北汽新能源300億市值在望 百億增資后最快2019年上市

有限公司（以下簡稱“北汽新能源”）于8月14日正式宣布，今年7月完成B輪增資，共籌集資金111.18億元。增資后共有33名股東，新增7名股東，包括信達、興旺工業園、中基投資。控股股東仍為北汽集團及其關聯方，持有41.19%的股份。“今年年初，預計融資額為80億元。當時很多人認為80億元創造了新能源汽車行業的融資紀錄，這讓我們汗流浹背。”北汽新能源總經理鄭剛表示，投資者的認購熱情遠超預期。

本輪超100億元的增資成為北京產權交易所迄今為止發布的國有控股企業最大的增資項目，也是國內新能源汽車產業企業單次募資規模最大的一次增資項目。按照每股5.3元的認購價計算，北汽新能源目前市值已達280億，較一年前81億的估值增長了兩倍多。隨著戴姆勒即將入股，北汽新能源的市值將很快突破300億。北汽新能源的上市資格也進一步提高。2016年，北汽新能源首次實現盈利1.8億元，成為國內首家盈利的新能源車企。2017年，其目標是實現利潤3億元。如果在2018年成功跨越連續三年盈利的紅線，北汽新能源有望最快在2019年上市。一年內市值翻了一番多，資本對新能源汽車的熱情在北汽新能源B輪增資中清晰可見。無論如何，本輪增資已經超出了預期。根據今年年初公布的計劃，北汽新能源B將發行不超過16億股，價格不低于每股5元，融資總額約80億元。最終認購超過20億股，33名股東合計持有5297.726萬股，股價5.3元，融資金額達到111.8億元。2016年，在北汽新能源完成A輪30億增資后，北汽新能源的估值為81.92億元。年初，預計B輪增資后估值將達到240億，最終市值將達到280億。換句話說，北汽新能源的市值在一年內增長了兩倍多。“事實上，B輪融資想要的遠不止111億元，但董事會認為，對于企業的發展來說，不是籌集的資金越多越好，而是股東的選擇，他們與我們有著共同的價值觀，能夠接受共同發展的耐心和耐心。因此，這111.18億元是最終篩選。”有限公司董事會秘書胡格偉表示。此外，增資完成后，北汽新能源的股東結構進一步多元化。2016年A輪增資后，北電新能源擁有26名股東，其中國有和國有控股股東6名，社會資本20名e B輪增資，股東人數增至33人。其中，北汽集團等8家國有及國有控股股東持股67.55%，員工持股平臺持股0.41%，23家社會資本股份持股32.04%。在7家新股東中，有2家國有股東、2家員工所有合伙平臺和3家社會資本。據北汽新能源相關人士透露，這兩家國有股東分別是信達和興旺工業園，其中興旺工業園是北汽新能源藍谷研發中心的新總部，其所有者北京經濟技術投資開發總公司，以12億元的房地產一攬子計劃的形式投資了北汽新能源，成為第八大股東。大多數新股東，包括社會資本股中基投資，都是……

以及北京、天津和河北的公司。原股東也進一步增資，其中北汽集團出資11.85億元，認購2.2億股。零部件供應商也通過增資渠道深化了與北汽新能源的合作。在2016年的第一輪增資中，渤海活塞、國軒高新和深圳奧膜科技股份有限公司三家上市零部件公司已成為股東，占總股份的12.75%。動力電池供應商國軒高新在北汽新能源第二輪增資中繼續投資1000萬元設立專項基金。與A輪增資中每股2.56元的價格相比，這些老股東手中的股份價值翻了一番。通過此次增資，北汽新能源的混合所有制性質進一步凸顯。“第二輪增資是按照國務院國有資產監督管理委員會進一步加大國有企業混合所有制改革的要求進行的，并在北京產權交易所正式上市。“鄭剛表示，目的是通過引入中央企業、京津冀企業、地方企業和產業鏈合作伙伴的投資者，優化企業的股權結構。同時，作為北京首批開展員工持股試點計劃的六家企業之一，北汽新能源完成了股權分置以兩家有限合伙公司為持股平臺的96名核心員工的p計劃，員工認購2192萬股，占總股本的0.41%。“96只是第一批，我們已經為未來加入北汽新能源公司的各類專業高端人才預留了相應的股份。”鄭剛表示，員工持股不僅優化了企業的股權結構，還實現了員工利益與企業利益的深度綁定。根據計劃，本次增資募集的資金將全部用于新技術新產品研發、測試驗證能力建設、高端智能制造和核心零部件投資、商業模式創新應用。作為國內首家宣布A股上市計劃的新能源車企，B輪增資的完成將進一步推動北汽新能源的上市計劃。“我們目前正在按照既定的時間節點推進上市計劃，”胡格偉表示。自2004年起，北汽新能源有限公司改制為股份制公司，2016年完成了a輪融資，2017年完成了B輪融資和員工持股。近年來，北汽新能源的治理改革和股權改革正以既定的步伐推進。“至于上市，我們主要有兩個選擇，一個是國內首次公開募股，另一個是更快的香港H股上市。我們都在加快計劃，最終我們必須看看哪一個對公司和股東更有利，同時滿足我們的時間節奏，并在這三個緯度上選擇計劃。”胡格偉說。在外部分析中，2018年被認為是最快的上市時間。但胡格偉表示，申請A股上市，三年持續盈利的紅線是必須跨越的前提。這意味著，2016年開始盈利的北汽新能源最早要到2019年才能上市。繼2016年首次盈利1.8億元后，北汽新能源今年的利潤目標是增長67%至3億元，這也是2018年繼續保持利潤的關鍵。這樣，新能源補貼終止后，憑借積分制帶來的新利潤點，北汽新能源有望完成向市場競爭的過渡，順利進入資本市場。銷量的持續提高是保持盈利能力的前提。今年1-7月，中國前7個月純電動汽車總銷量為160386輛，同比增長59.6%；

其中，北汽新能源累計銷量為36084輛，同比增長88.5%。盡管增速遠高于新能源和純電動的整體行業水平，但與年初預計的17萬輛的年銷量相去甚遠。對此，北汽新能源副總經理張勇坦言，“當時這個目標所考慮的基本因素或條件，目前已經發生了很大的變化”。他認為，有四個因素決定了這一變化，即產品目錄的重新審查，取消新能源汽車推廣示范硬指標，限制運營里程3萬公里，電池等核心零部件供應短缺。目前，北汽新能源正在考慮下調今年的銷售目標。但總的來說，分時租賃等新市場模式的啟動將帶來新的增量，新能源汽車市場仍將保持50%以上的增長率。“除了利潤門檻、公司管理、內部治理、監管要求等，還有很多上市條件需要滿足。”胡格偉說。為此，鄭剛在宣布完成B輪增資的同時，宣布了北汽新能源剛剛完成的內部調整。“六個月前，公司開始了組織變革和流程優化。其中一個重要特征是產品規劃業務線的重組，獨立于研發體系，與市場體系高度融合。”同時，人事變動包括負責營銷和銷售的張勇，辭去北汽新能源營銷有限公司有限公司總經理職務，擔任營銷公司副總經理兼黨支部書記，負責產品規劃、品牌建設等業務。原有限公司常務副總經理李一秀被調任為北汽新能源營銷有限公司有限公司總經理。值得一提的是，雖然銷量低于預期，但對于資本市場而言，北汽的更大利益即將公布。今年6月1日，北汽新能源與戴姆勒簽署了新能源合作框架協議。據悉，戴姆勒投資北汽新能源的計劃已經在審批過程中，最快將于9月底公布。專業分析指出，隨著戴姆勒的投資、年度利潤提前預期和增長預期，北汽新能源的估值將很快突破300億。根據此前公布的“十三五”規劃，北汽新能源將在2020年前上市，市值1000億元。有限公司（以下簡稱“北汽新能源”）于8月14日正式宣布，今年7月完成B輪增資，共籌集資金111.18億元。增資后共有33名股東，新增7名股東，包括信達、興旺工業園、中基投資。控股股東仍為北汽集團及其關聯方，持有41.19%的股份。“今年年初，預計融資額為80億元。當時很多人認為80億元創造了新能源汽車行業的融資紀錄，這讓我們汗流浹背。”北汽新能源總經理鄭剛表示，投資者的認購熱情遠超預期。

本輪超100億元的增資成為北京產權交易所迄今為止發布的國有控股企業最大的增資項目，也是國內新能源汽車產業企業單次募資規模最大的一次增資項目。按照每股5.3元的認購價計算，北汽新能源目前市值已達280億，較一年前81億的估值增長了兩倍多。隨著戴姆勒即將入股，北汽新能源的市值將很快突破300億。北汽新能源的上市資格也進一步提高。2016年，北汽新能源首次實現盈利1.8億元，成為國內首家盈利的新能源車企。2017年，其目標是實現利潤3億元。如果它成功穿越……

2018年連續三年盈利的紅線，北汽新能源有望最快在2019年上市。一年內市值翻了一番多，資本對新能源汽車的熱情在北汽新能源B輪增資中清晰可見。無論如何，本輪增資已經超出了預期。根據今年年初公布的計劃，北汽新能源B將發行不超過16億股，價格不低于每股5元，融資總額約80億元。最終認購超過20億股，33名股東合計持有5297.726萬股，股價5.3元，融資金額達到111.8億元。2016年，在北汽新能源完成A輪30億增資后，北汽新能源的估值為81.92億元。年初，預計B輪增資后估值將達到240億，最終市值將達到280億。換句話說，北汽新能源的市值在一年內增長了兩倍多。“事實上，B輪融資想要的遠不止111億元，但董事會認為，對于企業的發展來說，不是籌集的資金越多越好，而是股東的選擇，他們與我們有著共同的價值觀，能夠接受共同發展的耐心和耐心。因此，這111.18億元是最終篩選。”有限公司董事會秘書胡格偉表示。此外，增資完成后，北汽新能源的股東結構進一步多元化。2016年A輪增資后，北電新能源擁有26名股東，其中國有和國有控股股東6名，社會資本20名e B輪增資，股東人數增至33人。其中，北汽集團等8家國有及國有控股股東持股67.55%，員工持股平臺持股0.41%，23家社會資本股份持股32.04%。在7家新股東中，有2家國有股東、2家員工所有合伙平臺和3家社會資本。據北汽新能源相關人士透露，這兩家國有股東分別是信達和興旺工業園，其中興旺工業園是北汽新能源藍谷研發中心的新總部，其所有者北京經濟技術投資開發總公司，以12億元的房地產一攬子計劃的形式投資了北汽新能源，成為第八大股東。包括社會資本股票中基投資在內的大多數新股東都是北京、天津和河北的基金公司。原股東也進一步增資，其中北汽集團出資11.85億元，認購2.2億股。零部件供應商也通過增資渠道深化了與北汽新能源的合作。在2016年的第一輪增資中，渤海活塞、國軒高新和深圳奧膜科技股份有限公司三家上市零部件公司已成為股東，占總股份的12.75%。動力電池供應商國軒高新在北汽新能源第二輪增資中繼續投資1000萬元設立專項基金。與A輪增資中每股2.56元的價格相比，這些老股東手中的股份價值翻了一番。通過此次增資，北汽新能源的混合所有制性質進一步凸顯。“第二輪增資是按照國務院國有資產監督管理委員會進一步加大國有企業混合所有制改革的要求進行的，并在北京產權交易所正式上市。“鄭剛表示，目的是通過引入中央企業、京津冀企業、地方企業和產業鏈合作伙伴的投資者，優化企業的股權結構。同時，作為北京首批開展員工持股試點計劃的六家企業之一，北汽新能源完成了股權分置以兩家有限合伙公司為持股平臺的96名核心員工的p計劃，員工認購2192萬股，占總股本的0.41%。“96只是第一批，我們有……

為未來加入北汽新能源公司的各類專業高端人才預留相應股份。“鄭剛表示，員工持股不僅優化了企業的股權結構，還實現了員工利益與企業利益的深度綁定。根據計劃，此次增資籌集的資金將全部用于新技術和新產品的研發、測試驗證能力建設、高端互聯網等核心組件的智能制造和投資，以及商業模式的創新應用。作為國內首家宣布A股上市計劃的新能源車企，B輪增資的完成將進一步推動北汽新能源的上市計劃。“我們目前正在按照既定的時間節點推進上市計劃，”胡格偉表示。自2004年起，北汽新能源有限公司改制為股份制公司，2016年完成了a輪融資，2017年完成了B輪融資和員工持股。近年來，北汽新能源的治理改革和股權改革正以既定的步伐推進。“至于上市，我們主要有兩個選擇，一個是國內首次公開募股，另一個是更快的香港H股上市。我們都在加快計劃，最終我們必須看看哪一個對公司和股東更有利，同時滿足我們的時間節奏，并在這三個緯度上選擇計劃。”胡格偉說。在外部分析中，2018年被認為是最快的上市時間。但胡格偉表示，申請A股上市，三年持續盈利的紅線是必須跨越的前提。這意味著，2016年開始盈利的北汽新能源最早要到2019年才能上市。繼2016年首次盈利1.8億元后，北汽新能源今年的利潤目標是增長67%至3億元，這也是2018年繼續保持利潤的關鍵。這樣，新能源補貼終止后，憑借積分制帶來的新利潤點，北汽新能源有望完成向市場競爭的過渡，順利進入資本市場。銷量的持續提高是保持盈利能力的前提。今年1-7月，中國前7個月純電動汽車總銷量為160386輛，同比增長59.6%；

其中，北汽新能源累計銷量為36084輛，同比增長88.5%。盡管增速遠高于新能源和純電動的整體行業水平，但與年初預計的17萬輛的年銷量相去甚遠。對此，北汽新能源副總經理張勇坦言，“當時這個目標所考慮的基本因素或條件，目前已經發生了很大的變化”。他認為，有四個因素決定了這一變化，即產品目錄的重新審查，取消新能源汽車推廣示范硬指標，限制運營里程3萬公里，電池等核心零部件供應短缺。目前，北汽新能源正在考慮下調今年的銷售目標。但總的來說，分時租賃等新市場模式的啟動將帶來新的增量，新能源汽車市場仍將保持50%以上的增長率。“除了利潤門檻、公司管理、內部治理、監管要求等，還有很多上市條件需要滿足。”胡格偉說。為此，鄭剛在宣布完成B輪增資的同時，宣布了北汽新能源剛剛完成的內部調整。“六個月前，公司開始了組織變革和流程優化。其中一個重要特征是產品規劃業務線的重組，獨立于研發體系，與市場體系高度融合。”同時，人事變動包括負責營銷和銷售的張勇，辭去北汽新能源營銷有限公司有限公司總經理職務，擔任營銷公司副總經理兼黨支部書記，負責產品規劃、品牌建設等業務。原有限公司常務副總經理李一秀被調任為北汽新能源營銷有限公司有限公司總經理。值得一提的是，雖然銷量低于預期，但對于資本市場而言，北汽的更大利益即將公布。今年6月1日，北汽新能源與戴姆勒簽署了新能源合作框架協議。據悉，戴姆勒投資北汽新能源的計劃已經在審批過程中，最快將于9月底公布。專業分析指出，隨著戴姆勒的投資、年度利潤提前預期和增長預期，北汽新能源的估值將很快突破300億。根據此前公布的“十三五”規劃，北汽新能源將在2020年前上市，市值1000億元。

標簽：北京北京汽車

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