“招股書”再更新，小鵬赴美IPO進入倒計時

Xpeng Motors即將成為第三家赴美上市的中國新勢力。

北京時間8月22日晚11點，Xpeng Motors更新了赴美上市前的“招股書”。最新內容顯示，Xpeng Motors計劃發行8500萬股美國存托股票，對應1.7億股A類普通股，定價區間為11.3-10.75億-12.71億美元(含超額配售選擇權)。

如果擬融資金額的中值為12美元，其成功上市后的估值約為86.13億美元。在潛在認購方層面，阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔爾投資局和小米都表示有興趣以IPO價格認購，意向認購金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元。

同樣，按照12美元的發行區間中位數，他們的意向認購約占IPO份額的49%。在認購者中，有意思的是，Primecap早在2011年就大量買入了特斯拉股票，最多時達到了一百萬股。此次對小鵬的認購，按照其初始認購金額1億美元計算，將持有約800萬股。

上市完成后，Xpeng Motors將有801，554，400股A類普通股、429，846，136股B類普通股和178，618，464股C類普通股發行和流通。A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有人將擁有除投票權和轉換權之外的相同權利。

事實上，最近Xpeng Motors一直在為赴美上市做最后的準備。北京時間8月8日凌晨，Xpeng Motors正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了擬在紐交所上市的招股書。文件顯示，Xpeng Motors的上市股票代碼為“XPEV”，本次IPO的承銷商包括瑞士瑞信銀行、摩根大通和美銀證券。

財務層面，根據招股書，從2018年到今年Q2，Xpeng Motors累計虧損已達58.87億元。具體來看，2018年凈虧損13.99億元，2019年凈虧損36.92億元，今年上半年凈虧損7.96億元。總收入2018年970.6萬元，2019年23.21億元，今年上半年10.02億元。值得注意的是，小鵬目前的現金資產總額超過85億元。

股東結構方面，Xpeng Motors聯合創始人、董事長兼CEO何肖鵬持股31.6%；Xpeng Motors聯合創始人、董事、總裁亨利持股4.9%，副董事長、總裁顧帝鴻持股2.8%，Xpeng Motors聯合創始人、董事、高級副總裁何濤持股1.6%，Xpeng Motors全體高管、董事持股40.9%。阿里持股14.4%為最大外部股東，其他股東包括小米、高郵資本、紅杉、GGV ggv資本、晨星資本和卡塔爾投資局。

5天后，根據企業調查相關資料，Xpeng Motors全資子公司廣東Xpeng Motors科技有限公司于8月13日新增工商變更記錄，公司注冊資本由60億元增加至150億元，增幅150%。同時據悉，該公司成立于2019年6月，由Xpeng Motors創始人兼總裁亨利擔任法定代表人。公司經營范圍包括:車輛工程技術研發、軟件產品開發生產、汽車充電模塊銷售、汽車租賃、為電動汽車提供電池充電服務。

對此，記者隨即向其內部人員求證，注冊資本的大幅增加是否也預示著我們即將迎來正式IPO的日子。最后的回答是，“這個工商變更確實發生了，具體上市時間不能透露。”

綜合來看，隨著《招股書》的更新，Xpeng Motors赴美IPO已經進入倒計時階段。知情人士透露，Xpeng Motors計劃8月26日定價，8月27日上市。Xpeng Motors即將成為第三家赴美上市的中國新勢力。

北京時間8月22日晚11點，Xpeng Motors更新了赴美上市前的“招股書”。最新內容顯示，Xpeng Motors計劃發行8500萬股美國存托股票，對應1.7億股A類普通股，定價區間為11.3-10.75億-12.71億美元(含超額配售選擇權)。

如果擬融資金額的中值為12美元，其成功上市后的估值約為86.13億美元。在潛在認購方層面，阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔爾投資局和小米都表示有興趣以IPO價格認購，意向認購金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元。

同樣，按照12美元的發行區間中位數，他們的意向認購約占IPO份額的49%。在認購者中，有意思的是，Primecap早在2011年就大量買入了特斯拉股票，最多時達到了一百萬股。此次對小鵬的認購，按照其初始認購金額1億美元計算，將持有約800萬股。

上市完成后，Xpeng Motors將有801，554，400股A類普通股、429，846，136股B類普通股和178，618，464股C類普通股發行和流通。A類普通股、B類普通股和C類普通股的持有人將擁有除投票權和轉換權之外的相同權利。

事實上，最近Xpeng Motors一直在為赴美上市做最后的準備。北京時間8月8日凌晨，Xpeng Motors正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了擬在紐交所上市的招股書。文件顯示，Xpeng Motors的上市股票代碼為“XPEV”，本次IPO的承銷商包括瑞士瑞信銀行、摩根大通和美銀證券。

財務層面，根據招股書，從2018年到今年Q2，Xpeng Motors累計虧損已達58.87億元。具體來看，2018年凈虧損13.99億元，2019年凈虧損36.92億元，今年上半年凈虧損7.96億元。總收入2018年970.6萬元，2019年23.21億元，今年上半年10.02億元。值得注意的是，小鵬目前的現金資產總額超過85億元。

在股東結構方面，Xpeng M的聯合創始人、董事長兼首席執行官何ors，持有31.6%；Xpeng Motors聯合創始人、董事、總裁亨利持股4.9%，副董事長、總裁顧帝鴻持股2.8%，Xpeng Motors聯合創始人、董事、高級副總裁何濤持股1.6%，Xpeng Motors全體高管、董事持股40.9%。阿里持股14.4%為最大外部股東，其他股東包括小米、高郵資本、紅杉、GGV ggv資本、晨星資本和卡塔爾投資局。

5天后，根據企業調查相關資料，Xpeng Motors全資子公司廣東Xpeng Motors科技有限公司于8月13日新增工商變更記錄，公司注冊資本由60億元增加至150億元，增幅150%。同時據悉，該公司成立于2019年6月，由Xpeng Motors創始人兼總裁亨利擔任法定代表人。公司經營范圍包括:車輛工程技術研發、軟件產品開發生產、汽車充電模塊銷售、汽車租賃、為電動汽車提供電池充電服務。

對此，記者隨即向其內部人員求證，注冊資本的大幅增加是否也預示著我們即將迎來正式IPO的日子。最后的回答是，“這個工商變更確實發生了，具體上市時間不能透露。”

綜合來看，隨著《招股書》的更新，Xpeng Motors赴美IPO已經進入倒計時階段。知情人士透露，Xpeng Motors計劃8月26日定價，8月27日上市。

標簽：小鵬合創北京紅杉摩根

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