北汽新能源A股上市 擬募集20億配套資金

9月27日，北汽新能源A股正式宣布上市。該公司的證券被稱為“北齊藍谷”，股票代碼為“600733”。隨著上市鐘聲的敲響，意味著北汽新能源成為首家在A股上市的新能源車企。

北汽集團董事長徐和誼，在上市儀式上表示：“北汽新能源的正式上市，標志著北汽新能源經過九年的努力，取得了階段性的重大突破，這不僅將進一步拓寬北汽新能源融資渠道，增強企業資源整合能力，也有助于提升企業的品牌形象和現代治理水平，促進企業的實質性提升綜合實力。"

（北汽集團黨委書記、董事長徐和誼）據了解，本次資產重組將前鋒區擁有的全部資產和負債作為預留資產，置換為北汽集團同期持有的北汽新能源股份的等價部分，并向北汽集團和其他北汽新能源股東發行股份，以購買北汽新能源的全部剩余股份，并計劃以非公開方式向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份，募集資金不超過20億元。交易完成后，北汽集團作為控股股東，持有上市公司41.26%的股份。在資金使用方面，公告顯示，北汽藍谷擬募集的配套資金50%將用于科技創新項目，另外50%將用于三款新車型的開發。為什么選擇“借殼上市”？事實上，北汽新能源的上市始于2017年。當年完成B輪融資后，北汽集團的上市步伐開始加快。2017年12月，北京前鋒電子有限公司（簡稱“前鋒電子”，600733）宣布北汽集團成為控股股東，2018年5月，中國證監會同意收購。2018年8月27日，前鋒電子正式更名為“北汽藍谷新能源科技有限公司”，股票簡稱改為S藍谷。9月25日晚間，公司發布公告稱，公司股權分置改革方案已全面實施，公司股票將于9月27日復牌。同時，證券簡稱由“S藍谷”變更為“北齊藍谷”。有業內人士曾表示，“重組比直接IPO更復雜，IPO是建立在一張白紙上的，有很多歷史問題需要解決。”由于多年的虧損，S*ST前鋒（S代表非股改，*ST代表連續三年虧損）的歷史問題更為復雜，所有這些都需要北汽新能源在上市前進行清理和解決。那么，北汽新能源究竟為什么要選擇復雜程度遠超IPO的“借殼上市”呢？

根據A股IPO的發行條件，企業必須連續三年盈利，三年綜合利潤應在3000萬元以上。同時，其三年的現金流應在5000萬元以上或連續三年的收入應在3億元以上。不過，北汽新能源從2016年開始實現盈利，至少要等到2019年才能達到IPO條件。隨著補貼政策的變化，北汽新能源的A00級轎車業務受到了很大的沖擊。根據新政，6月12日之后，補貼將與電池密度、容量、功率和續航里程等技術和性能參數掛鉤，北汽新能源的許多主要車型將面臨補貼大幅下降。在行業環境下，今年所有自主品牌和合資品牌都已啟動新能源產品上市，跨國巨頭的純電動汽車即將涌入中國市場。可以說，競爭越來越激烈，造車新勢力吸引了大量資本和關注，并將在2019年集中力量進入量產市場，這將給北汽新能源這家……領域的領軍企業帶來各種壓力……

e新能源市場。今年7月，北汽集團董事長徐和誼甚至表示，北汽要全面實現新能源。因此，無論從哪個角度來看，以最快的速度完成上市都將是北汽集團大戰略中最關鍵的部分。近日，北汽新能源黨委副書記、新聞發言人連清風表示，還說“上市可以給北汽新能源帶來巨大的紅利。第一是自動分紅，上市是當前國有企業轉型升級的最佳選擇；第二是管理分紅。上市公司要求我們在業務結構和企業效益方面圍繞客戶和市場實現最佳狀態。第三是資本分配樹枝狀。通過資本市場的對接，我們可以對接我們的新興業務。“雖然復雜，但借殼上市仍是北汽新能源目前登陸資本市場最快的方式。如果是通過直接IPO，北汽新能源至少要到2019年才能盈利三年。從目前的政策和市場紅利消散的速度來看，盈利是否為正仍不得而知，北汽新能源也來不及等待。北汽新能源對北汽集團意味著什么？今年7月，北汽集團董事長徐和誼表示：“不可能沿著老路追人。北汽應該走創新之路，這是全面的新能源。”同時，北汽計劃到2025年在全國范圍內全面停止銷售燃油車，并完全轉向新能源車。2017年底，北汽集團正式發布“引領2025戰略”，即到2025年，北汽新能源將實現“國內領先、世界一流”，確保新能源汽車市場份額全國第一、全球前三；建設“世界一流的新能源汽車科技創新中心”和“世界一流新能源汽車企業”；

實現市場領先、技術領先、模式領先。為實現“引領2025戰略”，北汽新能源將以全新純電動汽車平臺、無人駕駛技術、大數據應用、智能充電和智慧出行服務五大技術平臺加快產業升級，在北京實施高端智能制造基地建設，智能網聯新能源產品研發等項目，使“引領2025戰略”落地。在產能布局方面，根據9月7日發布的《關于北汽藍谷新能源科技有限公司有限公司關聯交易的公告》，北汽藍谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱北汽新能源）的子公司有限公司和北京汽車集團有限公司。，有限公司簽署了《資產轉讓協議》及相關附屬文件，計劃以現金或票據形式購買有限公司持有的部分資產。交易價格約為144890萬元。本次交易涉及的資產為北汽集團原持有的河北省黃驊市部分土地及房地產、在建工程、機械設備等資產，但不包括權益性資產。根據《公告》，將利用北汽新能源建設經濟型純電動汽車生產基地，完善北汽新能源產業布局。

目前，北齊新能源已擁有青島萊西基地、江蘇常州基地、北京采鈺基地和重慶涪陵基地。河北省黃驊基地投產后，北汽新能源的產能將進一步擴大。北汽新能源的核心競爭力是什么？2018年1-8月，北汽新能源在中國市場銷售新車70188輛，同比增長67%，位居同期純電動汽車銷量第一。作為中國新能源汽車行業的領軍企業，北汽新能源是中國首家年產銷超過10萬輛的純電動汽車企業，連續五年位居國內純電動汽車銷量第一。2017年，它實現了10.32萬輛純電動汽車，市場份額高達23%，超過Testera成為全球純電動汽車市場的年度銷量冠軍。同時，北汽新能源是國內少數掌握純電動汽車電池、電機、電控三大核心技術和整車集成匹配技術的新能源汽車企業，是目前國內產業鏈上最完整的新能源車企之一。

縱觀北汽新能源九年的發展歷程，作為首家獲得生產資質的車企，截至目前，北汽新能源已推出EC、EV、EX、EU、EH、LITE六大系列十多款純電動乘用車，在行業內率先實現“大、中、小”，“高、中、低”和“3、4、5”（巡航里程300-500公里）。

與此同時，隨著新能源汽車補貼的減少和新能源汽車市場競爭的加劇，北汽新能源面臨的政策和市場環境越來越多變，充滿挑戰。如何在后補貼時代保持領先？近日，北汽新能源副總經理、營銷公司總經理李一修再次表示：“后補貼時代的新能源汽車行業正在經歷快速降零和加速升級的雙重變化，智能網聯將成為未來新能源汽車企業的重點。“在今年的北京車展上，北汽新能源發布了達爾文系統，成為北汽新能源在智能技術方面的重要布局。隨后，依托達爾文系統的技術矩陣，北汽新能量還將推出EX3、EX5等多種人工智能純電動汽車。

同時，“開放共享”也是北汽新能源長期發展的關鍵詞。基于北汽新能源的開放共享戰略，據悉，從2018年開始……

o 2025年，北汽新能源將在技術、研發、制造、資本、供應鏈和后市場等方面實施全產業鏈全面開放共享。今年6月，該公司與麥格納宣布有意成立一家合資公司，建設一個對外開放的高端智能純電動汽車研發制造中心。首批生產車型計劃于2020年投產，年產18萬輛。計劃開始生產北汽新能源旗下高端品牌ARCFOX的相關車型。9月27日，北汽新能源A股正式宣布上市。該公司的證券被稱為“北齊藍谷”，股票代碼為“600733”。隨著上市鐘聲的敲響，意味著北汽新能源成為首家在A股上市的新能源車企。

北汽集團董事長徐和誼，在上市儀式上表示：“北汽新能源的正式上市，標志著北汽新能源經過九年的努力，取得了階段性的重大突破，這不僅將進一步拓寬北汽新能源融資渠道，增強企業資源整合能力，也有助于提升企業的品牌形象和現代治理水平，促進企業的實質性提升綜合實力。"

（北汽集團黨委書記、董事長徐和誼）據了解，本次資產重組將前鋒區擁有的全部資產和負債作為預留資產，置換為北汽集團同期持有的北汽新能源股份的等價部分，并向北汽集團和其他北汽新能源股東發行股份，以購買北汽新能源的全部剩余股份，并計劃以非公開方式向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份，募集資金不超過20億元。交易完成后，北汽集團作為控股股東，持有上市公司41.26%的股份。在資金使用方面，公告顯示，北汽藍谷擬募集的配套資金50%將用于科技創新項目，另外50%將用于三款新車型的開發。為什么選擇“借殼上市”？事實上，北汽新能源的上市始于2017年。當年完成B輪融資后，北汽集團的上市步伐開始加快。2017年12月，北京前鋒電子有限公司（簡稱“前鋒電子”，600733）宣布北汽集團成為控股股東，2018年5月，中國證監會同意收購。2018年8月27日，前鋒電子正式更名為“北汽藍谷新能源科技有限公司”，股票簡稱改為S藍谷。9月25日晚間，公司發布公告稱，公司股權分置改革方案已全面實施，公司股票將于9月27日復牌。同時，證券簡稱由“S藍谷”變更為“北齊藍谷”。有業內人士曾表示，“重組比直接IPO更復雜，IPO是建立在一張白紙上的，有很多歷史問題需要解決。”由于多年的虧損，S*ST前鋒（S代表非股改，*ST代表連續三年虧損）的歷史問題更為復雜，所有這些都需要北汽新能源在上市前進行清理和解決。那么，北汽新能源究竟為什么要選擇復雜程度遠超IPO的“借殼上市”呢？

根據A股IPO的發行條件，企業必須連續三年盈利，三年綜合利潤應在3000萬元以上。同時，其三年的現金流應在5000萬元以上或連續三年的收入應在3億元以上。不過，北汽新能源從2016年開始實現盈利，至少要等到2019年才能達到IPO條件。隨著補貼政策的變化，北汽新能源的A00級轎車業務受到了很大的沖擊。根據新政，6月12日之后，補貼將與電池密度、鈣……等技術和性能參數掛鉤……

城市、動力和續航里程，北汽新能源的許多主要車型將面臨補貼大幅下降。在行業環境下，今年所有自主品牌和合資品牌都已啟動新能源產品上市，跨國巨頭的純電動汽車即將涌入中國市場。可以說，競爭越來越激烈，造車新勢力吸引了大量資本和關注，并將在2019年集中力量進入量產市場，這將給北汽新能源這一新能源市場的龍頭企業帶來各種壓力。今年7月，北汽集團董事長徐和誼甚至表示，北汽要全面實現新能源。因此，無論從哪個角度來看，以最快的速度完成上市都將是北汽集團大戰略中最關鍵的部分。近日，北汽新能源黨委副書記、新聞發言人連清風表示，還說“上市可以給北汽新能源帶來巨大的紅利。第一是自動分紅，上市是當前國有企業轉型升級的最佳選擇；第二是管理分紅。上市公司要求我們在業務結構和企業效益方面圍繞客戶和市場實現最佳狀態。第三是資本分配樹枝狀。通過資本市場的對接，我們可以對接我們的新興業務。“雖然復雜，但借殼上市仍是北汽新能源目前登陸資本市場最快的方式。如果是通過直接IPO，北汽新能源至少要到2019年才能盈利三年。從目前的政策和市場紅利消散的速度來看，盈利是否為正仍不得而知，北汽新能源也來不及等待。北汽新能源對北汽集團意味著什么？今年7月，北汽集團董事長徐和誼表示：“不可能沿著老路追人。北汽應該走創新之路，這是全面的新能源。”同時，北汽計劃到2025年在全國范圍內全面停止銷售燃油車，并完全轉向新能源車。2017年底，北汽集團正式發布“引領2025戰略”，即到2025年，北汽新能源將實現“國內領先、世界一流”，確保新能源汽車市場份額全國第一、全球前三；建設“世界一流的新能源汽車科技創新中心”和“世界一流新能源汽車企業”；

實現市場領先、技術領先、模式領先。為實現“引領2025戰略”，北汽新能源將以全新純電動汽車平臺、無人駕駛技術、大數據應用、智能充電和智慧出行服務五大技術平臺加快產業升級，在北京實施高端智能制造基地建設，智能網聯新能源產品研發等項目，使“引領2025戰略”落地。在產能布局方面，根據9月7日發布的《關于北汽藍谷新能源科技有限公司有限公司關聯交易的公告》，北汽藍谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱北汽新能源）的子公司有限公司和北京汽車集團有限公司。，有限公司簽署了《資產轉讓協議》及相關附屬文件，計劃以現金或票據形式購買有限公司持有的部分資產。交易價格約為144890萬元。本次交易涉及的資產為北汽集團原持有的河北省黃驊市部分土地及房地產、在建工程、機械設備等資產，但不包括權益性資產。根據《公告》，將利用北汽新能源建設經濟型純電動汽車生產基地，完善北汽新能源產業布局。

目前，北齊新能源已擁有青島萊西基地、江蘇常州基地、北京采鈺基地和重慶涪陵基地。河北省黃驊基地投產后，北汽新能源的產能將進一步擴大。北汽新能源的核心競爭力是什么？2018年1-8月，北汽新能源在中國市場銷售新車70188輛，同比增長67%，位居同期純電動汽車銷量第一。作為中國新能源汽車行業的領軍企業，北汽新能源是中國首家年產銷超過10萬輛的純電動汽車企業，連續五年位居國內純電動汽車銷量第一。2017年，它實現了10.32萬輛純電動汽車，市場份額高達23%，超過Testera成為全球純電動汽車市場的年度銷量冠軍。同時，北汽新能源是國內少數掌握純電動汽車電池、電機、電控三大核心技術和整車集成匹配技術的新能源汽車企業，是目前國內產業鏈上最完整的新能源車企之一。

縱觀北汽新能源九年的發展歷程，作為首家獲得生產資質的車企，截至目前，北汽新能源已推出EC、EV、EX、EU、EH、LITE六大系列十多款純電動乘用車，在行業內率先實現“大、中、小”，“高、中、低”和“3、4、5”（巡航里程300-500公里）。

與此同時，隨著新能源汽車補貼的減少和新能源汽車市場競爭的加劇，北汽新能源面臨的政策和市場環境越來越多變，充滿挑戰。如何在后補貼時代保持領先？近日，北汽新能源副總經理、營銷公司總經理李一修再次表示：“后補貼時代的新能源汽車行業正在經歷快速降零和加速升級的雙重變化，智能網聯將成為未來新能源汽車企業的重點。“在今年的北京車展上，北汽新能源發布了達爾文系統，成為北汽新能源在智能技術方面的重要布局。隨后，依托達爾文系統的技術矩陣，北汽新能量還將推出EX3、EX5等多種人工智能純電動汽車。

同時，“開放共享”也是北汽新能源長期發展的關鍵詞。基于北汽新能源的開放共享戰略，據悉，從2018年開始……

o 2025年，北汽新能源將在技術、研發、制造、資本、供應鏈和后市場等方面實施全產業鏈全面開放共享。今年6月，該公司與麥格納宣布有意成立一家合資公司，建設一個對外開放的高端智能純電動汽車研發制造中心。首批生產車型計劃于2020年投產，年產18萬輛。計劃開始生產北汽新能源旗下高端品牌ARCFOX的相關車型。

標簽：北京北京汽車現代

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