特斯拉超級電池工廠將引爆鋰電池儲能革命

上周，特斯拉宣布了Gigafactory，標志著其在儲能領域的布局。鋰電池將實現特斯拉與Solarcity的無縫連接，實現電動汽車與光伏的共振，新能源將真正挑戰傳統能源的整體。分析人士認為，鋰電池將是本輪新能源汽車市場的主軸。1.新能源汽車基本確定了鋰電池的技術路線。新能源汽車（燃料、鎳氫、超級電容器等）的技術路線一直存在爭議，但千兆鋰電池工廠的啟動至少表明了兩件事：首先，特斯拉對鋰電池有中期信心。特斯拉首席執行官最初表示，超級電容器可能是未來的方向，但目前，以他自己的行動，至少在2020年之前，對鋰電池是最樂觀的；其次，追隨者將加速行業的進步。盡管一些企業可能會跳出特斯拉的框架，另起爐灶，但不可否認的是，會有更多的國家和企業（尤其是中國）作為追隨者和模仿者參與進來，而產業進步的速度往往與參與者的數量呈正相關（光伏就是一個例子，晶硅從薄膜和冷凝中脫穎而出）。技術路線的基本確定將加速產業集群，這將加速技術進步，并且由于鋰電池的產業鏈相對成熟，2。鋰電池將實現新能源汽車與儲能的共振。在確定技術路線、加快降低產業競爭成本的過程中，不僅是新能源汽車，儲能需求也將迅速增長甚至爆發式增長。儲能會爆發的原因如下：首先，光伏+儲能的分布式系統離用戶端平價只有一步之遙。目前，在德國，居民的電價約為2.4元/千瓦時，而目前的光伏發電成本約為1.1元/千瓦小時。如果儲能成本低于1.3元/千瓦時，居民將使用光伏聯合儲能系統來代替從電網購買電力，而目前的儲能成本在這個臨界值附近（約1.2-1.5元/千瓦小時）。如果儲能成本以每年10-15%的速度下降，那么在未來一兩年內就會實現平價。光伏一直被批評為靠補貼維持，而這種需求完全是由經濟驅動的。沒有補貼的需求極具爆炸性，而且有很大的空間。這種用戶端平價也將在意大利和澳大利亞等電價較高的國家實現。其次，電動汽車的電池與儲能器緊密相連。電動汽車需要高質量的鋰電池，但儲能卻不是。新能源汽車市場啟動后，更換或淘汰的汽車電池可以用于儲能（充電樁或家用系統），這樣成本就會大大攤薄；

鋰電池成本的降低不僅會驅動電動汽車，還會驅動光伏自用的需求，完全可以擺脫補貼。3.鋰電池是電動汽車價值的最大組成部分，也是與傳統燃油車最大的區別。在電動汽車中，30-40%的成本是鋰電池，鋰電池的價值最大，與車身或車輪等零件不同。鋰電池是從零開始的，并且有額外的增量。從彈性的角度來看，鋰電池是電動汽車中最大的。4.鋰電池并非總是無利可圖。鋰電池之所以受到批評，是因為歷史上的性能低于預期。由于產能大，競爭激烈，雖然銷量有所增長，但由于價格下降，要想以量補價極其困難，業績增長率非常低。六氟磷酸鋰是最典型的例子。對于新興產業來說，供需都是由需求決定的，需求的波動遠遠大于產能。如果行業需求達到高增長率（30-50%），那么損益表可能會得到反映。而且，目前很多鋰電池的毛利率很低（正極微薄甚至虧損，負極微薄），毛利率下降的空間很小，而銷量卻在上升，成本攤薄的空間很大。因此，分析師樂觀地認為，鋰電池產業鏈的利潤表將在短期內有所改善，甚至在中期內大放異彩。5.第三次工業革命不再是一個空洞的想法。作者的核心觀點是，新能源和信息技術將推動工業革命，分布式、可再生能源、儲能、電動汽車和智能電網是五大支柱。特斯拉和太陽城的出現勾勒出了這一藍圖。隨著鋰電池成本和光伏成本的持續下降，新能源的使用將得到普及，未來2-3年將實現無補貼的大規模應用。就像蘋果手機的崛起一樣，不僅僅是蘋果產業鏈，還有智能手機以及后來的手機游戲、移動支付等領域。因此，特斯拉崛起后，不僅影響電動汽車產業鏈，還與太陽城緊密相連。可以毫不夸張地說，它帶來了能源革命。6.新能源汽車浪潮已經開始。在這波浪潮中，主軸是鋰電池，其他環節（電機控制、充電樁、汽車電子、整車甚至光伏）也將被驅動。上周，特斯拉宣布了Gigafactory，標志著其在儲能領域的布局。鋰電池將實現特斯拉與Solarcity的無縫連接，實現電動汽車與光伏的共振，新能源將真正挑戰傳統能源的整體。分析人士認為，鋰電池將是本輪新能源汽車市場的主軸。1.新能源汽車基本確定了鋰電池的技術路線。新能源汽車（燃料、鎳氫、超級電容器等）的技術路線一直存在爭議，但千兆鋰電池工廠的啟動至少表明了兩件事：首先，特斯拉對鋰電池有中期信心。特斯拉首席執行官最初表示，超級電容器可能是未來的方向，但目前，以他自己的行動，至少在2020年之前，對鋰電池是最樂觀的；

其次，追隨者將加速行業的進步。盡管一些企業可能會跳出特斯拉的框架，另起爐灶，但不可否認的是，會有更多的國家和企業（尤其是中國）作為追隨者和模仿者參與進來，而產業進步的速度往往與參與者的數量呈正相關（光伏就是一個例子，晶硅從薄膜和冷凝中脫穎而出）。技術路線的基本確定將加速產業集群，這將加速技術進步，并且由于鋰電池的產業鏈相對成熟，2。鋰電池將實現新能源汽車與儲能的共振。在確定技術路線、加快降低產業競爭成本的過程中，不僅是新能源汽車，儲能需求也將迅速增長甚至爆發式增長。儲能會爆發的原因如下：首先，光伏+儲能的分布式系統離用戶端平價只有一步之遙。目前，在德國，居民的電價約為2.4元/千瓦時，而目前的光伏發電成本約為1.1元/千瓦小時。如果儲能成本低于1.3元/千瓦時，居民將使用光伏聯合儲能系統來代替從電網購買電力，而目前的儲能成本在這個臨界值附近（約1.2-1.5元/千瓦小時）。如果儲能成本以每年10-15%的速度下降，那么在未來一兩年內就會實現平價。光伏一直被批評為靠補貼維持，而這種需求完全是由經濟驅動的。沒有補貼的需求極具爆炸性，而且有很大的空間。這種用戶端平價也將在意大利和澳大利亞等電價較高的國家實現。其次，電動汽車的電池與儲能器緊密相連。電動汽車需要高質量的鋰電池，但儲能卻不是。新能源汽車市場啟動后，更換或淘汰的汽車電池可以用于儲能（充電樁或家用系統），這樣成本就會大大攤薄；

鋰電池成本的降低不僅會驅動電動汽車，還會驅動光伏自用的需求，完全可以擺脫補貼。3.鋰電池是電動汽車價值的最大組成部分，也是與傳統燃油車最大的區別。在電動汽車中，30-40%的成本是鋰電池，鋰電池的價值最大，與車身或車輪等零件不同。鋰電池是從零開始的，并且有額外的增量。從彈性的角度來看，鋰電池是電動汽車中最大的。4.鋰電池并非總是無利可圖。鋰電池之所以受到批評，是因為歷史上的性能低于預期。由于產能大，競爭激烈，雖然銷量有所增長，但由于價格下降，要想以量補價極其困難，業績增長率非常低。六氟磷酸鋰是最典型的例子。對于新興產業來說，供需都是由需求決定的，需求的波動遠遠大于產能。如果行業需求達到高增長率（30-50%），那么損益表可能會得到反映。而且，目前很多鋰電池的毛利率很低（正極微薄甚至虧損，負極微薄），毛利率下降的空間很小，而銷量卻在上升，成本攤薄的空間很大。因此，分析師樂觀地認為，鋰電池產業鏈的利潤表將在短期內有所改善，甚至在中期內大放異彩。5.第三次工業革命不再是一個空洞的想法。作者的核心觀點是，新能源和信息技術將推動工業革命，分布式、可再生能源、儲能、電動汽車和智能電網是五大支柱。特斯拉和太陽城的出現勾勒出了這一藍圖。隨著鋰電池成本和光伏成本的持續下降，新能源的使用將得到普及，未來2-3年將實現無補貼的大規模應用。就像蘋果手機的崛起一樣，不僅僅是蘋果產業鏈，還有智能手機以及后來的手機游戲、移動支付等領域。因此，特斯拉崛起后，不僅影響電動汽車產業鏈，還與太陽城緊密相連。可以毫不夸張地說，它帶來了能源革命。6.新能源汽車浪潮已經開始。在這波浪潮中，主軸是鋰電池，其他環節（電機控制、充電樁、汽車電子、整車甚至光伏）也將被驅動。

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