曝蔚來通過競業條款阻止8大投行為10多家競爭對手服務

據路透社援引幾位知情人士的話報道，中國電動汽車制造商蔚來汽車罕見地通過了一項為期一年的競業禁止條款，禁止其在首次公開募股中向全球八家頂級投資競爭對手提供服務。此舉突顯了中國電動汽車制造商之間的激烈競爭。一些造車新勢力正在尋求在快速增長的中國市場生存所需的資金。目前，中國是世界上最大的電動汽車市場。去年9月，蔚來汽車在紐約證券交易所正式上市，證券代碼為“NIO”。這也使蔚來汽車成為繼特斯拉之后第二家在美國IPO的大型電動汽車制造商，也是第一家在美國上市的中國電動汽車公司。當時，蔚來汽車聘請了美銀美林、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀集團為其IPO做準備。根據Reinitiv的數據，這些銀行也是2018年全球八大股權銷售銀行。一位要求匿名的消息人士表示，競業禁止條款禁止他們在蔚來首次公開募股后12個月內幫助其他競爭對手籌集公共或私人資金。蔚來汽車和八家銀行拒絕對這份報告發表評論。知情人士表示，競業禁止條款涵蓋的競爭對手多達10家，盡管具體協議可能有所不同。三位消息人士表示，小鵬汽車和威馬汽車都在這份名單上。另一位消息人士表示，受限制名單還包括拜仁和其他公司。多位消息人士表示，對蔚來汽車的競業禁止條款要求在廣度和期限上都特別嚴格。上述兩位消息人士表示，此類交易通常會限制銀行在首次公開募股完成前或六個月內與競爭對手合作。Dechert LLP合伙人Stephen Chan在談到行業慣例時表示，“發行人有時不喜歡（銀行）同時向競爭對手提供IPO服務，因為他們擔心自己可能會披露信息，這可能會使其他客戶受益。“一位參與蔚來汽車IPO交易的銀行家表示，由于競業禁止條款，他的銀行失去了許多其他傭金。蔚來的首次公開募股價格定為6.26美元，根據這一發行價格，它籌集了大約10億美元。但令一些銀行沮喪的是，他們預計在同意蔚來之前會籌集兩倍于10億美元的資金，但他們沒有。一位參與交易的資深銀行家表示，“如果我們稍后回過頭來看，知道有多少家銀行在實際籌集資金后會達成相同的協議，我們不知道有多少。”在造車新勢力蔚來汽車IPO的融資熱潮之后，許多中國電動汽車制造商也在考慮首次公開募股或已開始私人融資，由于中國財政補貼的減少。近日，中國財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委聯合發布關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知。新能源汽車補貼的下調甚至超出了行業預期，補貼的技術門檻也大大提高。對于續航里程小于250公里的純電動乘用車，將直接取消補貼。今年1月，路透社援引知情人士的話說，拜騰正尋求籌集至少5億美元，用于其首款高端電動SUV拜騰M-Byte的大規模生產和開發。3月8日，威馬汽車宣布完成由百度領投、太行實業基金、線性資本等投資的30億元C輪融資。這使得威馬汽車的累計融資額接近230億元。此外，3月29日，路透社援引知情人士的話稱，零跑汽車也在尋求在最新一輪融資中籌集25億元，為后續發展提供資金。德意志銀行和中國華泰聯合證券為此次融資提供咨詢。不過，蔚來汽車并未將零跑汽車納入競業禁止條款。今年1月底，蔚來汽車發行了價值6.5億美元的五年期可轉換債券，彌補了兩者之間的差額……

s在公司首次公開募股中籌集的資金及其最初尋求籌集的資金。蔚來汽車首席財務官謝東英表示，蔚來汽車首次公開募股籌資10億美元，但低于此前預定的18億至20億美元的目標。

標簽：蔚來威馬汽車零跑汽車摩根特斯拉

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