不確定中尋求主動，羅蘭貝格如何看待2018年電動汽車發展

近日，羅蘭貝格發布了2018年全球電動汽車發展指數，綜合評估了全球主要電動汽車生產國的技術進步、工業產值和市場規模，并在此基礎上預測了2020年至2030年的動力電池和電動汽車市場，特別是針對市場壟斷的可能性，為企業加強供應能力提供了指導和建議。報告的要點如下：1。2018年，中國在全球電動汽車發展指數中仍處于領先地位。盡管法國在技術上處于領先地位，但中國在工業和市場上仍然保持領先。2.中國汽車和電池產量的預期增長巨大，領先地位進一步加強。3.由于預期的強勁增長和市場主導地位，電池制造商將采取更多措施確保原材料供應，并增加對價值鏈上游的投資。4.領先的電池制造商將擴大其主導優勢，并在與汽車制造商的談判中占據更有利的地位。5.為了減少對電池制造商的依賴，汽車制造商可以做出以下兩個戰略選擇：與供應鏈企業建立密切的長期合作關系，就基本產量達成一致，并用能夠快速調整產量的內部生產來補充；幫助建立強大的電池模塊供應商網絡，同時繼續從市場上的許多電池制造商那里采購。以下億歐元智庫解讀報告細節：中國電動汽車的產值和市場規模占主導地位。羅蘭貝格發布的電動汽車由三個指標組成：技術、行業和市場。其中，技術是指當地車廠生產的汽車的技術發展狀況和國家對汽車發展的補貼項目的支持，具體以電動汽車在市場上的表現和國家科研補貼來衡量；工業是指全國汽車工業帶來的區域價值，具體衡量指標包括電動汽車和電池的產量；

市場是指全國電動汽車在汽車市場中的份額和規模。在上述指標的基礎上，羅蘭貝格對七大汽車生產國進行了比較。中國的綜合表現排名第一。巨大的產能和產能使中國電動汽車在行業產值和市場規模上保持了高增長。羅蘭·伯杰（Roland Berger）認為，電池等行業政策的規范化指導和外資持股比例的放開將促進行業產值的持續高速增長，預計2021純電動/混合動力汽車的產量將達到684萬輛。市場方面，2017年，中國新能源汽車保有量在新注冊汽車中超過2%，高于同期其他國家。受政府對新能源補貼下降的影響，中國的資金投入遠低于其他國家，市場上的車型被認為是低端產品，技術指標整體表現一般。報告指出，電動汽車有必要通過對標分析，橫向比較其他制造商電動汽車的性能和設計，特別是在傳動系統和儲能方面，以了解自身的市場定位。從數值表現來看，中國和美國相似，但美國在推出高性能汽車和增加研究資金方面表現出了更積極的態度。動力電池：與指數本身相比，羅蘭貝格對行業的判斷和討論更值得關注：碳排放限制將繼續推動電動汽車的銷量和市場份額。據此，羅蘭貝格預測，動力電池的需求預計將從2017年的74GWh增加到2030年的近1600GWh。在現有技術框架下，LG Chem、Contemporary Amperex technology Co.，Limited和松下將繼續保持其主導地位，并在2021占據動力電池市場75%的份額。回顧中國，汽車制造商對上游動力電池行業壟斷趨勢的警惕將促使他們積極培養供應商，以確保他們繼續掌握主動權。與此同時，鋰電池技術的創新也有機會讓中國出現新的挑戰者。根據工業技術研究院、第一電氣研究院等機構的統計數據，2017年當代安培科技股份有限公司和比亞迪的電池裝機量已占國內市場的40%以上，與其他競爭對手相距甚遠，確實存在寡頭壟斷的趨勢。然而，由于多種因素，電池市場實際上極不確定，包括兩個具有代表性的例子：2016年，當代安培技術有限公司的裝機容量仍低于比亞迪，但它在一年內兩次轉向以三元鋰技術領先比亞迪；2018年，在補貼退潮、資本寒冬的背景下，曾在董明珠加持光環下占據第三市場份額的珠海銀隆和沃特瑪面臨倒閉風險，而隨著未來保護本土電池行業的政策放開，洗牌進一步加速。億歐智庫認為，在這種不確定性下，后來者有一些機會，但挑戰非常艱巨。為了形成穩定的供應渠道，汽車制造商需要愿意承擔質量風險并約束它們。因此，在明確的電池發展路線下，突破關鍵技術成為資本和下游愿意加碼本土挑戰者的必經之路。加強供應鏈的議價能力和控制權在這個不穩定但寡頭壟斷的市場中，電池制造商面臨著更大的供應鏈風險。電池需求的增加導致鋰和鈷等原材料價格上漲，現貨鈷和碳酸鋰的價格在五年內上漲了300%以上。目前，電池工廠主要開發高鎳正極材料（NCM811），這種材料不僅具有更高的能量密度，還降低了鈷和鋰的用量帶來的成本壓力（約20%~25%）。同時，采用硅等先進陽極材料，引入干涂層、高速層壓等制造工藝，也是提高性能、降低原材料價格依賴性的技術措施；

此外，羅蘭貝格認為，電池制造商應實施原材料和前驅體加工的上游一體化戰略，并充分整合價格和供應對沖戰略，涵蓋從短期現貨市場對沖到大規模投資冶煉項目的所有潛在措施。目前，行業主要企業在整合和控制價值鏈方面采取了一系列合作方案，以提高行業競爭力。在產業鏈博弈過程中，羅蘭貝格還為汽車制造商提供了戰略選擇，以應對電池制造商日益增加的控制：1。與供應鏈上游的相關企業建立密切的長期合作關系，就基本產量達成一致，并以能夠快速調整產量的內部生產作為補充；2.幫助建立強大的電池模塊供應商網絡，同時繼續向市場上許多電池制造商采購，以在上游市場創造競爭環境；與電池制造商建立電池回收業務，以提高能源效率。在國內市場，與電動汽車制造商可能遇到的約束相比，動力電池制造商承受的來自上下游的成本壓力更大。確保上游原材料穩定供應，降低產品原材料成本占比，綁定幾家汽車制造商，盡可能實現產能的有效利用，應該是電池制造商在資本寒冬中最重要的“三軸”。隨著雙積分政策的實施和外資準入限制的放開，此前乘著政策東風和保護性壁壘的新能源汽車行業將進入顛覆性的洗牌和整合階段。在高度不確定的市場環境下，我們是應該專注于專業化來降低其他環節的成本，還是應該強調一體化來確保供應鏈的穩定？億歐智庫將繼續關注新能源汽車的行業進展和研究成果。羅蘭貝格2018年全球電動汽車發展指數的原始報告見以下鏈接：https://www.rolanberger.com/zh/publications/e-mobility-automakers-in-need-of-battery-strategy.html.近日，羅蘭貝格發布了2018年全球電動汽車發展指數，綜合評估了全球主要電動汽車生產國的技術進步、工業產值和市場規模，并在此基礎上預測了2020年至2030年的動力電池和電動汽車市場，特別是針對市場壟斷的可能性，為企業加強供應能力提供了指導和建議。報告的要點如下：1。2018年，中國在全球電動汽車發展指數中仍處于領先地位。盡管法國在技術上處于領先地位，但中國在工業和市場上仍然保持領先。2.中國汽車和電池產量的預期增長巨大，領先地位進一步加強。3.由于預期的強勁增長和市場主導地位，電池制造商將采取更多措施確保原材料供應，并增加對價值鏈上游的投資。4.領先的電池制造商將擴大其主導優勢，并在與汽車制造商的談判中占據更有利的地位。5.為了減少對電池制造商的依賴，汽車制造商可以做出以下兩個戰略選擇：與供應鏈企業建立密切的長期合作關系，就基本產量達成一致，并用能夠快速調整產量的內部生產來補充；幫助建立強大的電池模塊供應商網絡，同時繼續從市場上的許多電池制造商那里采購。以下億歐元智庫解讀報告細節：中國電動汽車的產值和市場規模占主導地位。羅蘭貝格發布的電動汽車由三個指標組成：技術、行業和市場。其中，技術是指當地車廠生產的汽車的技術發展狀況和國家對汽車發展的補貼項目的支持，具體以電動汽車在市場上的表現和國家科研補貼來衡量；

工業是指全國汽車工業帶來的區域價值，具體衡量指標包括電動汽車和電池的產量；市場是指全國電動汽車在汽車市場中的份額和規模。在上述指標的基礎上，羅蘭貝格對七大汽車生產國進行了比較。中國的綜合表現排名第一。巨大的產能和產能使中國電動汽車在行業產值和市場規模上保持了高增長。羅蘭·伯杰（Roland Berger）認為，電池等行業政策的規范化指導和外資持股比例的放開將促進行業產值的持續高速增長，預計2021純電動/混合動力汽車的產量將達到684萬輛。市場方面，2017年，中國新能源汽車保有量在新注冊汽車中超過2%，高于同期其他國家。受政府對新能源補貼下降的影響，中國的資金投入遠低于其他國家，市場上的車型被認為是低端產品，技術指標整體表現一般。報告指出，電動汽車有必要通過對標分析，橫向比較其他制造商電動汽車的性能和設計，特別是在傳動系統和儲能方面，以了解自身的市場定位。從數值表現來看，中國和美國相似，但美國在推出高性能汽車和增加研究資金方面表現出了更積極的態度。動力電池：與指數本身相比，羅蘭貝格對行業的判斷和討論更值得關注：碳排放限制將繼續推動電動汽車的銷量和市場份額。據此，羅蘭貝格預測，動力電池的需求預計將從2017年的74GWh增加到2030年的近1600GWh。在現有技術框架下，LG Chem、Contemporary Amperex technology Co.，Limited和松下將繼續保持其主導地位，并在2021占據動力電池市場75%的份額。回顧中國，汽車制造商對上游動力電池行業壟斷趨勢的警惕將促使他們積極培養供應商，以確保他們繼續掌握主動權。與此同時，鋰電池技術的創新也有機會讓中國出現新的挑戰者。根據工業技術研究院、第一電氣研究院等機構的統計數據，2017年當代安培科技股份有限公司和比亞迪的電池裝機量已占國內市場的40%以上，與其他競爭對手相距甚遠，確實存在寡頭壟斷的趨勢。然而，由于多種因素，電池市場實際上極不確定，包括兩個具有代表性的例子：2016年，當代安培技術有限公司的裝機容量仍低于比亞迪，但它在一年內兩次轉向以三元鋰技術領先比亞迪；

2018年，在補貼退潮、資本寒冬的背景下，曾在董明珠加持光環下占據第三市場份額的珠海銀隆和沃特瑪面臨倒閉風險，而隨著未來保護本土電池行業的政策放開，洗牌進一步加速。億歐智庫認為，在這種不確定性下，后來者有一些機會，但挑戰非常艱巨。為了形成穩定的供應渠道，汽車制造商需要愿意承擔質量風險并約束它們。因此，在明確的電池發展路線下，突破關鍵技術成為資本和下游愿意加碼本土挑戰者的必經之路。加強供應鏈的議價能力和控制權在這個不穩定但寡頭壟斷的市場中，電池制造商面臨著更大的供應鏈風險。電池需求的增加導致鋰和鈷等原材料價格上漲，現貨鈷和碳酸鋰的價格在五年內上漲了300%以上。目前，電池工廠主要開發高鎳正極材料（NCM811），這種材料不僅具有更高的能量密度，還降低了鈷和鋰的用量帶來的成本壓力（約20%~25%）。同時，采用硅等先進陽極材料，引入干涂層、高速層壓等制造工藝，也是提高性能、降低原材料價格依賴性的技術措施；此外，羅蘭貝格認為，電池制造商應實施原材料和前驅體加工的上游一體化戰略，并充分整合價格和供應對沖戰略，涵蓋從短期現貨市場對沖到大規模投資冶煉項目的所有潛在措施。目前，行業主要企業在整合和控制價值鏈方面采取了一系列合作方案，以提高行業競爭力。在產業鏈博弈過程中，羅蘭貝格還為汽車制造商提供了戰略選擇，以應對電池制造商日益增加的控制：1。與供應鏈上游的相關企業建立密切的長期合作關系，就基本產量達成一致，并以能夠快速調整產量的內部生產作為補充；2.幫助建立強大的電池模塊供應商網絡，同時繼續向市場上許多電池制造商采購，以在上游市場創造競爭環境；與電池制造商建立電池回收業務，以提高能源效率。在國內市場，與電動汽車制造商可能遇到的約束相比，動力電池制造商承受的來自上下游的成本壓力更大。確保上游原材料穩定供應，降低產品原材料成本占比，綁定幾家汽車制造商，盡可能實現產能的有效利用，應該是電池制造商在資本寒冬中最重要的“三軸”。隨著雙積分政策的實施和外資準入限制的放開，此前乘著政策東風和保護性壁壘的新能源汽車行業將進入顛覆性的洗牌和整合階段。在高度不確定的市場環境下，我們是應該專注于專業化來降低其他環節的成本，還是應該強調一體化來確保供應鏈的穩定？億歐智庫將繼續關注新能源汽車的行業進展和研究成果。羅蘭貝格2018年全球電動汽車發展指數的原始報告見以下鏈接：https://www.rolanberger.com/zh/publications/e-mobility-automakers-in-need-of-battery-strategy.html.

標簽：比亞迪東風

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