北京時間8月21日晚11點，Xpeng Motors從海外發來最新的IPO進展。據SEC稱，Xpeng Motors已重新提交了IPO申請，并更新了其在F-1的招股說明書。根據阿里巴巴和特斯拉目前股東的最新招股書，Xpeng Motors計劃發行8500萬股美國存托股票，對應1.7億股A類普通股，定價區間為每股1.13-13美元，擬融資金額(包括超額配售權)為10.75億-12.71億美元。加上發行股票的超額配售選擇權，按12美元的發行區間中位數計算，Xpeng Motors的估值約為86.13億美元。阿里巴巴、特斯拉現有股東PRIMECAP、已投資字節跳動的Coatue、卡塔爾投資局和小米都表示有興趣以IPO價格認購，他們打算分別認購2億美元、1億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元。按照12美元的發行區間中位數計算，這些投資者的意向認購約占IPO份額的49.0%。IPO交易完成后，Xpeng Motors將有801，554，400股A類普通股、429，846，136股B類普通股和178，618，464股C類普通股。A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有人將擁有除投票權和轉換權之外的相同權利。每股A類普通股有一票，每股B類普通股有10票，每股C類普通股有5票。每一種B類普通股或C類普通股的持有人可以隨時將其轉換為A類普通股，但A類普通股在任何情況下都不得轉換為B類普通股或C類普通股。
假設承銷商不行使額外配股期權，Xpeng Motors的聯合創始人、董事長兼首席執行官何、聯合創始人、董事兼總裁亨利以及聯合創始人、董事兼高級副總裁何濤將在本次發行完成后實益擁有公司所有已發行的B類普通股，相當于已發行流通股的72.4%的投票權。假設承銷商不行使額外配股期權，阿里巴巴將在本次發行完成后立即實益擁有公司所有已發行的C類普通股，相當于我們已發行流通股投票權的14.9%。事實上，在Xpeng Motors上市的步伐一直在加快，相關籌備行動也在緊鑼密鼓地進行中。早在8月8日，Xpeng Motors就正式向美國證監會提交了IPO招股書，擬在紐交所上市，股票代碼為“XPEV”，承銷商為美銀證券、瑞士瑞信銀行和摩根大通。在此之前，Xpeng Motors已經在不到半個月的時間內迅速完成了兩輪融資，融資總額超過9億美元。其中，7月20日簽署了C+輪融資協議，融資總額近5億美元。主要投資方為Aspex、Coatue、高耀資本、紅杉中國等知名投資機構。隨后在8月3日，C++輪融資落地，融資金額超過3億美元。阿里巴巴領投，卡塔爾主權基金(QIA)等機構參與。截至2020年第二季度末，Xpeng Motors共有21.183億現金資產。加上上述兩輪融資，Xpeng Motors在IPO前的現金資產總計超過85億元人民幣。為了發展“輸血”，根據招股書，假設首次公開發行價格為每股12.00美元，預計Xpeng Motors將從此次發行中獲得約9.72億美元-11.188億美元的凈收入。這筆資金將用于智能電動汽車和技術的研發，隨后的銷售，營銷和銷售渠道的擴展，以及其他一般的企業用途。上述資金分配再次體現了Xpeng Motors長期以來的自我定位:通過智能電動汽車的數據驅動轉型，引領未來出行方式。
根據IPO招股說明書，從戰略角度來看，Xpeng Motors堅持開發大多數關鍵的內部技術……n獨立，比如自動駕駛，智能操作系統，動力總成，E/E架構。此外，R&D的努力也在不斷增加。2018年、2019年及截至2020年6月30日止六個月，R&D費用分別為人民幣10.512億元、人民幣20.702億元(2.930億美元)及人民幣6.306億元(8930萬美元)。截至2019年6月30日和2020年6月30日的六個月中，R&D費用分別占總收入的89.2%和62.9%。未來，Xpeng Motors將在技術創新和研發方面投入更多資金，以增強其市場競爭力，并指出計劃在2021年初推出XPILOT3.0自動駕駛輔助系統。定價超越蔚來，理想隨著最新招股書的發布，單股預估價格、意向認購人等核心信息浮出水面，Xpeng Motors距離最終上市越來越近。知情人士透露，Xpeng Motors計劃8月26日定價，8月27日上市。也就是說，蔚來、理想、理想這三大國產造車新勢力，即將在美國完成“勝利會師”。
(從左至右:何、、李翔)值得一提的是，Xpeng汽車此次披露的單股預估價，大大超過了蔚來汽車和李當時的定價。據此前報道，蔚來汽車IPO價格區間為每股6.25-8.25美元。最終在9月12日紐交所上市時，以626美元發行1.6億ADS，融資約10億美元，估值64億美元。但實際上，6.26美元的發行價幾乎是以往IPO價格區間的最低價。李最初發布的IPO定價指導區間為每股8-10美元，最終超過了預期目標。它以每股11.5美元的價格發行了9500萬股股票，籌集了近11億美元。從6-8美元，到8-10美元，再到11-13美元，后來者都選擇在前一個的基礎上更進一步。就這樣，理想超越了蔚來，而現在，小鵬想要再次超越理想。Xpeng Motors在IPO定價上了一個臺階后，最終能拿到怎樣的發行價？是像蔚來一樣只拿到最低價，還是像理想一樣超出預期的高價？勢在必得的Xpeng Motors能否成為造車新軍中的單股最高價，嘗到高收入作為理想的“甜頭”？讓我們拭目以待。北京時間8月21日晚11點，Xpeng Motors從海外發來最新的IPO進展。據SEC稱，Xpeng Motors已重新提交了IPO申請，并更新了其在F-1的招股說明書。根據阿里巴巴和特斯拉目前股東的最新招股書，Xpeng Motors計劃發行8500萬股美國存托股票，對應1.7億股A類普通股，定價區間為每股1.13-13美元，擬融資金額(包括超額配售權)為10.75億-12.71億美元。加上發行股票的超額配售選擇權，按12美元的發行區間中位數計算，Xpeng Motors的估值約為86.13億美元。阿里巴巴、特斯拉現有股東PRIMECAP、已投資字節跳動的Coatue、卡塔爾投資局和小米都表示有興趣以IPO價格認購，他們打算分別認購2億美元、1億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元。按照12美元的發行區間中位數計算，這些投資者的意向認購約占IPO份額的49.0%。IPO交易完成后，Xpeng Motors將有801，554，400股A類普通股、429，846，136股B類普通股和178，618，464股C類普通股。A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有人將擁有除投票權和轉換權之外的相同權利。每股A類普通股有一票，每股B類普通股有10票，每股C類普通股有5票。每一種B類普通股或C類普通股的持有人可以隨時將其轉換為A類普通股，但A類普通股在任何情況下都不得轉換為B類普通股或C類普通股。
假設承銷商不行使額外配股期權，思朋汽車聯合創始人、董事長安……本次發行完成后，首席執行官何、聯合創始人、董事兼總裁亨利以及聯合創始人、董事兼高級副總裁何濤將實益擁有公司所有已發行的B類普通股，相當于已發行流通股投票權的72.4%。假設承銷商不行使額外配股期權，阿里巴巴將在本次發行完成后立即實益擁有公司所有已發行的C類普通股，相當于我們已發行流通股投票權的14.9%。事實上，在Xpeng Motors上市的步伐一直在加快，相關籌備行動也在緊鑼密鼓地進行中。早在8月8日，Xpeng Motors就正式向美國證監會提交了IPO招股書，擬在紐交所上市，股票代碼為“XPEV”，承銷商為美銀證券、瑞士瑞信銀行和摩根大通。在此之前，Xpeng Motors已經在不到半個月的時間內迅速完成了兩輪融資，融資總額超過9億美元。其中，7月20日簽署了C+輪融資協議，融資總額近5億美元。主要投資方為Aspex、Coatue、高耀資本、紅杉中國等知名投資機構。隨后在8月3日，C++輪融資落地，融資金額超過3億美元。阿里巴巴領投，卡塔爾主權基金(QIA)等機構參與。截至2020年第二季度末，Xpeng Motors共有21.183億現金資產。加上上述兩輪融資，Xpeng Motors在IPO前的現金資產總計超過85億元人民幣。為了發展“輸血”，根據招股書，假設首次公開發行價格為每股12.00美元，預計Xpeng Motors將從此次發行中獲得約9.72億美元-11.188億美元的凈收入。這筆資金將用于智能電動汽車和技術的研發，隨后的銷售，營銷和銷售渠道的擴展，以及其他一般的企業用途。上述資金分配再次體現了Xpeng Motors長期以來的自我定位:通過智能電動汽車的數據驅動轉型，引領未來出行方式。
根據IPO招股書，從戰略角度來看，Xpeng Motors堅持自主開發大部分關鍵內部技術，如自動駕駛、智能操作系統、動力總成和E/E架構。此外，R&D的努力也在不斷增加。2018年、2019年及截至2020年6月30日止六個月，R&D費用分別為人民幣10.512億元、人民幣20.702億元(2.930億美元)及人民幣6.306億元(8930萬美元)。截至2019年6月30日和2020年6月30日的六個月中，R&D費用分別占總收入的89.2%和62.9%。未來，Xpeng Motors將在技術創新和研發方面投入更多資金，以增強其市場競爭力，并指出計劃在2021年初推出XPILOT3.0自動駕駛輔助系統。定價超越蔚來，理想隨著最新招股書的發布，單股預估價格、意向認購人等核心信息浮出水面，Xpeng Motors距離最終上市越來越近。知情人士透露，Xpeng Motors計劃8月26日定價，8月27日上市。也就是說，蔚來、理想、理想這三大國產造車新勢力，即將在美國完成“勝利會師”。
(從左至右:何、、李翔)值得一提的是，Xpeng汽車此次披露的單股預估價，大大超過了蔚來汽車和李當時的定價。據此前報道，蔚來汽車IPO價格區間為每股6.25-8.25美元。最終在9月12日紐交所上市時，以626美元發行1.6億ADS，融資約10億美元，估值64億美元。但實際上，6.26美元的發行價幾乎是以往IPO價格區間的最低價。李最初發布的IPO定價指導區間為每股8-10美元，最終超過了預期目標。它以每股11.5美元的價格發行了9500萬股股票，籌集了近……11億美元。從6-8美元，到8-10美元，再到11-13美元，后來者都選擇在前一個的基礎上更進一步。就這樣，理想超越了蔚來，而現在，小鵬想要再次超越理想。Xpeng Motors在IPO定價上了一個臺階后，最終能拿到怎樣的發行價？是像蔚來一樣只拿到最低價，還是像理想一樣超出預期的高價？勢在必得的Xpeng Motors能否成為造車新軍中的單股最高價，嘗到高收入作為理想的“甜頭”？讓我們拭目以待。
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1900/1/1 0:00:00
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