小鵬汽車首次公開發行定價方案：發行價15美元，擬募集15億美元

8月27日，Xpeng Motors宣布將通過首次公開發行發行99，733，334股美國存托股票(每股美國存托股票相當于2股公司A級普通股)，發行價為每股美國存托股票15美元。最終發行價超過了招股書中11-13美元的定價區間，發行了近1500萬ADS。Xpeng Motors通過此次發行籌集的資金總額約為15億美元，超過了招股書中預測的最高值12.71億美元。該金額包括承銷折扣和公司需要支付的其他發行費用，但未考慮因承銷商行使購買額外股份的選擇權而可能增加的募集資金金額。根據最新的交易規模，Xpeng Motors后的市值將超過100億美元。此外，Xpeng Motors還授予承銷商30天的期權，允許他們購買最多14，959，999股美國存托股票。Xpeng Motors的美國存托股票預計將于8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“XPEV”。按照通常的成交條件，發行預計在8月31日交付。瑞士瑞信銀行證券(美國)有限公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券有限責任公司擔任本次發行的聯席簿記行。李(LI)股價上漲28.25%，至每股23.38美元，市值197億美元。NIO股價上漲14.57%，至20.44美元/股，公司市值達到242.1億美元。兩家公司股價和市值均創上市以來新高。暴漲背后，機構背書不可或缺。在瑞銀將蔚來汽車評級從“賣出”上調至“中性”，目標價從1美元上調1530%至16.30美元后，摩根士丹利將蔚來汽車評級從“中性”上調至“買入”，目標價從12美元上調至20.50美元。花旗集團也將蔚來的目標股價上調至每股18.1美元，維持中性評級。8月25日，瑞銀將李股票評級上調至“買入”，并預測2022年理想銷量將達到11.5萬輛，同時保持較高利潤率。高盛和摩根士丹利也給出了“買入”評級，伯恩斯坦研究公司甚至給出了每股21美元的理想高目標價。資本前所未有的熱情正在滲透整個新造車賽道。8月27日，Xpeng Motors宣布將通過首次公開發行發行99，733，334股美國存托股票(每股美國存托股票相當于2股公司A級普通股)，發行價為每股美國存托股票15美元。最終發行價超過了招股書中11-13美元的定價區間，發行了近1500萬ADS。Xpeng Motors通過此次發行籌集的資金總額約為15億美元，超過了招股書中預測的最高值12.71億美元。該金額包括承銷折扣和公司需要支付的其他發行費用，但未考慮因承銷商行使購買額外股份的選擇權而可能增加的募集資金金額。根據最新的交易規模，Xpeng Motors后的市值將超過100億美元。此外，Xpeng Motors還授予承銷商30天的期權，允許他們購買最多14，959，999股美國存托股票。Xpeng Motors的美國存托股票預計將于8月27日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“XPEV”。按照通常的成交條件，發行預計在8月31日交付。瑞士瑞信銀行證券(美國)有限公司、摩根大通證券有限責任公司和美國銀行證券有限責任公司擔任本次發行的聯席簿記行。李(LI)股價上漲28.25%，至每股23.38美元，市值197億美元。NIO股價上漲14.57%，至20.44美元/股，公司市值達到242.1億美元。兩家公司股價和市值均創上市以來新高。暴漲背后，機構背書不可或缺。在瑞銀將蔚來汽車評級從“賣出”上調至“中性”，目標價從1美元上調1530%至16.30美元后，摩根士丹利將蔚來汽車評級從“中性”上調至“買入”，目標價從12美元上調至20.50美元。花旗集團也將蔚來的目標股價上調至每股18.1美元，維持中性評級。8月25日，瑞銀集團將李股票評級上調至“買入”，并預測其理想的銷售業績將……2022年達到11.5萬輛，同時保持較高的利潤率。高盛和摩根士丹利也給出了“買入”評級，伯恩斯坦研究公司甚至給出了每股21美元的理想高目標價。資本前所未有的熱情正在滲透整個新造車賽道。

標簽：小鵬蔚來摩根理想汽車DS

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