【2018中國新能源汽車消費升級調查-上海】插混主銷價位15-20萬 智能配置受青睞

編者按：從2008年北京奧運會開始，中國新能源汽車的發展已有10年的歷史。在過去的10年里，新能源汽車一直是政府的新生事物。無論是產品技術升級還是市場需求，很大程度上都是政策直接驅動的結果。現在，政府決定從2019年開始讓兒童脫離嬰兒期，補貼將至少減少30%；

到2020年，所有補貼將全部取消。但問題是，新能源汽車市場是否發展得足夠好，可以獨立行走？換句話說，除了政策刺激之外，真正的市場需求出現了嗎？如果它已經出現了，它在哪里？用戶會更喜歡什么樣的新能源汽車？為了找出這些問題，第一電氣計劃開展一項深入的研究活動。我們的思路是：在新能源汽車十大城市中，選擇前三名的一線城市（上海、深圳、北京）和后三名的三四線城市（濰坊、鄭州、長沙），對這些城市前四大品牌的優秀經銷商進行深度訪談。在銷售中，我們經常說，能聽到和看到聲的人應該做出決定。這些優秀的經銷商是戰斗在炮火前線的人，他們無疑是對新能源汽車發展現狀和趨勢最有發言權的人之一。2018年1-8月，上海新能源汽車保險覆蓋率位居全國第一，前四名分別為榮威、比亞迪、奇瑞和名爵。

用戶的接受度越來越高，但購買的主要原因是上海牌照。上周，第一電氣拜訪了這四個品牌在上海的優秀經銷商。他們如何看待當前的新能源汽車市場？第一個敢吃螃蟹的人是上海聯通嘉能4S店總經理黃樂。他給自己取名為微信“新能源，新趨勢”。早在2010年，比亞迪剛剛推出混合動力車型F3DM時，黃樂就獲得了這款車的代理權，成為上海最早銷售新能源汽車的先驅之一。但是，第一個吃螃蟹的人的味道并不好。在最初的一兩年里，他把所有的時間都花在了支持政策上。當時，人們要么不知道什么是新能源汽車，要么非常擔心它們的安全。有兩個故事讓黃樂難忘。可能在2012年的一次晚宴上，他介紹自己在賣電動汽車。這里的一位朋友說：“我兒子非常喜歡電動汽車”。這位朋友很小，而孩子只有幾歲。他所說的電動汽車是指玩具電動汽車。聽完這些，黃樂的心都涼了一半。還有一次，一位客戶的車在高架橋上出現了一些問題，黃樂派人去救。然而，當救援人員到達事故現場時，他們只能找到這輛車，但卻找不到車主的身影。后來我才知道，因為擔心新能源汽車會爆炸，車主已經躲在了下一個出口。當救援隊回來時，他們把這件事告訴了黃樂，他的心又涼了。“我當時真的覺得，新能源汽車的推廣太難了，還有很長的路要走，可能至少需要十年的時間。”多年后，黃樂告訴第一電氣。然而，新能源汽車市場后來的發展超出了黃樂的想象，因為他對政府的補貼政策抱有期待。自2014年以來，市場開始爆發。由于集團客戶的購買量增加，他們的商店今年售出了5000輛新能源汽車。從那時起，盡管大客戶的數量逐漸減少，但私營部門的消費者數量逐漸增加，他們商店的銷售額仍然可觀。2017年，他們銷售了1500輛新能源汽車。2018年前十個月，新能源汽車的訂單數量也已超過1000輛。自2010年銷售新能源汽車以來，黃樂認為，用戶對新能源汽車的認知和接受度提高了很多。一方面，盡管許多消費者認為新能源汽車整體上還不成熟，但他們可以接受，他們不再那么夸張地擔心它們的安全。另一方面，近兩年，新能源汽車“油改電”的情況在減少，純發展的情況在增加。新能源汽車在設計和價值上已經開始與燃油汽車有顯著差異，各大主機廠非常注重將智能元素首先應用于新能源汽車，這讓用戶覺得新能源汽車是一件非常時尚的事情。目前，雖然黃樂的店鋪也銷售燃油車，但銷量僅占15%。他說：“我們銷售的汽車85%是新能源汽車，這是客戶選擇的結果。”盡管用戶的接受度……

不斷增加，并不意味著用戶已經發自內心地接受了新能源汽車。黃樂表示，“我們不得不承認，大多數客戶購買新能源汽車最重要的原因是上海新能源汽車的促銷政策很強。”這一結論也得到了榮威、奇瑞和名爵經銷商的認可。因為一個上海品牌價值約10萬元，而且連續兩年無法拍攝也是大概率事件，很多人會選擇轉向新能源汽車。更重要的是，有了國家補貼和地方補貼，一輛新能源汽車可以便宜數萬美元。榮威的一位銷售顧問非常直率地告訴第一電氣，“便宜的牌照是新能源汽車能夠暢銷的最重要原因。”插電式混合動力的主要售價為15-20萬。用戶在第一電力到訪的榮威4S店關注智能網聯。展廳的一半用于銷售燃油車，一半用于銷售新能源汽車。2017年，新能源汽車的銷量占比為55%，2018年這一數字增至60%。2017年，該店銷售了2300多輛新能源汽車，其中插電式混合動力占比超過90%，純電動汽車僅占5-10%。今年1-9月，該店共銷售1800輛新能源汽車，插電式和純電比例與去年相似。它的銷量最好混合兩款車型，一款是榮威ei6，補貼價格在16萬元左右；另一款是erx5，補貼后售價22.98元。其主要銷售人群分布廣泛，年齡從20歲到60歲不等。購車者主要是上海的工薪階層，其中90%以上是首次購車者。“上海的新能源汽車市場主要是一個插電式和混合動力的世界。”榮威4S店的銷售經理告訴第一電氣。這一結論也得到了其他4S店銷售數據的支持。在比亞迪上海聯通嘉能4S店，插電式銷量占新能源汽車總銷量的95%；在名爵的一家4S店，eMG6雖然只有一款車型在售，但其銷量相當于其他五款燃油車型的總銷量。為什么插電式混合動力汽車在上海的銷量停滯不前？原因很簡單：你可以免費獲得駕照，而且沒有里程焦慮。你可以用純電在城市里旅行，也可以用石油在省市之間跑長途。然而，也有很多人說，許多上海用戶主要是在燃油車上市時購買插電式混合動力車，但這顯然不是真的。因為從去年開始，上海出臺了一項政策，用戶在購買插電式混合動力車之前需要安裝充電樁。除了使用插電式混合動力作為網絡汽車的用戶外，大多數人在出行時仍然選擇純電，畢竟可以節省一筆錢。在上海，什么樣的插電式混合動力動能將在未來三到五年內爆發？榮威4S店和名爵4S店的兩位銷售經理的觀點是一致的。他們都認為主要銷售車型的價格應該在15萬到20萬之間。原因是上海是一個國際化大都市，上海文化在這里盛行。大多數人喜歡開有面子的車，不會考慮太便宜、太低端的車。如果超過這個價格，許多人可能會選擇合資品牌的燃油車。然而，比亞迪4S店老板認為，主銷車型的價格將在10萬至20萬之間。作為爆款，顏值首先要高，這往往是客戶考慮的第一個因素；

其次，必須至少有不少于同級別燃油車的配置。值得注意的是，新能源汽車上的智能網聯配置正成為人們的重要選擇。以名爵4S店銷售的eMG6為例。綜合補貼后低價版售價16.98萬元，綜合補貼后高價版售價18.68萬元。兩個版本都配備了上汽和阿里聯合打造的斑馬系統，但高版本還配備了MGpilot（ADAS）高級主動駕駛輔助系統，該系統具有ACC自適應巡航、AEB緊急自動制動系統、FCW前部碰撞警告等功能。MG店的銷售經理告訴第一電氣：“高端版賣得更好。我們的用戶主要是20-40歲的年輕人，他們愿意接受新事物。雖然這些智能駕駛功能不一定常用，但他們愿意為此花費一萬多元，因為它們可以帶來不同的駕駛樂趣，并與朋友炫耀。”。 “純電動用戶家里有一輛燃油車，續航里程是關鍵。在上海，純電動汽車并不那么受歡迎。無論是在比亞迪的4S店還是榮威的4S店，純電動車輛的銷量都只有5%左右。榮威4S店的一位營銷經理告訴第一電氣，除了充電不方便，人們對純電動的認知和接受程度汽車的電量很低，有些人甚至擔心電動汽車的電池會有很大的輻射并傷害他們的身體。大多數人都在觀望，他們還不愿意成為小白鼠。另一位銷售經理直言不諱地表示，客戶不認為純電動汽車是一種非常先進的東西。“我們90%以上的純電動客戶家里都有一輛大排量汽油車，只有不到10%的人認為這是第一輛車，因為他們真的喜歡純電動汽車。”榮威4S店銷售經理告訴第一電氣。對于這一結論，比亞迪4S店老板也表示贊同。他說：“由于政策（發放許可證），大多數人仍然購買純電動汽車。從目前中國的路況和充電設施布局來看，純電動汽車的發展不符合國情。因此，基本上只有那些家里已經有燃油車的人才會考慮純電動汽車。他們的目標很明確，即希望節省汽車使用成本，并將其作為日常短途旅行、通勤、購買食物和接孩子的交通工具。“這些用戶年齡在20-40歲之間，相對來說更容易接受新事物。在購買時，用戶通常最關心的是續航里程。大多數人希望在空調隨意打開、交通堵塞的情況下，綜合工況下的續航里程能達到300公里以上第一電氣、比亞迪和榮威的4S店都在同一展廳出售混合燃料汽車、插電式混合動力汽車和純電動汽車。MG的4S店沒有純電動汽車可供銷售，只有奇瑞建立了一家獨立的新能源汽車4S店。在奇瑞新能源上海聯海湖西4S店，有兩款純電動汽車在售，一款是小螞蟻，綜合補貼后售價在6萬元左右；

另一款是Tiggo 3xe，綜合補貼后售價約10萬元。然而，這兩款車型的銷量卻大不相同。小螞蟻的銷量占比超過70%，月銷量約為50輛，相當于申訴名爵4S店eMG6 1月份的銷量。其銷售經理朱明學告訴第一電氣，小螞蟻的用戶非常純粹，年齡段集中在30-50歲。他們幾乎都是家庭完整的非單身群體，家里已經有了一輛燃油車。他們選擇小螞蟻，要么是為了他們的妻子，要么是為他們的孩子。它們的主要用途是短途交通，如通勤和接孩子。“小螞蟻的用戶比較豐富，做決定的時間特別快。一般情況下，如果你看了一次車，你會在同一天決定購買，最多只會來兩次。因為他們的目的很明確，那就是解決短距離的問題。但Tiggo 3xe的用戶非常不同，他們中的一些人是首次購車更換汽車用戶。他們通常要來商店三次以上才能做出決定。需要考慮的因素有很多，不僅是電池壽命，還有綜合性能。“對于未來可以在上海生產和銷售的純電動汽車，朱明學認為有兩種“一低一高”“-要么價格區間在5-8萬，產品定位類似小螞蟻；要么價格在30萬以上，類似蔚來汽車或特斯拉的定位。他的原因是10萬-30萬之間的車太多了。無論是插電式混合動力還是合資品牌的燃油車，基本上都可以選擇，很少有人會考慮純電動汽車。MG商店的銷售經理有不同的看法。他認為，純電動汽車的主要售價將在15-30萬之間，因為即使只是作為一種交通工具，上海人也會更加注重品牌。比亞迪4S店的總體原則是，主銷價格為6萬-130萬，定位為純A00級城市轎車，滿足用戶的“微出行”，外形要迷你可愛，綜合工況下的續航里程足夠。他說，“隨著高鐵、飛機等交通網絡的發展，中國消費者正在變得理性。他們基本上不開長途車，只是把汽車作為一種交通工具。”。然而，奇瑞新能源的銷售人員認為，消費者綜合工況的續航里程超過350公里。從目前的銷售情況來看，消費者通常愿意多花數千美元來獲得更高的電池壽命。他預計，明年，各種代工車型在續航里程方面的競爭將十分激烈，許多車企將推出綜合工況超過400公里的純電動汽車。目前，影響純電動汽車銷售的主要因素是其便利性。如果巡航里程進一步增加，充電設施進一步完善，純電動汽車的銷量將有很大的增長空間。編者按：從2008年北京奧運會開始，中國新能源汽車的發展已有10年的歷史。在過去的10年里，新能源汽車一直是政府的新生事物。無論是產品技術升級還是市場需求，很大程度上都是政策直接驅動的結果。現在，政府決定從2019年開始讓兒童脫離嬰兒期，補貼將至少減少30%；

到2020年，所有補貼將全部取消。但問題是，新能源汽車市場是否發展得足夠好，可以獨立行走？換句話說，除了政策刺激之外，真正的市場需求出現了嗎？如果它已經出現了，它在哪里？用戶會更喜歡什么樣的新能源汽車？為了找出這些問題，第一電氣計劃開展一項深入的研究活動。我們的思路是：在新能源汽車十大城市中，選擇前三名的一線城市（上海、深圳、北京）和后三名的三四線城市（濰坊、鄭州、長沙），對這些城市前四大品牌的優秀經銷商進行深度訪談。在銷售中，我們經常說，能聽到和看到聲的人應該做出決定。這些優秀的經銷商是戰斗在炮火前線的人，他們無疑是對新能源汽車發展現狀和趨勢最有發言權的人之一。2018年1-8月，上海新能源汽車保險覆蓋率位居全國第一，前四名分別為榮威、比亞迪、奇瑞和名爵。

用戶的接受度越來越高，但購買的主要原因是上海牌照。上周，第一電氣拜訪了這四個品牌在上海的優秀經銷商。他們如何看待當前的新能源汽車市場？第一個敢吃螃蟹的人是上海聯通嘉能4S店總經理黃樂。他給自己取名為微信“新能源，新趨勢”。早在2010年，比亞迪剛剛推出混合動力車型F3DM時，黃樂就獲得了這款車的代理權，成為上海最早銷售新能源汽車的先驅之一。但是，第一個吃螃蟹的人的味道并不好。在最初的一兩年里，他把所有的時間都花在了支持政策上。當時，人們要么不知道什么是新能源汽車，要么非常擔心它們的安全。有兩個故事讓黃樂難忘。可能在2012年的一次晚宴上，他介紹自己在賣電動汽車。這里的一位朋友說：“我兒子非常喜歡電動汽車”。這位朋友很小，而孩子只有幾歲。他所說的電動汽車是指玩具電動汽車。聽完這些，黃樂的心都涼了一半。還有一次，一位客戶的車在高架橋上出現了一些問題，黃樂派人去救。然而，當救援人員到達事故現場時，他們只能找到這輛車，但卻找不到車主的身影。后來我才知道，因為擔心新能源汽車會爆炸，車主已經躲在了下一個出口。當救援隊回來時，他們把這件事告訴了黃樂，他的心又涼了。“我當時真的覺得，新能源汽車的推廣太難了，還有很長的路要走，可能至少需要十年的時間。”多年后，黃樂告訴第一電氣。然而，新能源汽車市場后來的發展超出了黃樂的想象，因為他對政府的補貼政策抱有期待。自2014年以來，市場開始爆發。由于集團客戶的購買量增加，他們的商店今年售出了5000輛新能源汽車。從那時起，盡管大客戶的數量逐漸減少，但私營部門的消費者數量逐漸增加，他們商店的銷售額仍然可觀。2017年，他們銷售了1500輛新能源汽車。2018年前十個月，新能源汽車的訂單數量也已超過1000輛。自2010年銷售新能源汽車以來，黃樂認為，用戶對新能源汽車的認知和接受度提高了很多。一方面，盡管許多消費者認為新能源汽車整體上還不成熟，但他們可以接受，他們不再那么夸張地擔心它們的安全。另一方面，近兩年，新能源汽車“油改電”的情況在減少，純發展的情況在增加。新能源汽車在設計和價值上已經開始與燃油汽車有顯著差異，各大主機廠非常注重將智能元素首先應用于新能源汽車，這讓用戶覺得新能源汽車是一件非常時尚的事情。目前，雖然黃樂的店鋪也銷售燃油車，但銷量僅占15%。他說：“我們銷售的汽車85%是新能源汽車，這是客戶選擇的結果。”盡管用戶的接受度……

不斷增加，并不意味著用戶已經發自內心地接受了新能源汽車。黃樂表示，“我們不得不承認，大多數客戶購買新能源汽車最重要的原因是上海新能源汽車的促銷政策很強。”這一結論也得到了榮威、奇瑞和名爵經銷商的認可。因為一個上海品牌價值約10萬元，而且連續兩年無法拍攝也是大概率事件，很多人會選擇轉向新能源汽車。更重要的是，有了國家補貼和地方補貼，一輛新能源汽車可以便宜數萬美元。榮威的一位銷售顧問非常直率地告訴第一電氣，“便宜的牌照是新能源汽車能夠暢銷的最重要原因。”插電式混合動力的主要售價為15-20萬。用戶在第一電力到訪的榮威4S店關注智能網聯。展廳的一半用于銷售燃油車，一半用于銷售新能源汽車。2017年，新能源汽車的銷量占比為55%，2018年這一數字增至60%。2017年，該店銷售了2300多輛新能源汽車，其中插電式混合動力占比超過90%，純電動汽車僅占5-10%。今年1-9月，該店共銷售1800輛新能源汽車，插電式和純電比例與去年相似。它的銷量最好混合兩款車型，一款是榮威ei6，補貼價格在16萬元左右；另一款是erx5，補貼后售價22.98元。其主要銷售人群分布廣泛，年齡從20歲到60歲不等。購車者主要是上海的工薪階層，其中90%以上是首次購車者。“上海的新能源汽車市場主要是一個插電式和混合動力的世界。”榮威4S店的銷售經理告訴第一電氣。這一結論也得到了其他4S店銷售數據的支持。在比亞迪上海聯通嘉能4S店，插電式銷量占新能源汽車總銷量的95%；在名爵的一家4S店，eMG6雖然只有一款車型在售，但其銷量相當于其他五款燃油車型的總銷量。為什么插電式混合動力汽車在上海的銷量停滯不前？原因很簡單：你可以免費獲得駕照，而且沒有里程焦慮。你可以用純電在城市里旅行，也可以用石油在省市之間跑長途。然而，也有很多人說，許多上海用戶主要是在燃油車上市時購買插電式混合動力車，但這顯然不是真的。因為從去年開始，上海出臺了一項政策，用戶在購買插電式混合動力車之前需要安裝充電樁。除了使用插電式混合動力作為網絡汽車的用戶外，大多數人在出行時仍然選擇純電，畢竟可以節省一筆錢。在上海，什么樣的插電式混合動力動能將在未來三到五年內爆發？榮威4S店和名爵4S店的兩位銷售經理的觀點是一致的。他們都認為主要銷售車型的價格應該在15萬到20萬之間。原因是上海是一個國際化大都市，上海文化在這里盛行。大多數人喜歡開有面子的車，不會考慮太便宜、太低端的車。如果超過這個價格，許多人可能會選擇合資品牌的燃油車。然而，比亞迪4S店老板認為，主銷車型的價格將在10萬至20萬之間。作為爆款，顏值首先要高，這往往是客戶考慮的第一個因素；

其次，必須至少有不少于同級別燃油車的配置。值得注意的是，新能源汽車上的智能網聯配置正成為人們的重要選擇。以名爵4S店銷售的eMG6為例。綜合補貼后低價版售價16.98萬元，綜合補貼后高價版售價18.68萬元。兩個版本都配備了上汽和阿里聯合打造的斑馬系統，但高版本還配備了MGpilot（ADAS）高級主動駕駛輔助系統，該系統具有ACC自適應巡航、AEB緊急自動制動系統、FCW前部碰撞警告等功能。MG店的銷售經理告訴第一電氣：“高端版賣得更好。我們的用戶主要是20-40歲的年輕人，他們愿意接受新事物。雖然這些智能駕駛功能不一定常用，但他們愿意為此花費一萬多元，因為它們可以帶來不同的駕駛樂趣，并與朋友炫耀。”。 “純電動用戶家里有一輛燃油車，續航里程是關鍵。在上海，純電動汽車并不那么受歡迎。無論是在比亞迪的4S店還是榮威的4S店，純電動車輛的銷量都只有5%左右。榮威4S店的一位營銷經理告訴第一電氣，除了充電不方便，人們對純電動的認知和接受程度汽車的電量很低，有些人甚至擔心電動汽車的電池會有很大的輻射并傷害他們的身體。大多數人都在觀望，他們還不愿意成為小白鼠。另一位銷售經理直言不諱地表示，客戶不認為純電動汽車是一種非常先進的東西。“我們90%以上的純電動客戶家里都有一輛大排量汽油車，只有不到10%的人認為這是第一輛車，因為他們真的喜歡純電動汽車。”榮威4S店銷售經理告訴第一電氣。對于這一結論，比亞迪4S店老板也表示贊同。他說：“由于政策（發放許可證），大多數人仍然購買純電動汽車。從目前中國的路況和充電設施布局來看，純電動汽車的發展不符合國情。因此，基本上只有那些家里已經有燃油車的人才會考慮純電動汽車。他們的目標很明確，即希望節省汽車使用成本，并將其作為日常短途旅行、通勤、購買食物和接孩子的交通工具。“這些用戶年齡在20-40歲之間，相對來說更容易接受新事物。在購買時，用戶通常最關心的是續航里程。大多數人希望在空調隨意打開、交通堵塞的情況下，綜合工況下的續航里程能達到300公里以上第一電氣、比亞迪和榮威的4S店都在同一展廳出售混合燃料汽車、插電式混合動力汽車和純電動汽車。MG的4S店沒有純電動汽車可供銷售，只有奇瑞建立了一家獨立的新能源汽車4S店。在奇瑞新能源上海聯海湖西4S店，有兩款純電動汽車在售，一款是小螞蟻，綜合補貼后售價在6萬元左右；

另一款是Tiggo 3xe，綜合補貼后售價約10萬元。然而，這兩款車型的銷量卻大不相同。小螞蟻的銷量占比超過70%，月銷量約為50輛，相當于申訴名爵4S店eMG6 1月份的銷量。其銷售經理朱明學告訴第一電氣，小螞蟻的用戶非常純粹，年齡段集中在30-50歲。他們幾乎都是家庭完整的非單身群體，家里已經有了一輛燃油車。他們選擇小螞蟻，要么是為了他們的妻子，要么是為他們的孩子。它們的主要用途是短途交通，如通勤和接孩子。“小螞蟻的用戶比較豐富，做決定的時間特別快。一般情況下，如果你看了一次車，你會在同一天決定購買，最多只會來兩次。因為他們的目的很明確，那就是解決短距離的問題。但Tiggo 3xe的用戶非常不同，他們中的一些人是首次購車更換汽車用戶。他們通常要來商店三次以上才能做出決定。需要考慮的因素有很多，不僅是電池壽命，還有綜合性能。“對于未來可以在上海生產和銷售的純電動汽車，朱明學認為有兩種“一低一高”“-要么價格區間在5-8萬，產品定位類似小螞蟻；要么價格在30萬以上，類似蔚來汽車或特斯拉的定位。他的原因是10萬-30萬之間的車太多了。無論是插電式混合動力還是合資品牌的燃油車，基本上都可以選擇，很少有人會考慮純電動汽車。MG商店的銷售經理有不同的看法。他認為，純電動汽車的主要售價將在15-30萬之間，因為即使只是作為一種交通工具，上海人也會更加注重品牌。比亞迪4S店的總體原則是，主銷價格為6萬-130萬，定位為純A00級城市轎車，滿足用戶的“微出行”，外形要迷你可愛，綜合工況下的續航里程足夠。他說，“隨著高鐵、飛機等交通網絡的發展，中國消費者正在變得理性。他們基本上不開長途車，只是把汽車作為一種交通工具。”。然而，奇瑞新能源的銷售人員認為，消費者綜合工況的續航里程超過350公里。從目前的銷售情況來看，消費者通常愿意多花數千美元來獲得更高的電池壽命。他預計，明年，各種代工車型在續航里程方面的競爭將十分激烈，許多車企將推出綜合工況超過400公里的純電動汽車。目前，影響純電動汽車銷售的主要因素是其便利性。如果巡航里程進一步增加，充電設施進一步完善，純電動汽車的銷量將有很大的增長空間。

標簽：榮威名爵比亞迪小螞蟻奇瑞

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