格力電器擬調整定增預案 或取消募資

格力電器（000651）在收購珠海銀隆的部分議案在股東大會上受阻后，開始進行調整。

11月7日，格力電器首次宣布調整相關議案，并計劃減少或取消配套募集資金。此外，通過購買資產發行的股票的發行價格為“寬松”，其定價基準日將根據相關規定進行調整。目前，相關調整事項仍需交易各方同意，具體交易計劃要素尚不確定，公司繼續停牌。

至于后續安排，格力電器預計將在不到一個月的時間內披露修訂后的發行股份購買資產計劃或報告，最晚將于11月30日復牌。

根據此前披露，格力電器擬以130億元收購珠海銀隆全部股權，以15.57元/股的價格向珠海銀隆全體股東發行約8.35億股，并以同等價格募集配套資金96.94億元用于珠海銀隆項目建設。發行人包括格力集團、公司員工持股計劃和廣東銀通投資控股集團有限公司。然而，股東大會對募集資金等相關提案投了反對票。

根據此次調整，如果不考慮配套募資，本次重組完成后，格力集團的持股比例將稀釋至16%，但將繼續保持第一大股東的地位。相比之下，如果按計劃進行募資，格力集團的持股比例將達到18.27%，基本保持截至三季度末的持股比例。

此外，公司原發行定價基準日為第十屆董事會第七次會議決議公告日。根據基準日前20個交易日公司A股交易均價的90%，即17.07元/股，本次分紅計劃實施后調整為15.57元/每股，約為停牌前股價的30%。由于重點募資計劃被否決，整體計劃的有效性也引起了資本市場的關注。原計劃顯示，募集配套資金的有效性和實施以收購珠海銀隆100%股權為條件，但募集配套資金最終能否成功并不影響收購的實施。

對此，10月31日，深交所向格力電器發出關注函，要求對相關問題進行澄清。根據格力電器及中介機構的回復，正式承認股東大會未通過募集資金議案，發行股份購買資產不完全符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第二十三條、第二十四條的規定，因此，關于發行股票購買資產的提案沒有整體通過。

此外，11月2日，深交所還查詢了珠海銀隆1000輛新能源汽車的訂單，要求澄清合同履約能力及相關關系。格力電器表示，目前，中介機構已經取得并核查了目標公司與中信陽光簽訂的合同、在手訂單和意向合同，正在核查相關問題。由于涉及的核查對象和內容較多，延期申請預計最遲將于11月16日提交。格力電器（000651）在收購珠海銀隆的部分議案在股東大會上受阻后，開始進行調整。

11月7日，格力電器首次宣布調整相關議案，并計劃減少或取消配套募集資金。此外，通過購買資產發行的股票的發行價格為“寬松”，其定價基準日將根據相關規定進行調整。目前，相關調整事項仍需交易各方同意，具體交易計劃要素尚不確定，公司繼續停牌。

至于后續安排，格力電器預計將披露……

在不到一個月的時間內完成發行股票購買資產的計劃或報告，最遲將于11月30日恢復交易。

根據此前披露，格力電器擬以130億元收購珠海銀隆全部股權，以15.57元/股的價格向珠海銀隆全體股東發行約8.35億股，并以同等價格募集配套資金96.94億元用于珠海銀隆項目建設。發行人包括格力集團、公司員工持股計劃和廣東銀通投資控股集團有限公司。然而，股東大會對募集資金等相關提案投了反對票。

根據此次調整，如果不考慮配套募資，本次重組完成后，格力集團的持股比例將稀釋至16%，但將繼續保持第一大股東的地位。相比之下，如果按計劃進行募資，格力集團的持股比例將達到18.27%，基本保持截至三季度末的持股比例。

此外，公司原發行定價基準日為第十屆董事會第七次會議決議公告日。根據基準日前20個交易日公司A股交易均價的90%，即17.07元/股，本次分紅計劃實施后調整為15.57元/每股，約為停牌前股價的30%。由于重點募資計劃被否決，整體計劃的有效性也引起了資本市場的關注。原計劃顯示，募集配套資金的有效性和實施以收購珠海銀隆100%股權為條件，但募集配套資金最終能否成功并不影響收購的實施。

對此，10月31日，深交所向格力電器發出關注函，要求對相關問題進行澄清。根據格力電器及中介機構的回復，正式承認股東大會未通過募集資金議案，發行股份購買資產不完全符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第二十三條、第二十四條的規定，因此，關于發行股票購買資產的提案沒有整體通過。

此外，11月2日，深交所還查詢了珠海銀隆1000輛新能源汽車的訂單，要求澄清合同履約能力及相關關系。格力電器表示，目前，中介機構已經取得并核查了目標公司與中信陽光簽訂的合同、在手訂單和意向合同，正在核查相關問題。由于涉及的核查對象和內容較多，延期申請預計最遲將于11月16日提交。

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