深評：將超千億 新能源汽車后市場前瞻

新能源汽車“風口”較強，但相應的配套服務、經銷商、售后維修體系仍處于加速布局階段，這對于站在車企后面的汽車后市場企業來說，無疑是一個新的方向和機遇。隨著新能源汽車的爆發，預計未來十年我國新能源汽車售后維修產值有望突破千億元。目前，供給側各大車企正在通過延長整車和電池組的質保期，為用戶提供全生命周期的用車服務，加快售后服務體系的布局。但需求側電動汽車用戶仍存在一些關鍵痛點，如維修網點分布少、維修技師水平有待提高、維修設備需求高、故障需求預警急等。展望未來5-10年，供需矛盾將為維護工具供應商、大數據故障診斷服務商、換電工具供應商等參與者帶來局部機會。1.產業規模:2025年新能源汽車售后維修產值有望突破300億元。截至2020年12月底，我國全年汽車銷量2531萬輛，新能源汽車銷量136.7萬輛，保有量達到492萬輛。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，2025年我國新能源汽車銷量將占20%。假設2025年汽車年銷量為2500萬輛，可以粗略推斷2025年新能源汽車保有量將達到2000萬輛(年復合增長率為25%)。新能源汽車數量的增加會刺激大量的售后維修需求。《2020年中國汽車后市場維修行業白皮書》顯示，2020年中國新能源汽車平均維修客單價為1373元，比傳統燃油汽車高出約33%。由于新能源汽車的維修保養需求低于傳統燃油汽車，假設新能源汽車的維修保養頻率為1-2次/年，可以推測2025年我國2000萬輛新能源汽車將催生274.6-549.2億元的售后維修產值。按照上述計算思路，2030年新能源汽車售后維修產值有望突破1000億元。二、需求側:電動汽車在維修業務類型和需求結構上有獨特的特點(1)維修業務類型的獨特性:傳統燃油汽車的故障主要集中在發動機、變速箱、進排氣系統、燃油系統和驅動橋，發動機和變速箱的故障類型較多。但由于動力結構的差異，新能源汽車的故障主要體現在動力電池、驅動電機和電控系統上，相對簡單集中。同時，車輛智能中控面板故障率也較高。(2)維修需求結構的獨特性:從新能源汽車維修業務的工單結構來看，新能源汽車的維修保養工單占比(11.89%，11.69%)遠低于傳統燃油汽車(17。%, 23.1%).相反，新能源汽車在洗車、美容、輪胎、車身噴漆方面的工單占比更高。這說明新能源汽車與傳統汽車相比，具有維修頻率低的特點。三、供給側:延長質保期+全方位服務，車企積極布局售后服務體系(1)延長整車/電池質保期:無論外資、合資還是中車企，目前大部分新能源車的質保期都是3-5年，電池組的質保壽命也比較長，基本都是8年或者12-15萬公里。新勢力中威萊汽車推出了終身免費保修政策，而以電池起家的比亞迪推出了電池終身保修政策。延長質保期不僅是新能源汽車企業對消費者的承諾，也是對整個新能源汽車行業的推動。(2)全方位汽車服務……體系:圍繞車主用車環節，造車新勢力根據用戶充電、維修、保養需求，構建包括“數字化診斷預警技術、便捷充換電方案、無憂保養方案”在內的售后服務體系；傳統車企大多依托現有售后服務中心，主動優化服務質量。兩者相比，造車新勢力明顯占優。蔚來在整體服務體系建設上完全領先于其他企業，特斯拉遠程診斷預警能力領先于其他造車新勢力。四、行業痛點:維修網點分布低，維修技師水平有待提高，維修設備要求高。(1)維修服務網點分布少。從供給端看，由于傳統汽車售后服務體系完整，傳統汽車企業的電動車售后服務網點容易擴張，數量較多。相對而言，新汽車廠商的服務網點數量較少，一般分布在一線城市，每個網點需要覆蓋的面積較大。即便如此，從需求端來看，目前新能源汽車用戶到達就近服務網點的時間在50分鐘左右，同時超過60%的電動車用戶認為改善售后服務網點分布是新能源汽車企業最需要改善的地方。以上結果充分說明，新能源汽車售后維修服務網點建設仍是行業發展的痛點之一。(2)維修技師水平有待提高:從企業供應來看，能參與新能源汽車維修的技師需要持有汽車維修證、電工證(低壓電工證、高壓電工證)等國家認證證書，還需要掌握汽車構造、發動機故障原理、電路原理等知識，熟悉儀表使用、電工理論、低/高壓操作。但目前這些技術人員大多由電池或整車公司獨立培養，開設電動車維修專業的院校很少，電池或整車公司也不愿意下放維修權限，開放維修知識，導致相關技術人員缺口較大。從用戶反饋來看，有維修經驗的用戶比無維修經驗的用戶更迫切需要售后服務網點提高維修技術的專業水平，有這一痛點的用戶比例為52.17%，僅次于“改善服務網點分布”。「截至2019年底的數據」(3)維修設備要求高科技能源汽車維修設備，必須與標準化維修站點合作。其中，檢修設備具有絕緣、專業化、帶電三大特點，檢修現場需要滿足干燥、絕緣、除塵、通風等條件。以更換動力電池組為例，首先需要使用故障診斷儀讀取故障碼，確認電池組故障；其次，需要使用密封塞、升降機、絕緣檢測儀和絕緣工具組來完成高壓電氣系統的斷電和絕緣檢測；第三，需要使用舉升機、萬用表和絕緣工具組來完成動力電池的拆卸和安裝；最后，需要通過陸路將損壞的電池組運輸到車輛工廠或原電池組工廠。(4)迫切需要故障預警。動力電池故障、電機電控故障、中控面板故障是現有電動車用戶最常遇到的三類故障，尚未遇到故障的電動車車主最擔心的是動力電池故障。中短期來看，電動車的安全性仍然是車企和用戶非常重視的問題。正是在這種背景下，遠程監測和預警功能成為用戶的迫切需求。調查結果顯示，96.8%的電動車車主希望為自己的車輛配備遠程監控和故障預警設備。五、行業方向:維修網點增量及服務升級、維修技術升級及技師培訓(1)維修網點增量及服務升級由于售后服務網點是車主明顯的痛點，傳統車企的服務網點數量分布較廣，但目前多針對傳統燃油車的維修，新能源車維修能力較弱。因此，需要依托現有網點更新場地設施，滿足新能源汽車的維修需求。傳統車企在布局規劃上，一定程度上也要改變服務理念，提高服務質量，制定獎懲措施，逐步保證用戶體驗。對于新車企來說，網點數量少，鋪貨率低，且主要集中在一線城市。由于其資金周轉問題，應堅持資金網點建設標準，以自主經營為標桿，擴大其授權合作網點的布局，控制網點資質，逐步增加網點密度。(2)維修技術升級和技師培訓為了滿足未來5-10年巨大的維修市場，當前新老造車力量需要創新和改進維修技術，提高維修技師水平。對于維護技術，目前企業主要缺乏云大數據庫的標準，大部分維護依靠有能力的維護技術人員的主觀因素來判斷維護方法。所以企業未來需要建立云數據，提高維護效率。對于維修技師來說，現在技師培養進度緩慢，維修技師整體維修能力欠缺。應統一培訓標準，提高技師水平。與新動力車企的服務網點不同，傳統車企的服務網點在三大動力系統的維護上有一定的主導權。傳統車企的經銷商維修權限少，審批流程復雜，維修周期長。應盡快提高維修技術人員的水平，并在一定程度上下放維修權限。6.行業機會:維修工具供應商、大數據故障診斷服務商、換電工具供應商第一。維修工具絕緣專用帶電且價格昂貴，相關維修工具供應商前景看好。經查，該故障診斷儀成本在10萬元/臺左右，至少有一家店配備；專用保溫工具費用大概在2-3萬元/套，一個維修車間標配一套，估計單店需要10萬元。第二，電池防爆箱是動力電池運輸和儲存的必需品，相關制造企業正迎來訂購契機。經過調查，電池防爆箱的成本在5萬元/臺左右，估計單店需要配備一個以上。第三，重點發展實時監控和遠程診斷功能，新能源汽車大數據公司將開辟新的收入來源。電動汽車實時故障預警診斷是目前用戶的痛點。未來隨著保有量和車齡的提高，電動汽車底層實時數據驅動的OTA服務將有更大的機會。第四，國家對換電模式的鼓勵和支持，為換電市場帶來更大的機遇。截至2020年底，BAIC新能源已建成194座電站；截至2020年9月底，蔚來已建成155座電站。經調查，換電站費用約300萬/座，換電機費用約7萬/座。按照目前換電站的數量，目前我國換電站的市場規模至少在10億元以上，電機換電站的市場規模至少在2400萬元以上。新能源汽車的產業鏈、使用環境、成本、商業模式還有很多挑戰，但整個市場一旦規模化運營，將會釋放巨大的潛力，新能源汽車后市場要未雨綢繆，與行業共同發展。(文/汽車之家行業評論員郭家輝)新能源汽車“風口”強勁，但相應的配套服務、經銷商、售后維修體系仍處于加速布局階段，這對于站在車企后面的汽車后市場企業來說，無疑是一個新的方向和機遇。隨著新能源汽車的爆發，預計未來十年我國新能源汽車售后維修產值有望突破千億元。目前，供給側各大車企正在通過延長整車和電池組的質保期，為用戶提供全生命周期的用車服務，加快售后服務體系的布局。但需求側電動汽車用戶仍存在一些關鍵痛點，如維修網點分布少、維修技師水平有待提高、維修設備需求高、故障需求預警急等。展望未來5-10年，供需矛盾將為維護工具供應商、大數據故障診斷服務商、換電工具供應商等參與者帶來局部機會。1.產業規模:2025年新能源汽車售后維修產值有望突破300億元。截至2020年12月底，我國全年汽車銷量2531萬輛，新能源汽車銷量136.7萬輛，保有量達到492萬輛。根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，2025年我國新能源汽車銷量將占20%。假設2025年汽車年銷量為2500萬輛，可以粗略推斷2025年新能源汽車保有量將達到2000萬輛(年復合增長率為25%)。新能源汽車數量的增加會刺激大量的售后維修需求。《2020年中國汽車后市場維修行業白皮書》顯示，2020年中國新能源汽車平均維修客單價為1373元，比傳統燃油汽車高出約33%。由于新能源汽車的維修保養需求低于傳統燃油汽車，假設新能源汽車的維修保養頻率為1-2次/年，可以推測2025年我國2000萬輛新能源汽車將催生274.6-549.2億元的售后維修產值。按照上述計算思路，2030年新能源汽車售后維修產值有望突破1000億元。二、需求側:電動汽車在維修業務類型和需求結構上有獨特的特點(1)維修業務類型的獨特性:傳統燃油汽車的故障主要集中在發動機、變速箱、進排氣系統、燃油系統和驅動橋，發動機和變速箱的故障類型較多。但由于動力結構的差異，新能源汽車的故障主要體現在動力電池、驅動電機和電控系統上，相對簡單集中。同時，車輛智能中控面板故障率也較高。(2)維修需求結構的獨特性:從新能源汽車維修業務的工單結構來看，新能源汽車的維修保養工單占比(11.89%，11.69%)遠低于傳統燃油汽車(17。%, 23.1%).相反，新能源汽車在洗車、美容、輪胎、車身噴漆方面的工單占比更高。這說明新能源汽車與傳統汽車相比，具有維修頻率低的特點。三、供給側:延長保修期+全方位……service，車企積極布局售后服務體系(1)延長整車/電池質保期:無論外資、合資還是中車企，目前大部分新能源車的質保期都是3-5年，電池組的質保使用壽命也比較長，基本都是8年或者12-15萬公里。新勢力中威萊汽車推出了終身免費保修政策，而以電池起家的比亞迪推出了電池終身保修政策。延長質保期不僅是新能源汽車企業對消費者的承諾，也是對整個新能源汽車行業的推動。(2)全方位汽車服務體系:圍繞車主用車環節，造車新勢力根據用戶充電、維修、保養需求，構建包括“數字化診斷預警技術、便捷充換電方案、無憂保養方案”在內的售后服務體系；傳統車企大多依托現有售后服務中心，主動優化服務質量。兩者相比，造車新勢力明顯占優。蔚來在整體服務體系建設上完全領先于其他企業，特斯拉遠程診斷預警能力領先于其他造車新勢力。四、行業痛點:維修網點分布低，維修技師水平有待提高，維修設備要求高。(1)維修服務網點分布少。從供給端看，由于傳統汽車售后服務體系完整，傳統汽車企業的電動車售后服務網點容易擴張，數量較多。相對而言，新汽車廠商的服務網點數量較少，一般分布在一線城市，每個網點需要覆蓋的面積較大。即便如此，從需求端來看，目前新能源汽車用戶到達就近服務網點的時間在50分鐘左右，同時超過60%的電動車用戶認為改善售后服務網點分布是新能源汽車企業最需要改善的地方。以上結果充分說明，新能源汽車售后維修服務網點建設仍是行業發展的痛點之一。(2)維修技師水平有待提高:從企業供應來看，能參與新能源汽車維修的技師需要持有汽車維修證、電工證(低壓電工證、高壓電工證)等國家認證證書，還需要掌握汽車構造、發動機故障原理、電路原理等知識，熟悉儀表使用、電工理論、低/高壓操作。但目前這些技術人員大多由電池或整車公司獨立培養，開設電動車維修專業的院校很少，電池或整車公司也不愿意下放維修權限，開放維修知識，導致相關技術人員缺口較大。從用戶反饋來看，有維修經驗的用戶比無維修經驗的用戶更迫切需要售后服務網點提高維修技術的專業水平，有這一痛點的用戶比例為52.17%，僅次于“改善服務網點分布”。「截至2019年底的數據」(3)維修設備要求高科技能源汽車維修設備，必須與標準化維修站點合作。其中，檢修設備具有絕緣、專業化、帶電三大特點，檢修現場需要滿足干燥、絕緣、除塵、通風等條件。以更換動力電池組為例，首先需要使用故障診斷儀讀取故障碼，確認電池組故障；其次，需要使用密封塞、升降機、絕緣檢測儀和絕緣工具組來完成高壓電氣系統的斷電和絕緣檢測；第三，需要使用舉升機、萬用表和絕緣工具組來完成動力電池的拆卸和安裝；最后，需要通過陸路將損壞的電池組運輸到車輛工廠或原電池組工廠。(4)迫切需要故障預警。動力電池故障、電機電控故障、中控面板故障是現有電動車用戶最常遇到的三類故障，尚未遇到故障的電動車車主最擔心的是動力電池故障。中短期來看，電動車的安全性仍然是車企和用戶非常重視的問題。正是在這種背景下，遠程監測和預警功能成為用戶的迫切需求。調查結果顯示，96.8%的電動車車主希望為自己的車輛配備遠程監控和故障預警設備。五、行業方向:維修網點增量及服務升級、維修技術升級及技師培訓(1)維修網點增量及服務升級由于售后服務網點是車主明顯的痛點，傳統車企的服務網點數量分布較廣，但目前多針對傳統燃油車的維修，新能源車維修能力較弱。因此，需要依托現有網點更新場地設施，滿足新能源汽車的維修需求。傳統車企在布局規劃上，一定程度上也要改變服務理念，提高服務質量，制定獎懲措施，逐步保證用戶體驗。對于新車企來說，網點數量少，鋪貨率低，且主要集中在一線城市。由于其資金周轉問題，應堅持資金網點建設標準，以自主經營為標桿，擴大其授權合作網點的布局，控制網點資質，逐步增加網點密度。(2)維修技術升級和技師培訓為了滿足未來5-10年巨大的維修市場，當前新老造車力量需要創新和改進維修技術，提高維修技師水平。對于維護技術，目前企業主要缺乏云大數據庫的標準，大部分維護依靠有能力的維護技術人員的主觀因素來判斷維護方法。所以企業未來需要建立云數據，提高維護效率。對于維修技師來說，現在技師培養進度緩慢，維修技師整體維修能力欠缺。應統一培訓標準，提高技師水平。與新動力車企的服務網點不同，傳統車企的服務網點在三大動力系統的維護上有一定的主導權。傳統車企的經銷商維修權限少，審批流程復雜，維修周期長。應盡快提高維修技術人員的水平，并在一定程度上下放維修權限。6.行業機會:維修工具供應商、大數據故障診斷服務商、換電工具供應商第一。維修工具絕緣專用帶電且價格昂貴，相關維修工具供應商前景看好。經查，該故障診斷儀成本在10萬元/臺左右，至少有一家店配備；專用保溫工具費用大概在2-3萬元/套，一個維修車間標配一套，估計單店需要10萬元。第二，電池防爆箱是動力電池運輸和儲存的必需品，相關制造企業正迎來訂購契機。經過調查，電池防爆箱的成本在5萬元/臺左右，估計單店需要配備一個以上。第三，重點發展實時監控和遠程診斷功能，新能源汽車大數據公司將開辟新的收入來源。電動汽車實時故障預警診斷是目前用戶的痛點。未來隨著保有量和車齡的提高，電動汽車底層實時數據驅動的OTA服務將有更大的機會。第四，國家對換電模式的鼓勵和支持，為換電市場帶來更大的機遇。截至2020年底，BAIC新能源已建成194座電站；截至2020年9月底，蔚來已建成155座電站。經調查，換電站費用約300萬/座，換電機費用約7萬/座。按照目前換電站的數量，目前我國換電站的市場規模至少在10億元以上，電機換電站的市場規模至少在2400萬元以上。新能源汽車的產業鏈、使用環境、成本、商業模式還有很多挑戰，但整個市場一旦規模化運營，將會釋放巨大的潛力，新能源汽車后市場要未雨綢繆，與行業共同發展。(文/汽車之家行業評論員郭家輝)

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