特斯拉命懸一“廠”

作者|羅松松編輯|張慶寧封面|東方IC 5月初，在距離上海市中心70多公里的海港工業區兩港大道以西，一座特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)設想的“無畏”工廠正在崛起。主樓已進入封頂階段，重型卡車不斷進出工地，數十臺塔吊忙碌工作。特斯拉的中國速度前所未有。2018年7月，特斯拉與上海市政府簽約，10月17日在浦東拿下工業用地，12月17日接通臨時用電，12月底獲得首張施工許可。2019年1月7日，工廠正式開工建設，半年內，一期工程建設已進入收尾階段。一位汽車制造新勢力的創始人告訴Prism，一般來說，一個車企的生產基地需要兩年才能完成，其中工廠建設需要一年半，設備調試需要六個月。特斯拉顯然不是一家“一般”的公司，馬斯克等不了兩年。他渴望在全球最大的新能源汽車市場復制美國Model 3的奇跡。Model 3是特斯拉的第三款量產車型，起價僅為35000美元，但續航里程為350公里，是特斯拉歷史上最經濟、最受歡迎的車型。2018年，Model 3在美國的銷量達到139500輛，新能源汽車的市場份額為39%。它是美國歷史上最暢銷的電動汽車。過去5年，特斯拉在中國僅售出約5萬輛汽車，僅靠出口無法撬動中國的巨大市場。2018年，特斯拉在中國的營收同比意外下滑13%，僅占全球營收市場份額的8.18%。市場也變得不那么樂觀。在經歷了去年的首次負增長后，中國汽車行業沒有任何復蘇的跡象。中國2019年4月消費零售總額同比僅增長7.2%，為2003年5月“非典時代”以來的最慢增速。而且越來越多的品牌車企在中國推出高續航的電動車，特斯拉也不再孤單。首款國產特斯拉半年后即將下線。有多少中國人會被Model 3吸引，將直接決定特斯拉能否成為像大眾、奔馳那樣的世界級車企。

初夏5月，特斯拉上海工廠項目一期工程落下帷幕，工廠主體結構正在封頂。攝影|羅松松上海工廠爭分奪秒。2018年4月，當馬斯克還在他的加州工廠里建地板，工作到很晚，以實現每周5000輛Model 3汽車的產能時，一份來自太平洋彼岸的“禮物”從天而降。4月17日，國家發改委公布了汽車行業外資股權比例放開的五年時間表，2018年新能源汽車率先放開。5月22日，中國宣布將汽車進口關稅稅率大幅下調至15%。在2018年之前的24年內，外資在中國生產和銷售車輛必須首先找到一家中國合資企業，在合資公司中的持股比例不能超過50%。馬斯克等了四年才等到政策寬松的那一天。2014年4月，馬斯克首次來到中國。在北京，他將Model S的鑰匙交給了第一批用戶，正式標志著特斯拉在中國銷售的開始。這位硅谷明星在中國擁有大量追隨者，但這種光環無法給特斯拉帶來切實的銷售。2014年和2015年，特斯拉在中國的實際銷量分別只有2499輛和3692輛。只有一個辦法可以撬動中國市場:在當地建廠，節省關稅，降低價格，直接在中國銷售。在過去的三四年里，特斯拉中國團隊走遍了全國，與不同的地方政府進行了溝通。這樣做的目的只有一個:創造最有利于實施這些措施的條件。在工廠選址問題上，馬斯克是一個精明的商人。特斯拉在2013年下半年開始啟動其電池工廠(Gigafactory1)的選址計劃。這個總投資50億美元的超級項目引起了美國多個州的關注。馬斯克希望他們能與e競爭……并表現出最大的誠意。最后，內華達州險勝馬斯克贊助的全國“武術大賽”。特斯拉不僅免費獲得了980英畝(約5948英畝)的土地，還獲得了20年內免除設備和建筑材料銷售稅、10年內免除財產稅和工資稅、電費減免800萬美元等一攬子優惠政策。在中國，像特斯拉這樣的大項目，不擔心拿不到好的土地和稅收政策。馬斯克的目標是為特斯拉建立一個100%擁有的中國工廠，他非常致力于此。從產業配套和地理位置來說，上海是一個比較理想的選擇。2014年，特斯拉首個中國體驗中心落戶上海金橋。隨著2018年國外新能源車企不再受到中外合資等政策限制，特斯拉于2018年5月迅速在上海注冊了全資公司。2019年1月，上海市政府官員在接受央視采訪時表示，按照傳統流程，特斯拉工廠項目需要15個月才能落地，而實際只有5個月。1月10日，國家發改委頒布的《汽車產業投資管理規定》正式實施。項目由審批改為備案，審批權下放到地方政府，進一步加快了上海工廠的建設。一位熟悉特斯拉項目的政府人士告訴Prism，一般來說，工業項目需要附有具體的建設計劃才能在上海實施。特斯拉與上海市政府簽訂協議時，設計單位尚未確定。為了保證年底生產，不同的政府部門相互配合，一邊與特斯拉團隊溝通，一邊調整計劃。許多程序正在同時進行。2018年12月，特斯拉獲得了首張施工許可。“這是一個大項目，市政府非常支持，”上述政府消息人士表示。《棱鏡》的作者在5月份兩次參觀了特斯拉工廠，一名現場施工工人表示，自工廠1月份開工以來，沒有一天停工。他每天需要從早上6:30工作到晚上9:30，中間有兩次休息，而且24小時都有人工作。半年之內，工廠主體已經基本完工。雖然上海市政府并未公布與特斯拉的協議細節，但通過土地租賃和貸款，可以窺見特斯拉在中國的國民待遇。公開資料顯示，特斯拉2018年以9.36億元的底價獲得浦東新區1297畝土地用于工程建設，出讓權限為50年。2019年3月，特斯拉宣布從一家中國銀行財團獲得總額不超過5.21億美元(約合35億元人民幣)的一年期貸款協議，用于建設上海工廠，利率僅為央行公布的一年期利率的90%。馬斯克已經明確表示，特斯拉在華工廠所需的絕大部分資金將從中國籌集，特斯拉只出資一小部分，而5億美元足以支持上海工廠項目一期的建設。一位業內資深人士告訴Prism，特斯拉在中國建廠本質上是一種融資手段。“馬斯克很好地利用了中國的杠桿，風險最小。”。需求正在成為一個新的問題。特斯拉與上海市政府的接觸始于2014年。時任浦東新區副區長、現任華人運通董事長的丁磊有意引進特斯拉，并與特斯拉全球副總裁兼亞太區總裁任宇翔多次電話溝通。當時馬斯克認為時機還不成熟，Model 3的開發還沒有完成，Model S和Model X在美國的產能還沒有得到充分利用。2016年3月，Model 3在美國正式上市，航程350公里。35000美元的起步價幾乎和美國一輛新車的平均價格一樣。一經發布，市場需求立刻被點燃，大量訂單涌入特斯拉官網和門店。開放預訂后24小時，Model 3的訂單量達到18萬輛，27600輛……三天后，銷量超過325000輛，一周后，銷量超過325000輛，成為特斯拉成立以來最受歡迎的車型。特斯拉成立16年來，只有4個季度盈利。從某種程度上說，Model 3的成功決定了特斯拉能否擺脫長期虧損，走上盈利之路，從一個小而美的電動汽車公司轉型為像大眾、豐田、奔馳一樣的世界級汽車品牌。特斯拉自2017年7月開始交付Model 3，由于生產線的過度自動化，很快陷入“生產地獄”，無法實現每周5000輛的產能。為了避免大規模退單，馬斯克不得不在現場督戰，睡在加州的工廠里。而且，他還在工廠外臨時搭建了一條帳篷生產線。通過各種方法，特斯拉終于在2018年6月的最后一周實現了產能目標，避免了破產。與此同時，特斯拉獲得了進入中國建廠的許可。“根據特斯拉的規劃，上海超級工廠一期的產能將達到25萬輛，初期的周產能將達到3000輛。相比美國，這個數字并不激進。然而，在中國工廠建設前后，特斯拉站在了一個至關重要的時間點上。它不僅必須向投資者證明它有穩定的生產能力，還必須證明市場有足夠的需求。可以說，特斯拉能夠在2018年第三季度扭虧為盈，連續兩個季度盈利，完全得益于Model 3產能的突破。整個2018年，特斯拉交付了245000輛新車，其中Model 3貢獻了約138000輛，占比超過一半。艱難盈利的特斯拉在2019年第一季度再次陷入虧損的泥潭，虧損超過7億美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)最近在一份報告中指出，特斯拉目前的問題不在生產端，而是在需求端。2019年第一季度，特斯拉交付了63000輛汽車，比2018年第四季度下降了30.7%。對Model 3的需求仍然強勁，但沒有達到預期。2018年第四季度，特斯拉預計今年Model 3的周產能將穩定在7000輛，但第一季度Model 3的平均周產能僅為5200輛左右。Model S和Model X車型的降幅更為明顯，同比或環比降幅在50%左右，這與美國補貼政策的變化有關。根據美國的政策要求，汽車制造商在其電動汽車銷量低于20萬輛時，可以獲得每輛車7500美元的稅收抵免。如果他們超過這個數字，補貼將每六個月減少50%，直到最終取消。特斯拉2018年銷量突破20萬輛。該補貼在2019年1月減半至3750美元，并將在年底完全取消。摩根士丹利認為，2019年全年，Model S和Model X的銷量都將繼續下滑。根據美國權威新能源汽車媒體InsideEVs的估計，特斯拉的Model S和Model X在4月份的銷量分別為825輛和1050輛，相比3月份的2225輛和2175輛，下滑明顯。對于馬斯克來說，運營特斯拉的關鍵在于訂單和產能的動態平衡，而刺激需求最直接的方法就是降低價格，開拓更廣闊的市場，比如中國。雖然在第一季度的財務分析會議上，馬斯克表示公司的訂單“高得驚人”，但唯一的問題是價格的合理性。自2019年底以來，特斯拉在全球范圍內連續調價，這被視為訂單不足的信號。5月初，摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師亞當喬納斯(Adam Jonas)在給投資者的簡報中指出，特斯拉對中國市場和自動駕駛業務的依賴正在增加，他質疑特斯拉在中國市場的長期生存能力。”我們強烈懷疑中國將出現許多強大的國家競爭對手，”喬納斯在簡報中寫道。中國市場的X因素確實如此。中國十年前開始鼓勵發展電動汽車，2018年純電動乘用車銷量達到788000輛。2018年國內最暢銷的兩款電動車分別是BAIC新能源EC系列和奇瑞eQ系列，總銷量13.7萬輛，雖然產品競爭力是a……憤怒。目前，在中國銷售的前10款車型中沒有一款是高端電動汽車。2018年，馬斯克三緘其口，心想或許是國產Model 3上市后，立馬干掉這些競爭對手。時至今日，Model 3能否在中國成為“一鳴驚人”，馬斯克本人也有些拿不準。在1月份的一次電話會議上，他表示，在特斯拉實現年產50萬輛汽車的計劃中，“上海工廠是最大的變數”。由于特斯拉短期內只在上海生產一款車型，即Model 3的入門級車型，上海工廠遭遇加州工廠那樣的“生產地獄”的可能性不大。馬斯克擔心的應該是中國市場對Model 3的潛在需求。2019年第一季度，特斯拉虧損超過7億美元。馬斯克對此的解釋是，訂單交付存在問題，超過1萬輛汽車要么在運輸中，要么正在辦理通關手續。這種說法在中國似乎很難成立。目前，特斯拉在中國只銷售兩款Model 3車型，包括后輪驅動和雙電機全輪驅動版本。最便宜的“標準范圍升級”是377000元。這兩款進口車型將于2019年2月交付給中國用戶。據Prism獲得的一份數據顯示，2019年第一季度，Model 3在中國的銷量為10742輛，其中3月銷量為7515輛。根據馬斯克的說法，Model 3在中國的銷量應該會在4月份飆升。然而，整個4月，特斯拉僅售出2685輛汽車，其中Model 3僅售出2324輛，僅比蔚來、肖鵬、馬薇等新勢力多1000輛左右。Model S和Model X的銷量也有不同程度的下滑。2018年7月，特斯拉宣布在上海建廠時，中國汽車行業仍保持小幅增長。過去一年，中國汽車行業的環境發生了巨大變化，給國產后的Model 3的未來蒙上了一層明顯的陰影。中國汽車工業協會的數據顯示，2019年前4個月，中國汽車銷量同比下降超過12%，而4月份新能源汽車銷量增速回落至僅18.1%。中汽協秘書長助理徐海東分析認為，當前新能源汽車增速放緩與補貼政策的下降密切相關。根據財政部年初公布的補貼政策，新能源汽車普遍下調50%以上，并給予3個月的過渡期至6月25日。過渡期內符合2018/2019年國家補貼要求的車輛，按2018年國家補貼標準的60%計算。“新能源汽車廠商肯定會在補貼過渡期結束前賣車，一定程度上提前透支了對電動汽車的需求”，某上市汽車公司管理層對Prism表示。3月初，車和家創始人李想發微博稱，“特斯拉已經到了我們家門口。”。國內造車新勢力有幾百家，比如車和家，很少有實現量產交付的。大多數公司將在2019年開始交付。這些學徒和特斯拉之間會有一場戰斗。另一個不利因素是，上個月市場發布了征求意見稿，要求“已實施限購的地方，2019年和2020年的車牌增量指標數分別比2018年增加50%和100%。”。“這個政策其實是有利于燃油車企業的。過去，由于‘上牌難’，許多人別無選擇，只能購買電動車。而且現在行情不好，很多奢侈品牌都在打折。如果沒有牌照優勢，人們購買電動汽車的意愿就會下降。”上述汽車公司內部人士告訴Prism。這對正在努力擺脫虧損、走上盈利正軌的特斯拉來說不是好消息。相比傳統車企，特斯拉的家庭背景明顯不如對手扎實，現金流情況也不樂觀。馬斯克力爭每輛車的毛利率達到20%以上，定價相對缺乏彈性。特斯拉宣布國產Model 3后，大眾就開始猜測這款車國產后的價格。在它的第一次探索中……ter financial report，特斯拉透露，在其上海工廠下線的Model 3的單位成本將比其在美國加州工廠生產的成本低50%。除了國產產品，如果扣除15%的關稅和一部分運輸成本，再加上中國廉價的勞動力優勢，外界普遍認為國產Model 3的最終價格將在28萬元左右。這個價格區間基本針對寶馬3系、奧迪A4、奔馳C級等豪華品牌。《棱鏡》走訪了上海的一家特斯拉體驗店，銷售人員表示，國產特斯拉車型85%以上的零部件都將國產。由于中國的新能源汽車補貼政策和供應商的不確定性，暫時無法提供大致的價格區間。在宣布抵達上海近一年后，特斯拉一直遲遲沒有宣布其對國內Model 3零部件供應商的選擇，尤其是電池零部件，這些零部件占整車成本的40%左右。特斯拉此前曾與天津李紳和寧德時代等電池電源制造商傳出“丑聞”，但都沒有得到正面證實。考慮到鋰電池不能空運，運輸時間長，存在一定的安全隱患，從長遠來看，特斯拉選擇國內供應商是大概率事件。特斯拉唯一的電池供應商松下目前在中國大連也有一家大型工廠，能夠為20萬輛電動汽車提供動力。幾位業內人士曾告訴Prism，特斯拉在工廠建設的早期階段，可能會以CKD(完全碎片化零部件)的形式在中國組裝Model 3。換句話說，特斯拉的零部件被運到中國，然后在上海的工廠組裝。“對于Model 3這樣的車型，特斯拉能否真正實現年產量目標，取決于其在中國的供應體系和定價策略。”幾位資深汽車業內人士告訴Prism，“而Model 3需要在中國市場做得更多，以防止特斯拉再次破產。”

標簽：特斯拉Model 3Model SModel X奔馳

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