行業棄鈷用鎳將引發電池廠倒閉潮？

“2017年上游原材料價格上漲讓電池制造商感到壓力。”有限公司企業管理中心副總裁李鳳梅告訴記者。鈷是漲幅最大的上游金屬。截至2017年12月底，倫敦金屬交易所（LME）的鈷價格已升至75205美元/噸，比年初上漲了130%以上。倫敦金屬交易所是世界上最大的基本金屬和其他金屬期貨和期權市場。

目前，新能源乘用車電池的主流技術路線是三元電池，即以錳酸鎳鈷鋰或鋁酸鎳鈷鈷鋰為正極材料的鋰電池。其前驅體材料是以鎳、鈷、錳或鎳、鈷和鋁為原料，鈷是不可或缺的穩定劑。截至2017年11月底，全球新能源汽車保有量已達330萬輛。2018年，全球新能源汽車保有量預計將達到170萬輛至200萬輛，歷史上新能源汽車總量將超過500萬輛。隨著終端需求的快速增長，3C時代一度過剩的鈷已經供不應求。英國商品研究所預測，鈷的庫存將從2015年的4.65個月下降到2018年的2.58個月。國內知名電池公司高層人士告訴記者，為了追求更高的能量密度，擺脫鈷價上漲帶來的成本壓力，提高鎳在三元電池原材料配比中的比例已成為行業共識。根據韓國SNE的研究，2020年全球動力電池產值將達到317億美元，2025年將進一步達到979億美元。作為一個千億美元的巨大市場，鈷價格的上漲推動了千億電池市場的技術變革。同時，高鎳路線對技術和設備提出了更高的要求，這也將加速淘汰中小電池制造商。隨著全球新能源汽車的快速發展，鈷再次成為稀缺產品。根據Metal Bulletin（MB）的數據，截至2018年初，全球鈷現貨價格已升至81548美元/噸，較2017年初的33280美元/噸上漲145%。LME期貨鈷價也升至75205美元/噸，漲幅131.52%。全球現貨鈷市場一直缺乏成熟的定價體系。盡管倫敦金屬交易所在2010年推出了一份鈷金屬期貨合約，但該合約直到2017年才活躍，因此鈷的交易長期以來一直基于MB的每周兩次報價。鈷價格的上漲幅度如此之大，與供需和人為投機都有關系。鈷在地球上分布廣泛，主要與銅和鎳伴生，獨立的鈷資源僅占17%。然而，尾礦中鈷的含量很低，主要以同構或包裹體的形式存在于自然界中。全球鈷儲量并不多，尤其是在中國。據智研信息計算，2016年，中國生產了4.5萬噸精煉鈷（通過冶煉提純的鈷），但自產鈷礦石的金屬含量僅為77萬噸，鈷資源對外依存度超過80%。根據美國地質調查局的統計，2016年，全球鈷儲量為700萬金屬噸（金屬噸是指各種礦產資源中所含特定金屬的質量），其中剛果（金）儲量達到340萬金屬噸，占總儲量的48.6%。第二大儲量是澳大利亞，約有100萬金屬噸鈷。中國的鈷儲量只有8萬噸。在電池原材料中，鈷的全球儲量不到鋰的一半，鎳的儲量不到9%。根據國內行業信息機構和出版中心安泰客的數據，2016年，全球精煉鈷產能為14.73萬金屬噸，產量為109528金屬噸。2016年，全球鈷消費量為104231金屬噸，其中58331金屬噸用于電池，剩下5297金屬噸。與2015年剩余的5092金屬噸相同。人為因素也推動了這一輪的飆升。鈷是一種稀缺金屬，其生產能力一直相對集中。剛果（黃金）擁有最大的鈷儲量，擁有10座礦山。阿蒙……

其中，瑞士嘉能可已掌握五座礦山，洛陽鉬業、哈薩克斯坦歐亞自然資源公司、阿聯酋沙利納資源公司、中國五礦集團和金川集團公司各持有一座礦山。嘉能可控制的鈷資源約占剛果民主共和國礦山鈷資源的67%。事實上，嘉能可供應全球30%的鈷資源，其中約20%由手工供應，50%由十幾家其他貿易商供應。生產能力的集中導致了擁有絕對數量的大公司壟斷價格的能力。作為全球最大的鈷資源供應商，嘉能可一直在控制產能，例如停止剛果加丹加銅鈷礦（黃金）的生產。此外，抓手事件的持續發酵導致鈷產量下降。2016年，一個國際組織聲稱，在剛果民主共和國的鈷礦開采中有大量的體力勞動者，甚至童工，這侵犯了人權。自那以后，嘉能可、自由港和其他公司表示，他們不會與手工采礦者進行交易。2017年11月，倫敦金屬交易所對供應源涉嫌使用童工展開調查。在國際輿論的壓力下，終端應用企業迫使中游冶煉企業明確原料來源，不要手抓礦石。這進一步降低了鈷的產量。李鳳梅表示，鈷的價格是出于對短缺的預期而推測的。盡管業界表示鈷生產可能存在缺口，但沒有一家下游電池公司因為沒有鈷而停產。目前，鈷的供需仍處于緊平衡狀態，但隨著新能源汽車銷量的增加，鈷的供應可能是短期的。2017年，全球新能源乘用車銷量將繼續保持高增長速度，達到115萬輛，新能源乘客車占比有望提高到1%。如果2017年全球新能源乘用車銷量能達到115萬輛，以自行車10公斤的鈷消費量計算，鈷的消費量將達到1.15萬噸。東興證券預計，2018年全球新能源汽車銷量將達到150萬輛，鈷的消費量將達到1.5萬噸。新能源汽車發展迅速，但2017年鈷產量并沒有相應增長。2017年前三季度，全球主要鈷生產商的總產量下降了約6%。嘉能可2017年前三季度的產量為1.98萬金屬噸，同比下降5.7%；

2017年前三季度，洛陽鉬業的Tenke Mine、Sherritt和Vale的產量分別下降了8.9%、3.9%和0.9%。為了應對需求的增加，國內外企業將在2018年增加產能，例如韓瑞鈷業子公司剛果邁特5000噸電解鈷生產線項目的早期氫氧化鈷項目。韓瑞鈷業秘書長辦公室告訴記者，2000噸氫氧化鈷項目投產后，邁特工廠的3000噸氫氧化鈷礦項目已經投產，但產能釋放仍需時間。華友鈷業在剛果（金）擁有的Kambove和PE527礦山也將于2018年投產，屆時產能將達到3000噸。嘉能可宣布重啟加丹加銅鈷礦。安泰科鈷業分析師王正新對記者表示，從上游產能和下游消費來看，短期內鈷將處于緊平衡狀態。然而，由于基礎設施水平落后、能源短缺以及剛果（金）的一般政府，這些產能的計劃擴張存在不確定性。此外，粗鈷將從剛果（金）運往南非出口，非洲的情況也將影響出口量。王正新表示，如果這些產能能夠如期釋放，2018年鈷價將穩中有升，不會像2017年那樣暴漲。2018年應升至600000-650000噸。鈷價格的飆升給中游電池公司帶來了壓力。李鳳梅表示，由于鈷的價格持續上漲，制造三元電池的公司開始開發高鎳，并減少鈷的使用。鎳是世界上儲量最豐富的金屬之一，在地球上排名第五，僅次于硅、氧、鐵和鎂。目前，已探明儲量高達7.2億噸金屬噸。國內許多生產鎳鈷錳電池的企業正在從111家過渡到523家、622家甚至811家。上述不同的模型代表了鎳、鈷和錳三種原料的不同比例。例如，111型的鎳、鈷、錳的比例為1:1，以此類推。中國化學物理電力工業協會秘書長劉延龍告訴記者，523到622，再到811是目前動力電池的發展方向。目前，補貼政策對能源密度的要求越來越高，高鎳是趨勢。然而，生產高鎳電池并不容易。由于鎳是一種活性金屬，隨著三元合金中鎳含量的增加，材料的結構穩定性降低，導致循環壽命和安全性顯著降低。有限公司工程部副總工程師朱玉龍告訴記者，鎳比越高，整個陰極材料的熱穩定性越差。在高溫和外部沖擊的情況下，高鎳電池會存在安全隱患。高鎳電池充電過程中產生的氣體會導致電池膨脹，這也是一個大問題。此外，高鎳三元材料在電池組裝過程中不能接觸空氣，需要純氧氣氛。一位國內知名電池公司的高層人士告訴記者，由于國內電池公司都是從鎳鈷錳111的生產開始，而鎳鈷錳的組裝不需要純氧氣氛，所以國內電池工廠幾乎沒有氧氣燃燒過程。為了大規模生產鎳鈷錳811，需要對車間和設備進行重新設計，而設備制造技術的落后也是制約鎳鈷錳812大規模生產的一個主要問題。因此，鎳鈷錳523是中國最成熟的三元技術，其次是鎳鈷錳622。然而，只有BIC電池聲稱已經實現了鎳鈷錳811圓柱形動力電池的大規模生產。據了解，除比克電池外，杉杉能源、寧波金河、天津八毛、鵬輝能源等企業的811個項目也已投產，當盛科技、天力鋰能的811項目已進入中試。針對鎳鈷錳811的產氣問題，主流電池制造商和正極材料制造商正在組建一個小組來解決技術問題。在公關……

ent，盡管許多企業聲稱811項目已經投產，但目前還不知道有多少新能源汽車配備了811電池。上述高層人士預計，鎳鈷錳811系統的成品可能會在2018年底出現。然而，鎳鈷錳811技術的全面推廣還需要一段時間。預計2019年前后，鋰和鈷將持續吃緊，原材料價格上漲的壓力也是鋰電池技術突破的動力。在這一輪重組中，30%的企業很可能會倒閉。據業內人士透露，2017年前十個月鋰電池累計裝機容量為18.1GWh，共有76家電池制造商形成有效裝機供應，而2016年為109家。這意味著，2017年可能會有大約30家電池工廠倒閉。2017年第四季度，比亞迪、銀隆等國內多家企業開始對動力鋰電池設備進行招標。根據高新技術產業研究院鋰電池研究所的計算，從長期規劃的角度來看，根據各國燃油車的退出機制，鋰電池的需求將是目前市場預期的幾十倍。這也意味著，按照2025年電氣化率將達到30%的估算，裝備行業的市場空間將達到7000億元，年均需求1000億元，而2017年的行業產值只有100多億元。“2017年上游原材料價格上漲讓電池制造商感到壓力。”有限公司企業管理中心副總裁李鳳梅告訴記者。鈷是漲幅最大的上游金屬。截至2017年12月底，倫敦金屬交易所（LME）的鈷價格已升至75205美元/噸，比年初上漲了130%以上。倫敦金屬交易所是世界上最大的基本金屬和其他金屬期貨和期權市場。

目前，新能源乘用車電池的主流技術路線是三元電池，即以錳酸鎳鈷鋰或鋁酸鎳鈷鈷鋰為正極材料的鋰電池。其前驅體材料是以鎳、鈷、錳或鎳、鈷和鋁為原料，鈷是不可或缺的穩定劑。截至2017年11月底，全球新能源汽車保有量已達330萬輛。2018年，全球新能源汽車保有量預計將達到170萬輛至200萬輛，歷史上新能源汽車總量將超過500萬輛。隨著終端需求的快速增長，3C時代一度過剩的鈷已經供不應求。英國商品研究所預測，鈷的庫存將從2015年的4.65個月下降到2018年的2.58個月。國內知名電池公司高層人士告訴記者，為了追求更高的能量密度，擺脫鈷價上漲帶來的成本壓力，提高鎳在三元電池原材料配比中的比例已成為行業共識。根據韓國SNE的研究，2020年全球動力電池產值將達到317億美元，2025年將進一步達到979億美元。作為一個千億美元的巨大市場，鈷價格的上漲推動了千億電池市場的技術變革。同時，高鎳路線對技術和設備提出了更高的要求，這也將加速淘汰中小電池制造商。隨著全球新能源汽車的快速發展，鈷再次成為稀缺產品。根據Metal Bulletin（MB）的數據，截至2018年初，全球鈷現貨價格已升至81548美元/噸，較2017年初的33280美元/噸上漲145%。LME期貨鈷價也升至75205美元/噸，漲幅131.52%。全球現貨鈷市場一直缺乏成熟的定價體系。盡管倫敦金屬交易所在2010年推出了一份鈷金屬期貨合約，但該合約直到2017年才活躍，因此鈷的交易長期以來一直基于MB的每周兩次報價。鈷價格的上漲幅度如此之大，與供需和人為投機都有關系。鈷在地球上廣泛分布，主要與銅和鎳有關，而獨立的鈷……

t資源僅占17%。然而，尾礦中鈷的含量很低，主要以同構或包裹體的形式存在于自然界中。全球鈷儲量并不多，尤其是在中國。據智研信息計算，2016年，中國生產了4.5萬噸精煉鈷（通過冶煉提純的鈷），但自產鈷礦石的金屬含量僅為77萬噸，鈷資源對外依存度超過80%。根據美國地質調查局的統計，2016年，全球鈷儲量為700萬金屬噸（金屬噸是指各種礦產資源中所含特定金屬的質量），其中剛果（金）儲量達到340萬金屬噸，占總儲量的48.6%。第二大儲量是澳大利亞，約有100萬金屬噸鈷。中國的鈷儲量只有8萬噸。在電池原材料中，鈷的全球儲量不到鋰的一半，鎳的儲量不到9%。根據國內行業信息機構和出版中心安泰客的數據，2016年，全球精煉鈷產能為14.73萬金屬噸，產量為109528金屬噸。2016年，全球鈷消費量為104231金屬噸，其中58331金屬噸用于電池，剩下5297金屬噸。與2015年剩余的5092金屬噸相同。人為因素也推動了這一輪的飆升。鈷是一種稀缺金屬，其生產能力一直相對集中。剛果（黃金）擁有最大的鈷儲量，擁有10座礦山。其中，瑞士嘉能可已掌握5座礦山，洛陽鉬業、哈薩克斯坦歐亞自然資源公司、阿聯酋沙利納資源公司、中國五礦集團和金川集團公司各持有1座礦山。嘉能可控制的鈷資源約占剛果民主共和國礦山鈷資源的67%。事實上，嘉能可供應全球30%的鈷資源，其中約20%由手工供應，50%由十幾家其他貿易商供應。生產能力的集中導致了擁有絕對數量的大公司壟斷價格的能力。作為全球最大的鈷資源供應商，嘉能可一直在控制產能，例如停止剛果加丹加銅鈷礦（黃金）的生產。此外，抓手事件的持續發酵導致鈷產量下降。2016年，一個國際組織聲稱，在剛果民主共和國的鈷礦開采中有大量的體力勞動者，甚至童工，這侵犯了人權。自那以后，嘉能可、自由港和其他公司表示，他們不會與手工采礦者進行交易。2017年11月，倫敦金屬交易所對供應源涉嫌使用童工展開調查。在國際輿論的壓力下，終端應用企業迫使中游冶煉企業明確原料來源，不要手抓礦石。這進一步降低了鈷的產量。李鳳梅表示，鈷的價格是出于對短缺的預期而推測的。盡管業界表示鈷生產可能存在缺口，但沒有一家下游電池公司因為沒有鈷而停產。目前，鈷的供需仍處于緊平衡狀態，但隨著新能源汽車銷量的增加，鈷的供應可能是短期的。2017年，全球新能源乘用車銷量將繼續保持高增長速度，達到115萬輛，新能源乘客車占比有望提高到1%。如果2017年全球新能源乘用車銷量能達到115萬輛，以自行車10公斤的鈷消費量計算，鈷的消費量將達到1.15萬噸。東興證券預計，2018年全球新能源汽車銷量將達到150萬輛，鈷的消費量將達到1.5萬噸。新能源汽車發展迅速，但2017年鈷產量并沒有相應增長。2017年前三季度，全球主要鈷生產商的總產量下降了約6%。嘉能可2017年前三季度的產量為1.98萬金屬噸，同比下降5.7%；

2017年前三季度，洛陽鉬業的Tenke Mine、Sherritt和Vale的產量分別下降了8.9%、3.9%和0.9%。為了應對需求的增加，國內外企業將在2018年增加產能，例如韓瑞鈷業子公司剛果邁特5000噸電解鈷生產線項目的早期氫氧化鈷項目。韓瑞鈷業秘書長辦公室告訴記者，2000噸氫氧化鈷項目投產后，邁特工廠的3000噸氫氧化鈷礦項目已經投產，但產能釋放仍需時間。華友鈷業在剛果（金）擁有的Kambove和PE527礦山也將于2018年投產，屆時產能將達到3000噸。嘉能可宣布重啟加丹加銅鈷礦。安泰科鈷業分析師王正新對記者表示，從上游產能和下游消費來看，短期內鈷將處于緊平衡狀態。然而，由于基礎設施水平落后、能源短缺以及剛果（金）的一般政府，這些產能的計劃擴張存在不確定性。此外，粗鈷將從剛果（金）運往南非出口，非洲的情況也將影響出口量。王正新表示，如果這些產能能夠如期釋放，2018年鈷價將穩中有升，不會像2017年那樣暴漲。2018年應升至600000-650000噸。鈷價格的飆升給中游電池公司帶來了壓力。李鳳梅表示，由于鈷的價格持續上漲，制造三元電池的公司開始開發高鎳，并減少鈷的使用。鎳是世界上儲量最豐富的金屬之一，在地球上排名第五，僅次于硅、氧、鐵和鎂。目前，已探明儲量高達7.2億噸金屬噸。國內許多生產鎳鈷錳電池的企業正在從111家過渡到523家、622家甚至811家。上述不同的模型代表了鎳、鈷和錳三種原料的不同比例。例如，111型的鎳、鈷、錳的比例為1:1，以此類推。中國化學物理電力工業協會秘書長劉延龍告訴記者，523到622，再到811是目前動力電池的發展方向。目前，補貼政策對能源密度的要求越來越高，高鎳是趨勢。然而，生產高鎳電池并不容易。由于鎳是一種活性金屬，隨著三元合金中鎳含量的增加，材料的結構穩定性降低，導致循環壽命和安全性顯著降低。有限公司工程部副總工程師朱玉龍告訴記者，鎳比越高，整個陰極材料的熱穩定性越差。在高溫和外部沖擊的情況下，高鎳電池會存在安全隱患。高鎳電池充電過程中產生的氣體會導致電池膨脹，這也是一個大問題。此外，高鎳三元材料在電池組裝過程中不能接觸空氣，需要純氧氣氛。一位國內知名電池公司的高層人士告訴記者，由于國內電池公司都是從鎳鈷錳111的生產開始，而鎳鈷錳的組裝不需要純氧氣氛，所以國內電池工廠幾乎沒有氧氣燃燒過程。為了大規模生產鎳鈷錳811，需要對車間和設備進行重新設計，而設備制造技術的落后也是制約鎳鈷錳812大規模生產的一個主要問題。因此，鎳鈷錳523是中國最成熟的三元技術，其次是鎳鈷錳622。然而，只有BIC電池聲稱已經實現了鎳鈷錳811圓柱形動力電池的大規模生產。據了解，除比克電池外，杉杉能源、寧波金河、天津八毛、鵬輝能源等企業的811個項目也已投產，當盛科技、天力鋰能的811項目已進入中試。針對鎳鈷錳811的產氣問題，主流電池制造商和正極材料制造商正在組建一個小組來解決技術問題。在公關……

ent，盡管許多企業聲稱811項目已經投產，但目前還不知道有多少新能源汽車配備了811電池。上述高層人士預計，鎳鈷錳811系統的成品可能會在2018年底出現。然而，鎳鈷錳811技術的全面推廣還需要一段時間。預計2019年前后，鋰和鈷將持續吃緊，原材料價格上漲的壓力也是鋰電池技術突破的動力。在這一輪重組中，30%的企業很可能會倒閉。據業內人士透露，2017年前十個月鋰電池累計裝機容量為18.1GWh，共有76家電池制造商形成有效裝機供應，而2016年為109家。這意味著，2017年可能會有大約30家電池工廠倒閉。2017年第四季度，比亞迪、銀隆等國內多家企業開始對動力鋰電池設備進行招標。根據高新技術產業研究院鋰電池研究所的計算，從長期規劃的角度來看，根據各國燃油車的退出機制，鋰電池的需求將是目前市場預期的幾十倍。這也意味著，按照2025年電氣化率將達到30%的估算，裝備行業的市場空間將達到7000億元，年均需求1000億元，而2017年的行業產值只有100多億元。

標簽：比亞迪

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