銷量走勢分析│乘用車市場7月銷量解讀

　　 國內乘用車市場2019年7月的銷量成績已經出爐，7月進入傳統汽車銷售淡季，環比呈現下降，雖然整體降幅繼續收窄，但是行業產銷整體下降態勢沒有根本改變。此外，7月乘用車市場銷量還有哪些變化呢？我們一起看一下。

　　數據說明：本文分析所涉及到的底層數據來源于中汽協產銷數據，由汽車之家進行整理得出。中汽協銷量數據指由廠商至經銷商的批發量。文中分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型類別按照汽車之家產品庫標準進行劃分。

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1、7月乘用車整體市場共銷售152.8萬輛，整體銷量再次回冷，環比下降11.5%，同比持續下滑，下降3.8%，下降幅度較6月相比繼續收窄。2、新能源車市由于6月26日補貼退坡，經銷商在退坡前大力沖量，市場需求被嚴重提前透支，致使7月銷量同比下降21.5%，出現近三年首次同比負增長。3、繼沉寂3個月后，寶駿730銷量高速增長，環比6月提升209.4%，重回MPV細分市場第一梯隊。4、中國品牌市場份額進一步被擠占，7月下降13.91%。在車市下行的大環境下，中國品牌車型競爭力較弱的事實更為顯著，亟待調整。

■整體銷量走勢：同比銷量持續下滑，但趨勢繼續收窄

　　從整體市場銷量情況來看，7月乘用車共銷售152.8萬輛，環比下降11.5%，未能延續6月的小升態勢。究其致因，除了7月已進入傳統行業淡季外，受7月全國開始實施國六排放標準，以及二季度末沖量壓力的影響，6月整體銷量的走勢大幅上升，也是導致7月銷量回落幅度較大的原因。與去年同期相比，同比下降3.8%。7月銷量依然持續負增長，只是較前6個月，下滑趨勢進一步收窄。不過，這并不能代表車市已回溫。因為，回顧2018年，月銷量是由7月開始出現的同比負增長。所以，相對前幾個月，7月的月度同比基數也相對較小，趕追市場也相對更容易一些。

　　從累計銷量數據來看，2019年1-7月，乘用車累計銷售1164.5萬輛，同比下降12.9%。與2019年1-6月累計銷量相比，降幅有所收窄，下降1.2%。不過，促進汽車消費的利好政策已陸續落地，“汽車下鄉”政策也正式出臺。未來，車市或有望逐漸回暖。

■新能源車銷量走勢：同比下降21.5%，近三年首次出現同比負增長

　　從能源類型角度來看，受制于宏觀經濟下行、整體車市低迷的影響，7月燃油車銷量為147.2萬輛，環比下降7.0%，同比下降3.0%；新能源車銷量為5.5萬輛，環比下降61.4%，同比下降21.5%，出現了近三年間首次同比負增長。其中，純電動車環比下降68.9%，同比下降24.1%；插電式混合動力車型環比下降17.6%，同比下降15.0%。這主要是受到6月新能源補貼退坡過渡期結束的影響，在6月較大程度的提前透支了市場需求，所以，7月的銷量出現了同比和環比雙重大幅下滑的情況。

■分車型類別銷量走勢：SUV同比微增，其他細分市場全部淪陷

　　從車型類別銷量來看，7月各細分市場環比均出現下滑，除SUV外均出現兩位數的大幅下降。其中，轎車下降11.9%，MPV下降14.3%，SUV下降9.2%。與去年同比，轎車下降11.3%，SUV增長1.1%，MPV下降20.9%。從數據來看，轎車和MPV仍舊呈下降走勢，SUV則有所回暖。這主要是因為受制于新的排放標準，經銷商需要通過促銷等方式進一步清理國五庫存，而相對SUV的量級，轎車去庫存壓力更小一些。

　　從市場銷量占比情況來看，7月轎車為50.2%，SUV為45.6%，MPV為4.2%。環比6月，MPV份額保持不變，SUV擠占了部分轎車份額，呈現出1.4%的微增長。同比2018年，MPV和轎車的份額分別下降了0.7%和3.5%，SUV增長了4.2%，SUV市場占比迎來了2019年的新高。其中，從SUV細分市場情況來看，除中大型SUV外，其余市場份額均呈現同比增長，特別是中型SUV增長突出。

■分廠商類型市場銷量走勢：SUV紅利不再，中國品牌市場持續失利

　　從廠商類型銷量來看，環比6月，合資品牌下降8.3%，中國品牌下降17.0%。其中，中國品牌下降幅度大，與其6月的高幅增長有一定關系(6月環比增長18.4%)。同比2018年，合資品牌上升2.67%，中國品牌下降13.91%。在車市下行的大環境下，中國品牌車型競爭力較弱的事實更為顯著。

　　從市場占比的情況來看，7月合資品牌為64.2%，中國品牌為35.8%。環比6月，中國品牌占比下降了2.3%。而同比2018年，中國品牌依然呈現下滑態勢，份額下降了4.1%。事實上，自2019年4月以來，中國品牌的市場份額已出現連續4個月低于40%，而這與SUV市場的失守關系密切。同比2018年，今年7月中國品牌SUV的市場份額下降了9.7%。面對合資品牌在SUV市場方面不斷加大產品投放的當下，中國品牌需要更多的關注產品質量和提升品牌口碑，才能贏得消費者的更多關注。

■分國別市場銷量走勢：中國品牌銷量占比持續下滑

　　從國別情況來看，7月中國品牌銷量占乘用車銷量的34.6%，環比6月下降2.4%。德國、日本、法國和瑞典呈現不同程度的上漲。外國品牌銷量的增長，給中國品牌帶來了更加激烈且嚴峻的市場競爭，進一步加劇擠壓了中國品牌的市場機會。

■各品牌市場銷量走勢：主流外國品牌銷量名列前茅

　　從品牌角度來看，7月乘用車銷量最高的五個品牌分別為大眾、本田、豐田、吉利汽車和日產，環比6月，雖然前五強沒有變化，但吉利汽車的排名實現了提升。從銷量排行前10名的品牌來看，主流外國品牌占據了8席，中國品牌僅有2名上榜，分別為吉利汽車和哈弗，長安跌出十強。豪華品牌三強奧迪、奔馳、寶馬重新躋身前10名榜單，從榜單上擠掉了現代和雪佛蘭。

■乘用車品牌銷量排行：銷冠依舊為朗逸

　　讓我們一起來看看本月轎車/SUV/MPV的銷量排行情況。

　　先來看一下7月轎車銷量排行。各細分市場龍頭現象依舊很明顯，銷量成績都遠高于后來者。銷量排行前10的轎車中，有8款車是緊湊型轎車，較6月相比，減少了1款。2019年以來，始終位于前三甲的軒逸跌出前五，銷量環比下降23.4%。這與全新軒逸上市，終端優惠有所收緊有一定關系。

　　接下來，我們再看一下7月SUV的銷量排行情況。盡管哈弗H6始終問鼎首位，但環比6月銷量大幅下降14.7%，只不過因為原本基數較高，所以未能動搖其排名。探岳和榮威RX5環比均實現了20%以上的高增長，特別是RX5直接從第20名躍升至前十。與6月的結構略有不同，7月的十強中晉升了奔馳GLC和奧迪Q5L兩名豪華品牌車型。

　　最后，一起來看MPV在7月銷量的排行情況。MPV市場銷量最高的為別克GL8，其銷量達到了1.22萬輛，雖然環比小降，但表現也還算穩定。寶駿730和途安則表現出極大的波動。環比6月，銷量分別上升209.4%和139.1%。其中，途安是因為一直以來銷量基數較低，所以在增長率方面得以表現突出。而寶駿730則是在沉寂了3個月后，突然發力，重歸MPV第一梯隊，這或與7月國六新車上市有所關聯。

■全文總結：

　　7月，整體市場銷量同比持續負增長，只是較前6個月，下滑趨勢繼續收緊。不過，得益于各類利好政策的逐步出臺，預計此后市場形勢將會得到進一步的緩解。合資品牌車型市場優勢再次擴大，中國品牌份額同比2018年下降13.9%，持續低迷，這與日益突出的消費需求升級，以及更高排放標準的實施不無關系。未來，中國品牌在品牌升級，和技術升級方面都亟待加強，畢竟國六a已經到來了，國六b還遠么。

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