車300：7月全國二手車評估市場行情報告

1、 2016年5月全國重點省市二手車交易數據分析

全國多個地區出現了數量和價格的上漲，導致波動性和非常規因素增加

除浙江、福建、遼寧三省成交量略有下降外，全國其他省市二手車成交量均出現一定程度的增長。其中，廣東、江蘇、河南、上海、安徽和內蒙古的二手車交易量環比增長明顯，增幅超過10%。然而，與去年同期相比，華東、華中和華南地區出現了增長，而西北、東北和西南地區沒有出現顯著增長，甚至內蒙古等地區也出現了顯著下降。這表明，今年整個二手車市場仍難以實現交易量的大幅突破性增長。與6月份慘淡的交易量相比，自7月份以來，交易量才有所改善。

二手車成交均價方面，除內蒙古外，整體價格較去年同期均有一定幅度上漲。二手車成交均價進一步上漲，與市場供求的正常比例存在較大偏差。主要原因是搬遷限制尚未完全放松，大多數城市的低端舊車交易量持續下降。盡管舊車價格有停止下跌的跡象，但總體交易比例有所下降，準新車中的高端二手車成為各地交易主流的情況仍在繼續，全國流通仍存在許多困難。

2、 2016年7月全國重點城市二手車交易數據分析

一線城市的交易量正在恢復，價格大幅波動和區域特征對其產生了重大影響！

除寧波外，一線城市二手車交易量有所回升，增長跡象明顯。寧波本地交易中的虛假數據已逐步消除，行業負面曝光后交易量有所下降。總體而言，與上月相比，交易價格上漲的地區更多，但環保城市的交易價格略有下降。與去年同期相比，大部分地區的二手車價格仍略有下降。寧波和上海在減少重復交易的虛假數據后大幅漲價，偏差顯著，武漢和全國其他地區部分浸泡過的汽車的低價銷售影響了整體價格。與此同時，從7月第三季度開始，一些租賃車輛開始進入市場，這也導致一些城市的二手車價格下降。

3、 2016年7月全國二手車交易品牌數據分析

品牌集中度加強，中高端品牌趨勢明顯

7月份，全國二手車品牌集中度有所提高。大眾、豐田等主流品牌二手車交易量環比大幅增長。相對而言，中低端自主品牌的交易量有所下降。奧迪、寶馬等中高端車型的市場份額進一步加強。二手車市場中高端零售車型的整體趨勢明顯，而這些品牌的低端新車也是導致品牌二手車交易比例上升的一個明顯因素。

排名前三的美國車型占據了交易量的榜首，凱悅、Cruze和福克斯的交易量環比增長。然而，Cruze和Fox的增長趨勢有所放緩，而日系德系車型則保持了高速的環比增長。雅閣、凱美瑞、寶馬5系和3系的總交易量持續上升，而奧迪A6等車型動力不足，市場庫存減少。預計下個月模型變化仍將有較大波動。

在汽車交易的具體車型年分析中，國四排放標準以下的車型均未進入前20名。55%屬于國四排放標準，45%屬于國五排放標準，變化較大。這意味著2013年后二手車市場上的車型零售比例非常大，寶馬細分車型的增長清楚地表明了汽車的高端性和客戶需求的品牌化。然而，寶馬品牌在7月的突然崛起主要是由于新車價格調整和二手車庫存釋放導致的短期行為。然而，不可否認的事實是，中低端汽車的一些交易已經減少。許多中低端二手車客戶轉向購買新車，二手車的競爭壓力巨大。

近期，市場形勢波動較大，車型也出現了明顯變化。這是第三季度調整的開始，也是近年來相對較小的季節性波動。因此，從車型分析來看，價值10萬至30萬元的二手車可能更適合零售交易，而中低端車型的需求正在顯著下降。

在對制造商模型比例的分析中，整體集中度有所加強，但我們認為波動性造成的偏差較大，數據的真實性需要驗證，因此環比增長的比例沒有預期的那么高，小幅增長是正常的。

4、 2016年7月全國庫存二手車價格階段數據分析

中低端的下降，中高端的吸引力增加，頂級車型的風險增加

從整體庫存來看，5萬元以下二手車占比為33.13%，較上月大幅下降。交易價格變化不大，市場存量下降，經營者關注度下降；5-10萬元的整體比例為29.82%，與上月相比略有上升。價格相對穩定，目前是二三線城市本地零售模式的重點區域；

10萬至20萬元的總體比例為22.05%，與上月相比略有下降。價格穩定，主要是由于ABB入門級車型的新車競爭阻礙了交易；20-30萬元的整體占比為6.12%，占比和成交價格均較上月略有上升。這主要是由于中高端車型的選擇增加，如寶馬5系、梅賽德斯-奔馳E、奧迪A6和其他二手車，這些車型受到新車降價的影響。在三年內，車型已經進入這一領域，導致二手車的吸引力增加；50萬元以上二手車整體占比略有上升，價格波動較大。然而，由于新車上市和降價的影響，這類車輛在實際終端零售中的周轉期和風險系數并不是很樂觀。

5、 2016年7月全國二手車交易車齡數據分析

新舊互斥，搬遷限制不明確，新舊不變

對搬遷的環境限制尚未真正放開，市場活動減少，舊車無法大量流通。從交易數據來看，1-3年二手車交易占比保持穩定并略有下降，主要是由于二手車價格與新車降價相互排斥。賣家很難接受降價損失，買家轉而購買更多新車，尤其是新車售價低于20萬元的二手車。準新車在1-3年內的成本效益顯著下降，新車的吸引力增加。4-6年來，二手車交易的比例有所上升，價格略有上漲。這些車輛主要是可替代的，新車降價的影響不大，因此相對穩定；

從6月到8月，二手車基本保持穩定，數量和價格變化不大。一些對搬遷和開放的限制緩解了一定的壓力。8年來，二手車交易量和價格持續下降，市場存量占比進一步下降。預計在無望的搬遷限制和新車降價壓力下，未來幾個月舊車仍將難以處理，流動性較差。二手車發展的瓶頸必然會影響新車置換率，新車銷售也會受到影響。

2016年7月二手車業務建議：

1.各地實施限遷政策并未產生明顯的促進作用，多地開放支持的實際情況不容樂觀。老舊車輛仍難以流通，整體觀望態度明顯，市場活躍度較低。

2.新車的高端品牌產品正在變得低端，新車的持續降價導致新車和二手車產品之間的相互排斥顯著增加。許多二手車的目標客戶正在轉向新車，雙方開始搶占客戶資源。市場多維度競爭激烈，二手車電商和傳統汽車經銷商都將面臨巨大壓力。

3.制造商、品牌和經銷商集團的二手車業務可能會發揮勢頭，導致二手車行業現狀的變化。尤其是在二手車電商長期燒錢的模式結束后，市場正在等待來自一方的競爭對手增加進入市場的機會。

4.隨著新車價格的波動和市場狀況的變化，傳統汽車經銷商掌握和判斷信息的難度增加。此外，再加上資金、租金、人員等成本壓力，預計今年全國傳統汽車經銷商在二手車方面的盈利能力將繼續下降。預計從9月開始會有小幅改善，但全年數據不容樂觀。

5.二手車的大規模整合，如橫向的區域和汽車商業聯盟，以及縱向的電子商務和金融聯盟，可以在短期內緩解壓力。然而，每個合作伙伴的商業模式、思維模式和商業特征無法有效、快速地整合，從而實現1+1“2”，因此短期戰略意義大于實際意義。

6.在開源方面，我們目前認為各級從業者都面臨著更大的困難，因此在運營商層面降低成本的可能性更大。目前，各種二手車相關的商業模式正在經歷大量裁員，度過冬天的可能性很高。我們認為，該行業的真正復蘇仍然是相對長期的，8月份可能會更加困難。

這篇文章的作者是王蒙，江湖人稱“二手車小胖子”。曾任北京市二手車交易市場總監、北京祥龍博瑞汽車經銷商集團二手車中心副總經理、牛車網聯合創始人，從事12年以上的一線和理論整合方法論研究。他是國家高級評估講師、中央電視臺嘉賓、多家媒體的獨立行業分析師。他希望與全國各地的二手車同行一起發展，給大家提建議！

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