鄭赟：疫情預計導致整年車市下滑5%-8%

辭舊迎新，本世紀新的十年正式開啟。剛剛過去的2019年，動蕩的中國車市持續下滑，車企開始扎堆取暖，斷臂求生，在風雨中求生存。有人用“過去十年最差的一年，未來十年最好的一年”來形容剛剛過去的2019年。但是車市的不確定因素太多，車市持續下滑的迷霧并沒有被吹散。新冠肺炎疫情的爆發給中國汽車行業帶來了難以預料的影響。未來趨勢如何？在霧中，哪條路是正確的方向？面向未來十年，現在是一個不確定的未來。春節前，在《向2019致敬|中國汽車成人禮》一文中，智庫君回顧了中國汽車工業經歷的不平凡的2019，希望通過中國汽車工業一年來經歷的點滴事跡和深刻變化，幫助中國汽車人更好地看清腳下的路。近日，中國汽車三十人智庫正式推出“智慧回顧2020 |汽車產業的下一個黃金十年”專題欄目，邀請中國汽車三十人智庫專家解析中國汽車未來格局和趨勢變化。繼上期邀請全國乘用車市場信息聯席會秘書長、智庫專家崔東樹之后，本期將對話羅蘭·貝格管理咨詢公司全球高級合伙人鄭云。面對疫情對車市的影響，鄭云認為，按照一年2200萬輛乘用車的量考核和規律的月度銷售曲線分布，一季度是除春節以外的旺季。按照三個月的影響持續時間，在沒有汽車銷售激勵政策的情況下，預計全年會有5-8%的影響。因此，車企和經銷商應加快產品配套升級，如利用融資租賃等金融工具為產品賦能，加強線上內容營銷手段，調動消費者購買熱情。在他看來，對于自主品牌來說，在不斷提升產品競爭力的同時，更需要在銷售端使用金融工具來刺激消費者的購買欲望，包括傳統的直租回租，也需要快速加強對新能源汽車殘值管理等新興話題的投入。從消費者需求的角度，可以從智能駕駛艙和場景自動駕駛功能的角度提升競爭力。“消費者持續的生命周期和自身生態圈的構建是一個長期的工程，不能放松。”鄭云告訴智庫君，整個汽車行業發展的顛覆性趨勢是把汽車從一個交通工具變成一個大的智能終端。2020年中國車市將何去何從？智庫君:疫情會對我國汽車市場產生什么影響？影響會持續多久？鄭云:按照原來的判斷，2020年的銷量會在2019年市場觸底的水平上增長。但是，春節假期的延長和返工人員的隔離將對汽車制造商、零部件公司和經銷商集團的生產和銷售計劃產生很大影響。要看疫情的控制情況，樂觀估計消費者至少要到3月中旬才有信心逛店，整體情況確實不容樂觀。根據一年2200萬輛乘用車的銷量評估和規律的月度銷售曲線分布，第一季度是除春節以外的旺季。按照三個月的影響持續時間，在沒有汽車銷售激勵政策的情況下，預計全年會有5-8%的影響。智庫君:就細分市場而言，哪些品牌、價格區間、車型受疫情沖擊會更大？鄭云:湖北是重要的汽車生產基地。有8%-10%的汽車產自湖北，汽車布局完整。疫情過后，所有品牌都會受到一定影響，這取決于以武漢為整車制造基地的車企所擁有品牌的庫存。此外，在疫情背景下，初次購車的需求將更傾向于SUV，…而這個子類可能更抗跌。智庫君:你覺得車企和車商應該怎么做？鄭云:車企和經銷商應該加快產品配套的升級，比如利用融資租賃等金融工具為產品賦能，加強線上內容營銷手段，更好地調動消費者的購買熱情。智庫君:總體而言，你認為2020年中國車市是繼續下滑還是回暖？鄭云:在去年的基礎上，缺乏攀登的動力，今年會有所下降。智庫君:2020年中國新能源汽車市場會回暖嗎？市場空間會增長多少？鄭云:相對于傳統汽車，新能源汽車會更抗跌，因為在消費端，新能源產品越來越被消費者認可，TCO低，在牌照、路權等扶持政策下，仍然具有吸引力。在供應方面，2020年是許多汽車制造商將推出新能源汽車的一年。中期來看，仍然看好2025年新能源市場繼續朝著20%銷量的方向快速發展。智庫君:如何看待市場調整期中國品牌與國外品牌的競爭？中國自主品牌需要做些什么來抗壓？鄭云:對于自主品牌來說，在不斷提高產品競爭力的同時，需要在銷售端更好地利用金融工具來刺激消費者的購買欲望，包括傳統的直接租賃和回租，還需要迅速加強對新能源汽車殘值管理等新興話題的投資。消費者持續的生命周期和自身生態圈的構建是一個長期的工程，不能放松。從消費者需求的角度，可以從智能駕駛艙和場景自動駕駛功能的角度提升競爭力。智庫君:2020年是新能源汽車補貼的最后一年。您認為補貼會對中國新能源汽車的發展產生什么影響？鄭云:對于一些有實力的新能源汽車品牌，他們在成本和價格上已經逐漸形成了一定的優勢，所以完全沒有調價的空間。因為補貼已經塵埃落定，一直應付不過來的車企很正常。智庫君:雙積分政策的推廣會對車企產生什么影響？鄭云:雙積分對于車企發展新能源汽車還是一個正向激勵。雖然從財政補貼到行業自律會有陣痛，但從中國汽車產業可持續發展的角度來看，雙積分政策是需要堅持的。智庫君:《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》草案已經發布。如何看待2025年新能源汽車銷量占比25%左右，新型智能網聯汽車銷量占比30%的階段性目標？鄭云:這仍然是一個激進的目標，需要一個飛躍才能達到。智庫君:新能源汽車的技術發展方向會改變嗎？插電式混合動力汽車和氫燃料電池汽車的前景如何？鄭云:目前我們認為2025年之前純電和混動肯定是主要的技術路線，政策鼓勵探索新的技術路線。但在氫燃料電池等新領域，整體價值鏈和供應鏈還不是很完整，多以大型活動為契機進行試點探索，應用領域近期不會在乘用車。智庫君:隨著中國對外開放的進一步擴大，合資企業股比的調整迫在眉睫。如何看待中外的股比博弈？中國需要做什么？鄭云:在過去的幾十年里，中外都應該充分認識到各自在產品研發、精益制造、品牌營銷、網絡布局等方面的優勢。，還建立了長期可信賴的合作伙伴關系。當然這是生意，雙方需要坦誠透明的溝通，照顧各自的利益。對于中國來說，原有的優勢主要在營銷和制造方面，需要在新的顛覆性趨勢的影響下保持這種優勢，同時做好對消費者的管理……生命周期。同時，隨著股比調整的深入，相信國產車企在產品管理和研發方面會有長足的進步。誰在掌管汽車行業的沉浮？智庫君:如何評價特斯拉在中國單獨設廠將給中國新能源汽車產業乃至中國汽車產業帶來的影響？鄭云:這將促進中國新能源汽車的發展。特斯拉的鯰魚效應還是很明顯的，在Model 3所在的細分市場也會起到很大的作用，也會給其他車企提供參考，大家在這個細分市場的競爭會更加激烈。也將對我國新能源汽車產業鏈產生巨大影響。動力總成將推動當代安普科技有限公司等優秀企業進一步發展，產業鏈其他環節也將受益，如電池殘值管理、電池回收與檢測等新能源零部件的生產與服務、智能駕駛艙領域、消費者生命周期管理領域等。客觀來說，特斯拉給我們帶來了更多對新能源市場的關注。其產品有亮點，但并不是在整個新能源鏈條上布局特別完整的優等生。國內企業還是有機會先競爭再正面交鋒的。智庫君:特斯拉會給中國造車新勢力帶來什么影響？還沒造車的新勢力還能繼續嗎？鄭云:從成交量來看，有沒有特斯拉對國內造車新勢力影響不大。相對領先的蔚來、威馬、小鵬，在各自的細分市場都做了規劃。Model Y會對蔚來ES6造成一定沖擊，但小鵬和威馬在細分市場上還沒有和特斯拉競爭過。造車新勢力壓力可能更大，但不會對格局產生任何影響。智庫君:特斯拉國產會對燃油車市場產生影響嗎？這對整個汽車行業意味著什么？鄭云:不會有大的影響。從銷量來看，整個新能源汽車市場會因為特斯拉的加入而更加樂觀，也更容易實現原本更加激進的新能源市場目標。同時，在基于場景的自動駕駛等新領域，將推動整體市場的關注和布局。智庫君:中國苦心經營多年的新能源汽車供應鏈優勢，最終會成為“別人的嫁衣”嗎？中國自主品牌依靠新能源汽車實現“變道超車”還有可能嗎？鄭云:不會有“為別人做嫁衣”的現象。現在全球供應鏈相對透明。在政策引導、產業跟隨的中國新能源市場，涌現出了眾多具有全球競爭力的供應鏈企業，這是中國自主品牌實現“變道超車”的基礎。中國自主品牌也有自己的優勢，對中國消費者的需求有更深入的了解，應該反應更快。在車輛向智能終端轉型的背景下，中國自主品牌應該更有優勢，依靠新能源汽車實現“變道超車”。智庫君:你怎么看待SAIC和廣汽的結盟？鄭云:更多的是一種態度。聯盟的話題在OEM廠商中已經討論了很久，但是在落地上有很多困難和顧慮。OEM廠商不愿意用自己的方式去嘗試這一點。我們不能期待立竿見影的效果。對于很多新的話題，比如自動駕駛，并不意味著SAIC和廣汽的合作會產生新的突破。挑戰在于聯盟的具體運作形式能否解決一些根本性的問題，比如核心技術人才的獲取。如果SAIC和廣汽沒有分別，合作可能仍然不可能。聯盟更多的展現了中國自主品牌在“新四化”趨勢下的態度，大家都在積極探索如何更好的構建汽車生態圈，取長補短。我們也期待SAIC和廣汽的聯盟會有亮眼的產出，跳出一些傳統的國資限制，做一些更市場化的競爭，但這更具挑戰性。智庫君:W……t你認為中國車企之間的聯盟和大眾福特、FCA、PSA等國際巨頭之間的聯盟有何異同？鄭云:在汽車市場發展的不同階段，中國汽車企業更渴望在即將出現顛覆性趨勢的領域開展深度合作。而國際品牌更多的是在品牌和產品組合、區域市場競爭格局等角度進行宏觀合作。我個人認為，在汽車行業進入下一個革命周期的時候，合作聯盟的對象不應該只在同行之間討論。智庫君:斑馬重組后，阿里獲得控股權。如何看待互聯網公司和車企在合作過程中的話語權之爭？鄭云:斑馬對于中國的汽車工業來說意義重大。對于跨行業合作，無論是車企還是互聯網公司，都應該從宏觀戰略的角度，在整體戰略棋局中尋找業務發展機會。對于斑馬來說，阿里的實控更有利于依托YunOS進一步可持續發展，這是一個不錯的結果。智庫君:車企和互聯網公司的關系很復雜。目前大部分車企同時與多家互聯網巨頭達成合作，互聯網巨頭也在嘗試擴大朋友圈。如何看待這種競爭合作關系？鄭云:目前還處于“跑馬圈地”的初級階段，擴張是為了讓自己在操作上有更大的靈活性。要形成一個更穩定的格局，大概需要三四次來調和矛盾，比如在自動駕駛方面形成一個相對專注的標準，比如在消費者數據處理方面形成一個更成熟的解決方案。智庫君:互聯網公司和車企的合作邊界正在變得模糊。互聯網公司要不要造車？鄭云:互聯網公司已經意識到傳統車企有自己的看家本領，造車不容易。智庫君:有人說智能網聯汽車是新生力量生存的機會，不是因為他們生產電動汽車。你怎么想呢?鄭云:整個汽車行業發展的顛覆性趨勢是把汽車從一個交通工具變成一個大的智能終端。對于新勢力來說，確實需要率先從智能駕駛艙的角度切入，打造差異化的競爭優勢。同時，對于造車新勢力來說，沒有負擔，更容易專注于客戶體驗的滿足。辭舊迎新，本世紀新的十年正式開啟。剛剛過去的2019年，動蕩的中國車市持續下滑，車企開始扎堆取暖，斷臂求生，在風雨中求生存。有人用“過去十年最差的一年，未來十年最好的一年”來形容剛剛過去的2019年。但是車市的不確定因素太多，車市持續下滑的迷霧并沒有被吹散。新冠肺炎疫情的爆發給中國汽車行業帶來了難以預料的影響。未來趨勢如何？在霧中，哪條路是正確的方向？面向未來十年，現在是一個不確定的未來。春節前，在《向2019致敬|中國汽車成人禮》一文中，智庫君回顧了中國汽車工業經歷的不平凡的2019，希望通過中國汽車工業一年來經歷的點滴事跡和深刻變化，幫助中國汽車人更好地看清腳下的路。近日，中國汽車三十人智庫正式推出“智慧回顧2020 |汽車產業的下一個黃金十年”專題欄目，邀請中國汽車三十人智庫專家解析中國汽車未來格局和趨勢變化。繼上期邀請全國乘用車市場信息聯席會秘書長、智庫專家崔東樹之后，本期將對話羅蘭·貝格管理咨詢公司全球高級合伙人鄭云。面對疫情對車市的影響，鄭云認為，根據o……一年2200萬輛乘用車和有規律的月度銷售曲線的分布，第一季度是除春節以外的旺季。按照三個月的影響持續時間，在沒有汽車銷售激勵政策的情況下，預計全年會有5-8%的影響。因此，車企和經銷商應加快產品配套升級，如利用融資租賃等金融工具為產品賦能，加強線上內容營銷手段，調動消費者購買熱情。在他看來，對于自主品牌來說，在不斷提升產品競爭力的同時，更需要在銷售端使用金融工具來刺激消費者的購買欲望，包括傳統的直租回租，也需要快速加強對新能源汽車殘值管理等新興話題的投入。從消費者需求的角度，可以從智能駕駛艙和場景自動駕駛功能的角度提升競爭力。“消費者持續的生命周期和自身生態圈的構建是一個長期的工程，不能放松。”鄭云告訴智庫君，整個汽車行業發展的顛覆性趨勢是把汽車從一個交通工具變成一個大的智能終端。2020年中國車市將何去何從？智庫君:疫情會對我國汽車市場產生什么影響？影響會持續多久？鄭云:按照原來的判斷，2020年的銷量會在2019年市場觸底的水平上增長。但是，春節假期的延長和返工人員的隔離將對汽車制造商、零部件公司和經銷商集團的生產和銷售計劃產生很大影響。要看疫情的控制情況，樂觀估計消費者至少要到3月中旬才有信心逛店，整體情況確實不容樂觀。根據一年2200萬輛乘用車的銷量評估和規律的月度銷售曲線分布，第一季度是除春節以外的旺季。按照三個月的影響持續時間，在沒有汽車銷售激勵政策的情況下，預計全年會有5-8%的影響。智庫君:就細分市場而言，哪些品牌、價格區間、車型受疫情沖擊會更大？鄭云:湖北是重要的汽車生產基地。有8%-10%的汽車產自湖北，汽車布局完整。疫情過后，所有品牌都會受到一定影響，這取決于以武漢為整車制造基地的車企所擁有品牌的庫存。另外，在疫情背景下，初期購車需求會更傾向于SUV，這個細分品類可能更抗跌。智庫君:你覺得車企和車商應該怎么做？鄭云:車企和經銷商應該加快產品配套的升級，比如利用融資租賃等金融工具為產品賦能，加強線上內容營銷手段，更好地調動消費者的購買熱情。智庫君:總體而言，你認為2020年中國車市是繼續下滑還是回暖？鄭云:在去年的基礎上，缺乏攀登的動力，今年會有所下降。智庫君:2020年中國新能源汽車市場會回暖嗎？市場空間會增長多少？鄭云:相對于傳統汽車，新能源汽車會更抗跌，因為在消費端，新能源產品越來越被消費者認可，TCO低，在牌照、路權等扶持政策下，仍然具有吸引力。在供應方面，2020年是許多汽車制造商將推出新能源汽車的一年。中期來看，仍然看好2025年新能源市場繼續朝著20%銷量的方向快速發展。智庫君:如何看待市場調整期中國品牌與國外品牌的競爭？中國自主品牌需要做些什么來抗壓？鄭云:對于自主品牌來說，在不斷提高產品競爭力的同時，需要在銷售端更好地利用金融工具來刺激消費者的購買欲望，包括傳統的直接租賃和回租，還需要迅速加強對新能源汽車殘值管理等新興話題的投資。連續的生命周期……消費者和自己生態圈的建設是一個長期的工程，不能放松。從消費者需求的角度，可以從智能駕駛艙和場景自動駕駛功能的角度提升競爭力。智庫君:2020年是新能源汽車補貼的最后一年。您認為補貼會對中國新能源汽車的發展產生什么影響？鄭云:對于一些有實力的新能源汽車品牌，他們在成本和價格上已經逐漸形成了一定的優勢，所以完全沒有調價的空間。因為補貼已經塵埃落定，一直應付不過來的車企很正常。智庫君:雙積分政策的推廣會對車企產生什么影響？鄭云:雙積分對于車企發展新能源汽車還是一個正向激勵。雖然從財政補貼到行業自律會有陣痛，但從中國汽車產業可持續發展的角度來看，雙積分政策是需要堅持的。智庫君:《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》草案已經發布。如何看待2025年新能源汽車銷量占比25%左右，新型智能網聯汽車銷量占比30%的階段性目標？鄭云:這仍然是一個激進的目標，需要一個飛躍才能達到。智庫君:新能源汽車的技術發展方向會改變嗎？插電式混合動力汽車和氫燃料電池汽車的前景如何？鄭云:目前我們認為2025年之前純電和混動肯定是主要的技術路線，政策鼓勵探索新的技術路線。但在氫燃料電池等新領域，整體價值鏈和供應鏈還不是很完整，多以大型活動為契機進行試點探索，應用領域近期不會在乘用車。智庫君:隨著中國對外開放的進一步擴大，合資企業股比的調整迫在眉睫。如何看待中外的股比博弈？中國需要做什么？鄭云:在過去的幾十年里，中外都應該充分認識到各自在產品研發、精益制造、品牌營銷、網絡布局等方面的優勢。，還建立了長期可信賴的合作伙伴關系。當然這是生意，雙方需要坦誠透明的溝通，照顧各自的利益。對于中國來說，原有的優勢主要在營銷和制造方面，需要在新的顛覆性趨勢影響下保持這種優勢，同時做好消費者生命周期的管理。同時，隨著股比調整的深入，相信國產車企在產品管理和研發方面會有長足的進步。誰在掌管汽車行業的沉浮？智庫君:如何評價特斯拉在中國單獨設廠將給中國新能源汽車產業乃至中國汽車產業帶來的影響？鄭云:這將促進中國新能源汽車的發展。特斯拉的鯰魚效應還是很明顯的，在Model 3所在的細分市場也會起到很大的作用，也會給其他車企提供參考，大家在這個細分市場的競爭會更加激烈。也將對我國新能源汽車產業鏈產生巨大影響。動力總成將推動當代安普科技有限公司等優秀企業進一步發展，產業鏈其他環節也將受益，如電池殘值管理、電池回收與檢測等新能源零部件的生產與服務、智能駕駛艙領域、消費者生命周期管理領域等。客觀來說，特斯拉給我們帶來了更多對新能源市場的關注。其產品有亮點，但并不是在整個新能源鏈條上布局特別完整的優等生。國內企業還是有機會先競爭再正面交鋒的。智庫君:特斯拉會給中國造車新勢力帶來什么影響？還沒造車的新勢力還能繼續嗎？鄭云:從成交量來看，有沒有特斯拉對國內造車新勢力影響不大。對于未來，魏瑪和小鵬，這是相關的……ely提前在各自的細分市場做了規劃。Model Y會對蔚來ES6造成一定沖擊，但小鵬和威馬在細分市場上還沒有和特斯拉競爭過。造車新勢力壓力可能更大，但不會對格局產生任何影響。智庫君:特斯拉國產會對燃油車市場產生影響嗎？這對整個汽車行業意味著什么？鄭云:不會有大的影響。從銷量來看，整個新能源汽車市場會因為特斯拉的加入而更加樂觀，也更容易實現原本更加激進的新能源市場目標。同時，在基于場景的自動駕駛等新領域，將推動整體市場的關注和布局。智庫君:中國苦心經營多年的新能源汽車供應鏈優勢，最終會成為“別人的嫁衣”嗎？中國自主品牌依靠新能源汽車實現“變道超車”還有可能嗎？鄭云:不會有“為別人做嫁衣”的現象。現在全球供應鏈相對透明。在政策引導、產業跟隨的中國新能源市場，涌現出了眾多具有全球競爭力的供應鏈企業，這是中國自主品牌實現“變道超車”的基礎。中國自主品牌也有自己的優勢，對中國消費者的需求有更深入的了解，應該反應更快。在車輛向智能終端轉型的背景下，中國自主品牌應該更有優勢，依靠新能源汽車實現“變道超車”。智庫君:你怎么看待SAIC和廣汽的結盟？鄭云:更多的是一種態度。聯盟的話題在OEM廠商中已經討論了很久，但是在落地上有很多困難和顧慮。OEM廠商不愿意用自己的方式去嘗試這一點。我們不能期待立竿見影的效果。對于很多新的話題，比如自動駕駛，并不意味著SAIC和廣汽的合作會產生新的突破。挑戰在于聯盟的具體運作形式能否解決一些根本性的問題，比如核心技術人才的獲取。如果SAIC和廣汽沒有分別，合作可能仍然不可能。聯盟更多的展現了中國自主品牌在“新四化”趨勢下的態度，大家都在積極探索如何更好的構建汽車生態圈，取長補短。我們也期待SAIC和廣汽的聯盟會有亮眼的產出，跳出一些傳統的國資限制，做一些更市場化的競爭，但這更具挑戰性。智庫君:您認為中國車企之間的聯盟與大眾福特、FCA、PSA等國際巨頭之間的聯盟有何異同？鄭云:在汽車市場發展的不同階段，中國汽車企業更渴望在即將出現顛覆性趨勢的領域開展深度合作。而國際品牌更多的是在品牌和產品組合、區域市場競爭格局等角度進行宏觀合作。我個人認為，在汽車行業進入下一個革命周期的時候，合作聯盟的對象不應該只在同行之間討論。智庫君:斑馬重組后，阿里獲得控股權。如何看待互聯網公司和車企在合作過程中的話語權之爭？鄭云:斑馬對于中國的汽車工業來說意義重大。對于跨行業合作，無論是車企還是互聯網公司，都應該從宏觀戰略的角度，在整體戰略棋局中尋找業務發展機會。對于斑馬來說，阿里的實控更有利于依托YunOS進一步可持續發展，這是一個不錯的結果。智庫君:車企和互聯網公司的關系很復雜。目前大部分車企同時與多家互聯網巨頭達成合作，互聯網巨頭也在嘗試擴大朋友圈。如何看待這種競爭合作關系？鄭云:目前還處于“跑馬圈地”的初級階段，擴張是為了讓自己在操作上有更大的靈活性。為了形成一個更穩定的格局，它可能會……y需要三四次來調和矛盾，比如在自動駕駛方面形成一個相對專注的標準，比如在消費者數據處理方面形成一個比較成熟的解決方案。智庫君:互聯網公司和車企的合作邊界正在變得模糊。互聯網公司要不要造車？鄭云:互聯網公司已經意識到傳統車企有自己的看家本領，造車不容易。智庫君:有人說智能網聯汽車是新生力量生存的機會，不是因為他們生產電動汽車。你怎么想呢?鄭云:整個汽車行業發展的顛覆性趨勢是把汽車從一個交通工具變成一個大的智能終端。對于新勢力來說，確實需要率先從智能駕駛艙的角度切入，打造差異化的競爭優勢。同時，對于造車新勢力來說，沒有負擔，更容易專注于客戶體驗的滿足。

標簽：特斯拉斑馬蔚來小鵬世紀

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