2030汽車革命的八大趨勢

汽車行業和專家一致認為，這四種趨勢將加強和加速彼此的影響。同時，汽車行業已經足夠成熟，足以讓顛覆性的改變成為可能。雖然普遍認為影響整個行業的顛覆性變革已經初具規模，但是對于這些趨勢在未來10-15年內會給汽車行業帶來什么影響還沒有共識。為此，我們提出了“2030汽車革命”的八大觀點，旨在預測汽車產業將迎來的變革，以及這些變革對傳統汽車制造商和供應商、潛在的新市場參與者、監管者、消費者、市場和產業價值鏈的影響。這項研究旨在使即將到來的變化看起來更直觀。因此，本研究中所做的預測應該被解釋為基于我們的理解圍繞四大趨勢的最可能的推測。當然，這些推測在本質上不是決定性的，但通過討論潛在的未來，它應該有助于行業參與者更好地為不確定性做準備。市場和營業收入的轉移一些評論者認為汽車行業正在衰落，但我們的觀點是，由于新的收入流的出現，包括共享移動、數據連接(共享)服務以及新興經濟體持續增長帶來的全球宏觀經濟增長，其發展實際上正在加速。1.在共享出行、互聯服務和性能升級的驅動下，汽車行業的收入將因新的商業模式而增長30%，即增長1.5萬億美元。汽車行業的收入將大幅增加，并將朝著按需出行服務和數據驅動服務的方向多元化發展。這將使2030年的汽車銷售收入額外增加1.5萬億美元，相當于增長30%。同期，傳統汽車銷售和售后產品及服務的收入將達到5.2萬億美元，比2015年的3.5萬億美元增長50%。智能互聯和自動化技術將使汽車越來越成為一個平臺，使司機和乘客可以在路上享受新穎的媒體形式和服務，或在業余時間從事其他個人活動。創新的速度，尤其是基于軟件的系統的創新，將要求汽車具有可升級的功能。隨著短期共享出行的日益普及，消費者將永遠知道科技的進步，這將進一步增加對私家車可升級性能的需求。雖然人們越來越多地轉向共享出行，汽車銷量將繼續增加，但只是以每年2%的低增長率增長。全球汽車銷量將繼續增長，但到2030年，銷量增速將從過去5年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀經濟的影響以及汽車共享和在線叫車等出行服務的增長。詳細分析表明，人口密集、汽車保有量長期居高不下的地區是這些新興出行服務的沃土，歐洲和北美的許多城市和郊區都屬于這一類型。新的出行服務可能會導致私家車銷量的減少，但這種減少可能會被共享汽車銷量的增加所抵消，因為后者的利用率更高，損耗更大，需要頻繁更換。推動全球汽車銷量增長的另一個因素是良好的宏觀經濟發展勢頭，包括全球中產階級消費者的增加。由于成熟市場的放緩，全球汽車銷量增長將繼續依賴于新興經濟體，尤其是中國，不同的產品組合將導致不同的收入增長。移動行為的變化當我們考慮行業變化的增長潛力時，消費者的偏好和行為是一個很好的起點。我們認為，技術驅動的顛覆性趨勢，可能會從根本上改變消費者與汽車的關系。3.消費者的旅游行為正在發生變化。到2030年，每賣出十輛車就有一輛是共享汽車，基于用戶需求的定制出行解決方案也將有更大的市場。消費者偏好的改變、監管措施的收緊和技術的突破等因素都導致了個人旅行的重大變化。人們正在使用越來越多的交通方式來完成他們的旅行，商品和服務是交付給他們的，而不是他們自己獲得的。于是，一系列多樣化的按需旅游計劃……將補充傳統的汽車銷售模式，尤其是在不鼓勵私家車的人口密集城市。現在的消費者把汽車當作萬能工具，用于通勤和家庭旅行。未來，他們可能希望能夠為特定目的靈活選擇最佳旅行方式，并通過智能手機做出選擇。我們注意到一些跡象表明，擁有一輛私家車的重要性正在下降:在美國，年輕人(16-24歲)持有駕照的比例從2000年的76%下降到2013年的71%，而在過去的5年里，北美和德國的汽車共享服務的使用量每年增長超過30%。消費者針對不同用途選擇定制解決方案的新習慣，會催生針對特定用途的專車。比如專做在線叫車服務的車有幾百萬輛，利用率高，性能強，能積累額外里程，乘客舒適度更高，而這只是個開始。消費者轉向多元化出行計劃的結果是，到2030年，每賣出十輛車就有一輛是共享汽車，這將降低私家車的銷量。這意味著新售出車輛30%的里程來自共享出行。按照這個趨勢，到2050年，每賣出三輛車，可能就有一輛是共享汽車。4.城市類型將取代國家或地區，成為決定出行行為的市場細分維度，即汽車革命的速度和范圍。為了了解未來的商機，我們需要從比過去更詳細的角度來看待旅游市場。具體來說，這些市場需要按照城市類型進行分類，主要看人口密度、經濟發展水平和繁榮程度。在所有這些細分市場中，消費者偏好、政策法規、新商業模式的可用性和成本都會有很大的差異。比如在倫敦這樣的大城市，擁有一輛車已經是很多人的負擔，主要是擁堵費、停車位不足、交通擁堵等因素。相反，在農村地區，如美國的愛荷華州，私家車仍然是首選的交通方式。因此，城市類型將取代從區域角度細分出行市場的傳統做法，成為出行行為的重要指標。到2030年，紐約的汽車市場可能會比堪薩斯州更類似于上海。高科技擴散自動駕駛技術和電氣化輸電正吸引著無數人的興趣，具有長遠發展潛力；然而，它在未來15年的傳播程度將取決于能否克服一系列障礙。5.一旦技術和監管問題得到解決，2030年銷售的新車中可能有15%是完全自動駕駛的。完全自動駕駛車輛不太可能在2020年前商業化。與此同時，高級駕駛輔助系統(ADAS)將發揮重要作用，幫助監管機構、消費者和企業為汽車逐漸取代駕駛員做好準備。ADAS的上市表明，阻礙更快市場滲透的主要挑戰來自定價、消費者感知和安全/安保問題。至于技術準備，科技公司和初創企業也可能在自動駕駛汽車的研發中發揮重要作用。監管和消費者接受度可能是自動駕駛汽車的另一個障礙。然而，一旦這些問題得到解決，自動駕駛汽車將為消費者帶來巨大的價值(例如，在上班的路上工作的能力，或者在路上方便地使用社交媒體或觀看電影)。完全自動駕駛汽車將逐漸增加，直到2030年占全球乘用車銷量的15%。6.增強了電動汽車的可行性和競爭力；然而，消費者接受的速度在不同地區差異很大。更嚴格的排放法規、更低的電池成本、更受歡迎的充電設施和更高的消費者接受度將在未來幾年為電動汽車(混合動力、插電式、電池電動和燃料電池)的市場滲透創造新的強勁動力。消費者接受的速度將取決于購買驅動力(部分由擁有一輛汽車的總成本驅動)和監管驅動力之間的相互作用，這在不同地區和地方層面將有顯著差異。到2030年，電動汽車的比例可能占到新車銷量的10%到50%。接受率最高的將是發達的人口密集城市，那里有嚴格的排放法規和消費者激勵機制(稅收減免、特殊停車和駕駛特權、優惠電價等)。).在小城鎮和農村地區，低水平的充電基礎設施和對長途駕駛的高度依賴將使銷售滲透率很低。通過電池技術和成本的不斷提升，這些地方差異將會縮小，電動汽車有望從傳統汽車市場獲得越來越多的市場份額。由于未來十年電池的成本可能下降到每千瓦時150至200美元，電動汽車將與傳統汽車具有成本競爭力，這是市場滲透的最重要催化劑。同時值得注意的是，電動汽車很大一部分是混合動力汽車，這意味著即使在2030年以后，內燃機仍然會占據一席之地。新的競爭與合作盡管收入流的增長正在加速，但傳統的行業邊界正在轉移，游戲規則正在改變。7.在更加復雜和多元化的行業格局中，現有廠商將被迫同時在多個領域競爭，并與競爭對手合作。當其他行業，比如電信或者手機/手機行業都被顛覆的時候，汽車行業也只是一點點的改變和融合。例如，在過去的15年中，汽車制造商(OEM)的前15名名單中僅出現了兩家新公司，而手機行業則出現了十家新公司。從出行行業向服務業轉型，再加上新公司的進入，必然迫使傳統汽車廠商在多個領域展開競爭。旅游服務提供商(如優步)、科技巨頭(如蘋果和谷歌)和專用汽車制造商(如特斯拉)增加了競爭格局的復雜性。在不斷降低成本、提高燃油效率、減少排放、提高資金效率的壓力下，傳統汽車企業會感受到更多的緊迫感，并可能在日新月異的汽車和出行行業轉變市場定位，這可能導致現有企業的合并或新形式合作關系的出現。在另一個顛覆性行業的發展中，軟件實力日益成為這個行業最重要的差異化因素，涉及多個領域，包括ADAS/主動安全功能、智能互聯和信息娛樂系統。此外，隨著車聯網的技術發展，由于技術和消費趨勢，汽車制造商將不得不參與到新的出行生態系統中。另一個可以改變游戲規則的變化是，軟件方面的競爭正在成為行業分化的主要因素。現代汽車的程序代碼，指令可能和外太空導航控制系統一樣多。軟件將用于提供許多功能和服務，包括移動服務、高級安全、基于位置的服務、車載內容、遠程分析等。在技術和服務上的廣泛合作，會積累更多的用戶基礎，降低成本，從而為客戶提供更多的價值。此次合作也將使聯通的生態系統更加穩定。汽車制造商必須有戰略眼光。他們必須決定，為了從中獲利，他們必須控制聯通生態系統的哪些部分，并防止該工具本身成為商業化的內容平臺。然而，隨著車輛與世界的連接性越來越強，汽車制造商別無選擇，只能隨著技術和消費趨勢加入這個新的移動生態系統。8.新的市場進入者將首先關注一些有利可圖的細分市場和圍繞價值鏈的活動，然后進一步探索……礦田。市場多元化將為新企業帶來機遇。他們會先專注于價值鏈中的一些環節，只針對特定的、有利可圖的細分市場，然后進行擴張。盡管特斯拉、谷歌和蘋果目前表現出極大的興趣，但我們認為它們只代表冰山一角。更多的新企業可能會進入這個市場，尤其是現金充裕的高科技公司和初創企業。這些來自行業外的新公司對消費者和監管者也有更大的影響(即引起對新出行形式的興趣，并游說對新技術采取有利的監管措施)。同樣，一些最近銷量增長令人印象深刻的中國汽車制造商可能會利用當前的行業洗牌，在世界上發揮重要作用。未來，現有的汽車公司無法準確預測行業的未來。但他們可以在這個階段采取戰略措施來塑造行業的發展。為了贏得不可避免的洗牌，現有企業需要采取四項戰略措施:①面對不確定性:為了在2030年取得成功，汽車企業必須朝著新的市場發展趨勢轉型，探索傳統商業模式的替代和補充，探索新的商業模式及其金融和消費市場可行性。這就要求汽車企業具有很強的策劃能力和靈活性，能夠識別和拓展新的優秀商業模式。②利用合作關系:汽車產業正在從水平競爭向新的競爭互動、合作伙伴關系和開放可擴展的生態系統轉變。為了取得成功，汽車制造商、供應商和服務提供商需要結成聯盟或參與生態系統——例如，圍繞自動駕駛汽車和電動汽車的基礎設施探索合作。③驅動轉型和變革:隨著創新和產品價值越來越多地由軟件定義，汽車制造商需要調整他們的技能和流程，以應對新的挑戰，如軟件主導的消費者價值定義、網絡安全、數據隱私和持續的產品升級。④重塑價值主張:汽車制造商必須進一步區分其產品/服務，并將其價值主張從傳統的汽車銷售和維修轉變為綜合出行服務。這將使其在全球汽車行業收入和利潤總額的增長中處于更加有利的地位，分享包括在線銷售和出行服務在內的新商業模式帶來的收入和利潤增長，并在核心汽車業務和新出行商業模式之間催化新的商機。結論汽車工業的未來挑戰與機遇并存。為了成為變革的領導者，并受益于新進入者帶來的顛覆，我們的四個優先決策突出了現有企業現在做出戰略決策的重要性。汽車行業遠未進入衰退。事實上，我們認為它最輝煌的時刻還沒有到來。汽車行業和專家一致認為，這四種趨勢將加強和加速彼此的影響。同時，汽車行業已經足夠成熟，足以讓顛覆性的改變成為可能。雖然普遍認為影響整個行業的顛覆性變革已經初具規模，但是對于這些趨勢在未來10-15年內會給汽車行業帶來什么影響還沒有共識。為此，我們提出了“2030汽車革命”的八大觀點，旨在預測汽車產業將迎來的變革，以及這些變革對傳統汽車制造商和供應商、潛在的新市場參與者、監管者、消費者、市場和產業價值鏈的影響。這項研究旨在使即將到來的變化看起來更直觀。因此，本研究中所做的預測應該被解釋為基于我們的理解圍繞四大趨勢的最可能的推測。當然，這些推測在本質上不是決定性的，但通過討論潛在的未來，它應該有助于行業參與者更好地為不確定性做準備。市場和營業收入的轉移一些評論者認為汽車行業正在衰落，但我們的觀點是，由于新的收入流的出現，包括共享移動、數據連接(共享)服務以及新興經濟體持續增長帶來的全球宏觀經濟增長，其發展實際上正在加速。1.由共享出行、互聯服務和性能驅動……nce升級，汽車行業的收入將因新的商業模式而增長30%，即增長1.5萬億美元。汽車行業的收入將大幅增加，并將朝著按需出行服務和數據驅動服務的方向多元化發展。這將使2030年的汽車銷售收入額外增加1.5萬億美元，相當于增長30%。同期，傳統汽車銷售和售后產品及服務的收入將達到5.2萬億美元，比2015年的3.5萬億美元增長50%。智能互聯和自動化技術將使汽車越來越成為一個平臺，使司機和乘客可以在路上享受新穎的媒體形式和服務，或在業余時間從事其他個人活動。創新的速度，尤其是基于軟件的系統的創新，將要求汽車具有可升級的功能。隨著短期共享出行的日益普及，消費者將永遠知道科技的進步，這將進一步增加對私家車可升級性能的需求。雖然人們越來越多地轉向共享出行，汽車銷量將繼續增加，但只是以每年2%的低增長率增長。全球汽車銷量將繼續增長，但到2030年，銷量增速將從過去5年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀經濟的影響以及汽車共享和在線叫車等出行服務的增長。詳細分析表明，人口密集、汽車保有量長期居高不下的地區是這些新興出行服務的沃土，歐洲和北美的許多城市和郊區都屬于這一類型。新的出行服務可能會導致私家車銷量的減少，但這種減少可能會被共享汽車銷量的增加所抵消，因為后者的利用率更高，損耗更大，需要頻繁更換。推動全球汽車銷量增長的另一個因素是良好的宏觀經濟發展勢頭，包括全球中產階級消費者的增加。由于成熟市場的放緩，全球汽車銷量增長將繼續依賴于新興經濟體，尤其是中國，不同的產品組合將導致不同的收入增長。移動行為的變化當我們考慮行業變化的增長潛力時，消費者的偏好和行為是一個很好的起點。我們認為，技術驅動的顛覆性趨勢，可能會從根本上改變消費者與汽車的關系。3.消費者的旅游行為正在發生變化。到2030年，每賣出十輛車就有一輛是共享汽車，基于用戶需求的定制出行解決方案也將有更大的市場。消費者偏好的改變、監管措施的收緊和技術的突破等因素都導致了個人旅行的重大變化。人們正在使用越來越多的交通方式來完成他們的旅行，商品和服務是交付給他們的，而不是他們自己獲得的。因此，一系列多樣化的按需出行計劃將補充傳統的汽車銷售模式，尤其是在不鼓勵私家車的人口稠密的城市。現在的消費者把汽車當作萬能工具，用于通勤和家庭旅行。未來，他們可能希望能夠為特定目的靈活選擇最佳旅行方式，并通過智能手機做出選擇。我們注意到一些跡象表明，擁有一輛私家車的重要性正在下降:在美國，年輕人(16-24歲)持有駕照的比例從2000年的76%下降到2013年的71%，而在過去的5年里，北美和德國的汽車共享服務的使用量每年增長超過30%。消費者針對不同用途選擇定制解決方案的新習慣，會催生針對特定用途的專車。比如專做在線叫車服務的車有幾百萬輛，利用率高，性能強，能積累額外里程，乘客舒適度更高，而這只是個開始。消費者轉向多元化出行計劃的結果是，到2030年，每賣出十輛車就有一輛是共享汽車，這將降低私家車的銷量。這意味著新售出車輛30%的里程來自共享出行。按照這個趨勢，到2050年，每賣出三輛車，可能就有一輛是共享汽車。4.城市類型將取代國家或地區，成為決定出行行為的市場細分維度，即aut的速度和范圍……移動革命。為了了解未來的商機，我們需要從比過去更詳細的角度來看待旅游市場。具體來說，這些市場需要按照城市類型進行分類，主要看人口密度、經濟發展水平和繁榮程度。在所有這些細分市場中，消費者偏好、政策法規、新商業模式的可用性和成本都會有很大的差異。比如在倫敦這樣的大城市，擁有一輛車已經是很多人的負擔，主要是擁堵費、停車位不足、交通擁堵等因素。相反，在農村地區，如美國的愛荷華州，私家車仍然是首選的交通方式。因此，城市類型將取代從區域角度細分出行市場的傳統做法，成為出行行為的重要指標。到2030年，紐約的汽車市場可能會比堪薩斯州更類似于上海。高科技擴散自動駕駛技術和電氣化輸電正吸引著無數人的興趣，具有長遠發展潛力；然而，它在未來15年的傳播程度將取決于能否克服一系列障礙。5.一旦技術和監管問題得到解決，2030年銷售的新車中可能有15%是完全自動駕駛的。完全自動駕駛車輛不太可能在2020年前商業化。與此同時，高級駕駛輔助系統(ADAS)將發揮重要作用，幫助監管機構、消費者和企業為汽車逐漸取代駕駛員做好準備。ADAS的上市表明，阻礙更快市場滲透的主要挑戰來自定價、消費者感知和安全/安保問題。至于技術準備，科技公司和初創企業也可能在自動駕駛汽車的研發中發揮重要作用。監管和消費者接受度可能是自動駕駛汽車的另一個障礙。然而，一旦這些問題得到解決，自動駕駛汽車將為消費者帶來巨大的價值(例如，在上班的路上工作的能力，或者在路上方便地使用社交媒體或觀看電影)。完全自動駕駛汽車將逐漸增加，直到2030年占全球乘用車銷量的15%。6.增強了電動汽車的可行性和競爭力；然而，消費者接受的速度在不同地區差異很大。更嚴格的排放法規、更低的電池成本、更受歡迎的充電設施和更高的消費者接受度將在未來幾年為電動汽車(混合動力、插電式、電池電動和燃料電池)的市場滲透創造新的強勁動力。消費者接受的速度將取決于購買驅動力(部分由擁有一輛汽車的總成本驅動)和監管驅動力之間的相互作用，這在不同地區和地方層面將有顯著差異。到2030年，電動汽車的比例可能占到新車銷量的10%到50%。接受率最高的將是發達的人口密集城市，那里有嚴格的排放法規和消費者激勵機制(稅收減免、特殊停車和駕駛特權、優惠電價等)。).在小城鎮和農村地區，低水平的充電基礎設施和對長途駕駛的高度依賴將使銷售滲透率很低。通過電池技術和成本的不斷提升，這些地方差異將會縮小，電動汽車有望從傳統汽車市場獲得越來越多的市場份額。由于未來十年電池的成本可能下降到每千瓦時150至200美元，電動汽車將與傳統汽車具有成本競爭力，這是市場滲透的最重要催化劑。同時值得注意的是，電動汽車很大一部分是混合動力汽車，這意味著即使在2030年以后，內燃機仍然會占據一席之地。新的競爭與合作盡管收入流的增長正在加速，但傳統的行業邊界正在轉移，游戲規則正在改變。7.在更加復雜和多元化的行業格局中，現有廠商將被迫同時在多個領域競爭，并與競爭對手合作。當其他行業，比如電信或者手機/手機行業都被顛覆的時候，汽車行業也只是一點點的改變和融合。例如，在過去的15年中，汽車制造商(OEM)的前15名名單中僅出現了兩家新公司，而手機行業則出現了十家新公司。從出行行業向服務業轉型，再加上新公司的進入，必然迫使傳統汽車廠商在多個領域展開競爭。旅游服務提供商(如優步)、科技巨頭(如蘋果和谷歌)和專用汽車制造商(如特斯拉)增加了競爭格局的復雜性。在不斷降低成本、提高燃油效率、減少排放、提高資金效率的壓力下，傳統汽車企業會感受到更多的緊迫感，并可能在日新月異的汽車和出行行業轉變市場定位，這可能導致現有企業的合并或新形式合作關系的出現。在另一個顛覆性行業的發展中，軟件實力日益成為這個行業最重要的差異化因素，涉及多個領域，包括ADAS/主動安全功能、智能互聯和信息娛樂系統。此外，隨著車聯網的技術發展，由于技術和消費趨勢，汽車制造商將不得不參與到新的出行生態系統中。另一個可以改變游戲規則的變化是，軟件方面的競爭正在成為行業分化的主要因素。現代汽車的程序代碼，指令可能和外太空導航控制系統一樣多。軟件將用于提供許多功能和服務，包括移動服務、高級安全、基于位置的服務、車載內容、遠程分析等。在技術和服務上的廣泛合作，會積累更多的用戶基礎，降低成本，從而為客戶提供更多的價值。此次合作也將使聯通的生態系統更加穩定。汽車制造商必須有戰略眼光。他們必須決定，為了從中獲利，他們必須控制聯通生態系統的哪些部分，并防止該工具本身成為商業化的內容平臺。然而，隨著車輛與世界的連接性越來越強，汽車制造商別無選擇，只能隨著技術和消費趨勢加入這個新的移動生態系統。8.新的市場進入者將首先關注一些有利可圖的細分市場和圍繞價值鏈的活動，然后進一步探索……礦田。市場多元化將為新企業帶來機遇。他們會先專注于價值鏈中的一些環節，只針對特定的、有利可圖的細分市場，然后進行擴張。盡管特斯拉、谷歌和蘋果目前表現出極大的興趣，但我們認為它們只代表冰山一角。更多的新企業可能會進入這個市場，尤其是現金充裕的高科技公司和初創企業。這些來自行業外的新公司對消費者和監管者也有更大的影響(即引起對新出行形式的興趣，并游說對新技術采取有利的監管措施)。同樣，一些最近銷量增長令人印象深刻的中國汽車制造商可能會利用當前的行業洗牌，在世界上發揮重要作用。未來，現有的汽車公司無法準確預測行業的未來。但他們可以在這個階段采取戰略措施來塑造行業的發展。為了贏得不可避免的洗牌，現有企業需要采取四項戰略措施:①面對不確定性:為了在2030年取得成功，汽車企業必須朝著新的市場發展趨勢轉型，探索傳統商業模式的替代和補充，探索新的商業模式及其金融和消費市場可行性。這就要求汽車企業具有很強的策劃能力和靈活性，能夠識別和拓展新的優秀商業模式。②利用合作關系:汽車產業正在從水平競爭向新的競爭互動、合作伙伴關系和開放可擴展的生態系統轉變。為了取得成功，汽車制造商、供應商和服務提供商需要結成聯盟或參與生態系統——例如，圍繞自動駕駛汽車和電動汽車的基礎設施探索合作。③驅動轉型和變革:隨著創新和產品價值越來越多地由軟件定義，汽車制造商需要調整他們的技能和流程，以應對新的挑戰，如軟件主導的消費者價值定義、網絡安全、數據隱私和持續的產品升級。④重塑價值主張:汽車制造商必須進一步區分其產品/服務，并將其價值主張從傳統的汽車銷售和維修轉變為綜合出行服務。這將使其在全球汽車行業收入和利潤總額的增長中處于更加有利的地位，分享包括在線銷售和出行服務在內的新商業模式帶來的收入和利潤增長，并在核心汽車業務和新出行商業模式之間催化新的商機。結論汽車工業的未來挑戰與機遇并存。為了成為變革的領導者，并受益于新進入者帶來的顛覆，我們的四個優先決策突出了現有企業現在做出戰略決策的重要性。汽車行業遠未進入衰退。事實上，我們認為它最輝煌的時刻還沒有到來。

標簽：特斯拉現代遠程

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