新能源補貼退坡：電動車大洗牌在即！野蠻生長代價慘重

當二重積分“大棒”落下時，雨滴的威懾力遠不及雷霆。2018年，國內乘用車企業的雙積分成績單有些讓人意外——雖然油耗負積分高達299萬，但正積分為987萬，新能源汽車正積分為399萬。幾大負分的耗油公司——上汽通用五菱、上汽通用、東風有限、北京現代、長安福特——可以通過關聯公司轉讓正分來抵消負分，但真正需要買分的很少。換句話說，車企的電動化之路可以從容不迫。

經過幾年狂熱的新能源運動，2020年新能源汽車產銷200萬輛的目標指日可待，中國已經成為全球最大的新能源汽車市場。然而，在輝煌成就的光環下，電動汽車野蠻生長的陣痛也逐漸暴露——產能過剩、安全隱患、產品同質化嚴重、動力電池回收難。汽車電動化是大勢所趨，但需要一個漫長的過程，絕非一蹴而就。現在，是時候收拾瘋狂過后的雞毛了。胡蘿卜加大棒給電動車“退燒”，是一種有效的行政干預。在雙積分、新能源補貼和地方上牌政策的刺激下，純電動乘用車銷量從2015年的11.3萬輛擴大到2018年的76萬輛，僅2018年就增加了31萬輛。照這樣下去，2019年突破百萬銷量指日可待。

在汽車電動化的紅利下，各路資本和行業巨頭跨界而來，展開了轟轟烈烈的造車運動。最瘋狂的是“野蠻人”姚振華，一揮手就定下了200多萬臺的產能計劃。在賈躍亭碰壁后，恒大教授干脆買下了產能22萬臺的國能51%的股權，花了77.84億元在三個月內鋪設了“電機-電池-汽車”的新能源產業鏈。電動車市場真的這么繁榮嗎？我們還應該看看其他數據。CCID智庫產業經濟研究所研究員張厚明在《展望》一文中表示，從2015年到2017年6月底，中國新能源汽車項目超過200個，相關投資金額超過1萬億元。各類車企公開新能源汽車產能規劃超過2000萬輛。2018年純電動乘用車銷量僅為76萬輛。

國家發改委副主任林念修給出了另一組數據:全國有生產新能源汽車資質的企業有250多家，其中2017年產量超過1萬輛的只有18家，70多家產量為零。電動車行業非理性的快速發展，暴露出續航里程短、充電樁不足、質量問題頻發等短板，一直阻礙其在終端市場的廣泛普及。為此，各大主機廠不得不轉向網約車、出租車所在的移動出行領域消化庫存。新能源汽車尤其是純電動汽車的虛火必須消除的政策導向非常明確——國家發改委將嚴控新能源生產資質發放，防止投資泡沫，新能源補貼將于2020年全面取消。這意味著純電動汽車即將進入退燒期。新能源路線的競爭不再是純電動汽車的紅利，市場有所降溫，利好其他新能源汽車和節能汽車。目前中國還沒有出臺禁售燃油車的時間表。值得一提的是，首個禁止銷售燃油汽車的地區已經出現——海南提出2030年全球禁止銷售燃油汽車，預計這一時間表將在全國范圍內實施……e.這十年的過渡期，對于插電式混合動力汽車、混合動力汽車、增程式電動汽車、燃料電池汽車來說，都是一個很好的機會。對于純電以外的新能源汽車的發展路線，業內一直存在分歧，國內車企押的最多的就是插電。豐田的專利保護壁壘讓國內車企可以繞過THS混合動力，選擇純電動和插電式混合動力技術路線。插電式混動是純電之外的另一種選擇。

從消費層面來看，插電式混合動力汽車的短途耗電、長途耗油的特點最符合人們的出行需求，消費者接受度較高。證據是:在新能源汽車補貼持續下降下，插電式混合動力乘用車去年迎來118%的高增長，遠超超純電動乘用車的50.8%；今年一季度純電動乘用車同比增長78%，插電式混合動力乘用車達到220%。目前混動車基本只有三個日系品牌。豐田發布混動專利，釋放出一個信號，豐田正在調整推進混動技術的策略，從鎖定轉向開放，以形成一個團隊，共同進攻電動化浪潮，對國內乃至全球新能源汽車市場產生一定影響。而電機驅動的增程式電動汽車和燃料電池汽車都被列入了《汽車產業投資管理條例》的新能源汽車名單，但發展還不成氣候。不過，值得一提的是，中國也在加快氫燃料電池汽車的布局，氫能的發展已經上升為“國家戰略”。在2019年第三批推廣的新能源汽車目錄中，有三款燃料電池汽車上榜，這已經不是燃料電池汽車第一次入選了。在這十年的過渡期內，市場和技術必須決定誰擁有世界。

大洗牌開始有起伏。隨著電動車紅利不再，行業“小、散、亂”問題日益凸顯，大洗牌不可避免。雖然各家車企披露的新能源車產能規劃已經超過2000萬輛，但進入者還是來了。與此同時，一些地方發展新能源汽車的熱情依然高漲。長安汽車總裁朱華榮曾表示，中國有71個汽車集團，455家新能源汽車企業。根據工信部公布的企業和產品統計，2017年僅有64家車企生產新能源汽車，大部分車企尚未形成實際產能。于是，政府開始清理新能源“僵尸企業”。2018年9月，30家企業被工信部點名，原因是停產12個月及以上且未生產新能源產品，或將被取消生產資質。其中有華晨汽車、廣汽本田、長安標致雪鐵龍、新獲得新能源乘用車生產資質的萬向等大型車企。在電動車市場的大浪淘沙中，首先消失的是造車新勢力。回過頭來看，董明珠這位“鐵娘子”在造車的道路上栽了跟頭，同時也坑了劉和王健林；越失敗，賈躍亭就越頑強。目前，在這數百家新勢力中，只有蔚來、小鵬、威馬、未來等少數公司實現了產品的量產和交付，大部分還停留在量產階段。在合資品牌電動車大規模上市前夕，一旦錯過最后一個窗口，最終必死無疑。2019年是個坎。在資本寒冬中，200億的造車門檻，首先會刷掉一批用PPT圈錢的投機者，然后，大量品牌力和產品力較弱的企業，隨著過剩的產能和理性的消費市場被淘汰，最后不會超過5家。中國能源政策研究院院長林甚至認為，未來中國市場將出現10家新能源汽車企業。未來，兩極分化趨勢會更加明顯。純電動車市場會發燒，不代表電動車會被淘汰。市場需要兩類產品:一類是高續航里程、跨城市出行的高端電動車，如特斯拉、蔚來、BBA；

標簽：長安豐田特斯拉蔚來本田

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