網地圖服務資質：進入地圖相關行業的必備資質。2012年，國家測繪局批準百度、新浪、騰訊、搜狗等166家單位為互聯網地圖服務甲級測繪資質單位。A級單位要求至少有五名具有國家地圖安全審查資格和獨立地圖引擎的人員。這兩個關鍵指標，一個是人才指標，另一個是核心技術指標。作為無人駕駛的重要組成部分，高精度地圖要求準確顯示周圍路況，誤差小于10厘米，并利用實時更新的道路交通數據和街景數據實現自動導航，提供最優路徑規劃，幫助汽車準確到達目的地。全球科技公司和車企對高精度地圖格外青睞，紛紛布局地圖行業。由德國三大汽車制造商戴姆勒、寶馬和奧迪組成的財團斥資32億美元收購Here地圖，以獲得自動導航服務，而騰訊則選擇向NavInfo投資11.73億元，試圖將NavInfo的海量交通數據與騰訊的社交客戶有機結合，打造全新的無人車解決方案。2014年，國家測繪局發布了修訂后的《測繪資質等級標準》，要求測繪單位的同事……

申請符合通用標準和相應專業標準的資格，包括大地測量學、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統工程、工程測量、房地產測繪、海洋測繪、地圖編制、導航電子地圖制作和互聯網地圖服務。其中，導航電子地圖制作和互聯網地圖服務是車載高精度地圖業務發展的前提。具有此資質的公司可以在指定范圍內收集導航電子地圖數據并編輯導航電子地圖，包括道路數據、POI數據、背景數據、行政數據、圖形數據、語音數據等。導航地圖的公開發布、顯示和使用。導航電子地圖的生產非常稀缺，因為中國只有14家單位具備這一資質。隨著國家監管的加強和審計門檻的提高，新的單位被阻止進入。

高精度地圖在無人駕駛領域的作用與人類駕駛員的駕駛過程相同。自動駕駛還需要四個步驟：感知、高精度定位、決策和控制。人類的感知通過眼睛和耳朵，自動駕駛通過激光雷達、毫米波雷達、攝像頭和慣性導航系統等傳感器。然后是高精度定位。人們通過將所看到和聽到的環境信息與記憶中的信息進行比較來判斷自己的位置和方向。自動駕駛儀需要將傳感器收集的信息與存儲的高精度地圖進行比較，以判斷位置和方向。最后，人類駕駛員經過思考和判斷，控制汽車到達目的地。自動駕駛通過人工智能算法決策進行車道和路徑規劃，并向制動、轉向和加速等控制器發出指令，控制車輛到達目的地。在自動駕駛過程中，高精度地形在高精度定位、輔助環境感知、規劃和決策方面發揮作用。高精度定位：將自動駕駛汽車上傳感器感應到的環境信息與高精度地圖進行比較，得到車輛在地圖中的精確位置是路徑規劃和決策的前提。輔助環境感知：在高精度地圖上標注詳細的道路信息，輔助汽車在感知過程中進行驗證。例如，如果車輛傳感器感應到前方道路上的坑洞，則可以將其與高精度地圖中的數據進行比較。如果在地圖上標出相同的坑洞，可以起到驗證和判斷的作用。規劃決策：利用云平臺了解傳感器無法感知的區域（如幾公里外）的道路信息，并提前避開。

高精度地圖與普通導航地圖的區別。與常見的導航地圖（如汽車導航地圖）相比，高精度地圖有很大不同，主要表現在不同的用戶、不同的用途、不同的系統、不同的元素和屬性。導航地圖的用戶是人，他們用于導航和搜索。高精度地圖的用戶是計算機，用于高精度定位、輔助環境意識、規劃和決策。因此，導航地圖屬于有顯示屏的車載信息娛樂系統，而高精度地圖屬于沒有屏幕的車載安全系統。在要素和屬性方面，導航地圖只包含簡單的道路線、信息點（POI）和行政邊界，而高精度地圖包含詳細的道路模型，包括車道模型、道路組件、道路屬性和其他定位層。高精度地圖分為兩級，底部為靜態高精度地圖，頂部為動態高精度地圖。靜態高精度地圖包括車道模型、道路成分、道路屬性等定位層，是現階段制圖師關注的重點。首先，高精度地圖應該滿足車道級自動駕駛導航的要求，因此需要包括道路細節，如車道線、車道中心線、車道屬性變化等，例如，讓汽車知道哪些區域是虛線來改變la……

s。此外，車道模型還需要包括道路的曲率、坡度、航向和橫坡等數學參數，以便車輛準確轉彎、剎車和爬坡。這些信息構成了車道模型。它還需要包括交通標志和路面標志等道路組成部分，并標記GPS消失的區域和道路施工狀態等特殊點。

（資料來源：中國證券研究發展部高德）

（資料來源：中國證券研究發展部）

在靜態高精度地圖的基礎上，還需要增加動態高精度地圖，如道路擁堵、施工、是否發生交通事故、交通管制、天氣等動態交通信息。因為路網每天都在變化，比如翻新、道路標線磨損和重新噴漆、交通標志改變等等。這些變化需要及時反映在高精度地圖上，以確保無人車的安全。實時高精度映射是非常困難的。然而，隨著越來越多攜帶各種傳感器的無人車在道路網絡中行駛，一旦一輛或幾輛無人車發現道路網絡的變化，它們可以通過與云通信將道路網絡的更新信息告訴其他無人車，使其他無人車更智能、更安全。高精度地圖和其他商業模式1。改變配送模式，圖形商家的動態地圖需要實時更新，這使得圖形商家銷售線下牌照的傳統商業模式開始發生變化。為了滿足高精度地圖的實時更新，需要一個多層次的采集系統，該系統由免費采集系統、行業采集系統和社會采集系統集成完成。免費專業采集系統是圖形經銷商自己的高精度專業采集車和全景ADAS采集車的路上采集，方法與靜態高精度地圖制作的第一步相同。其次，行業收集生態。例如，物流車、出租車等車輛上的GPS、攝像頭等傳感器可以實時發回道路軌跡和道路信息，這也是在導航地圖中收集交通動態信息的方法之一。眾包模式，尤其是UGC模式的重要性在未來將繼續增加。在自動駕駛時代，每輛車上的激光雷達和攝像頭等傳感器實時收集道路信息，并將收集到的信息上傳到云平臺進行數據處理。通過激光點云識別技術、利用深度學習方法的圖像識別技術和大數據的處理能力，實現自動驗證和人機交互驗證，實現動態高精度地圖的實時更新。高精度地圖需要實時更新，打破了過去圖形供應商只向原始設備制造商或車載信息娛樂企業出售License的商業模式，開始向地理信息數據服務提供商轉型。此外，其重要性也急劇上升。在傳統汽車中，導航地圖只是車主選擇的功能。在自動駕駛汽車中，高精度地圖是不可或缺的核心部件。圖形商家在產業鏈中的角色正逐漸從傳統汽車時代的供應商轉變為自動駕駛時代的重要參與者、合作者和服務提供商。當然，在圖形商家從許可到服務的商業模式轉變過程中，仍有許多問題需要克服。例如，如果汽車的交付模式沒有改變，仍然是主機廠通過4S店將汽車出售給客戶的模式，那么如何收取后續地圖服務的成本？

第二，改變合作模式，高精度地圖將延伸到C端。除了向汽車制造商或自動駕駛出行服務提供商提供地理信息數據服務外，高精度地圖還將延伸到C端。因為這張地圖是核心的入口之一……

es供用戶獲取信息，尤其是在自動駕駛場景中，乘客通過汽車地圖搜索周圍的商店、酒店、電影院等，然后在選擇目的地后讓車輛自動行駛。甚至可以直接在地圖上查看店鋪的評價，下單實現流量的多渠道變現，從而將移動互聯網的生態完美移植到自動駕駛時代。隨著競爭和游戲的加劇，高精度地圖的行業生態可能會朝著以下情況發展：1。如果C端收入豐厚，B端的費用就會減少甚至免費。如果說C端業務的營收非常豐厚，那么地圖運營商最關心的就是用戶數量。為了擴大用戶數量，B端的費用肯定會降低，以擴大車廠前端設備的市場份額。甚至和手機導航APP一樣，它終于免費了。2.汽車工廠收購圖形經銷商。高精度地圖是自動駕駛的核心，車輛需要與云平臺實時同步。為了不將數據傳輸給第三方平臺，同時為自身轉型出行運營商奠定基礎，汽車制造商可能會收購高精度地圖公司。例如，梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪收購了高精度地圖繪制器HERE劍指自動駕駛儀。3.旅游服務提供商自己制作高精度地圖。例如，百度的高精度地圖是其整個自動駕駛開放平臺的重要組成部分。谷歌的高精度地圖目前只為自己的自動駕駛服務，披露的信息非常有限。優步（Uber）、通用郵輪（general Cruise）等也在布局高精度地圖。第三，mobileye眾包模式和谷歌集中式模式目前主流的高精度地圖數據采集主要包括以mobileye為代表的眾包模式以及以高德為代表的集中式地圖模式。Mobileye：眾包模式制作高精度地圖的代表。Mobileye即將制作的高精度地圖Roadbook主要針對自動駕駛場景。該地圖聚焦于各種分流標志、方向標志、信號燈等。在道路上，依托這些已建立的路標，從微觀角度為車輛在行駛過程中提供指導。這種收集方法可以改善傳統的整體歸零方法帶來的成本高、速度慢的缺點。為此，mobileye需要與汽車工廠合作，不同品牌的大量車輛上攝像頭獲取的數據可以作為地圖的數據源，以確保數據的更新率；

隨著車載傳感設備的普及，地圖制作的效率將逐步提高。谷歌：專業測繪車的集中測繪模式。對于自動駕駛，谷歌提出推出全新的高精度地圖，并使用改裝后的豐田進行高精度地圖繪制。目前，它已經積累了超過120萬英里的無人駕駛里程。目前，該地圖主要用于自動駕駛汽車。

未來，這兩種模型有望共存：以高德的高精度地圖為例。由于地圖采集車的成本超過800萬元，高昂的成本限制了地圖數據的大范圍、高頻率采集和更新，因此這部分數據僅作為高精度地圖的基礎數據。此外，高德計劃利用阿里的菜鳥物流車、神舟專車等半社交商用車，以眾包模式補充高精度地圖的數據。高精度地圖進入門檻高由于地圖行業涉及國家機密，政策壁壘將各類國外地圖商家拒之門外，為國內高精度地圖企業的穩定發展創造了機遇。從政策取向來看，國內高精度地圖市場將由國內制造商主導：由于國內地圖制造商的鼓勵和外國公司的排斥，國內高精地圖行業將由國內資本主導，外國地圖巨頭難以進入。基于對地圖商家嚴格的市場準入制度，從近年來頻繁出臺的政策可以看出，國家越來越重視地圖行業的發展，以完善地圖市場管理機制為政策起點，制定嚴格的市場接入政策，審查地圖商家的資質，并將不合格的地圖商人逐出市場。鑒于完全排斥外國地圖商：由于地圖行業涉及國家機密，禁止外資企業進行地圖采集。對于互聯網服務和信息服務，還實施了嚴格的外商投資準入制度，外商投資比例必須低于50%。1.政策障礙2014年，國家測繪局發布了修訂后的《測繪資質等級標準》，要求申請資質的測繪單位既要符合通用標準，也要符合相應的專業標準，包括大地測量、測繪航拍、攝影測量和遙感，地理信息系統工程、工程測量、房地產測繪、海洋測繪、地圖編制、導航電子地圖制作和互聯網地圖服務。其中，導航電子地圖制作和互聯網地圖服務是車載高精度地圖業務發展的前提。互聯網地圖服務資質：進入地圖相關行業的必備資質。2012年，國家測繪局批準百度、新浪、騰訊、搜狗等166家單位為互聯網地圖服務甲級測繪資質單位。A級單位要求至少有五名具有國家地圖安全審查資格和獨立地圖引擎的人員。這兩個關鍵指標，一個是人才指標，另一個是核心技術指標。B級單位的要求是：至少有兩人具有省級地圖安全審查資格，B級單位更適合從事海量LBS服務，這也符合許多LBS提供商如值機、移動地圖和移動導航的實際，即專注于應用級的開發和運營。包括地圖基礎數據的處理和維護，甚至地圖API接口，都是通過與更專業的A級資質單位的B2B合作直接調用的。沒有地圖資質的單位也可以通過與具有甲級或乙級資質的單位合作獲得相應的授權。

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2、資源壁壘前期投入巨大，一般企業負擔不起。地圖制作是一個復雜的過程。目前，讓我們看看普通的互聯網地圖，這些地圖大致是由真實的……

采礦和衛星遙感。通過沿著道路行駛，記錄道路的真實數據（如限速標志和路標），并通過衛星遙感小規模生成路網和精細區域道路（如住宅道路）。與普通地圖相比，高精度地圖信息的采集需要更多的信息，需要配備激光雷達的數據采集車對行駛路段進行實際測量。例如，NavInfo擁有600輛數據采集車，可以采集全景圖像數據、道路圖像數據、亞米級高精度GPS數據和路試近距離激光雷達等高精度數據，因此成本會更高。因此，高精度測繪是一個資本密集型產業，具有巨大的發展優勢和較低的邊際成本。從日本、歐洲和美國導航電子地圖的發展經驗來看，經過前期的快速發展和后期的激烈市場競爭，國際范圍內排名前五的地圖提供商壟斷了中國市場以外95%的市場份額。就國內預裝地圖市場而言，三大地圖供應商占據了99%的市場份額。這種市場結構是由于地圖數據的收集和維護在固定成本中占很大比例。在與競爭對手同等投資的情況下，沒有穩定的市場份額和良好的利潤，也不可能與其他具有先發優勢和規模的競爭對手競爭。3.行業壁壘作為ADAS的重要組成部分，高精度地圖涉及自動駕駛的安全性。在選擇地圖供應商時，汽車工廠會經過長期的測試和仔細的選擇，一旦確定，就很難取代它。利用汽車工廠相對封閉的供應鏈，圖形經銷商的先行者優勢顯而易見。以傳統的前裝載地圖為例。目前主要有三家地圖供應商，即四維圖新、高德和易通，它們占據了99%的前裝地圖市場份額。由于這三家地圖供應商在汽車工廠都有自己穩定的客戶群，因此整體前裝市場結構很難發生大的變化。傳統前裝市場的市場結構（2016年）

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國外高精度地圖國外的高精度地圖主要包括Here、TomTom、Waymo（前身為谷歌地圖）和其他老牌地圖供應商，其中Waymo的高精度圖目前僅用于自己的無人車，信息披露很少。此外，由于美國對地圖繪制政策的限制較少，它已成為DeepMap、CivilMaps、lvl 5和Carmera等高精度地圖企業家的天堂。初創企業通常有自己的主要算法技術。例如，CivilMaps可以將1T激光雷達點云數據壓縮到8MB，Carmera將相機和激光雷達圖像融合在一起，以獲得更好的傳感效果。然而，云的存儲、計算和通信能力是初創企業的共同缺點。此外，優步和通用郵輪也在布局高精度地圖。梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪收購Here，建立高精度地圖聯盟。這里以前是美國地圖公司NAVTEQ。2008年，它被諾基亞以81億美元收購，并合并為自己的HERE地圖部門。2015年4月，諾基亞宣布分拆Here部門，吸引了寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪、谷歌、優步、臉書、百度和騰訊（與NavInfo聯合）投標。最終，一個由梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪組成的財團以28億歐元（約合31億美元）的總投資收購了Here，這三家公司各持有1/3的股份。這里的地圖數據覆蓋了大約200個國家，超過4600萬公里。在北美和歐洲，Here Map為80%具有導航功能的汽車提供地圖數據（2015年數據），每年有1000多萬輛新車配備Here服務，寶馬、梅賽德斯-奔馳、豐田和日產都是其客戶。為了推動自動駕駛和高精度地圖聯盟，HERE引入了英特爾（15%）、博世（5%）、中國（5%）和先鋒（1%）的投資，涵蓋芯片和傳感器等解決方案。與英特爾的合作將共同開發一種高度可擴展的概念驗證架構，以支持高度完全無人駕駛中高清地圖的實時更新，雙方還將探索物聯網領域的機遇……

d機器學習。與博世、大陸集團和先鋒集團合作，利用其車載傳感器（激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等）實時更新地圖。（來源：中國證券研究發展部維基百科）HERE的發展也從一個側面反映了車企正在擁抱自動駕駛時代的變革。2015年收購時，外界并不看好奧迪、寶馬和梅賽德斯-奔馳為收購組建的松散財團。然而，在收購后的三年里，HERE發展得很好，并通過引入戰略投資與合作伙伴深度綁定。2018年3月，梅賽德斯-奔馳和寶馬宣布將合并汽車共享、按需出行、在線租車、停車和充電五大業務，并成立一家各占50%股份的合資公司，共同加速向出行服務提供商轉型。國內的高精度地圖播放器與美國的不同。中國對地圖測繪政策有嚴格的限制。目前，已有14家企業獲得導航電子地圖合格單位名單。它們是四維圖新、高德、昌迪萬方、凱德、鄂圖通、城際高新、國家基礎地理信息中心、科凌航瑞、廣亭信息、浙江省第一測繪院、江蘇省基礎地理信息信息中心、靈兔、立德空間信息和滴滴科技。百度地圖是一個導航電子地圖，通過其子公司昌迪萬方進行測繪。國內地圖行業呈現三條腿的局面，百度地圖、高德（阿里）和四維圖新（騰訊），背后是互聯網巨頭對地圖門戶的爭奪。當然，代工不會把自動駕駛時代的紅利交給科技公司。例如，上汽一方面與阿里建立了合資斑馬網絡，并開發了一個車載操作系統，該系統使用了高德的地圖，另一方面則去了高精度地圖初創公司海庭。目前，國內擁有導航地圖甲級資質的地圖有14張，四維圖新、高德、埃圖通三家公司瓜分了車載導航的預裝市場，合計占據98%的市場份額。凱立德擁有70%的市場份額，在售后市場占據主導地位。目前，這些公司要么被互聯網巨頭收購，要么被它們投資。

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高精度地圖市場預測中國汽車地圖市場分為前裝和后裝兩部分。前置地圖產品是指車輛出廠前安裝在整車上的地圖產品，是原車本身的一部分，集成良好，需要整車保修，質量要求高，價格相對較高；后裝地圖產品是指汽車出廠后，根據用戶要求安裝在整車上的車載地圖產品，單獨銷售，價格低，門檻低，走差異化、個性化路線。隨著車載電子產品的預裝和消費者對地圖產品認知的大幅提高，目前預裝的車載地圖正逐漸滲透到低端車中，擠壓了后裝的市場空間。易觀國際的數據顯示，2015年，前置車地圖系統在中國的出貨量達到371.2萬臺，與2014年相比增長了47.8%。弗羅斯特&；

Sullivan的數據還指出，從2006年到2015年，中國車載前置地圖市場的銷量和裝配率持續增長，從2006的3.81%增長到2015的17.6%，創歷史新高。由此可見，中國的前置車地圖市場發展迅速，未來仍有廣闊的空間。

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海外對高精度地圖自行車的研究價值約200美元，隨著2020年后自動駕駛汽車的量產，這一研究將迎來快速增長。隨著國外高精度地圖的發展相對更加成熟，相關的市場估算也更有價值。根據高盛對高精度地圖全球市場的判斷，預計未來十五年，高精度地圖行業將迎來黃金發展期，2020年高精度地圖市場將達到21億美元，2025年將達到94億美元。相比較而言，國內高精度地圖的商業模式尚不明確，未來的具體市場規模也很難預測。但根據國內汽車市場約占全球汽車市場30%的數據來看，隨著國內高精度地圖技術和商業模式的成熟，國內高精地圖市場不容小覷。

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結論高精度地圖作為無人駕駛領域的稀缺資源和剛需，在整個領域發揮著核心作用，可以幫助汽車提前感知復雜的道路信息，如坡度、曲率、路線等，并結合智能路徑規劃，讓汽車做出正確的決策。由于高精度地圖涉及國家安全等諸多因素，目前具有導航電子地圖甲級資質的企業只有14家，很難在短時間內開放更多的許可證。阿里、騰訊和百度通過收購地圖商家獲得了這一資格。特別是在傳統預裝地圖領域，主要有四味圖新（騰訊）、高德（阿里）和餓了么（阿里）三家地圖供應商，占據了預裝地圖99%的市場份額。由于這三家地圖供應商都有自己穩定的客戶群，因此整體預裝的市場結構很難發生很大變化。之前，作者準備在中國為幾家擁有高精度地圖的海外優質企業成立一家公司。由于許可證問題，有必要與國內地圖商家合作開展國內業務。此外，高精度地圖的商業模式正在逐步從地圖商家向地理信息數據服務商轉型，在這一過程中仍有許多問題需要克服，尤其是在后續地圖服務費的收取方面。由于這種商業模式仍在探索中，很難給出準確的市場規模估計。假設僅通過向汽車制造商（或旅行社）收取年度服務費，2017年國內汽車保有量為2.17億輛，每輛車每年收取100元的服務費，市場規模將超過200億元。當然，這只是一個簡單的假設，還有很長的路要走。B級單位的要求是：至少有兩人具有省級地圖安全審查資格，B級單位更適合從事海量LBS服務，這也符合許多LBS提供商如值機、移動地圖和移動導航的實際，即專注于應用級的開發和運營。包括地圖基礎數據的處理和維護，甚至地圖API接口，都是通過與更專業的A級資質單位的B2B合作直接調用的。沒有地圖資質的單位也可以通過與具有甲級或乙級資質的單位合作獲得相應的授權。

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2、資源壁壘前期投入巨大，一般企業負擔不起。地圖制作是一個復雜的過程。目前，我們來看看普通的互聯網地圖，這些地圖大致是通過真實的采礦和衛星遙感制作的。通過沿著道路行駛，記錄道路的真實數據（如限速標志和路標），小規模地生成路網和精細的區域道路（如住宅道路）……

通過衛星遙感。與普通地圖相比，高精度地圖信息的采集需要更多的信息，需要配備激光雷達的數據采集車對行駛路段進行實際測量。例如，NavInfo擁有600輛數據采集車，可以采集全景圖像數據、道路圖像數據、亞米級高精度GPS數據和路試近距離激光雷達等高精度數據，因此成本會更高。因此，高精度測繪是一個資本密集型產業，具有巨大的發展優勢和較低的邊際成本。從日本、歐洲和美國導航電子地圖的發展經驗來看，經過前期的快速發展和后期的激烈市場競爭，國際范圍內排名前五的地圖提供商壟斷了中國市場以外95%的市場份額。就國內預裝地圖市場而言，三大地圖供應商占據了99%的市場份額。這種市場結構是由于地圖數據的收集和維護在固定成本中占很大比例。在與競爭對手同等投資的情況下，沒有穩定的市場份額和良好的利潤，也不可能與其他具有先發優勢和規模的競爭對手競爭。3.行業壁壘作為ADAS的重要組成部分，高精度地圖涉及自動駕駛的安全性。在選擇地圖供應商時，汽車工廠會經過長期的測試和仔細的選擇，一旦確定，就很難取代它。利用汽車工廠相對封閉的供應鏈，圖形經銷商的先行者優勢顯而易見。以傳統的前裝載地圖為例。目前主要有三家地圖供應商，即四維圖新、高德和易通，它們占據了99%的前裝地圖市場份額。由于這三家地圖供應商在汽車工廠都有自己穩定的客戶群，因此整體前裝市場結構很難發生大的變化。傳統前裝市場的市場結構（2016年）

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國外高精度地圖國外的高精度地圖主要包括Here、TomTom、Waymo（前身為谷歌地圖）和其他老牌地圖供應商，其中Waymo的高精度圖目前僅用于自己的無人車，信息披露很少。此外，由于美國對地圖繪制政策的限制較少，它已成為DeepMap、CivilMaps、lvl 5和Carmera等高精度地圖企業家的天堂。初創企業通常有自己的主要算法技術。例如，CivilMaps可以將1T激光雷達點云數據壓縮到8MB，Carmera將相機和激光雷達圖像融合在一起，以獲得更好的傳感效果。然而，云的存儲、計算和通信能力是初創企業的共同缺點。此外，優步和通用郵輪也在布局高精度地圖。梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪收購Here，建立高精度地圖聯盟。這里以前是美國地圖公司NAVTEQ。2008年，它被諾基亞以81億美元收購，并合并為自己的HERE地圖部門。2015年4月，諾基亞宣布分拆Here部門，吸引了寶馬、梅賽德斯-奔馳、奧迪、谷歌、優步、臉書、百度和騰訊（與NavInfo聯合）投標。最終，一個由梅賽德斯-奔馳、寶馬和奧迪組成的財團以28億歐元（約合31億美元）的總投資收購了Here，這三家公司各持有1/3的股份。這里的地圖數據覆蓋了大約200個國家，超過4600萬公里。在北美和歐洲，Here Map為80%具有導航功能的汽車提供地圖數據（2015年數據），每年有1000多萬輛新車配備Here服務，寶馬、梅賽德斯-奔馳、豐田和日產都是其客戶。為了推動自動駕駛和高精度地圖聯盟，HERE引入了英特爾（15%）、博世（5%）、中國（5%）和先鋒（1%）的投資，涵蓋芯片和傳感器等解決方案。與英特爾的合作將共同開發一種高度可擴展的概念驗證架構，以支持在高度完全無人駕駛中實時更新高清地圖，雙方還將探索物聯網和機器學習領域的機會。與博世、大陸集團和先鋒集團合作，利用其車載傳感器（激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等）實時更新地圖。（來源：中國證券研究發展部維基百科……

HERE的發展也從一個側面反映了車企正在擁抱自動駕駛時代的變革。2015年收購時，外界并不看好奧迪、寶馬和梅賽德斯-奔馳為收購組建的松散財團。然而，在收購后的三年里，HERE發展得很好，并通過引入戰略投資與合作伙伴深度綁定。2018年3月，梅賽德斯-奔馳和寶馬宣布將合并汽車共享、按需出行、在線租車、停車和充電五大業務，并成立一家各占50%股份的合資公司，共同加速向出行服務提供商轉型。國內的高精度地圖播放器與美國的不同。中國對地圖測繪政策有嚴格的限制。目前，已有14家企業獲得導航電子地圖合格單位名單。它們是四維圖新、高德、昌迪萬方、凱德、鄂圖通、城際高新、國家基礎地理信息中心、科凌航瑞、廣亭信息、浙江省第一測繪院、江蘇省基礎地理信息信息中心、靈兔、立德空間信息和滴滴科技。百度地圖是一個導航電子地圖，通過其子公司昌迪萬方進行測繪。國內地圖行業呈現三條腿的局面，百度地圖、高德（阿里）和四維圖新（騰訊），背后是互聯網巨頭對地圖門戶的爭奪。當然，代工不會把自動駕駛時代的紅利交給科技公司。例如，上汽一方面與阿里建立了合資斑馬網絡，并開發了一個車載操作系統，該系統使用了高德的地圖，另一方面則去了高精度地圖初創公司海庭。目前，國內擁有導航地圖甲級資質的地圖有14張，四維圖新、高德、埃圖通三家公司瓜分了車載導航的預裝市場，合計占據98%的市場份額。凱立德擁有70%的市場份額，在售后市場占據主導地位。目前，這些公司要么被互聯網巨頭收購，要么被它們投資。

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高精度地圖市場預測中國汽車地圖市場分為前裝和后裝兩部分。前置地圖產品是指車輛出廠前安裝在整車上的地圖產品，是原車本身的一部分，集成良好，需要整車保修，質量要求高，價格相對較高；后裝地圖產品是指汽車出廠后，根據用戶要求安裝在整車上的車載地圖產品，單獨銷售，價格低，門檻低，走差異化、個性化路線。隨著車載電子產品的預裝和消費者對地圖產品認知的大幅提高，目前預裝的車載地圖正逐漸滲透到低端車中，擠壓了后裝的市場空間。易觀國際的數據顯示，2015年，前置車地圖系統在中國的出貨量達到371.2萬臺，與2014年相比增長了47.8%。弗羅斯特&；

Sullivan的數據還指出，從2006年到2015年，中國車載前置地圖市場的銷量和裝配率持續增長，從2006的3.81%增長到2015的17.6%，創歷史新高。由此可見，中國的前置車地圖市場發展迅速，未來仍有廣闊的空間。

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海外對高精度地圖自行車的研究價值約200美元，隨著2020年后自動駕駛汽車的量產，這一研究將迎來快速增長。隨著國外高精度地圖的發展相對更加成熟，相關的市場估算也更有價值。根據高盛對高精度地圖全球市場的判斷，預計未來十五年，高精度地圖行業將迎來黃金發展期，2020年高精度地圖市場將達到21億美元，2025年將達到94億美元。相比較而言，國內高精度地圖的商業模式尚不明確，未來的具體市場規模也很難預測。但根據國內汽車市場約占全球汽車市場30%的數據來看，隨著國內高精度地圖技術和商業模式的成熟，國內高精地圖市場不容小覷。

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結論高精度地圖作為無人駕駛領域的稀缺資源和剛需，在整個領域發揮著核心作用，可以幫助汽車提前感知復雜的道路信息，如坡度、曲率、路線等，并結合智能路徑規劃，讓汽車做出正確的決策。由于高精度地圖涉及國家安全等諸多因素，目前具有導航電子地圖甲級資質的企業只有14家，很難在短時間內開放更多的許可證。阿里、騰訊和百度通過收購地圖商家獲得了這一資格。特別是在傳統預裝地圖領域，主要有四味圖新（騰訊）、高德（阿里）和餓了么（阿里）三家地圖供應商，占據了預裝地圖99%的市場份額。由于這三家地圖供應商都有自己穩定的客戶群，因此整體預裝的市場結構很難發生很大變化。之前，作者準備在中國為幾家擁有高精度地圖的海外優質企業成立一家公司。由于許可證問題，有必要與國內地圖商家合作開展國內業務。此外，高精度地圖的商業模式正在逐步從地圖商家向地理信息數據服務商轉型，在這一過程中仍有許多問題需要克服，尤其是在后續地圖服務費的收取方面。由于這種商業模式仍在探索中，很難給出準確的市場規模估計。假設僅通過向汽車制造商（或旅行社）收取年度服務費，2017年國內汽車保有量為2.17億輛，每輛車每年收取100元的服務費，市場規模將超過200億元。當然，這只是一個簡單的假設，還有很長的路要走。

標簽：寶馬奔馳奧迪豐田大眾

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