中國車市哀鴻遍野，出局品牌將是誰？

我個人介紹水立方，一直在汽車行業工作。曾在一家國有企業汽車投資開發公司戰略投資規劃部擔任數據分析師，一家合資品牌4S店總經理助理，汽車經銷商集團事業部運營管理。2015年加入仁和島，從事智庫市場研究。人和島智庫推薦人和島不僅是汽車行業的高端聯網平臺，也是行業精英的智慧共享平臺。依托母公司樂車幫4000家線下合作門店、人和島平臺5萬多注冊會員、人和島線下管理門店100多家，在數據整合資源方面具有獨特優勢。人和島智庫專注于汽車市場、各省、市、區的區域市場，以及對各品牌經銷商運營和發展趨勢的研究，以及對經銷商網絡、品牌數據對標和商業政策的動態監測。在本期的分享中，我將從三個方面進行分析：1。2019年第一季度中國乘用車市場的總體情況；2.今年第一季度各細分市場的市場表現；3.汽車市場的未來趨勢以及對經銷商日常運營的建議。2019年第一季度乘用車市場的表現和特點

“房東”自然指的是汽車制造商，但為什么他們也沒有“盈余”？汽車制造商每年1月發布的批發數據非常漂亮，同比增長率大多超過兩位數。這些數據是怎么來的？主要是上年末結轉的銷售額，這些銷售額反映在年初的報告中。這樣做的一個原因是為了有一個良好的開端；第二是增強信心，向外界發出產品暢銷的積極信號。不幸的是，這個慣例在2019年被打破了。原因很簡單。如果能在2018年完成這項任務，那將是幸運的。我們還能把多余的糧食結轉到哪里？

接下來，我們來看看今年1-4月汽車制造商生產和批發量的增速數據，這些數據仍呈下降趨勢。造成這種情況的原因有三：一是去年的產銷基數忽高忽低；其次由于排放標準在國家五級和國家六級之間切換，制造商調整了生產；

第三，渠道庫存壓力太大，過去生產驅動銷售的局面需要調整。

那么，庫存壓力有多大？根據仁和島智庫的研究數據，該行業的整體庫存系數已經超過2.5，每月庫存200萬輛，不低于500萬輛。2018年，累計批發和零售差額達到180萬，2019年第一季度批發和零售差異為23.5萬。210萬是新庫存，加上初始庫存，500萬輛的庫存確實面臨壓力。遺憾的是，近60%的庫存車型都符合國五排放標準，這預示著未來很長一段時間內經銷商的活動主題將是“淚流滿面”。

在討論了庫存壓力之后，讓我們看看終端零售市場的情況。從今年一季度全國各省市終端零售市場上市量來看，只有陜西、北京、上海、山東、西藏等5個省份出現正增長。陜西省作為一帶一路的起點，經濟增長位居西部各省首位。汽車消費需求比較旺盛，乘用車銷量增速居全國首位。西安及其周邊城市寶雞和漢中推動了陜西省的整體增長。北京是一個限購城市，一方面依賴二手車置換，同時也受到搖號名額截止日期的影響，導致銷量階段性增長。山東省的主要增長動力來自沿海城市，如煙臺、威海、青島、日照和資源型城市東營。然而，以農業為主的內陸地區城市出現了全面衰退。

從區域市場和各級城市的比較可以看出，北方市場，尤其是東北地區，已經成為重災區，這與整個東北的經濟和人口外流密切相關。華北地區主要受內蒙古市場支撐，整體跌幅為8%。一季度，除海南省外，內蒙古市場是銷售額下降最嚴重的地區。總體而言，只有西北地區優于全國市場，陜西省憑借自己的努力帶動了整個地區的銷售增長。從城市層面來看，三線及以下城市的銷售額降幅遠高于新一二線城市。三四線城市受到春節返鄉農民工集中消費的推動。1月份的銷售額增長遠高于其他一線城市，但也透支了接下來幾個月的銷售額。

從每個制造商的隸屬關系來看，這確實是一件令人高興和悲傷的事情。根據終端零售注冊量數據，日本品牌是第一季度的最大贏家。特別是對豐田來說，日本品牌今年能夠逆市崛起，不僅得益于中日關系環境的改善，還直接關系到它們深化技術、增強產品競爭力、扎實運營的基本功。法國品牌再次出現斷崖式下跌，市場份額萎縮至0.8%。美國福特、別克和JEEP都出現了下跌，而中美貿易爭端也對美國銷量產生了重大影響。韓國品牌起亞出現反彈，在三四線市場低價沖擊國產自主品牌，銷量增長1.7%。但在一二線市場仍處于下滑趨勢。

在過去的一兩年里，人們一直在討論汽車消費的升級、降級或消費分級，但我想說的是，盡管銷量有所下降，但總體消費趨勢是……

l向上升級。消費升級不僅僅是數量的變化，更不用說去年銷量減少2800萬輛了。今年銷售2700萬輛汽車肯定是消費的下降，而是消費結構的變化。低端國產品牌的銷量在逐年下降，而主流合資和豪華品牌的比例在逐年上升。普通家庭購車預算從5萬-8萬的低端車型升級到10萬以上的車型，這是典型的消費升級趨勢。消費者升級對汽車市場最直接的影響是低端品牌的市場份額減少，這將逐漸淡出中國市場。例如，鈴木、海馬、力帆等，它們過去專注于小型車，其次是五菱、長安商用車等，它們主要專注于微型飛機。以上，我已經與您分享了第一部分市場的總體概況。接下來，我將在第二部分與大家分享每個細分市場的表現。各細分市場在第一季度的表現將首先來自豪華品牌。

盡管奢侈品牌的整體增長率為2%，但每個品牌的表現參差不齊。在ABB的前三大品牌中，奧迪在增長率和銷量方面已經落后于競爭對手，其絕對銷量已經比第一名下降了20%。寶馬今年的整體表現要好于梅賽德斯-奔馳，再加上西安梅賽德斯-奔馳事件曝光的近期產品質量問題，將對整體品牌銷售產生一定影響，并將在未來幾個月內顯現出來。在第二梯隊，沃爾沃的終端折扣率超過20%，銷量增長表現優異。原本處于第二梯隊的捷豹和路虎幾乎被淘汰出了底層。

主流合資品牌是當前汽車市場的中流砥柱，市場在不斷變化。穩定的前三名已經被打破。由于三缸車型停車場的寒冷天氣和中美關系的影響，別克品牌整體下降了11%，退居第四。東風日產躋身前三，日本品牌是第一季度最大的贏家。

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毫無疑問，消除的號角已經吹響。誰將是下一個退出中國市場的人？這個問題很尖銳，但也是不可避免的。對于整體月均銷量低于1萬臺、經銷商網絡超過300家、單店月均銷量不足20臺的品牌來說，這可能不是最黑暗的時刻，而是最黑暗的時候。

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最后，讓我們來談談大家又愛又恨的國產品牌。目前，中國有100多個國產品牌在售，但很少有人能負擔得起中國汽車行業的未來。大多數小品牌將在本輪淘汰中被淘汰，或成為主流品牌的代工工廠。今年第一季度，吉利的增速出現疲軟跡象，但整體優勢明顯；哈弗品牌增速顯著；比亞迪依靠新能源車型實現了39%的整體增長。領克和WEY這兩個自主高端新品牌在性能上的差異可謂冰火兩重天。這兩個不合時宜的新品牌能否經受住市場的考驗，讓我們拭目以待。在汽車市場未來趨勢的最后一部分，我想與大家分享我對未來市場發展趨勢的個人看法。如今，大家已經達成共識，中國汽車市場已經從增量市場轉變為存量市場。在我看來，股票市場的增長實際上是資源的再分配。畢竟，市場蛋糕這么大，這取決于誰能把它切得更大。因此，我將從以下四個方面進行分析：1。細分市場的發展趨勢。奢侈品牌的增長將放緩。首先，豪華品牌的首次購車者比例遠低于新車和置換用戶的比例；

其次，奢侈品牌75%的銷售貢獻來自一二線市場，主要分布在北方、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江等經濟發達城市。這些區域市場最明顯的特點是對現有市場的替代和升級。隨著第一批家庭購車群體在換代升級高峰期逐漸減少，豪華品牌市場份額的擴張也將放緩。從上述數據也可以看出，今年一季度，奢侈品牌整體僅增長2.2%，一二線市場僅增長1.6%，三線及以下市場增長3.8%。從數字角度來看，三線及以下市場雖然增速好于一二線市場，但其市場基數較小，可持續增長遠低于一二線市場。主流合資品牌：穩定增長。一些股票市場上進行交換和升級的用戶將轉向主流合資品牌。限購城市的用戶大多會一步到位地選擇豪華品牌或主流合資品牌，而三線及以下城市現有低端自主品牌的交流升級也會傾向于主流的合資品牌，用戶基數較大。因此，總體而言，主流合資品牌將呈現穩步增長的趨勢。主流自主品牌：份額穩定。短期內向突破的空間不大，但整體份額相對穩定。其他品牌：逐漸淡出。其他品牌主要指平價合資品牌和低端自主品牌，可以說這些品牌在本輪市場周期調整中受到的影響最大。2.國六排放和刺激政策的實施，以及刺激消費政策的實施尚未實施，引起購車者的嚴重觀望情緒。總體而言，預計今年上半年終端零售市場的銷售額將繼續下降。3.今年第五年清理庫存車輛的利潤與歷史同期相比有所下降，經銷商的虧損面積將再次擴大。目前，行業渠道總庫存約為500萬輛，其中60%為國五排放車型，即約有300萬輛。按15萬元的平均價格計算，存貨總市值約為4500億元。為了盡快清理庫存，經銷商不得不大幅降價促銷。成交均價下降了約10%，這意味著450億元的市值將直接蒸發。4.從長期發展的角度來看，中國市場仍然是全球最大的新車銷售市場。淘汰小型原始設備制造商和一些管理機制過時的個體分銷商或經銷商集團只是行業發展的一個痛苦時期。只有通過“刮骨療愈”，行業的整體發展才能更健康、更可持續。近20年來，中國汽車市場一直順風順水，即使是以前做得最好的公司也大多歸功于利用了這種情況。現在是最具挑戰性的時期，也是展示汽車經銷商高管運營能力的最佳時機。以積極樂觀的態度迎接挑戰，未來依然可期。從另一個角度來看，在黑暗時期，對于優秀的分銷商公司來說，他們可以借此機會整合市場，擴大影響力，提高市場份額；對于優秀的管理者來說，這是一個在海上展示他們真正實力的絕佳機會。最后，我祝愿所有的汽車同事在2019年再創輝煌。

標簽：奔馳別克北京奧迪寶馬

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